中汽協(xié)7月4日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月，中國(guó)汽車(chē)整車(chē)出口193.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)79.8%。另?yè)?jù)惠譽(yù)評(píng)級(jí)近日發(fā)布的報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)整車(chē)出口總量將達(dá)到430萬(wàn)輛，屆時(shí)中國(guó)將成為按出口量衡量的全球最大汽車(chē)出口國(guó)。這在今年前4個(gè)月已成事實(shí)，中國(guó)已超過(guò)日本和德國(guó)，躍居全球汽車(chē)出口市場(chǎng)的首位。
目前，燃油車(chē)仍是中國(guó)汽車(chē)出口的主力。但是惠譽(yù)預(yù)期，電動(dòng)汽車(chē)出口勢(shì)頭將持續(xù)，成為汽車(chē)出口增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。這將得益于全球電動(dòng)化浪潮、中國(guó)在生產(chǎn)效率與電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢(shì)、以及中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在海外不斷提升的知名度。
自中國(guó)自主電動(dòng)汽車(chē)品牌和特斯拉上海于2021年擴(kuò)大出口后，電動(dòng)乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)的出口增勢(shì)尤為強(qiáng)勁。受此推動(dòng)，2022年中國(guó)在全球電動(dòng)汽車(chē)出口量中的比重達(dá)到了35%；而在今年前5個(gè)月，電動(dòng)汽車(chē)在中國(guó)乘用車(chē)出口總量中的比重也上升至30%。
近年來(lái)中國(guó)的汽車(chē)出口市場(chǎng)格局重塑，歐洲已成為中國(guó)汽車(chē)最大的出口目的地。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，中國(guó)對(duì)歐汽車(chē)出口量占中國(guó)整車(chē)出口總量的比重從2018年的6%升至39%，而中國(guó)對(duì)亞洲、南美洲、非洲出口量的占比下滑。
其中，最顯著的增長(zhǎng)來(lái)自對(duì)西歐（包括北歐國(guó)家）的電動(dòng)汽車(chē)出口。自2021年以來(lái)，比利時(shí)已成為中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)最大的出口目的地。國(guó)際能源署（ IEA）數(shù)據(jù)顯示，2022年在歐銷(xiāo)售的電動(dòng)汽車(chē)有16%是從中國(guó)進(jìn)口。這背后是歐盟對(duì)華征收10%的汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅稅率，低于美國(guó)的27.5%。美國(guó)的《通脹縮減法案》進(jìn)一步提高了進(jìn)入該市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘。
不過(guò)需要指出的是，2022年中國(guó)出口歐盟的電動(dòng)汽車(chē)多為在中國(guó)生產(chǎn)的美系及歐系汽車(chē)，而中國(guó)本土品牌汽車(chē)僅占四成。其中特斯拉中國(guó)2022年出口了30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，相當(dāng)于其年產(chǎn)量的四成以上，且多數(shù)銷(xiāo)往歐洲市場(chǎng)。 此外，寶馬和雷諾分別通過(guò)其在華合資企業(yè)生產(chǎn)iX3、Dacia Spring 等車(chē)型出口歐洲市場(chǎng)。
值得注意的是，中國(guó)汽車(chē)對(duì)俄羅斯的出口表現(xiàn)尤為亮眼。2022年其他跨國(guó)汽車(chē)制造商受俄烏沖突影響而退出俄羅斯市場(chǎng)之后，中國(guó)汽車(chē)在俄羅斯贏得了可觀的市場(chǎng)份額。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，今前5個(gè)月，中國(guó)對(duì)俄羅斯汽車(chē)出口量激增400%。
中資品牌在俄羅斯的市場(chǎng)份額從2022年的18%增至2023年第一季度的42%，推動(dòng)奇瑞、長(zhǎng)城和吉利依次成為在俄銷(xiāo)量排名第二、第三和第四高的汽車(chē)制造商。不過(guò)惠譽(yù)認(rèn)為，對(duì)俄燃油車(chē)出口的猛增對(duì)中國(guó)出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)可能只是曇花一現(xiàn)。惠譽(yù)預(yù)期，該勢(shì)頭會(huì)隨時(shí)間的推移而消退。
中國(guó)的汽車(chē)出口市場(chǎng)集中度比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高，2022年前十大出口企業(yè)貢獻(xiàn)了汽車(chē)出口總量的近90%。其中，2022年最大的出口企業(yè)上汽集團(tuán)的出口車(chē)輛占總量17%，海外營(yíng)收貢獻(xiàn)度從2021年的7.5%升至11.2%。
今年前5個(gè)月，中國(guó)整車(chē)出口量前十的企業(yè)分別是上汽、奇瑞、特斯拉中國(guó)、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利、東風(fēng)、江汽、比亞迪和北汽。從增速來(lái)看，比亞迪表現(xiàn)迅猛，出口6.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.2倍。此外，奇瑞出口31.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8倍；長(zhǎng)城出口9.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍。
隨著中國(guó)汽車(chē)出口數(shù)量的不斷增長(zhǎng)，許多中國(guó)汽車(chē)公司已計(jì)劃在海外建造生產(chǎn)基地和散件組裝工廠，通過(guò)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)和出口兩種方式滿(mǎn)足海外銷(xiāo)售需求。
東盟國(guó)家成為中國(guó)汽車(chē)主要的投資目的地。其中，上汽集團(tuán)已在泰國(guó)和印度尼西亞建廠，長(zhǎng)城汽車(chē)的泰國(guó)工廠也于2021年年中投產(chǎn)。比亞迪目前正在泰國(guó)建造其首家海外獨(dú)資電動(dòng)汽車(chē)工廠，該廠預(yù)計(jì)2024年起開(kāi)始投產(chǎn)。
長(zhǎng)期以來(lái)，日系車(chē)占據(jù)東盟市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，目前仍占該地區(qū)汽車(chē)銷(xiāo)量的八成以上。不過(guò)在電動(dòng)化時(shí)代，情況正在發(fā)生變化。價(jià)格實(shí)惠的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型，加之中國(guó)汽車(chē)制造商對(duì)當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的投資，使得中國(guó)品牌正在迅速主導(dǎo)該地區(qū)的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。
在印度尼西亞，2022年銷(xiāo)售的純電動(dòng)汽車(chē)有78%是上汽通用五菱生產(chǎn)的五菱Air EV；在泰國(guó)，比亞迪Atto 3車(chē)型今年一季度獨(dú)占38%的純電市場(chǎng)份額，哪吒汽車(chē)、上汽名爵、長(zhǎng)城歐拉在當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量排名也靠前，預(yù)計(jì)今年中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)在泰國(guó)的市場(chǎng)份額有望突破 80%。
惠譽(yù)認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)制造商向海外市場(chǎng)的擴(kuò)張若成功，其規(guī)模的擴(kuò)大、市場(chǎng)地位的提高和區(qū)域多元化程度的上升將增強(qiáng)其業(yè)務(wù)狀況。這還有助于消除傳統(tǒng)上附加于“中國(guó)制造”商品的品牌價(jià)值上限，并助力汽車(chē)制造商向發(fā)達(dá)市場(chǎng)進(jìn)軍及提升溢價(jià)。
不過(guò)，中國(guó)蓬勃發(fā)展的汽車(chē)出口或?qū)⒚媾R越來(lái)越多的地區(qū)，為保護(hù)本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和培育本土電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈而施加的阻力。惠譽(yù)預(yù)計(jì)，貿(mào)易限制、有利于本土制造商的ESG標(biāo)準(zhǔn)以及其他對(duì)本土企業(yè)的支持性舉措將變得更加普遍。