TrendForce集邦咨詢(xún)報(bào)告顯示，本周P型M10硅片主流成交價(jià)格為1.10元/片；P型G12主流成交價(jià)格為1.65元/片；N型M10硅片主流成交價(jià)格為1.05元/片；N型G12主流成交價(jià)格為1.40元/片;N型G12R硅片主流成交價(jià)格為1.12元/片。周內(nèi)N型G10L及210價(jià)格均出現(xiàn)報(bào)漲，下半年內(nèi)首度出現(xiàn)反彈；其余規(guī)格暫穩(wěn)，行業(yè)自律減產(chǎn)落地乍現(xiàn)成效。年關(guān)將至，下游組件廠陸續(xù)放假，電池片需求有走弱跡象，電池片廠商同步開(kāi)啟減產(chǎn)，推進(jìn)放假計(jì)劃，以維持價(jià)格穩(wěn)定，預(yù)計(jì)供需逐步進(jìn)入同步收縮態(tài)勢(shì)。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendfForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查顯示，近期市場(chǎng)關(guān)注英偉達(dá)GB200整柜式方案（Rack）各項(xiàng)供應(yīng)進(jìn)度，由于GB200 Rack在高速互通界面、熱設(shè)計(jì)功耗（TDP）等設(shè)計(jì)規(guī)格皆明顯高于市場(chǎng)主流，供應(yīng)鏈業(yè)者需要更多時(shí)間持續(xù)調(diào)校、優(yōu)化，預(yù)期最快將于2025年第二季后才有機(jī)會(huì)放量。

12月12日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究，2024年11月，中國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)動(dòng)力電池需求，磷酸鐵鋰（LFP）電芯價(jià)格持穩(wěn)，三元電芯小幅下跌。儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)電芯需求維持旺季特征，加上大容量電芯具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，出貨占比提升，但由于年底訂單需求放緩，使得11月儲(chǔ)能電芯均價(jià)持續(xù)下滑。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年旺季時(shí)部分鋰電池材料價(jià)格或能迎來(lái)小幅上漲，有望修復(fù)企業(yè)前期嚴(yán)重的虧損。然而，由于供需關(guān)系尚未從過(guò)剩轉(zhuǎn)為短缺，預(yù)期材料價(jià)格上漲幅度有限，加上電池制造商積極控制成本，明年電芯價(jià)格走勢(shì)將以持穩(wěn)為主。

集邦咨詢(xún)表示，牽引逆變器區(qū)域的分化日益明顯，中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量占全球總量的61%，歐洲則在市場(chǎng)萎縮的壓力下積極改革，削減支出以提升電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。短期內(nèi)，中國(guó)市場(chǎng)的穩(wěn)定需求將繼續(xù)支撐牽引逆變器市場(chǎng)的增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看，歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈若能成功實(shí)施改革，將有助于提振全球牽引逆變器與電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的整體表現(xiàn)。

12月5日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，2024年第三季盡管總體經(jīng)濟(jì)情況未明顯好轉(zhuǎn)，但受惠下半年智能手機(jī)、PC/筆電新品帶動(dòng)供應(yīng)鏈備貨，加上AI server相關(guān)HPC需求持續(xù)強(qiáng)勁，整體晶圓代工產(chǎn)能利用率較第二季改善，第三季全球前十大晶圓代工業(yè)者產(chǎn)值季增9.1%，達(dá)349億美元，這一成績(jī)部分原因歸功于高價(jià)的3nm大量貢獻(xiàn)產(chǎn)出，打破疫情期間創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄。

12月4日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，隨著飛行汽車(chē)和電動(dòng)垂直起降飛行器（eVTOL）/城市空中交通（UAM）的發(fā)展，固態(tài)電池有望成為低空飛行載具的一項(xiàng)主流電池技術(shù)，預(yù)計(jì)在相關(guān)國(guó)家政策的支持下，全球低空飛行市場(chǎng)對(duì)固態(tài)電池的需求將于2030年達(dá)到86GWh，2035年進(jìn)一步增長(zhǎng)至302GWh。

TrendForce集邦咨詢(xún)指出，第三季全球插電混合式電動(dòng)車(chē)（PHEV）銷(xiāo)售161.2萬(wàn)輛，年增55.3%，目前中國(guó)市場(chǎng)在全球PHEV銷(xiāo)量的占比高達(dá)80%，中國(guó)品牌因此涵蓋TOP10多個(gè)名次。銷(xiāo)量第一的比亞迪仍保持領(lǐng)先，其第三季銷(xiāo)量和市占率皆創(chuàng)下新高，市占超越40%。分居第二和第三名的理想和傲圖同樣創(chuàng)下單季銷(xiāo)量新高，但市占率尚無(wú)法突破10%。此外，第七名為首次進(jìn)榜的奇瑞，其近年積極追趕新能源車(chē)技術(shù)，動(dòng)力路線(xiàn)上偏向PHEV。由于中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，第三季第四名至第十名間的銷(xiāo)量和占比都十分接近，品牌要維持市占率難度較大。

