文|雷達(dá)財(cái)經(jīng) 李亦輝
編輯|深海
作為中國(guó)的動(dòng)力電池“一哥”，寧德時(shí)代對(duì)于敢從自己口中搶食的廠家，從不手軟。
5月23日，寧德時(shí)代確認(rèn)，由于涉訴產(chǎn)品價(jià)值金額巨大，公司向法院申請(qǐng)?zhí)嵘r償金額，要求中創(chuàng)新航（原名中航鋰電）賠償超過(guò)5.1億元。中創(chuàng)新航方面則表示，目前公司處于緘默期，不會(huì)回應(yīng)此事。
去年7月，寧德時(shí)代起訴中創(chuàng)新航侵權(quán)，并獲得福州市中級(jí)人民法院受理。寧德時(shí)代方面稱，涉案專利涉及發(fā)明與實(shí)用新型專利，涉嫌專利侵權(quán)的電池已搭載在數(shù)萬(wàn)輛車上，當(dāng)時(shí)索賠金額為1.85億元。
中創(chuàng)新航則回應(yīng)稱，該公司堅(jiān)持自主研發(fā)，提供給客戶的產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)專業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查，確信其產(chǎn)品不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
有業(yè)內(nèi)人士分析，在其他行業(yè)，龍頭公司通過(guò)司法起訴打擊同行的案例并不少見(jiàn)。江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔告訴雷達(dá)財(cái)經(jīng)，寧德時(shí)代在乘用車領(lǐng)域市場(chǎng)份額被比亞迪超越，所以它會(huì)利用專利這種武器來(lái)阻止其他經(jīng)營(yíng)者前進(jìn)的步伐。
“這個(gè)里面，它肯定是有商業(yè)目的，不會(huì)真的是這種純粹從知識(shí)產(chǎn)權(quán)這個(gè)角度來(lái)去起訴的?！睆埾枵J(rèn)為，訴訟背后兩家企業(yè)的份額博弈正在加劇。
專利權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)升級(jí)
2021年7月份，寧德時(shí)代一紙?jiān)V狀將準(zhǔn)備IPO的中創(chuàng)新航告到福州中院，指控后者涉嫌專利侵權(quán)。
寧德時(shí)代認(rèn)為，涉案專利包含正極極片及電池、防爆裝置、集流構(gòu)件和電池、鋰離子電池、動(dòng)力電池頂蓋結(jié)構(gòu)及動(dòng)力電池等5項(xiàng)專利，涉嫌專利侵權(quán)的電池已搭載在數(shù)萬(wàn)輛車上。
訴訟要求中創(chuàng)新航停止制造和銷售上述侵權(quán)產(chǎn)品，并向其賠償1.85億元。同時(shí)，中創(chuàng)新航還被要求支付300萬(wàn)元，用于承擔(dān)寧德時(shí)代為制止侵權(quán)所支出的費(fèi)用。
對(duì)此，中創(chuàng)新航否認(rèn)提供給客戶的產(chǎn)品存在侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情形。在今年3月向港交所遞交的招股說(shuō)明書(shū)中，中創(chuàng)新航表示寧德時(shí)代的上述專利侵權(quán)指控缺乏依據(jù)，不會(huì)對(duì)其產(chǎn)生重大不利影響。
5月5日，在寧德時(shí)代網(wǎng)上業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，董事長(zhǎng)曾毓群回應(yīng)公司起訴中創(chuàng)新航等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)稱，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是保護(hù)創(chuàng)新。
他提及，寧德時(shí)代與塔菲爾新能源也有過(guò)類似訴訟，并取得勝訴。塔菲爾新能源向公司提出技術(shù)授權(quán)需求，這樣既能保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保護(hù)創(chuàng)新，也能共同推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
對(duì)于投資者擔(dān)憂行業(yè)陷入技術(shù)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，曾毓群表示，目前鋰電行業(yè)技術(shù)還遠(yuǎn)未到同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，材料創(chuàng)新還有高鎳、高硅、M3P、鈉電池、無(wú)金屬電池、固態(tài)電池等新技術(shù)；結(jié)構(gòu)創(chuàng)新還有CTP、AB電池、CTC等新技術(shù)；制造方面還需追求極限制造。
