記者 | 徐寧
時(shí)隔四個(gè)月，中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司（600685.SH，下稱中船防務(wù)）再次調(diào)整重組方案。
8月7日晚，中船防務(wù)公告稱，公司擬向中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司（下稱中國(guó)船舶，600150.SH）出售廣船國(guó)際有限公司（下稱廣船國(guó)際）27.42%的股權(quán)，中國(guó)船舶將以13.14元/股向公司非公開發(fā)行A股股份的方式支付交易對(duì)價(jià)。
同時(shí)，中船防務(wù)將放棄市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股投資者擬轉(zhuǎn)讓所持有的廣船國(guó)際23.58%股權(quán)、中船黃埔文沖船舶有限公司（下稱黃埔文沖）30.98%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
公告顯示，本次中船防務(wù)擬出售資產(chǎn)的交易作價(jià)為28.9億元。
交易完成后，中船防務(wù)預(yù)計(jì)將持有中國(guó)船舶5.28%股權(quán)，同時(shí)持有黃埔文沖69.01%股權(quán)和廣船國(guó)際49%股權(quán)。
中國(guó)船舶則將合計(jì)持有廣船國(guó)際51%股權(quán)，取得廣船國(guó)際的控制權(quán)，且持有黃埔文沖剩余的股權(quán)部分。
中船防務(wù)和中國(guó)船舶均為中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)（下稱中船集團(tuán)）旗下的上市平臺(tái)。
中船防務(wù)稱，考慮到民用船舶市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的局面短期內(nèi)難以實(shí)質(zhì)性改善，放棄廣船國(guó)際和黃埔文沖上述少數(shù)股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，將有利于改善公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力。
廣船國(guó)際為中船防務(wù)旗下從事民船業(yè)務(wù)的主要平臺(tái)。近年來(lái)，因民船行業(yè)景氣度較差，廣船國(guó)際處于持續(xù)虧損狀態(tài)，且資產(chǎn)負(fù)債率較高，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較大。
據(jù)中船防務(wù)財(cái)報(bào)顯示，去年，廣船國(guó)際虧損了10.57億元。
2018年，中船防務(wù)出臺(tái)重組方案，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式，購(gòu)買黃埔文沖30.98%的股權(quán)，以及廣船國(guó)際23.58%股權(quán)。
今年7月初，中船集團(tuán)宣布與中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司籌劃戰(zhàn)略性重組。
中船防務(wù)表示，在此背景下，考慮到公司與中船集團(tuán)以及中國(guó)船舶間存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司向中國(guó)船舶出售廣船國(guó)際股份及讓渡控制權(quán)，有利于盡早解決公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
公告顯示，中船防務(wù)是集海洋防務(wù)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、海洋開發(fā)裝備于一體的大型綜合性海洋與防務(wù)裝備企業(yè)集團(tuán)。
隨著廣船國(guó)際控制權(quán)的出售，中船防務(wù)將不再?gòu)氖掠痛⒖蜐L船等船型的生產(chǎn)。之后，該公司的主要業(yè)務(wù)將集中于海洋防務(wù)裝備、船舶海工裝備、海洋科技創(chuàng)新應(yīng)用、船舶海工服務(wù)四大產(chǎn)業(yè)。
今年4月，中船防務(wù)的原重組預(yù)案曾計(jì)劃，將以其持有的廣船國(guó)際部分股權(quán)及黃埔文沖部分股權(quán)作為置出資產(chǎn)，與中船集團(tuán)持有的中船動(dòng)力有限公司100%股權(quán)、中船動(dòng)力研究院有限公司51%股權(quán)、上海中船三井造船柴油機(jī)有限公司15%股權(quán)及滬東重機(jī)有限公司100%股權(quán)進(jìn)行置換。