文|遠(yuǎn)川汽車評(píng)論

2012年Model S上市，大受歡迎，特斯拉稍松了一口氣。但作為掌舵者，馬斯克又有了新的焦慮。

當(dāng)時(shí)，量產(chǎn)后的Model S已經(jīng)消耗了全球電池總量的10%，而后續(xù)規(guī)劃的Model X和Model 3一旦推出，特斯拉的電池需求量會(huì)增長(zhǎng)整整十倍，全世界去哪兒找這么多動(dòng)力電池？

于是，馬斯克打算在美國(guó)建造一個(gè)巨大的電池工廠，產(chǎn)量比世界上其他電池工廠的總和還要大。但問題在于，打造這座工廠將耗資50億美元，還在燒錢的特斯拉根本掏不起。

此時(shí)的馬斯克，還沒有榮登“中國(guó)人民老朋友”的名單，所以他只能去忽悠另外一個(gè)哥們：松下。

松下一度是特斯拉最堅(jiān)定的支持者。兩家公司的緣分始于2009年，滿倉(cāng)等離子電視虧麻了的松下決定押注電動(dòng)車，借由收購(gòu)三洋電機(jī)開始為特斯拉供應(yīng)18650電池。2010年特斯拉上市前夕，松下帶資進(jìn)組，慷慨投資3000萬(wàn)美元。、

不過電池工廠的巨額投資讓財(cái)務(wù)上一向保守的松下犯了難，為了打消老朋友的顧慮，馬斯克在內(nèi)華達(dá)州的一個(gè)地方找了塊空地，搬來數(shù)十臺(tái)推土機(jī)徹夜工作，同時(shí)邀請(qǐng)松下管理層參觀施工進(jìn)展[3]。

特斯拉位于內(nèi)華達(dá)的超級(jí)工廠

實(shí)際上，整個(gè)工程還沒有任何具體的規(guī)劃，但假裝干活的推土機(jī)卻讓松下高管感受到了一個(gè)明確信號(hào)：特斯拉工廠正在“大干快上”，過了這個(gè)村，可就沒這個(gè)店了。

被耍的團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)的松下高管當(dāng)即匯報(bào)給日本總部，社長(zhǎng)津賀一宏果斷邀請(qǐng)馬斯克來日本，親自拍板在在超級(jí)工廠項(xiàng)目中出資16億美元。發(fā)布會(huì)上，津賀一宏更是狂拍了一陣馬斯克的馬屁[3]：

我們太保守了，我們必須像伊隆那樣去思考問題。

津賀一宏比馬斯克大14歲，但在松下內(nèi)部屬于“少壯派”，借由帶領(lǐng)公司走出財(cái)務(wù)危機(jī)積累了巨大的聲望。彼時(shí)的電動(dòng)車并不被市場(chǎng)看好，松下為了保障Model S生產(chǎn)，簽訂了6.4億顆18650電芯的供應(yīng)協(xié)議，這是過命的交情。

在這場(chǎng)賭局中，松下早期獲得的經(jīng)濟(jì)回報(bào)雖然很有限，但戰(zhàn)略回報(bào)卻是巨大的。通過綁定和投資特斯拉，松下成為了全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)商，甚至可以說，在電動(dòng)車時(shí)代的全球供應(yīng)鏈里，松下拿到了的第一張門票。

但這個(gè)患難與共的故事，并沒有走向完滿的結(jié)局。

雙方的分水嶺出現(xiàn)在2019年，特斯拉上海工廠1月份動(dòng)工，年底就開始爆產(chǎn)能，中國(guó)消費(fèi)者排隊(duì)購(gòu)買國(guó)產(chǎn)化Model 3，特斯拉股價(jià)四季度暴漲了80%，碾過一眾血壓升高的華爾街空頭。

但同一時(shí)期，松下卻是一個(gè)尷尬的缺席者。以至于產(chǎn)業(yè)界在日后反復(fù)追問：為什么占盡一切先機(jī)的松下，會(huì)把這個(gè)全球最大的新能源車市場(chǎng)，拱手讓給了LG和寧德時(shí)代？

目前，松下從當(dāng)年全球第一大動(dòng)力電池生產(chǎn)商的位置上，滑落到了第五名。當(dāng)然，第五名成績(jī)雖然也不差，但無(wú)論是產(chǎn)能擴(kuò)張的速度，還是收入增長(zhǎng)的步伐，松下都被遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在了后面。

