文｜科技新知

Robotaxi早已上了路，卻也一直在路上。未來不可限量的賽道，永遠(yuǎn)不乏新人雄心勃勃、舊人折戟沉沙的戲碼。

作為Robotaxi商業(yè)生態(tài)中不可或缺的終端環(huán)節(jié)，網(wǎng)約車平臺(tái)們?cè)谌找婕ち业母?jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，不約而同想要提前贏得下一階段的勝利。

近日，T3出行獲得由洪泰基金投資的數(shù)億元A+輪融資；就在一個(gè)月前，如祺出行宣布完成8.42億元B輪融資。根據(jù)公開信息披露，二者本輪融資的主要用途都提到了加大自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營平臺(tái)研發(fā)投入，或者進(jìn)一步構(gòu)建自動(dòng)駕駛運(yùn)營科技體系，加速推動(dòng)可商業(yè)化的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品落地應(yīng)用。

資本的選擇通常代表了市場(chǎng)的腳步邁向何方。上半年以來，眾多網(wǎng)約車平臺(tái)都在加速布局Robotaxi，似乎迎來“破冰”時(shí)刻。

是什么引發(fā)Robotaxi在這個(gè)時(shí)點(diǎn)炙手可熱？又有哪些角色在這片戰(zhàn)場(chǎng)上布局？在這場(chǎng)技術(shù)和資本的角逐中，誰更有可能吃下第一口蛋糕？

“東風(fēng)”徐來

過去的Robotaxi熱潮中，盡管無數(shù)的概念展示和技術(shù)試驗(yàn)讓人眼花繚亂，但臨門一腳的商業(yè)化進(jìn)程始終未盡人意。實(shí)則是在技術(shù)層面之外，環(huán)伺了一個(gè)復(fù)雜的商業(yè)生態(tài)鏈所面臨的多重考驗(yàn)。

技術(shù)上的長尾積累、持續(xù)的高額研發(fā)成本和資本投入、配套運(yùn)營服務(wù)的跟進(jìn)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同政策及監(jiān)管法規(guī)的有待完善，以及市場(chǎng)教育用戶心智尚未成型等等，均需要進(jìn)一步的解決方案。

如今隨著時(shí)間推移，一些鉗制因素出現(xiàn)松動(dòng)，為新的商業(yè)機(jī)會(huì)和技術(shù)進(jìn)步創(chuàng)造了有利土壤。

譬如政策監(jiān)管，一些地區(qū)的政策已經(jīng)在不斷深入完善。

今年7月，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室正式宣布在京開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn)?；凇侗本┦兄悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)管理細(xì)則（試行）》修訂版，企業(yè)在達(dá)到相應(yīng)要求后即可在示范區(qū)面向公眾提供常態(tài)化的自動(dòng)駕駛付費(fèi)出行服務(wù)。

“車內(nèi)無人”是此次試點(diǎn)的“進(jìn)一步”所在。這意味著允許車輛中取消安全員的設(shè)置，對(duì)于驗(yàn)證自動(dòng)駕駛商業(yè)模式的閉環(huán)來說至關(guān)重要。雖然同時(shí)也要求參與企業(yè)1:1遠(yuǎn)程配備駕駛?cè)耍@種嚴(yán)格的監(jiān)管實(shí)際上代表了一個(gè)明確的進(jìn)步方向。

政策的完善具有傳導(dǎo)性?！败噧?nèi)無人”將使以往的人工成本問題得到改善。此前根據(jù)監(jiān)管要求，為避免運(yùn)營車輛出現(xiàn)不可預(yù)測(cè)的問題，需要一個(gè)名可以隨時(shí)接管的安全員為Robotaxi和乘客保駕護(hù)航。鑒于安全員的人工成本依舊存在，運(yùn)營成本難以實(shí)現(xiàn)真正下降。

眼下，隨著政策的進(jìn)一步放開，安全員有望被拿下，人車比（安全員：出行服務(wù)車輛）進(jìn)一步降低，RoboTaxi盈利空間將上升。

運(yùn)營成本還只是冰山一角。事實(shí)上，造車成本的高昂長久以來一直是Robotaxi商業(yè)化的巨大負(fù)擔(dān)。

為了提高無人駕駛技術(shù)的可靠性，初期的測(cè)試車輛需要搭載大量冗余的傳感器系統(tǒng)、高精度地圖、先進(jìn)的軟件系統(tǒng)以及專為各種定制套件。每一輛Robotaxi經(jīng)歷一番脫胎換骨的改裝后，成本必然大幅飆升。

好消息是現(xiàn)在的Robotaxi生產(chǎn)，越來越多采取前裝量產(chǎn)的策略。自動(dòng)駕駛技術(shù)和相關(guān)組件從第一個(gè)環(huán)節(jié)就融入車輛的生產(chǎn)制造流程。這不僅能夠更好地滿足定制化需求，而且有助于實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，攤薄每輛車的制造成本。

除了上述兩個(gè)成本端的優(yōu)化，技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)升級(jí)以及市場(chǎng)接受度的增強(qiáng)，也為Robotaxi進(jìn)一步的推廣和普及注入新活力。

