國泰君安：建材中報優(yōu)等生率先修復(fù)，關(guān)注政策發(fā)力

國泰君安9月1日研報指出，公司認(rèn)為建材行業(yè)的基本面在7月底和8月初強(qiáng)雨季的影響下，已經(jīng)初步形成底部，伴隨著即將進(jìn)入金九銀十的旺季，也可以觀察到水泥、玻璃等出貨出現(xiàn)環(huán)比的改善趨勢，傳統(tǒng)的旺季疊加低基數(shù)期將到來，基本面和政策面的共振判斷已經(jīng)不遠(yuǎn)。同時從近期披露的建材中報來看，各行業(yè)的頭部優(yōu)等生已經(jīng)率先走出地產(chǎn)影響的陰霾，或已經(jīng)指引了安全邊際及未來關(guān)注的重點(diǎn)方向。公司繼續(xù)推薦東方雨虹、偉星新材、北新建材、大亞圣象、兔寶寶、旗濱集團(tuán)、信義玻璃；水泥板塊繼續(xù)推薦海螺水泥、上峰水泥。