松下的遺憾不在于它有多么頹敗，而是燃油車到電動(dòng)車的世紀(jì)變局中，它原本有機(jī)會(huì)成為全球動(dòng)力電池的領(lǐng)導(dǎo)者——它抓了一副好牌，最終卻被老對(duì)手中韓的企業(yè)截胡和反殺。

這不僅僅是松下的遺憾，也很可能是日本汽車工業(yè)的遺憾。

Model S的心臟

2013年，美國(guó)汽車雜志Motor Trend把“年度汽車”頒發(fā)給了特斯拉Model S，這一殊榮一度被日本汽車廠商壟斷。后來Model S在日本交付，馬斯克在發(fā)布會(huì)上狂吹了一圈日本的彩虹屁。

說到動(dòng)情之處，馬總直接來了一句[2]：Model S的心臟就在日本（the heart of Model S is Japanese）。

如果把占電動(dòng)車成本近30%的動(dòng)力電池比做心臟，那么Model S的心臟確實(shí)位于日本，確切的說是位于日本大阪的松下總部。Model S的成功，有一半功勞要記在松下頭上。

Model S在日本發(fā)布，馬斯克與松下執(zhí)行副總裁山田佳彥，2014年

松下在動(dòng)力電池上的深厚積累，不是來自于日本汽車產(chǎn)業(yè)，而是來自正在塌方的電子產(chǎn)業(yè)。

在上世紀(jì)80-90年代，日本的汽車和電子產(chǎn)業(yè)是美國(guó)眼里的兩大釘子，小巧的日本車、廉價(jià)的芯片、時(shí)髦的Walkman橫掃美利堅(jiān)，所以美國(guó)老鄉(xiāng)既砸過豐田的汽車，也砸過東芝的收音機(jī)。

盡管美國(guó)發(fā)動(dòng)了一輪又一輪的貿(mào)易制裁，日本汽車和電子的競(jìng)爭(zhēng)力非但沒被損害，反而還在持續(xù)加強(qiáng)，在衰退的九十年代擔(dān)綱了外貿(mào)的兩大先鋒，源源不斷地創(chuàng)造著外匯收入。

但兩者在新世紀(jì)后各奔前程，以兩田為代表的汽車工業(yè)繼續(xù)節(jié)節(jié)勝利，電子品牌卻大規(guī)模潰退，夏普的電視、東芝的空調(diào)、松下的冰箱和索尼的手機(jī)接連銷聲匿跡。

品牌雖然衰落了，但零部件工藝和技術(shù)的底子還沒丟，鋰電池就是日本電子產(chǎn)業(yè)留下的寶貴遺產(chǎn)。2000年之前，日本鋰電的全球份額穩(wěn)定在95%以上。松下給Model S供應(yīng)的18650鋰電池，最初就用于筆記本電腦。

當(dāng)然，無(wú)論是技術(shù)難度還是生產(chǎn)難度，動(dòng)力電池都比消費(fèi)級(jí)鋰電池增加了好幾個(gè)量級(jí)。

18650這個(gè)名字里，18代表直徑為18mm，65則是65mm的長(zhǎng)度，0表示圓柱形，比五號(hào)電池大不了多少。Model S最初的電池組，里面就足足塞進(jìn)去了7000多個(gè)18650電池。

由于下游應(yīng)用早，18650電池工藝成熟，價(jià)格低廉，深得砍價(jià)狂魔馬斯克的青睞。Model S推出后，為了解決產(chǎn)能問題，特斯拉和松下在2013年續(xù)簽協(xié)議，將電芯供應(yīng)量擴(kuò)大至18億顆。

后來馬斯克去日本化緣，拉著松下一起投資內(nèi)華達(dá)工廠，除了想解決長(zhǎng)期困擾特斯拉的產(chǎn)能問題之外，另一個(gè)目的是把18650電池，升級(jí)為能量密度更高的21700電池。

21700電池指直徑為21mm，高度為70mm的圓柱型電池，能量密度比18650提高了20%多，而且由于減少了電池包里的電芯數(shù)量，生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低，電源管理難度也隨之下降。

18650、21700和4680電池

在犬牙交錯(cuò)的松下內(nèi)部，押注特斯拉的行為飽受爭(zhēng)議。加上松下又不像大眾，有尾氣排放造假這種神助攻拿來當(dāng)轉(zhuǎn)型新能源的契機(jī)。因此，津賀一宏對(duì)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)，很大程上仰仗于21700電池的量產(chǎn)和特斯拉的銷量。

