文｜定焦 溫故
編輯 | 方展博
新造車10月的銷量成績出來了。
這個(gè)月，很多品牌表現(xiàn)不錯(cuò)，創(chuàng)造了新紀(jì)錄。
比如，小鵬終于實(shí)現(xiàn)月交付兩萬輛，理想沖破4萬輛，比亞迪則首次突破30萬輛。就連銷量連續(xù)低迷了大半年的問界，也終于起死回生，在10月實(shí)現(xiàn)了12700輛的交付量。
總體上，這是新造車高歌猛進(jìn)的一個(gè)月。
從結(jié)構(gòu)上來看，在1萬到2萬輛的交付量區(qū)間，內(nèi)卷非常嚴(yán)重。在我們統(tǒng)計(jì)的14個(gè)品牌中，接近一半都在這個(gè)區(qū)間。埃安和理想占據(jù)4萬輛的區(qū)間，“老大哥”比亞迪在30萬輛以上一騎絕塵，把差距拉得非常大。
接下來我們分析這些變化是如何產(chǎn)生的。
小鵬涅槃重生，問界起死回生
我們先看小鵬和問界。
之所以把這兩個(gè)品牌放在一起，是因?yàn)樗鼈兌荚?0月變化巨大，且經(jīng)歷了觸底反彈。
小鵬在10月交付20002輛新車，首次超過2萬輛，而它在9月的成績只有15641輛，再往前幾個(gè)月都沒過萬。從7千輛到2萬輛，小鵬用了6個(gè)月時(shí)間。而且，這個(gè)月小鵬超過了蔚來。
銷量擔(dān)當(dāng)是小鵬G6。這款車從6月開始交付后，交付量逐月提升，10月交付了8741輛。創(chuàng)始人何小鵬說，10月小鵬G6生產(chǎn)首次達(dá)到萬臺(tái)。按這個(gè)速度，11月G6或許可以沖刺單車交付過萬。
去年上市“翻車”的G9，也在9月進(jìn)行了改款上市。相較于老款車型，2024款G9的配置提升了，但起售價(jià)降低了4.6萬元，全系起售價(jià)拉到了40萬元以下。何小鵬用“涅槃重生”來形容這次改款。
過去12個(gè)月，小鵬的確相當(dāng)于是重獲新生。在何小鵬親自操刀的組織架構(gòu)調(diào)整之后，去年小鵬G9發(fā)布時(shí)候的12個(gè)核心高管，到現(xiàn)在僅僅剩下了兩個(gè)。王鳳英加入后，小鵬對(duì)銷售和營銷體系徹底變革。10月上旬小鵬采購部負(fù)責(zé)人李豐因涉及內(nèi)部反腐調(diào)查被停職，是這輪變革的一個(gè)縮影。
現(xiàn)在，小鵬最危險(xiǎn)的階段已經(jīng)過去了。
問界“起死回生”，這是華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案董事長余承東做出的評(píng)價(jià)。憑借新M7，問界打了一個(gè)漂亮的翻身仗。
問界新M7在9月12日上市，比最初起售價(jià)直降7萬元，而此前被詬病的質(zhì)量問題、設(shè)計(jì)問題基本都改了，然后借助華為的強(qiáng)力營銷，爆單了。
根據(jù)問界在11月1日公布的戰(zhàn)報(bào)，問界新M7上市首月累計(jì)大定突破6萬輛，上市50天累計(jì)大定超過8萬輛。
這8萬輛的訂單，問界在10月交付了10547輛。再加上2000多輛M5，問界在10月一共交付12700輛，時(shí)隔近一年再次過萬。
手握8萬輛訂單，在接下來幾個(gè)月，只要產(chǎn)能不掉鏈子，問界的成績都不會(huì)差。此前，賽力斯已向供應(yīng)商發(fā)出提升M7零部件供應(yīng)的通知，要將M7的產(chǎn)能從10月初的450輛/天提升至750輛/天。
嚴(yán)格意義上，老款問界M7是一款不太成功的產(chǎn)品，換殼爭議、A柱變形的質(zhì)疑，讓它的銷量在過去幾個(gè)月跌落至幾百輛。產(chǎn)品力太差，即便是華為的營銷也無力回天。不過華為還是具備化腐朽為神奇的力量，改款后的新M7，重新定價(jià)，依然有人買單。
涅槃重生的過程是很痛苦的。華為的余承東承受了巨大的壓力，小鵬也遭遇了成長的煩惱。
小鵬把10月成績看得非常重要，想盡一切辦法要沖過兩萬輛。這就像打仗，2萬輛是一個(gè)堡壘，只有攻下了才能向外傳遞信心，同時(shí)讓它成為一個(gè)營銷素材。但這也導(dǎo)致一個(gè)問題——突擊交付。
多位預(yù)定了小鵬G6的用戶公開稱，在10月底的時(shí)候，小鵬銷售在未經(jīng)自己同意的情況下，私自激活了未提的車，以完成交付沖量。