11月26日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，2024年第三季DRAM（內(nèi)存）產(chǎn)業(yè)營(yíng)收為260.2億美元，季增13.6%。受到中國(guó)內(nèi)地手機(jī)制造商去化庫(kù)存及部分DRAM供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)影響，盡管前三大DRAM原廠LPDDR4及DDR4出貨量下降，但供應(yīng)數(shù)據(jù)中心的DDR5及HBM（高帶寬內(nèi)存）需求上升。平均銷(xiāo)售單價(jià)部分，三大原廠延續(xù)前一季的上漲趨勢(shì)，加上HBM持續(xù)擠壓整體DRAM產(chǎn)能，合約價(jià)于第三季達(dá)成8%至13%的漲幅。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，全球汽車(chē)公共充電樁布建受土地和電網(wǎng)規(guī)劃等因素影響，加上新能源車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，預(yù)估2024年增長(zhǎng)率為30%，較2023年的60%大幅下滑。分析各主要市場(chǎng)情況，中國(guó)仍保有全球最多的公共充電樁，估計(jì)至2024年底將達(dá)360萬(wàn)座，占全球近70%。韓國(guó)今年的充電樁數(shù)量預(yù)期將年增39%，增長(zhǎng)率為世界第一，有望在2025年實(shí)現(xiàn)其50萬(wàn)座公共充電樁的目標(biāo)。

11月18日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，第四季度為DRAM產(chǎn)業(yè)議定合約價(jià)的關(guān)鍵時(shí)期，制程較成熟的DDR4和LPDDR4X因供應(yīng)充足、需求減弱，目前價(jià)格已呈現(xiàn)跌勢(shì)。DDR5與LPDDR5X等先進(jìn)制程產(chǎn)品的需求展望尚不明確，加上部分買(mǎi)賣(mài)方庫(kù)存水位偏高，價(jià)格不排除于今年第四季底開(kāi)始下跌。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)，隨著全球各廠商量產(chǎn)競(jìng)速，全固態(tài)電池有望在2027年前達(dá)到GWh級(jí)量產(chǎn)。量產(chǎn)初期（2027-2028年）預(yù)計(jì)成本較高，電芯價(jià)格將落在1-3元RMB/Wh，EV市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)?！?GWh。2030年后當(dāng)全固態(tài)電池形成一定規(guī)模時(shí)（≥10GWh），預(yù)計(jì)電芯價(jià)格將降至1元RMB/Wh左右，到2035年經(jīng)過(guò)市場(chǎng)大規(guī)模的快速推廣后，TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)全固態(tài)電芯價(jià)格有望降至0.6-0.7元RMB/Wh。

10月31日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，豐田、日產(chǎn)、三星SDI等全球制造商已開(kāi)始試制全固態(tài)電池，隨著業(yè)者競(jìng)相量產(chǎn)，預(yù)估產(chǎn)量可于2027年前達(dá)GWh（吉瓦時(shí)）水平。TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)期，2030年后當(dāng)全固態(tài)電池應(yīng)用規(guī)模大于10GWh，電芯價(jià)格將降至1元人民幣/Wh左右；2035年經(jīng)過(guò)市場(chǎng)大規(guī)模快速推廣，電芯價(jià)格將有機(jī)會(huì)降至0.6-0.7元人民幣/Wh。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)新能源研究中心10月16日最新報(bào)價(jià)，單晶復(fù)投料主流成交價(jià)格保持在37元/KG，單晶致密料的主流成交價(jià)格為35元/KG，N型料報(bào)價(jià)為41元/KG。本周M10硅片主流成交價(jià)格掉落至1.1元/片，跌幅為4.35%。G12價(jià)格保持在1.65元/片。N型182單晶硅片人民幣價(jià)格從1.08元/片掉落至1.03元/片；N型210單晶硅片人民幣價(jià)格為1.45元/片；N型210R單晶硅片下跌至1.2元/片。N型產(chǎn)品價(jià)格整體下行。

