文| 偲睿洞察 寇敏
編輯 | Emma
近日，蔚來(lái)?yè)Q電站在歐洲動(dòng)作頻頻：
先有9月16日，位于匈牙利的蔚來(lái)能源歐洲工廠生產(chǎn)下線的首座換電站正式發(fā)運(yùn)德國(guó)，進(jìn)一步推動(dòng)蔚來(lái)在海外布局1000座換電站計(jì)劃；
9月20日，蔚來(lái)總裁秦力洪公開(kāi)表示，蔚來(lái)希望通過(guò)電池租賃和換電服務(wù)為歐洲用戶降低成本，以在不斷增長(zhǎng)的歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)上占領(lǐng)一席之地。
值得注意的是，早在一年前，蔚來(lái)就將首個(gè)NIO House順利開(kāi)在挪威首都奧斯陸中心地段，并獲得了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)接納。官方數(shù)據(jù)表示，92%＋的挪威用戶選擇了蔚來(lái)的BaaS服務(wù)。
但是，不得不承認(rèn)，在挪威這個(gè)不缺電、電動(dòng)車滲透率極高（至2025年實(shí)現(xiàn)全面禁止燃油車）、政策十分支持的國(guó)家，蔚來(lái)的成功由多因素推動(dòng)。
而此次大舉入歐，歐洲能接納嗎？為什么蔚來(lái)國(guó)內(nèi)換電還未盈利，還要跑到歐洲？在歐洲開(kāi)設(shè)換電站，蔚來(lái)將面臨哪些困難？
01 能源危機(jī)下的換電
在一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，供需匹配才能實(shí)現(xiàn)完美循環(huán)。換電這門生意也是如此。
盤點(diǎn)歷史上有姓名的三大企業(yè):
前有BetterPlace與我國(guó)國(guó)家電網(wǎng)的換電生意，拜倒在新能源汽車大環(huán)境較弱、無(wú)車企合作、需求不足（賺不到錢的同時(shí)，換電模式投入成本較高）等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題之下；
后有特斯拉換電服務(wù)昂貴、運(yùn)行效率低下，在和超充方案對(duì)比下，高低立見(jiàn)，換電方案被特斯拉果斷放棄。
2016年，蔚來(lái)?yè)Q電方案與隨后的蔚來(lái)汽車同步推出，并成為蔚來(lái)用戶思維的重要一環(huán)。截止2022年8月，隨著蔚來(lái)汽車銷量接近17萬(wàn)臺(tái)時(shí)，蔚來(lái)在國(guó)內(nèi)共計(jì)建設(shè)1091座換電站。
簡(jiǎn)單說(shuō)，供給端需要有技術(shù)、資本支持換電站建設(shè)，需求端需要汽車大規(guī)模放量，換電模式才有規(guī)?；A(chǔ)。
對(duì)比這兩點(diǎn)，回頭看蔚來(lái)在歐洲開(kāi)設(shè)換電站，占據(jù)了不少有利條件。
首先是換電方案本身的優(yōu)勢(shì)——削峰儲(chǔ)能、購(gòu)電成本優(yōu)勢(shì)、節(jié)省土地使用面積、延長(zhǎng)電池壽命以及完善電池產(chǎn)業(yè)鏈（便于回收管理），讓蔚來(lái)在挪威市場(chǎng)獲得了不少認(rèn)可。
回到需求側(cè)，歐洲比任何時(shí)刻都需要換電模式。
自俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)以來(lái)，歐洲對(duì)俄羅斯的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)制裁，直接摁住了歐洲的天然氣命脈，要知道，歐洲每年用于發(fā)電、取暖、工業(yè)生產(chǎn)等各方面的天然氣需求是5000億立方米，而大部分來(lái)自俄國(guó)。
“斷氣”危機(jī)已經(jīng)直接影響到歐洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)。