實(shí)際上，寧德時(shí)代似乎有意通過(guò)大手筆研發(fā)投入，構(gòu)建一條專利權(quán)護(hù)城河。
根據(jù)財(cái)報(bào)，今年一季度，寧德時(shí)代研發(fā)費(fèi)用達(dá)25.68億元，同比增長(zhǎng)117.49%；截至2021年底，研發(fā)人員數(shù)量已破萬(wàn)，達(dá)10079人，同比增長(zhǎng)80.24%。
而在專利方面，寧德時(shí)代及其子公司已擁有和正在申請(qǐng)專利總數(shù)達(dá)到10222項(xiàng)，包括3772項(xiàng)境內(nèi)專利、673項(xiàng)境外專利，以及正在申請(qǐng)的境內(nèi)和境外專利合計(jì)達(dá)5777項(xiàng)。
在年報(bào)中，寧德時(shí)代還提到“公司作為原告/申請(qǐng)人涉案總金額為3.49億元”，其中尚未結(jié)案的涉案總金額為3.43億元。
去年，曾毓群兩會(huì)時(shí)提交過(guò)《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)鋰電池知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的提案》，披露了鋰電池知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的維權(quán)難度，呼吁加大對(duì)侵權(quán)行為的執(zhí)法力度，構(gòu)建新能源汽車知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系。
時(shí)隔10個(gè)月，寧德時(shí)代對(duì)中創(chuàng)新航的索賠金額提升至5.18億元，據(jù)悉是由于涉訴產(chǎn)品金額巨大，故向法院申請(qǐng)?zhí)嵘r償金額。
此外，在張翔看來(lái)，寧德時(shí)代索賠升級(jí)，還有另外一個(gè)目的，就是希望打擊中創(chuàng)新航讓它虧損甚至破產(chǎn)，或者讓其IPO進(jìn)度放緩或終止，以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的目的。
據(jù)中創(chuàng)新航招股書(shū)，公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.17億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為1.13億元。顯然，寧德時(shí)代的索賠額超過(guò)了公司全年的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。
中創(chuàng)新航申請(qǐng)無(wú)效宣告
“寧王”來(lái)勢(shì)洶洶，中創(chuàng)新航也有所反擊。據(jù)招股書(shū)，公司已向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)上述五項(xiàng)專利權(quán)無(wú)效，目前正在審閱。
招股書(shū)披露，中創(chuàng)新航在去年8月份收到福州中院送達(dá)的寧德時(shí)代對(duì)其專利侵權(quán)起訴狀后，隨即向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了兩件涉及專利的無(wú)效宣告請(qǐng)求。
資料顯示，專利無(wú)效宣告是指專利權(quán)經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)授予并公告后，任何單位和個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)不符合《中華人民共和國(guó)專利法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，自公告之日起可以請(qǐng)求國(guó)務(wù)院專利復(fù)審委員會(huì)宣告該公告的專利無(wú)效。
盡管無(wú)效宣告對(duì)之前已執(zhí)行的專利侵權(quán)判決不具追溯力，但宣告無(wú)效的法律后果，意味著被宣告無(wú)效的專利權(quán)視為自始即不存在。
5月7日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公告顯示，寧德時(shí)代的一件名為"匯流排與線束板固定結(jié)構(gòu)”的中國(guó)實(shí)用新型專利，被“宣告專利權(quán)全部無(wú)效”，無(wú)效請(qǐng)求人是中航鋰電科技有限公司（中創(chuàng)新航）。