根據(jù)集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，2024年第三季之前，消費(fèi)型產(chǎn)品終端需求依然疲軟，由AI服務(wù)器支撐起存儲(chǔ)器主要需求，加上HBM排擠現(xiàn)有DRAM產(chǎn)品產(chǎn)能，供應(yīng)商對(duì)合約價(jià)格漲幅保持一定的堅(jiān)持。然而，近期雖有服務(wù)器OEM維持拉貨動(dòng)能，但智能手機(jī)品牌仍在觀望，集邦咨詢(xún)預(yù)估第四季存儲(chǔ)器均價(jià)漲幅將大幅縮減，其中，一般型DRAM漲幅為0%至5%之間，但由于HBM比重逐漸提高，DRAM整體平均價(jià)格估計(jì)上漲8%至13%，較前一季漲幅明顯收斂。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢(xún)研報(bào)顯示，2024年因消費(fèi)性產(chǎn)品終端市場(chǎng)疲弱，零部件廠商保守備貨，導(dǎo)致晶圓代工廠的平均產(chǎn)能利用率低于80%，僅有HPC（高性能計(jì)算）產(chǎn)品和旗艦智能手機(jī)主流采用的5/4/3nm等先進(jìn)制程維持滿(mǎn)載；不同的是，雖然消費(fèi)性終端市場(chǎng)2025年能見(jiàn)度仍低，但汽車(chē)、工控等供應(yīng)鏈的庫(kù)存已從2024年下半年起逐漸落底，2025年將重啟零星備貨，加上Edge AI（邊緣人工智能）推升單一整機(jī)的晶圓消耗量，以及CloudAI持續(xù)布建，預(yù)估2025年晶圓代工產(chǎn)值將年增20%，優(yōu)于2024年的16%。

9月11日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究結(jié)果顯示，8月鎳、鈷、鋰等電池金屬市場(chǎng)行情依然疲軟，相關(guān)原料價(jià)格持續(xù)下跌。碳酸鋰價(jià)格在8月下旬觸底后已開(kāi)始回穩(wěn)，盡管目前中國(guó)碳酸鋰供給端仍存在過(guò)剩壓力，但上游減產(chǎn)措施逐步顯現(xiàn)效果。產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷一段時(shí)間的去化庫(kù)存后，再加上傳統(tǒng)旺季（9-10月）的到來(lái)，中下游企業(yè)的備貨積極性有所提升，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋰鹽價(jià)格將迎來(lái)階段性的小幅反彈。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，雖然外部不確定因素依然存在，但在鋰價(jià)臨近低點(diǎn)時(shí)，電池廠商可能會(huì)提前備貨，預(yù)估9月市場(chǎng)或迎來(lái)階段性需求回升。

9月3日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究，由于對(duì)英偉達(dá)核心產(chǎn)品Hopper GPU的需求提升，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)帶動(dòng)公司整體營(yíng)收于2025財(cái)年第二季逾翻倍增長(zhǎng)，達(dá)300億美元。根據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)查結(jié)果顯示，近期CSP（云端服務(wù)業(yè)者）和OEM（原始設(shè)備制造商）客戶(hù)將提高對(duì)H200的需求，預(yù)計(jì)該GPU將于2024年第三季后成為英偉達(dá)供貨主力。

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢(xún)調(diào)查顯示，第二季中國(guó)618年中消費(fèi)季的到來(lái)，以及消費(fèi)性終端庫(kù)存已回歸健康水平，客戶(hù)陸續(xù)啟動(dòng)消費(fèi)性零部件備貨或庫(kù)存回補(bǔ)，推動(dòng)晶圓代工廠接獲急單，產(chǎn)能利用率顯著提升，較前一季明顯改善。同時(shí)，AI服務(wù)器相關(guān)需求續(xù)強(qiáng)，推升第二季全球前十大晶圓代工產(chǎn)值季增9.6%至320億美元。

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢(xún)調(diào)查顯示，第二季中國(guó)618年中消費(fèi)季的到來(lái)，以及消費(fèi)性終端庫(kù)存已回歸健康水平，客戶(hù)陸續(xù)啟動(dòng)消費(fèi)性零部件備貨或庫(kù)存回補(bǔ)，推動(dòng)晶圓代工廠接獲急單，產(chǎn)能利用率顯著提升，較前一季明顯改善。同時(shí)，AI服務(wù)器相關(guān)需求續(xù)強(qiáng)，推升第二季全球前十大晶圓代工產(chǎn)值季增9.6%至320億美元。

據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)報(bào)告，本周硅料價(jià)格依舊持穩(wěn)，成本側(cè)仍在強(qiáng)力支撐硅料價(jià)格。在廠商Q2現(xiàn)金流被大幅消耗的背景下，Q3-Q4多晶硅供給縮量的趨勢(shì)愈加明顯。短期看，受供需兩端縮量出清的影響，多晶硅價(jià)格仍盤(pán)整運(yùn)作。本周硅片價(jià)格持穩(wěn)，周內(nèi)雙龍頭均出現(xiàn)報(bào)漲動(dòng)作，二線(xiàn)專(zhuān)業(yè)化廠商有跟進(jìn)態(tài)勢(shì)。目前看，電池片廠商在硅片高庫(kù)存的預(yù)期下，對(duì)價(jià)格接受程度有限，疊加電池片自身價(jià)格承壓及需求縮量等因素，目前硅片順價(jià)的路徑面臨較多淤堵點(diǎn)。但因價(jià)格已長(zhǎng)期處于非理性區(qū)間，硅片環(huán)節(jié)現(xiàn)金流即將進(jìn)入極限狀態(tài)，供給持續(xù)縮量趨勢(shì)明確的背景下，Q3-Q4初期或?yàn)楣杵瑑r(jià)格全年的谷底區(qū)間。