比如，影響工業(yè)生產(chǎn)：英國(guó)制造業(yè)游說(shuō)組織MakeUK宣布，在過(guò)去的12個(gè)月中，有42%的制造商電費(fèi)上漲了100%，導(dǎo)致有10家英國(guó)制造商中有6家企業(yè)面臨關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)；又比如，影響歐洲人民的基本生活，甚至，全球GDP排名第20的發(fā)達(dá)國(guó)家瑞士宣布節(jié)能新規(guī)：今冬暖氣室溫不得超19度，違者最高判3年。
當(dāng)前歐洲能源危機(jī)，固然有特殊時(shí)期特殊影響，但其實(shí)，非戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，歐洲的能源狀況也不容樂(lè)觀。
根據(jù)EuroStats數(shù)據(jù)，截止2020年歐洲能源相關(guān)數(shù)據(jù)及情況，可以得出歐洲能源的幾大特點(diǎn)：
2019年，歐洲能源近六成靠進(jìn)口而來(lái)，其中石油、天然氣（這兩者在歐盟能源結(jié)構(gòu)中占比高達(dá)58.2%）主要依靠俄國(guó)，也因此，歐洲必須大力發(fā)展新能源，減少能源依賴；
2020年，歐盟能源消耗部門排序：工業(yè)部門消耗能源最多，占比32%，其次分別是運(yùn)輸部門（26%）、家庭（25%）、服務(wù)業(yè)（12%）、農(nóng)業(yè)和林業(yè)（3%）；
占據(jù)能源1/4的家庭能源消耗，按最終用途類型劃分，主要用途在于取暖（62.8%）、其次是用于照明和大多數(shù)電器的電力占14.5%（這不包括使用電力為主供暖，制冷或烹飪系統(tǒng)供電），而用于水加熱的比例略高，占15.1%。
（圖源：EuroStats網(wǎng)站）
簡(jiǎn)單說(shuō)，歐洲需要能源轉(zhuǎn)型，開(kāi)源節(jié)流需同時(shí)進(jìn)行，比如，大力發(fā)展可再生能源，以及合理利用、調(diào)配電力使用，這正是換電的優(yōu)勢(shì)所在；
同時(shí)，盡管歐洲大多數(shù)家庭擁有私人充電樁，但是，根據(jù)家庭住宅用電分類，新能源汽車耗電占比忽略不計(jì)，也就是說(shuō)，私人充電樁使用少；而且在現(xiàn)在電費(fèi)大漲的情況下，用戶們晚上下班集中充電的習(xí)慣，會(huì)面臨高峰充電價(jià)格更高、而且大規(guī)模用電更不安全的問(wèn)題。而錯(cuò)峰儲(chǔ)能的換電就成了一個(gè)完美方案。
其次，緊張的能源缺口下，歐洲能源轉(zhuǎn)型步伐激進(jìn)向前。
從2016年開(kāi)始，歐洲各國(guó)政府及歐盟就相繼制定了未來(lái)20年內(nèi)逐步停止銷售燃油汽車的目標(biāo)、提案或立法，總體上將于2030年實(shí)現(xiàn)全面新能源汽車。
激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型下，2021年，歐洲新能源汽車銷量增長(zhǎng)了近70%，達(dá)到近230萬(wàn)輛，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的34.7%；同時(shí)，新能源汽車占據(jù)歐洲汽車總銷量的17%。
而這一數(shù)據(jù)對(duì)于蔚來(lái)的機(jī)會(huì)在于：歐洲17%的新能源汽車占比，及激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型政策下，歐洲新能源汽車市場(chǎng)對(duì)于蔚來(lái)建換電站聯(lián)動(dòng)賣車是巨大的推動(dòng)力。
總得來(lái)說(shuō)，在歐洲能源轉(zhuǎn)型和新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵之際，換電模式正中所需。