伴隨21700電池在內(nèi)華達(dá)的工廠順利生產(chǎn)，廉價(jià)車型Model 3的最后一道障礙也被掃除。2016年特斯拉官宣了Model 3，一周內(nèi)就收到32萬(wàn)份預(yù)定，訂單金額超過140億美金，2017年Model 3開始交付，津賀一宏終于可以松了一口氣。

但馬斯克和津賀一宏可能都沒料到，Model 3會(huì)是兩家公司分道揚(yáng)鑣的起點(diǎn)。

是的，當(dāng)然后悔

2018年7月，馬斯克做客脫口秀演員Joe Rogan的播客節(jié)目，時(shí)值特斯拉經(jīng)歷產(chǎn)能地獄，錄得史上最大單季度虧損，幸災(zāi)樂禍的華爾街空頭排隊(duì)建倉(cāng)。說到動(dòng)情之處，馬斯克接過Joe Rogan手中“含有大麻的煙”來了兩口。

第二天，馬斯克抽大煙的視頻片段傳到9000公里外日本大阪的松下總部，一群日本高管的心提到了嗓子眼。

在日本，吸食大麻屬于犯罪行為，公眾人物抽大麻更是洗不掉的人生污點(diǎn)。馬斯克的行為迅速引起了松下的不安，一位高管在會(huì)議中問[1]：我們的投資者會(huì)怎么想？

在鏡頭前抽煙的馬斯克，2018年

當(dāng)時(shí)，萬(wàn)眾矚目的Model 3一經(jīng)發(fā)布大受歡迎，但產(chǎn)能問題接踵而至。砸了數(shù)十億美元的全自動(dòng)產(chǎn)線無(wú)法運(yùn)作[4]，30多位高管排隊(duì)離職，由于交付日期一拖再拖，20％的Model 3預(yù)訂者要求退款，送安然CEO蹲了24年監(jiān)獄的大空頭吉姆·查諾斯，也把矛頭對(duì)準(zhǔn)了特斯拉。

作為親密戰(zhàn)友，松下在2017年主動(dòng)背鍋，表示Model 3交付頻繁跳票主要是自己電池產(chǎn)能有問題。津賀一宏本人更是一年去一次內(nèi)華達(dá)，調(diào)研工程推進(jìn)情況，后來又改成一個(gè)季度去一次[5]。

但實(shí)際上，雙方的嫌隙已經(jīng)開始滋生。

馬斯克對(duì)生產(chǎn)成本的控制有一種近乎病態(tài)的執(zhí)著，搞得松下電池單位能量的成本一度比中國(guó)公司還要低。津賀一宏就曾吐槽馬斯克[1]：伊隆多次要求降低價(jià)格，有一次我回應(yīng)他，如果再這樣，我們就考慮撤走超級(jí)工廠的松下員工和設(shè)備。

根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》的報(bào)道，馬斯克習(xí)慣直接給津賀一宏打電話或發(fā)短信，要求松下降價(jià)[1]。在前者的規(guī)劃里，隨著特斯拉產(chǎn)量的提高，電池成本會(huì)被規(guī)模迅速攤薄。

松下對(duì)電池業(yè)務(wù)的定位恰好相反，他們剛剛從巨額虧損中逐漸復(fù)蘇，對(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)的風(fēng)吹草動(dòng)極度敏感。因此一旦特斯拉開始盈利，松下會(huì)迅速漲價(jià)收回投資。

而在電池工廠建設(shè)過程中，松下的出資額逐漸超出了原定的16億美元，特斯拉也由于財(cái)務(wù)狀況不佳，偶爾拖欠電池的采購(gòu)費(fèi)。

伴隨2019年初上海臨港超級(jí)工廠破土動(dòng)工，雙方的矛盾逐漸公開化。

按照規(guī)劃，上海工廠最初目標(biāo)產(chǎn)能是50萬(wàn)輛，也就需要與之匹配的電池產(chǎn)能。而特斯拉長(zhǎng)期的目標(biāo)是本地生產(chǎn)本地銷售，這意味著松下需要陪特斯拉再賭一把——在中國(guó)投資電池產(chǎn)線。否則，特斯拉勢(shì)必會(huì)引入新的供應(yīng)商。

2018年底特斯拉在上海拿地后，馬斯克就暗示會(huì)在中國(guó)引入新供應(yīng)商，但貼心的備注了“包括松下”。松下則大度的表示“男人都愛玩”：

多供應(yīng)商結(jié)構(gòu)對(duì)特斯拉是有意義的，但這并不意味著我們的關(guān)系受到了傷害變得不穩(wěn)定，我們與特斯拉保持著非常非常牢固的關(guān)系。

