記者 | 徐寧

中國船舶工業(yè)集團（下稱中船集團）正在加速重組旗下資產(chǎn)。作為其下屬核心民品主業(yè)上市公司，中國船舶（600150.SH）也調(diào)整了重組方案。

8月14日晚，中國船舶公告稱，公司將調(diào)整后的重組方案分為三個步驟。相較于原方案，新增的內(nèi)容是，中國船舶和中船集團將合資新設(shè)立中船動力集團進行資產(chǎn)置換，且最終減少廣船國際32.54%股權(quán)。

與原方案相同的是，交易完成后，中國船舶將持有江南造船、外高橋造船、中船澄西和黃埔文沖100%股權(quán)。這些公司均為中船集團下屬資產(chǎn)。

現(xiàn)行方案中，中國船舶將以發(fā)行股份的方式購買資產(chǎn)，并募集配套資金。

中國船舶擬購買的資產(chǎn)，包括向中船集團等11名交易對象購買江南造船100%股權(quán)；向新華保險等9名交易方，購買外高橋造船36.27%股權(quán)和中船澄西21.46%股權(quán)。

此外，還將向華融瑞通等9名交易方，購買廣船國際23.58%股權(quán)和黃埔文沖30.98%股權(quán)。并向中船集團另一上市公司中船防務(wù)（600685.SH）購買廣船國際27.42%股權(quán)。

對于上述交易，中國船舶合計支付對價366.17億元。

同時，中國船舶擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集不超過386.68億元的配套資金。該募集資金將用于項目建設(shè)以及補充公司的流動資金。

根據(jù)重組方案，中國船舶還將組建動力平臺。中船集團以持有的中船動力100%股權(quán)、中船動力研究院51%股權(quán)、中船三井15%股權(quán)出資，中國船舶以持有的滬東重機100%股權(quán)出資，共同設(shè)立新的中船動力集團。

另外，中國船舶還將進行資產(chǎn)置換。中船防務(wù)以持有的黃埔文沖69.02%股權(quán)、廣船國際49%股權(quán)，與中船動力集團100%股權(quán)進行資產(chǎn)置換。這意味著，中船動力集團將成為中船防務(wù)的全資子公司。

公告稱，上述方案的三個步驟不互為前提。中國船舶發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的同時，將同步啟動動力平臺的組建。

本次重組前，中國船舶是中船集團核心民品主業(yè)上市公司，整合了中船集團旗下大型造船、修船、海洋工程、動力及機電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊。

它與中船集團下屬的中船防務(wù)、江南造船、滬東中華等公司，在超大型油船(VLCC)、集裝箱船、散貨船等業(yè)務(wù)存在同業(yè)競爭。

若完成上述資產(chǎn)置換，可消除中國船舶和中船防務(wù)之間的同業(yè)競爭問題。

公告稱，在中船集團與中船重工正在籌劃戰(zhàn)略性重組的背景之下，本次交易有利于推進中船集團市場化債轉(zhuǎn)股以及船舶行業(yè)的戰(zhàn)略重組。

交易完成后，中國船舶將新增軍用船舶造修相關(guān)業(yè)務(wù)，進一步強化其作為中船集團旗下船舶海工業(yè)務(wù)上市平臺的定位。

中國船舶的業(yè)務(wù)和收入規(guī)模也將有所擴大。據(jù)公告顯示，交易完成后，中國船舶今年1-4月營收將由61.41億元增至144.33億元，凈利潤將由949.36萬元增加至15.45億元。

8月15日，中國船舶、中船防務(wù)均復(fù)牌漲停。前者股價報收23.95元；后者股價報收16.98元。