02 蔚來(lái)?yè)Q電：國(guó)內(nèi)血路，國(guó)外起步
在國(guó)內(nèi)，換電模式已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)鏈：
換電運(yùn)營(yíng)商：直接面向終端市場(chǎng)，比拼運(yùn)營(yíng)效率、資本實(shí)力和區(qū)域拓展能力，以時(shí)代電服（寧德時(shí)代子公司）、奧動(dòng)新能源、協(xié)鑫能科等為代表，中石化等能源巨頭或?qū)⑷刖帧?/p>
車企：初期滿足重卡、輕型物流車、出租/網(wǎng)約車等車型換電版的改裝投放，長(zhǎng)期需具備正向開(kāi)發(fā)“可充可換”車型平臺(tái)的能力。
換電站設(shè)備商：決定換電效率、安全、服務(wù)體驗(yàn)等，高端裝配制造要求凸顯，以瀚川智能、山東威達(dá)等為代表。
電池資產(chǎn)管理公司：對(duì)電池資產(chǎn)進(jìn)行全生命周期管理，實(shí)現(xiàn)電池資產(chǎn)證券化等金融創(chuàng)新，以武漢蔚能為代表。
最新數(shù)據(jù)，蔚來(lái)?yè)Q電站總數(shù)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)突破1100座，累計(jì)換電服務(wù)量超1200萬(wàn)次，日均換電超30000次。其中，高速公路換電站292座、充電站1881座，充電樁10837根，接入第三方充電樁超57萬(wàn)根。
這是一條不折不扣的“血路”。根據(jù)換電站建設(shè)成本、換電產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等多維度信息，我們?cè)噲D還原出建設(shè)一座換電站到底有多難。
首先，成本高。
蔚來(lái)披露數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)建造一個(gè)換電站的成本為77.2萬(wàn)美元，按照目前蔚來(lái)在中國(guó)1100座換電站的總量，僅換電站，蔚來(lái)就壓上了8.5億美元。
其中包括：土地成本、設(shè)備購(gòu)置成本、 施工成本、電池成本以及其他成本。
比如，土地成本上，蔚來(lái)采用第二代換電站技術(shù)的換電站為雙軌道出入倉(cāng)設(shè)計(jì)， 占地面積約 60 ㎡ ，每次一輛汽車換電，相比其他車企多個(gè)充電樁，占地面積自然是小了很多。
但是，要關(guān)注的一點(diǎn)是，要實(shí)現(xiàn)換電站盈利（或者說(shuō)不要虧得太慘），除了要提升換電車型保有量，更要搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)有利區(qū)位，提升換電站的使用效率。
而位置好的土地，租金一般都不會(huì)太便宜。
設(shè)備購(gòu)置成本中，儲(chǔ)備電池是大頭，一方面要鋪設(shè)開(kāi)一定的換電網(wǎng)絡(luò)才能做到服務(wù)用戶，另一方面，換電站中的電池儲(chǔ)備要根據(jù)大數(shù)據(jù)配置，多了浪費(fèi)資源，少了滿足不了用戶需求。在購(gòu)置了昂貴的設(shè)備、電網(wǎng)拉線以及電池后，設(shè)備還要面臨5~8年的折舊年限。
基礎(chǔ)設(shè)施搭建好之后，換電站還面臨購(gòu)電、設(shè)備維護(hù)等運(yùn)營(yíng)成本。
其次，行政審批繁瑣：
2021年10月，蔚來(lái)在開(kāi)封唯一的換電站被拆除，理由是沒(méi)有通過(guò)手續(xù)審批，但是，在另一份文件里顯示，建設(shè)換電站無(wú)需通過(guò)審批。
事情的最后，這座換電站還是被拆，但是，在蔚來(lái)和開(kāi)封市政府的協(xié)調(diào)下，最后蔚來(lái)?yè)Q電站遷址重建。