不過，松下嘴上說愿意跟特斯拉去中國(guó)，但遲遲沒有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。

2019年3月，未來的爆款車型Model Y發(fā)布，一個(gè)月后，馬斯克在推特上公開指責(zé)松下沒有按照規(guī)劃提高電池產(chǎn)能。津賀一宏則借著財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)反駁，稱內(nèi)華達(dá)電池產(chǎn)線并沒有滿負(fù)荷生產(chǎn)，暗示責(zé)任在特斯拉的生產(chǎn)水平上。

馬斯克在推特吐槽松下

雙方的實(shí)質(zhì)性分歧在于，特斯拉經(jīng)過空頭狂歡，產(chǎn)能地獄，交付延期等一系列麻煩后，準(zhǔn)備靠國(guó)產(chǎn)Model 3的“中國(guó)綠卡”大干一把，但陪跑了快十年的松下還沒有賺到一分錢。

馬斯克希望松下繼續(xù)投資，并為特斯拉供應(yīng)生產(chǎn)難度更高，能量密度更大的4680電池，但松下已經(jīng)不愿再面對(duì)電池業(yè)務(wù)遙遙無(wú)期的虧損，以至于一向沉穩(wěn)的百年老店居然能公開和大客戶翻臉。

開上帝視角說，松下在特斯拉一飛沖天的前夜扛不住了。

2019年10月，松下二季度（財(cái)年）財(cái)報(bào)發(fā)布，電池業(yè)務(wù)依然是虧損主力。但同期特斯拉卻罕見的盈利1.43億美元，而且還是在營(yíng)收下滑的情況下實(shí)現(xiàn)的——這顯然戳了松下的肺管子。

伴隨上海工廠產(chǎn)線開動(dòng)，LG成為最主要的電池供應(yīng)商，之后引入了寧德時(shí)代。感到被背叛的松下則直截了當(dāng)?shù)谋硎?，沒有在中國(guó)新建產(chǎn)能的計(jì)劃。被問及是否后悔當(dāng)年投資內(nèi)華達(dá)的超級(jí)工廠，津賀一宏回答說：

“是的，當(dāng)然。”

豐田做錯(cuò)了什么

松下與特斯拉的分道揚(yáng)鑣常被輿論提及，松下在最后關(guān)頭的踟躕不前也令人唏噓。但這容易讓人忽視另一個(gè)關(guān)鍵角色：豐田。

2019年1月，上海工廠破土動(dòng)工，松下對(duì)特斯拉的耐心也油盡燈枯。特斯拉接洽國(guó)內(nèi)電池供應(yīng)商的同時(shí)，松下與豐田宣布，計(jì)劃2020年成立合資公司，生產(chǎn)和特斯拉圓柱電池不同的方形電池。

松下內(nèi)部對(duì)電池業(yè)務(wù)不惜虧損配合特斯拉擴(kuò)張產(chǎn)能一直頗有微詞，特斯拉另覓新歡也徹底摧毀了津賀一宏給松下畫的大餅。

在2020年日經(jīng)的采訪中，松下高管明確了新的戰(zhàn)略：以豐田為杠桿，引入多元化的客戶，構(gòu)筑TTP體制——即特斯拉（Tesla）、豐田（Toyota）、松下（Panasonic）。

豐田是全球銷量最高的車企，也是日本汽車工業(yè)的帶頭大哥。如果豐田向新能源車大舉投資，也會(huì)帶動(dòng)整個(gè)日本汽車供應(yīng)鏈的發(fā)展，最大的受益者無(wú)疑是松下。

豐田章男與津賀一宏

顯然，豐田沒有扮演好這個(gè)角色。

今年4月，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》采訪了前經(jīng)產(chǎn)省官僚古賀茂名，主題是“豐田的電動(dòng)車為什么做成了這個(gè)德行”。經(jīng)產(chǎn)省的前身是為日本經(jīng)濟(jì)騰飛立下汗馬功勞的通產(chǎn)省，定位類似國(guó)內(nèi)的發(fā)改委+工信部。古賀茂名在里面干了30年，官至官房成員，直接匯報(bào)給經(jīng)產(chǎn)大臣。