目前的Robotaxi已基本掌握“單車智能”運(yùn)作機(jī)制，并能夠在90%以上的常規(guī)場(chǎng)景中自主駕駛。不過難點(diǎn)往往隱藏在那些稀有且充滿不確定性的長尾場(chǎng)景中。為了完善駕駛算法，需要大量的真實(shí)道路行駛里程以積累數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，非一日之功地持續(xù)演算優(yōu)化。

另外，隨著商業(yè)化的推進(jìn)，Robotaxi的上下游環(huán)節(jié)，如平臺(tái)運(yùn)營、資產(chǎn)管理和車輛服務(wù)運(yùn)營等，都將得到深化和擴(kuò)展，以確保服務(wù)的連貫性和穩(wěn)定性。

終端場(chǎng)景體驗(yàn)的提升，也就不難預(yù)期市場(chǎng)用戶對(duì)Robotaxi的接受程度會(huì)達(dá)到前所未有的高度。

“三人行”和“一人食”

Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程并非線性的單點(diǎn)突破，而是涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)同推進(jìn)。

自動(dòng)駕駛技術(shù)、流量運(yùn)營平臺(tái)、車輛生產(chǎn)制造等，很難有一家企業(yè)在所有領(lǐng)域都具備決定性的優(yōu)勢(shì)，因此有必要策略性地合作進(jìn)行“合縱連橫”。

典型的“三角聯(lián)盟”即對(duì)應(yīng)上述三個(gè)主要環(huán)節(jié)，形成“主機(jī)廠-自動(dòng)駕駛技術(shù)公司-出行服務(wù)運(yùn)營商”的模式。例如，廣汽-文遠(yuǎn)知行-如祺出行、上汽-Momenta-享道出行、一汽-輕舟智航-T3出行、吉利-小馬智行-曹操出行。

其中，主機(jī)廠擁有扎實(shí)的生產(chǎn)制造能力，能夠?yàn)镽obotaxi的規(guī)?；渴鹛峁┗A(chǔ)設(shè)施和物理底座；自動(dòng)駕駛技術(shù)公司擁有關(guān)鍵的技術(shù)專利和解決方案；出行服務(wù)運(yùn)營商的優(yōu)勢(shì)在于，已經(jīng)擁有穩(wěn)定的用戶基數(shù)、完善的出行服務(wù)體驗(yàn)和海量的數(shù)據(jù)積累。

各取所長各補(bǔ)所短，才能有效推動(dòng)Robotaxi從技術(shù)概念轉(zhuǎn)化為落地的商業(yè)產(chǎn)品。當(dāng)然業(yè)內(nèi)也有一些強(qiáng)勢(shì)玩家希望對(duì)整條產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行更強(qiáng)的把控。

今年4月，網(wǎng)約車龍頭平臺(tái)滴滴宣布了其無人駕駛網(wǎng)約車的量產(chǎn)時(shí)間表，合作伙伴只選擇了整車制造方面的廣汽埃安。自動(dòng)駕駛技術(shù)和運(yùn)營平臺(tái)兩個(gè)核心環(huán)節(jié)，滴滴一手在握，以期進(jìn)一步穩(wěn)固未來的市場(chǎng)地位。

同樣有野心的還有造車新勢(shì)力們。傳統(tǒng)主機(jī)廠主要的技術(shù)沉淀還停留在L2+/L3級(jí)別的輔助駕駛，新勢(shì)力玩家更為進(jìn)取，在L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)上已經(jīng)領(lǐng)先。因此，通過前裝技術(shù)整合到Robotaxi車輛制造過程中，就可以有效把控兩大核心環(huán)節(jié)。

此外，為了獲得更多提升算法水平的大數(shù)據(jù)，新勢(shì)力們也有驅(qū)動(dòng)力打造出行服務(wù)運(yùn)營平臺(tái)，利用自有品牌車隊(duì)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，一定程度上以一己之力布局了整條產(chǎn)業(yè)鏈。

今年4月，小鵬G9正式獲得廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車載客測(cè)試牌照，小鵬汽車預(yù)計(jì)下半年在廣州市黃埔區(qū)面向所有用戶開啟自動(dòng)駕駛載客測(cè)試。屆時(shí)，用戶通過指定微信小程序，即可呼叫自動(dòng)駕駛汽車。

新勢(shì)力們顯然師從同是“漸進(jìn)派”的特斯拉。5月16日，特斯拉CEO馬斯克接受CNBC電視臺(tái)記者采訪時(shí)提到，特斯拉希望通過升級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)以達(dá)到Robotaxi所需的技術(shù)水平。

不過馬斯克的想法更為天馬星空，其提到乘用車平均每周使用時(shí)長僅為10至12小時(shí)。多數(shù)情況下車輛被停放在用戶家中或工作地點(diǎn)附近停車場(chǎng)，因此使用效率低下。因此在他看來，安裝自動(dòng)駕駛程序后，車主可以將車輛在閑置時(shí)刻作為Robotaxi使用，獲得額外收入。