比如一位廣東車主在網(wǎng)上發(fā)帖稱，自己明確拒絕了銷售在系統(tǒng)中提前完成交付的要求，但自己的車還是在10月31日晚上11點(diǎn)59分，被銷售私下激活，然后算成了10月的業(yè)績。目前，小鵬暫未公開回應(yīng)。
小鵬10月的交付量是20002輛，擦邊過關(guān)。但幾輛車之差，在對(duì)外發(fā)戰(zhàn)報(bào)宣傳時(shí)，效果差別可能很大。
有人這樣評(píng)論：“（小鵬的）銷量是第一KPI，用戶權(quán)益、用戶感受，一文不值。”
除了小鵬，對(duì)于問界，雖然目前看新M7銷售火爆，但產(chǎn)品力是否如華為宣傳的那樣好，還要等第一批車主拿到車之后反饋，才能做出真正客觀的評(píng)價(jià)。
零跑借船出海，蔚來的2萬難題
接下來我們看蔚來和零跑。
這兩個(gè)品牌原本無太大關(guān)聯(lián)，但它們?cè)?0月有很多共性，比如銷量差距不大，另外在對(duì)外合作上有重大進(jìn)展。
蔚來最近最大的變數(shù)，在于跟江淮的代工合作。
在所有的頭部造車新勢力中，蔚來是唯一一家仍采用代工模式的車企。理想、小鵬、零跑、哪吒，甚至處于破產(chǎn)危機(jī)中的威馬，都有自己的造車資質(zhì)和工廠。
蔚來與江淮的代工合作，已經(jīng)進(jìn)行了七年時(shí)間。在此期間，蔚來在合肥建設(shè)了兩座工廠，借用江淮的資質(zhì)代工生產(chǎn)車輛。去年底，蔚來還把一部分工廠和設(shè)備賣給了江淮，作價(jià)17.04億元。當(dāng)時(shí)有觀點(diǎn)認(rèn)為雙方合作深化，江淮主動(dòng)給蔚來“輸血”。
但現(xiàn)在，江淮要將蔚來的兩座工廠賣掉。根據(jù)江淮在10月19日發(fā)布的公告，擬以44.98億元的價(jià)格，公開掛牌轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)，其中就包括江淮蔚來先進(jìn)制造基地、蔚來第二先進(jìn)制造基地。
江淮與蔚來“切割”，蔚來工廠被轉(zhuǎn)賣，究竟對(duì)蔚來有多大影響，目前尚無法評(píng)估。但可以確定的一點(diǎn)是，蔚來還沒有獨(dú)立造車資質(zhì)。
有所謂“業(yè)內(nèi)人士”對(duì)外放風(fēng)稱，兩座工廠或由蔚來接手，蔚來從而獲得造車資質(zhì)。但事實(shí)上，從來沒有哪家車企，是僅靠收購工廠（廠房和設(shè)備）就能獲得造車資質(zhì)的。要獲得資質(zhì)，要么收購有生產(chǎn)資質(zhì)的車企，要么讓有生產(chǎn)資質(zhì)的車企轉(zhuǎn)讓資質(zhì)，或者是向主管部門獨(dú)立申請(qǐng)。
即便蔚來耗資數(shù)十億，接手這兩座工廠，生產(chǎn)資質(zhì)也是個(gè)難題。
而外界對(duì)蔚來最大的擔(dān)憂是，賬上的錢還能撐多久。換電、造手機(jī)、自研芯片，都是燒錢的買賣，蔚來的攤子鋪得太大，公司虧損一直在增加，發(fā)展的可持續(xù)性是個(gè)考驗(yàn)。
10月，蔚來交付16074輛，距離2萬輛還有距離。之前，蔚來將換電權(quán)益解綁，新款ES6降價(jià)，在7月猛沖了一把銷量，但隨后銷量逐漸滑落。
接下來的幾個(gè)月，如果蔚來不再降價(jià)，銷量短期內(nèi)難有大的改觀，要突破2萬輛有難度。因?yàn)楝F(xiàn)在蔚來就靠新款ES6、ET5系列的車型撐門面，短期內(nèi)配置不會(huì)有太大改動(dòng)，也沒有新車型發(fā)售。
不過，如果蔚來能保持月交付1.6萬輛以上的成績，只要不往下降落太多，也還能說得過去。畢竟，高端純電市場不好做，蔚來的份額還是很高的。
跟蔚來相反，零跑主打性價(jià)比，車型平均售價(jià)不到20萬元。10月，零跑交付18202輛，不僅超過蔚來，還把曾經(jīng)旗鼓相當(dāng)?shù)膶?duì)手哪吒甩在了身后。
按照目前的勢頭，零跑或成為小鵬之后，下一個(gè)突破月交付兩萬輛的新勢力。
零跑在10月宣布了一個(gè)重大合作——Stellantis集團(tuán)（全球排名前五的汽車集團(tuán)）計(jì)劃投資約15億歐元（約合人民幣115.7億元），獲取零跑約20%的股權(quán)。同時(shí)雙方將成立合營公司，負(fù)責(zé)零跑汽車品牌在中國以外的營銷、服務(wù)和生產(chǎn)。