在訪談中，古賀茂名披露了很多豐田轉(zhuǎn)型電動(dòng)車過程中的決策失誤[14]：

·豐田一開始看不上純電車，經(jīng)產(chǎn)省也傾向于氫能源車。但氫能源車長(zhǎng)期無(wú)法解決氫能高昂的儲(chǔ)運(yùn)和使用成本，而歐美和中國(guó)車企不約而同選擇了電動(dòng)化路線。

·豐田認(rèn)為自己規(guī)模大底子厚技術(shù)強(qiáng)，雖然落后一步，但八十萬(wàn)打六十萬(wàn)，優(yōu)勢(shì)在我。也就是很多網(wǎng)友喜歡說的“只要傳統(tǒng)品牌一發(fā)力”。

·后來豐田發(fā)力了，但以bz4x為代表的驗(yàn)證碼車型完全賣不動(dòng)。比亞迪的成功也深深刺痛了豐田，甚至自己要從比亞迪挖人來技術(shù)扶貧——這在以前是日本人無(wú)法想象的。

·經(jīng)產(chǎn)省一度想通過引進(jìn)比亞迪這個(gè)“境外勢(shì)力”倒逼本土車企轉(zhuǎn)型，但日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)沒打算給經(jīng)產(chǎn)省留面子，明確表態(tài)“不會(huì)支持一個(gè)不補(bǔ)貼混動(dòng)車的政府[6]” 。這個(gè)協(xié)會(huì)時(shí)任會(huì)長(zhǎng)是誰(shuí)呢：豐田章男。

一系列猶豫和踟躕創(chuàng)造了主持人在節(jié)目開頭的靈魂拷問：賣不過特斯拉也就算了，怎么連大眾都賣不過了？

豐田氫能源車Mirai，于2014年推出

古賀茂名認(rèn)為，豐田的癥結(jié)并不在技術(shù)能力或研發(fā)水平，而是戰(zhàn)略的反復(fù)搖擺：既要做純電車，又不愿意放棄燃油車。一邊賣電動(dòng)車，一邊說著“混動(dòng)也是新能源”、“喜歡有汽油味的車”。

“既要又要還要”也許不影響豐田的銷量，但會(huì)給產(chǎn)業(yè)鏈帶來一個(gè)嚴(yán)重的后果：終端產(chǎn)品的技術(shù)路線模糊不清，上游的供應(yīng)商根本不知道該往哪個(gè)方向投資。

汽車、光伏、半導(dǎo)體這類資本高度密集的制造業(yè)，產(chǎn)線投資需要天文數(shù)字的資本開支，這就讓下游訂單的確定性變得至關(guān)重要。京東方能頂住壓力連虧14年，是因?yàn)橄掠蔚碾娨暫褪謾C(jī)每年增長(zhǎng)的LCD面板訂單。老牌車企宣布停止發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)，既是彰顯轉(zhuǎn)型決心，也是為龐大的上游供應(yīng)鏈指明投資方向。

日本擁有全球幾乎最完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，這原本是日本汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)，但身為下游霸主的豐田長(zhǎng)期的搖擺不定，反而讓這種優(yōu)勢(shì)變成了劣勢(shì)。

和諸多零部件一樣，電池非常依賴大規(guī)模的生產(chǎn)降低成本。在松下為電池部門設(shè)定盈利Deadline的時(shí)候，中國(guó)和韓國(guó)公司都在不惜虧損的擴(kuò)張產(chǎn)能。在“中國(guó)速度”面前，兩年已經(jīng)足夠拉開差距了。

豐田的說法是為了保護(hù)供應(yīng)商，因而不能激進(jìn)的向電動(dòng)車轉(zhuǎn)型。但豐田的保守沒能保護(hù)任何人，就像古賀茂名所說：

所有車型都要做，供應(yīng)商就要對(duì)所有方向投資，這是巨大的負(fù)擔(dān)。如果豐田早點(diǎn)切換到電車，松下就會(huì)在電池上加大投資，供應(yīng)商也會(huì)停止燃油車零部件的研發(fā)。

豐田猶猶豫豫，松下也不敢投資產(chǎn)能。但中國(guó)和韓國(guó)都在拼命投資，到頭來豐田又要跟比亞迪和寧德時(shí)代采購(gòu)電池。

豐田依然是全球銷量最高的車企，但龐大的汽車產(chǎn)業(yè)鏈被甩在了后面。

日產(chǎn)的電池部門AESC賣給了中國(guó)風(fēng)電巨頭遠(yuǎn)景，隔膜和正負(fù)極材料一度被日本化工業(yè)壟斷，但近年來已經(jīng)被搭上新能源便車的中國(guó)公司反超。曾幾何時(shí)，日亞化學(xué)、日立化成、日本宇部這些公司遍及產(chǎn)業(yè)的每一個(gè)角落。