同樣值得一提的是，從未缺席的科技巨頭們，不僅帶來了技術(shù)支撐，還注入了強(qiáng)大的資金資源。百度已經(jīng)逐漸成為Robotaxi領(lǐng)域的重要參與者。得益于其資金實(shí)力、人才儲(chǔ)備以及多年來在技術(shù)領(lǐng)域的資源積累，全方位深入布局了技術(shù)研發(fā)、整車制造以及平臺(tái)運(yùn)營等環(huán)節(jié)。

誰吃下最大的蛋糕？

當(dāng)前，國內(nèi)Robotaxi產(chǎn)業(yè)仍處在商業(yè)化探索的早期階段，尚未形成全面的商業(yè)化運(yùn)營模式。各個(gè)參與者，包括自動(dòng)駕駛技術(shù)公司和出行服務(wù)運(yùn)營商，正聯(lián)合進(jìn)行試驗(yàn)和嘗試，一同探索并制定Robotaxi產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展藍(lán)圖。然而，在這種多元參與和協(xié)同創(chuàng)新一個(gè)引人關(guān)注的問題也隨之浮現(xiàn)出來，蛋糕做出來后誰又會(huì)吃下最大的一塊？

這個(gè)問題的答案涉及到許多變量，如政策支持、技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)接受度、投資熱度等，目前只能通過一些關(guān)鍵的影響因素，找出一些對(duì)預(yù)判有價(jià)值的線索。

按照常理，一條產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上，各參與者所能分得的利潤份額，取決于他們對(duì)商業(yè)化環(huán)節(jié)掌控力度的大小。

先來看自動(dòng)駕駛技術(shù)供應(yīng)商。谷歌旗下的Waymo屬于Robotaxi最早的一批先驅(qū)者，先是因負(fù)擔(dān)不起造車成本，轉(zhuǎn)而向主機(jī)廠尋求合作；后又發(fā)現(xiàn)自建出行平臺(tái)無法獲得足夠的流量支持，導(dǎo)致訂單量較少，不得不與平臺(tái)方合作。可見，即使是技術(shù)上的絕對(duì)領(lǐng)先，也無法抹平硬件成本和運(yùn)營流量的鴻溝。

因此，未來初創(chuàng)自動(dòng)駕駛科技公司大概率將發(fā)展為向出行服務(wù)運(yùn)營商提供Robotaxi整車的運(yùn)力賦能模式及在部分地區(qū)利用自研Robotaxi和自有出行服務(wù)平臺(tái)運(yùn)作的全面自營模式。

再看出行服務(wù)運(yùn)營商。面對(duì)整車制造和高級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)兩大壁壘，大多數(shù)運(yùn)營商的參與度有所節(jié)制。此前，T3出行CEO崔大勇就表示，公司既不會(huì)造車，也不會(huì)碰算法，定位為平臺(tái)運(yùn)營商。

一家獨(dú)大的滴滴是個(gè)異類，不滿足于僅僅作為一個(gè)出行服務(wù)運(yùn)營商的角色。突破壁壘掌握技術(shù)研發(fā)和平臺(tái)運(yùn)營兩個(gè)抓手，當(dāng)然能帶來更多的主動(dòng)權(quán)，但也意味著需要投入更多的資源和時(shí)間，面臨技術(shù)和市場(chǎng)的雙重挑戰(zhàn)。

總之，出行服務(wù)運(yùn)營商將主要著重發(fā)展輕資產(chǎn)的平臺(tái)運(yùn)營模式，同時(shí)在部分區(qū)域持有一定比例車隊(duì)，保證利潤空間。

至于科技巨頭和造車新勢(shì)力所嘗試的“一人食”模式，定位不僅僅是整車制造公司更是移動(dòng)出行公司，其將在未來部分區(qū)域作為出行服務(wù)運(yùn)營商，通過自有品牌的L4級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛以及自建的平臺(tái)和運(yùn)營體系提供Robotaxi出行運(yùn)營服務(wù)?？芍^涉及Robotaxi整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從技術(shù)研發(fā)、硬件生產(chǎn)，到服務(wù)提供及最終的用戶體驗(yàn)。

全面介入的策略，理論上可以帶來更高的利潤回報(bào)。因?yàn)檎瓶亓苏麄€(gè)生態(tài)鏈，就可以實(shí)現(xiàn)更好的資源整合，更快的技術(shù)迭代，以及與用戶更緊密的聯(lián)系。

不過這種模式同樣需要承受巨大的投資和運(yùn)營成本。技術(shù)研發(fā)、硬件生產(chǎn)、服務(wù)運(yùn)營等各個(gè)環(huán)節(jié)都少不了大量的資金和人力投入。更為重要的是，這種“一人食”的模式使得他們一旦失利，損失可能會(huì)更為巨大，甚至?xí)绊懙秸麄€(gè)品牌的聲譽(yù)和市場(chǎng)地位。

一言以蔽之，在這片新的戰(zhàn)場(chǎng)中，既蘊(yùn)含著巨大的機(jī)會(huì)，也暗藏著諸多風(fēng)險(xiǎn)。Robotaxi的道路通往光明，可目光所及之處的暗流涌動(dòng)，也需要路上的前行者們慎之又慎。

參考資料：

Robotaxi商業(yè)化白皮書-羅蘭貝格