根據(jù)該專利說(shuō)明書(shū)記載，這件專利申請(qǐng)于2016年9月19日，是用來(lái)在多個(gè)單體電池串聯(lián)成組時(shí)，用匯流排將不同單體電池正負(fù)極進(jìn)行連接。
資料顯示，這是寧德時(shí)代與中創(chuàng)新航的專利糾紛中，已公開(kāi)的專利無(wú)效結(jié)果中的第三件專利。此前雙方涉訴的"防爆裝置"專利，在經(jīng)過(guò)專利無(wú)效請(qǐng)求程序復(fù)審之后，被認(rèn)定繼續(xù)有效；另有一件寧德時(shí)代的專利在中創(chuàng)新航發(fā)起的專利無(wú)效請(qǐng)求中，取得了部分權(quán)利無(wú)效的結(jié)果。
據(jù)“企業(yè)專利觀察”，中創(chuàng)新航對(duì)寧德時(shí)代提出無(wú)效的專利，實(shí)際上并不止涉訴的五件，后續(xù)雙方還有數(shù)件無(wú)效專利的結(jié)果會(huì)陸續(xù)公布。
包括5月16日，中創(chuàng)新航針對(duì)寧德時(shí)代的"電連接片及電池模組"專利發(fā)起的無(wú)效請(qǐng)求在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)進(jìn)行了口審（利權(quán)無(wú)效宣告程序中比較常見(jiàn)的一種審查方式），結(jié)果尚未公布。
據(jù)智慧芽專家繆恩生介紹，無(wú)效結(jié)果會(huì)有兩種情況，第一種，專利全部無(wú)效，那么侵權(quán)訴訟也會(huì)終止；第二種，維持有效或者部分維持有效，那就回到法院繼續(xù)審理侵權(quán)訴訟。
寧德時(shí)代起訴多個(gè)同行
除了向中創(chuàng)新航索賠，寧德時(shí)代還狀告江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司（下稱“塔菲爾”）專利侵權(quán)，并且成功獲賠。
2020年，寧德時(shí)代在福州高院起訴菲爾新能源，稱對(duì)方侵犯了其動(dòng)力電池防爆技術(shù)專利，要求賠償經(jīng)濟(jì)損失1.2億元。
一審裁判文書(shū)顯示，寧德時(shí)代的起訴對(duì)象共有三家，除了塔菲爾，還有其子公司東莞塔菲爾新能源科技有限公司（下稱“東莞塔菲爾”），以及銷售搭載涉案動(dòng)力電池車輛的汽車經(jīng)銷商萬(wàn)國(guó)（福州）汽車貿(mào)易有限公司（下稱“福州萬(wàn)國(guó)”）。
二審福建省高級(jí)人民法院認(rèn)為，塔菲爾構(gòu)成對(duì)寧德時(shí)代實(shí)用新型專利權(quán)的侵害，應(yīng)依法停止侵權(quán)、賠償損失，并判其向?qū)幍聲r(shí)代賠償2330萬(wàn)元，涉及經(jīng)濟(jì)損失和制止侵權(quán)的相關(guān)費(fèi)用。
認(rèn)定福州萬(wàn)國(guó)銷售裝配有侵權(quán)產(chǎn)品的電動(dòng)汽車，構(gòu)成銷售侵權(quán)行為，應(yīng)停止繼續(xù)銷售。
相比寧德時(shí)代提出1.2億元賠償金額，法院只判了不到3000萬(wàn)，金額大幅縮小。
據(jù)“德高行知情郎”的文章，最終的賠償金額計(jì)算方式為：（侵權(quán)產(chǎn)品的總儲(chǔ)電量）736515．6388kWh×（產(chǎn)品單價(jià)）1300元／kWh×（合理利潤(rùn)率，即寧德時(shí)代公司的平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率）24％×涉案專利貢獻(xiàn)率10％，據(jù)此計(jì)算出侵權(quán)損失為2297萬(wàn)元。
有業(yè)內(nèi)分析師表示，二線鋰電池廠商的崛起，會(huì)影響寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額，而專利訴訟可以起到制衡競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的作用。
張翔以中創(chuàng)新航為例分析稱，就算寧德時(shí)代在官司中沒(méi)有取得勝利，但它也延緩了中創(chuàng)新航的發(fā)展步伐，也起到了提前打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目的。因?yàn)橹袆?chuàng)新航現(xiàn)在增長(zhǎng)率非?？?，如果按照這個(gè)勢(shì)頭繼續(xù)發(fā)展下去的話，很可能趕上寧德時(shí)代。
繼和塔菲爾的專利侵權(quán)官司后，今年2月份寧德時(shí)代又起訴了蜂巢能源。