與這些失意者相比，松下看起來倒像勝利者。

人們形容墨西哥的悲傷在于“離天堂太遠(yuǎn)，離美國(guó)太近”，把這句話放在松下身上，就是“離特斯拉太遠(yuǎn)，離豐田太近”。

反面教材

松下的反面教材陳列在一個(gè)津賀一宏未必聽說過的地方：福建寧德。

曾毓群辦公室里的那幅“賭性堅(jiān)強(qiáng)”常被津津樂道，與之并行的是中國(guó)政府在新能源賽道上長(zhǎng)期持續(xù)的投資。

盡管出現(xiàn)過一些令人哭笑不得的騙補(bǔ)問題，但必須承認(rèn)，中國(guó)在新能源車的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上展現(xiàn)出了絕對(duì)的政策定力與規(guī)劃能力，超過十年的韜光養(yǎng)晦分為兩大階段：

2013年到2016年是中國(guó)新能源車的補(bǔ)貼高峰，補(bǔ)貼方式是簡(jiǎn)單粗暴的賣一輛補(bǔ)一輛，中央補(bǔ)完地方補(bǔ)，造的多補(bǔ)的多，各種五花八門的騙補(bǔ)套路也在奔放的補(bǔ)貼思路下層出不窮。

簡(jiǎn)單粗暴的補(bǔ)貼，有電車與油車成本落差的考量，從效率看，對(duì)終端的補(bǔ)貼也能照顧到產(chǎn)業(yè)上游。但如此力度的補(bǔ)貼，核心還是用真金白銀砸出一個(gè)新賽道，讓龐大的產(chǎn)業(yè)鏈上游有穩(wěn)定的預(yù)期，敢于下場(chǎng)投資擴(kuò)產(chǎn)。

2015年前后，中國(guó)一度冒出來1000多家鋰電池生產(chǎn)商，這也是第二階段產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)調(diào)整的大背景：

從陽(yáng)光普照式的補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向淘汰落后產(chǎn)能，借助產(chǎn)能規(guī)模、能量密度和技術(shù)路線等指標(biāo)，汰小留大除弱扶強(qiáng)的意味明顯。持續(xù)三年的白名單也給國(guó)內(nèi)公司留下了一個(gè)追趕窗口期。

2018年6月，寧德時(shí)代在IPO長(zhǎng)隊(duì)中的VIP通道閃電過會(huì)，國(guó)內(nèi)廠商在最核心的三電技術(shù)上逐漸卡住身位。也就是這個(gè)時(shí)候，才敢把特斯拉放進(jìn)來當(dāng)鯰魚。

一項(xiàng)新技術(shù)的普及必然需要足夠低的成本，財(cái)政補(bǔ)貼只是一種方法，最終還得依靠生產(chǎn)規(guī)模降低成本。純電路線能夠普及，有補(bǔ)貼的因素，也在于大量資本投向了產(chǎn)業(yè)上游，誕生了一大批百億千億市值的零部件和供應(yīng)鏈企業(yè)。

以寧德時(shí)代為代表的鋰電產(chǎn)業(yè)拔地而起，賭性堅(jiān)強(qiáng)是一方面，重要的是賭桌上的籌碼足夠大——中國(guó)成功創(chuàng)造了一個(gè)新能源車銷量占全球60%的市場(chǎng)，能夠?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈上游源源不斷的提供訂單和利潤(rùn)。

2018年白名單開始松動(dòng)，一直被攔在外面的三星和SK卷土重來，但松下卻與特斯拉各奔前程。

客觀的說，相比中國(guó)，日本汽車工業(yè)沒有燃油車三大件受制于人的遺憾和不甘，也沒有能與中國(guó)媲美的財(cái)政能力。

但如上文所述，日本擁有深厚的技術(shù)積累和完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，豐田普銳斯是全球第一款銷量過500萬(wàn)的混動(dòng)汽車，這原本可以成為日本在純電動(dòng)浪潮里的優(yōu)勢(shì)。

但在中國(guó)和韓國(guó)公司激進(jìn)擴(kuò)張的年代，日本汽車工業(yè)卻在氫能、混動(dòng)和純電三種路徑面前反復(fù)徘徊，揮霍了轉(zhuǎn)型的黃金窗口期。