這一事件反映出的問(wèn)題是，在換電站還未統(tǒng)一推廣下，換電站的身份定性——是否是基礎(chǔ)設(shè)施，還有要經(jīng)過(guò)哪些部門審批都是問(wèn)題——比如，停車場(chǎng)場(chǎng)地歸城管委或發(fā)改委管理，電力部分需要和電業(yè)局或者國(guó)家電網(wǎng)“打招呼”等等。
不過(guò)這一問(wèn)題正逐漸得到緩解。我國(guó)從中央到個(gè)地方陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策，將標(biāo)準(zhǔn)愈來(lái)愈明晰。
建設(shè)一座換電站就足夠難了，何況還要實(shí)現(xiàn)收支平衡或者盈利。在今年7月的NIO Day上，蔚來(lái)官方表示，要實(shí)現(xiàn)盈虧平衡點(diǎn)，蔚來(lái)汽車保有量/換電站的比例起碼要做到500:1到600:1，而目前勉強(qiáng)為200:1，參考17萬(wàn)的銷量，也就是說(shuō)，在不新增換電站的情況下，蔚來(lái)汽車銷量最多要達(dá)到45萬(wàn)輛左右，銷量壓力不少。
從國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)看國(guó)外，在成本、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，以及聯(lián)動(dòng)汽車銷量等方面，蔚來(lái)還要克服多道難關(guān)：
成本上，換電站固定投資成本＋出海開(kāi)拓成本需要實(shí)打?qū)嵉耐度?。趴在賬上的百億現(xiàn)金，將用于海外換電大局鋪開(kāi)；
換電站建設(shè)審批程序仍然存在難點(diǎn)。比如，根據(jù)挪威BILBRANSJE24報(bào)道，9月3日，Nio服務(wù)中心在奧斯陸的Ensj 正式開(kāi)業(yè)，由于批準(zhǔn)該場(chǎng)所的市政程序異常漫長(zhǎng)，延遲了八個(gè)月。
運(yùn)營(yíng)層面，需要聯(lián)合多方幫助換電站順利運(yùn)營(yíng)。
比如，人員招聘培訓(xùn)上，根據(jù)蔚來(lái)首席執(zhí)行官M(fèi)arius Hayler介紹，為了完成今年在挪威建設(shè)20座換電站，以及服務(wù)好用戶的目標(biāo)，挪威蔚來(lái)部分將擴(kuò)招至100人，同時(shí)，每個(gè)換電站將匹配3~6名技術(shù)人員，要知道，國(guó)內(nèi)無(wú)人值守?fù)Q電站已經(jīng)推廣；
又比如，為解決廣泛普及及用地問(wèn)題，蔚來(lái)在國(guó)外與房地產(chǎn)商緊密合作，同時(shí)，在挪威與充電聯(lián)盟巨頭Plugsufing合作，后者是一家汽車充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，可將整個(gè)汽車充電生態(tài)系統(tǒng)（駕駛員、充電點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商和汽車制造商）整合到一個(gè)平臺(tái)中，幫助蔚來(lái)推開(kāi)充換電網(wǎng)絡(luò)。
當(dāng)然，大費(fèi)周折建換電站，終究還是為了賣車。而蔚來(lái)海外賣車與換電站協(xié)同發(fā)展剛剛起步。
9月3日，蔚來(lái)服務(wù)中心在挪威中心開(kāi)業(yè)時(shí)，也標(biāo)志著第500輛車交付給客戶，對(duì)比蔚來(lái)自身在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)交付，以及其他車企（比如特斯拉）在歐洲的交付，蔚來(lái)在海外賣車可以說(shuō)是剛剛起步。
換電模式的獨(dú)特體驗(yàn)或許可以成為蔚來(lái)賣車的一個(gè)亮點(diǎn)，但更重要的終究是在車身上下功夫，比如打造專業(yè)團(tuán)隊(duì)，為歐洲市場(chǎng)本土化量身設(shè)計(jì)，方能實(shí)現(xiàn)汽車銷量和換電站協(xié)同發(fā)展。