這筆交易有這樣幾個(gè)重點(diǎn)：零跑原股東大華股份套現(xiàn)退出，Stellantis成為第一大股東；零跑獲得約85億港元現(xiàn)金注入；零跑將“借船出?！?，獲得海外銷售的便利條件。
20%的股份比例不是小數(shù)目，此前小鵬向大眾集團(tuán)出售的股份也只有5%。接下來零跑的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)如何與Stellantis集團(tuán)合作，將決定零跑能跑多快。
資本市場率先給出了回應(yīng)。消息宣布當(dāng)日，零跑股價(jià)大跌10.87%，三天后再次大跌15.84%。
二梯隊(duì)奮力追趕，但差距持續(xù)拉大
對(duì)于二梯隊(duì)、三梯隊(duì)的新造車企業(yè)而言，它們一方面要面對(duì)頭部新勢力的競爭，同時(shí)還要隨時(shí)準(zhǔn)備自我革新。
10月，嵐圖交付6067輛，創(chuàng)下歷史最好成績。這源于嵐圖FREE和夢想家的改款升級(jí)，以及降價(jià)。
嵐圖FREE的中期改款車型，首搭百度Apollo高階智能駕駛，起售價(jià)直降近5萬元，在9月開始交付。2024款新嵐圖夢想家，相比老款車型起售價(jià)降低3萬元，10月中旬開始交付。所以過去兩個(gè)月，嵐圖的銷量提升很快。
哪吒和極氪，過去幾個(gè)月銷量略顯疲軟。
今年以來，哪吒的月交付量一直徘徊在1萬到1.3萬輛之間，始終沒有突破。10月交付12085輛，環(huán)比9月有所下滑。
過去，哪吒的銷量支柱是哪吒V和哪吒U，均價(jià)分別低于10萬和20萬元。哪吒想品牌向上，提高單車售價(jià)，推出了哪吒S，但銷量一般。
跟零跑重推售價(jià)更高的C01、C11，徹底改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從而占領(lǐng)主流市場不同，哪吒的車型結(jié)構(gòu)一直沒有實(shí)質(zhì)性的改變。8月開始交付的新車哪吒AYA，實(shí)際是哪吒V的改款，然后改了個(gè)名稱。10月18日上市的哪吒X，又是一款售價(jià)不到15萬元的緊湊型SUV。
從車型矩陣、覆蓋的價(jià)格區(qū)間來看，哪吒一直沒有突破自己，銷量也沒有明顯進(jìn)步。
極氪自從銷量在7月達(dá)到1.2萬輛之后，再往上就明顯感受到了壓力，連續(xù)三個(gè)月在1.2萬輛徘徊，10月勉強(qiáng)突破了1.3萬輛。
極氪001作為銷量擔(dān)當(dāng)，月交付量已經(jīng)逼近萬輛，這個(gè)成績相當(dāng)不錯(cuò)了。極氪的銷量要再增長，需要極氪X發(fā)力。但目前來看，極氪X的貢獻(xiàn)還不是很明顯。
短期內(nèi)，這些品牌的銷量難有大的變化。頭部品牌則不斷將戰(zhàn)線拉長，差距越來越明顯。
比亞迪在10月交付30.1萬輛，超過所有造車新勢力的銷量之和。在公布這個(gè)里程碑式的成績的同時(shí)，比亞迪再次發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)，宣布對(duì)護(hù)衛(wèi)艦07、海豚海豹冠軍版、宋PLUS冠軍版、驅(qū)逐艦05冠軍版等五款車型進(jìn)行優(yōu)惠，最高2000元抵20000元。
華為重塑問界，將新M7再次上市之后，最緊張的不是理想，而是嵐圖和魏牌。從車型配置、價(jià)格區(qū)間來看，問界新M7是嵐圖FREE、魏牌藍(lán)山的直接競爭對(duì)手，具體影響會(huì)在接下來幾個(gè)月慢慢體現(xiàn)。
埃安繼續(xù)穩(wěn)住月銷4萬輛的位置，不過增長開始遭遇瓶頸。埃安在10月交付41503輛，比9月減少了1萬輛，是近六個(gè)月以來最低。而理想在10月交付了40422輛，與埃安之間的差距快速縮小。按照理想創(chuàng)始人李想的說法，接下來理想要沖刺月交付5萬輛。
現(xiàn)在新造車的銷量格局，變成了比亞迪遙遙領(lǐng)先，埃安和理想在4萬輛區(qū)間里比拼，一大堆品牌在1萬輛到2萬輛區(qū)間里互卷，剩下幾個(gè)品牌在幾千輛的尾部奮力追趕。
可以確定的一點(diǎn)是，今年剩下的兩個(gè)月，新造車品牌們的銷量，還會(huì)續(xù)創(chuàng)新高。