古賀茂名在采訪中舉了一個(gè)例子：日本電產(chǎn)和日本電裝有非常強(qiáng)大的電機(jī)生產(chǎn)能力，但由于終端品牌長(zhǎng)期舉棋不定，導(dǎo)致空有技術(shù)賣不出去產(chǎn)品，研發(fā)迭代也就成了空談。

賣掉電池部門后，日產(chǎn)的電動(dòng)車型姍姍來遲，電池供應(yīng)商是中國(guó)公司欣旺達(dá)；本田電動(dòng)車的電池來自寧德時(shí)代，電機(jī)和電控來自中國(guó)公司巨一科技。

汽車是工業(yè)和技術(shù)的圣杯，但終究是一個(gè)依賴規(guī)模效應(yīng)攤薄成本的游戲。作為全球銷量最高的車企，豐田有足夠的能力創(chuàng)造一個(gè)籌碼豐厚的牌桌，讓松下不必將命運(yùn)完全棲身于特斯拉，但他們沒有做到這一點(diǎn)，讓松下成為了無(wú)奈的犧牲品。

豐田與松下宣布成立合資電池公司的同一年，豐田還請(qǐng)來了演員香川照之（《鬼子來了》里“大哥大嫂過年好”那位），和豐田章男一起宣傳自家的氫能源車型Mirai。

2018年，歷盡波折的內(nèi)華達(dá)電池產(chǎn)線啟動(dòng)時(shí)，一手包辦電池生產(chǎn)項(xiàng)目的津賀一宏說，“松下與特斯拉是命運(yùn)共同體的合作伙伴”。

《華爾街日?qǐng)?bào)》曾援引松下管理層的表態(tài)[1]，雖然津賀一宏認(rèn)為特斯拉和松下的合作依然值得投資，但內(nèi)部的支持者越來越少，以至于津賀一宏自己也對(duì)此產(chǎn)生了懷疑。

2020年松下賣掉了手上的特斯拉股票，副社長(zhǎng)佐藤基嗣表態(tài)[7]：“我們與特斯拉不是命運(yùn)共同體，而是不同的公司。我們會(huì)冷靜判斷。”

當(dāng)時(shí)津賀一宏已經(jīng)確定卸任社長(zhǎng)，結(jié)束41年的松下生涯。與特斯拉的合作中，津賀一宏面對(duì)的阻力一直有很多：內(nèi)部的懷疑、長(zhǎng)年的虧損、特斯拉的砍價(jià)、豐田的遲疑，和日本汽車工業(yè)的迷茫。

而馬斯克面前的敵人只有物理學(xué)。

尾聲

以產(chǎn)業(yè)政策和財(cái)政補(bǔ)貼組成的“看得見的手”，曾是日本的拿手好戲，也貫穿于戰(zhàn)后每個(gè)東亞經(jīng)濟(jì)體的復(fù)興：在日本，是通產(chǎn)省和大藏省的官僚；在韓國(guó)，是財(cái)閥和樸正熙模式；在中國(guó)，是發(fā)改委和五年計(jì)劃。

1982年的《通產(chǎn)省與日本奇跡》（MITI and the Japan Miracle）里，詳細(xì)介紹了通產(chǎn)省如何為日本工業(yè)發(fā)展勾勒藍(lán)圖，并用嚴(yán)密的頂層設(shè)計(jì)引導(dǎo)大公司在競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)步。

MIT幾位教授所著的《美國(guó)制造（Made in America）》則把蘋果作為硅谷公司代表，和索尼做了一番全方位對(duì)比，據(jù)此給蘋果開出藥方：蘋果應(yīng)該向索尼學(xué)習(xí)。

30年后，《戰(zhàn)后日本經(jīng)濟(jì)史》成書，野口悠紀(jì)雄在書中感慨：“看看現(xiàn)在蘋果公司和日本的電子企業(yè)，真讓人有滄海桑田的感覺。”

日本經(jīng)濟(jì)的騰飛年代，通產(chǎn)省和大藏省像兩臺(tái)性能優(yōu)異、配合完美的發(fā)動(dòng)機(jī)，但他們終究不是駕駛員。

技術(shù)浪潮方興未艾時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策的頂層設(shè)計(jì)與財(cái)政動(dòng)員的縱橫捭闔總是交相輝映，但推動(dòng)進(jìn)步的核心力量，始終是產(chǎn)業(yè)鏈每一個(gè)具體環(huán)節(jié)的參與者。

