記者 | 徐寧
中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)（下稱中船集團(tuán)）正在加速重組旗下資產(chǎn)。作為其下屬核心民品主業(yè)上市公司，中國(guó)船舶（600150.SH）也調(diào)整了重組方案。
8月14日晚，中國(guó)船舶公告稱，公司將調(diào)整后的重組方案分為三個(gè)步驟。相較于原方案，新增的內(nèi)容是，中國(guó)船舶和中船集團(tuán)將合資新設(shè)立中船動(dòng)力集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，且最終減少?gòu)V船國(guó)際32.54%股權(quán)。
與原方案相同的是，交易完成后，中國(guó)船舶將持有江南造船、外高橋造船、中船澄西和黃埔文沖100%股權(quán)。這些公司均為中船集團(tuán)下屬資產(chǎn)。
現(xiàn)行方案中，中國(guó)船舶將以發(fā)行股份的方式購(gòu)買資產(chǎn)，并募集配套資金。
中國(guó)船舶擬購(gòu)買的資產(chǎn)，包括向中船集團(tuán)等11名交易對(duì)象購(gòu)買江南造船100%股權(quán)；向新華保險(xiǎn)等9名交易方，購(gòu)買外高橋造船36.27%股權(quán)和中船澄西21.46%股權(quán)。
此外，還將向華融瑞通等9名交易方，購(gòu)買廣船國(guó)際23.58%股權(quán)和黃埔文沖30.98%股權(quán)。并向中船集團(tuán)另一上市公司中船防務(wù)（600685.SH）購(gòu)買廣船國(guó)際27.42%股權(quán)。
對(duì)于上述交易，中國(guó)船舶合計(jì)支付對(duì)價(jià)366.17億元。
同時(shí)，中國(guó)船舶擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集不超過(guò)386.68億元的配套資金。該募集資金將用于項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。
根據(jù)重組方案，中國(guó)船舶還將組建動(dòng)力平臺(tái)。中船集團(tuán)以持有的中船動(dòng)力100%股權(quán)、中船動(dòng)力研究院51%股權(quán)、中船三井15%股權(quán)出資，中國(guó)船舶以持有的滬東重機(jī)100%股權(quán)出資，共同設(shè)立新的中船動(dòng)力集團(tuán)。
另外，中國(guó)船舶還將進(jìn)行資產(chǎn)置換。中船防務(wù)以持有的黃埔文沖69.02%股權(quán)、廣船國(guó)際49%股權(quán)，與中船動(dòng)力集團(tuán)100%股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換。這意味著，中船動(dòng)力集團(tuán)將成為中船防務(wù)的全資子公司。
公告稱，上述方案的三個(gè)步驟不互為前提。中國(guó)船舶發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的同時(shí)，將同步啟動(dòng)動(dòng)力平臺(tái)的組建。
本次重組前，中國(guó)船舶是中船集團(tuán)核心民品主業(yè)上市公司，整合了中船集團(tuán)旗下大型造船、修船、海洋工程、動(dòng)力及機(jī)電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊。
它與中船集團(tuán)下屬的中船防務(wù)、江南造船、滬東中華等公司，在超大型油船(VLCC)、集裝箱船、散貨船等業(yè)務(wù)存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
若完成上述資產(chǎn)置換，可消除中國(guó)船舶和中船防務(wù)之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
公告稱，在中船集團(tuán)與中船重工正在籌劃戰(zhàn)略性重組的背景之下，本次交易有利于推進(jìn)中船集團(tuán)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股以及船舶行業(yè)的戰(zhàn)略重組。
交易完成后，中國(guó)船舶將新增軍用船舶造修相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化其作為中船集團(tuán)旗下船舶海工業(yè)務(wù)上市平臺(tái)的定位。
中國(guó)船舶的業(yè)務(wù)和收入規(guī)模也將有所擴(kuò)大。據(jù)公告顯示，交易完成后，中國(guó)船舶今年1-4月?tīng)I(yíng)收將由61.41億元增至144.33億元，凈利潤(rùn)將由949.36萬(wàn)元增加至15.45億元。
8月15日，中國(guó)船舶、中船防務(wù)均復(fù)牌漲停。前者股價(jià)報(bào)收23.95元；后者股價(jià)報(bào)收16.98元。