寧德時(shí)代認(rèn)為，2018年至2019年間，9名寧德時(shí)代員工在離職后分別加入保定億新和無(wú)錫天宏，為蜂巢能源提供服務(wù)，違反了與其簽訂的《保密和競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》，寧德時(shí)代要求這9名員工各賠償違約金100萬(wàn)元。
值得關(guān)注的是，今年年初，蜂巢能源完成科創(chuàng)板IPO輔導(dǎo)備案，只等上市敲鐘。
市場(chǎng)份額博弈加劇
頻繁訴訟的背后，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)業(yè)格局正加速重構(gòu)。
比如被起訴的中創(chuàng)新航，其前身是成立于2007年的中航鋰電，成立時(shí)間比寧德時(shí)代還要早4年。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年中創(chuàng)新航裝機(jī)量9.05GWh，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪，位列國(guó)內(nèi)第三。
其招股書(shū)也顯示，2019年至2021年，公司動(dòng)力電池銷量復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)139.7%，增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)前十大動(dòng)力電池企業(yè)。
雖然寧德時(shí)代方面沒(méi)有明說(shuō)，但有消息稱，中創(chuàng)新航存在依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)從寧德時(shí)代手中搶客戶的情形。
比如，廣汽新能源一直都是寧德時(shí)代和中創(chuàng)新航的客戶，但寧德時(shí)代產(chǎn)能受限讓后者抓住了機(jī)會(huì)，到2020年，中創(chuàng)新航取代寧德時(shí)代成為廣汽新能源的第一供應(yīng)商。
同樣的劇情在長(zhǎng)安汽車身上上演。另外，2021年以前，小鵬汽車是寧德時(shí)代的客戶，但隨著小鵬汽車引入更多電池供應(yīng)商，中創(chuàng)新航進(jìn)入供應(yīng)名單。
實(shí)際上，在二三梯隊(duì)電池企業(yè)拼命追趕之下，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額有下滑之勢(shì)。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年4月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前5名分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科和欣旺達(dá)。
其中寧德時(shí)代以38.28%的份額位居第一，但與3月份50.49%市占率大幅降低，而比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量份額則大幅提升，進(jìn)一步縮小了與寧德時(shí)代之間的差距，兩者市場(chǎng)占比只相差6%。
另根據(jù)新能源汽車產(chǎn)銷合格證數(shù)據(jù)信息顯示，4月國(guó)內(nèi)新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量前5名分別為，比亞迪、寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科和欣旺達(dá)。比亞迪以35.9%的份額成功超越寧德時(shí)代33.5%的份額占據(jù)榜首，首次在細(xì)分領(lǐng)域獲得第一名。
按照寧德時(shí)代內(nèi)部人士的說(shuō)法，電池裝車量下滑受全國(guó)多點(diǎn)爆發(fā)的疫情影響，公司產(chǎn)量和客戶生產(chǎn)均受到了不利影響。
面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的合圍之勢(shì)，寧德時(shí)代加速產(chǎn)能擴(kuò)張，研發(fā)下一代鈉離子電池，切入儲(chǔ)能、換電賽道，以尋求新的增長(zhǎng)引擎。
一些分析人士指出，寧德時(shí)代的基本盤(pán)依然穩(wěn)固，后來(lái)者想要超越絕非短時(shí)間可以完成。但對(duì)手們的“低價(jià)”策略打壓了動(dòng)力電池價(jià)格，老大寧德時(shí)代不得不接受增收不增利的尷尬現(xiàn)實(shí)。
*雷達(dá)財(cái)經(jīng)（ID：leidacj）