入場(chǎng)的早晚其實(shí)并不是問題，用強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力后來居上反而是東亞國(guó)家的看家本領(lǐng)，但優(yōu)柔寡斷的代價(jià)卻常被低估。

客觀的說，豐田依然是全球銷量第一的汽車品牌，松下也會(huì)長(zhǎng)期位居在全球前十大電池生產(chǎn)商之列，并且是特斯拉在北美最重要的供應(yīng)商。

但其遺憾在于，他們?cè)究梢宰プ「鄼C(jī)會(huì)，而不是放任產(chǎn)業(yè)鏈向中韓轉(zhuǎn)移；其隱憂在于，無(wú)論純電動(dòng)是不是汽車的答案，電力驅(qū)動(dòng)一定是未來的方向，轉(zhuǎn)型的速度也許會(huì)比想象中快很多。

這也是古賀茂名在訪談的尾聲所表達(dá)的擔(dān)憂：汽車是日本絕對(duì)的支柱產(chǎn)業(yè)，占制造業(yè)銷售額的20%上下，在上下游帶動(dòng)了8.2%的就業(yè)。當(dāng)半導(dǎo)體、家電和消費(fèi)電子接連墜落，日本可以失去的東西已經(jīng)不多了。

不久前的東京車展，豐田章男乘坐擺渡車路過比亞迪展臺(tái)，復(fù)雜的神情被在場(chǎng)的鏡頭精準(zhǔn)捕捉。比亞迪展臺(tái)上密集的人流和極富話題性的仰望U8，又給這個(gè)場(chǎng)景平添了幾分戲劇性。

更早之前的G7峰會(huì)，已經(jīng)卸任社長(zhǎng)的豐田章男再次意有所指的說[15]：汽車行業(yè)正在走一條豐田嘗試過的老路——暗示豐田在90年代就推出過純電車型。

但新的道路究竟是什么，他身后的產(chǎn)業(yè)鏈還在焦急的等待答案。

搖擺的豐田和徘徊的松下是日本汽車工業(yè)的一道刻痕，這艘制造業(yè)巨輪呈現(xiàn)出的模樣，就像1848年歐洲革命前，梅特涅在一封信里寫的那樣[11]：

舊歐洲的末日已經(jīng)開始，我決心與它同歸于盡。

參考資料

[1]Tesla Needs Its Battery Maker. A Culture Clash Threatens Their Relationship，華爾街日?qǐng)?bào)

[2] Tesla's Musk, in Tokyo, Says 'Heart' of Model S Is Japanese，華爾街日?qǐng)?bào)

[3] 埃隆·馬斯克傳，沃爾特·艾薩克森

[4]Dr. Elon &Mr. Musk: Life Inside Tesla's Production Hell，Wired

[5]松下研究：與馬斯克同床異夢(mèng)，日經(jīng)中文網(wǎng)

[6]豐田向日本政府施壓：要求平等支持混動(dòng)和純電汽車，網(wǎng)易科技

[7] 松下賣出特斯拉股票：我們不是命運(yùn)共同體，日經(jīng)中文網(wǎng)

[8] Tesla supplier Panasonic seeks to balance US and Chinese markets in tech war，F(xiàn)inancial Times

[9] Elon Musk Sets Ambitious Goals at Tesla—and Often Falls Short，華爾街日?qǐng)?bào)

[10]Panasonic says Tesla gigafactory plant labour shortages resolved，F(xiàn)inancial Times

[11] 企鵝歐洲史，威廉·喬丹

[12] 東芝出售鋰電池事業(yè)部 臺(tái)商接盤對(duì)撼比亞迪，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

[13]Can anyone challenge China’s EV battery dominance，F(xiàn)inancial Times

[14] 豐田EV化戰(zhàn)略的批判，日本經(jīng)濟(jì)新聞

[15]美國(guó)電動(dòng)車增速放緩，豐田章男趁機(jī)又說了幾句“大實(shí)話”，澎湃新聞

[16] 強(qiáng)大的日本電池，錯(cuò)失電動(dòng)車時(shí)代，汽車公社

[17] 動(dòng)力電池海外專題二之松下：全球動(dòng)力龍頭尋求突破，東吳證券

[18]海外電動(dòng)車行業(yè)專題系列四：松下——圓柱電池領(lǐng)跑者，與特斯拉的“十年之癢”，光大證券

編輯：戴老板

視覺設(shè)計(jì)：疏睿

責(zé)任編輯：李墨天