文|雪豹財(cái)經(jīng)社 瀚星
美團(tuán)打車放棄自營業(yè)務(wù)的100天里，在它曾經(jīng)的一塊重要陣地——上海，網(wǎng)約車市場(chǎng)暗流涌動(dòng)。
浮于浪潮表面的，是乘客和司機(jī)不得不選擇新的平臺(tái)，競(jìng)爭對(duì)手們分食美團(tuán)的市場(chǎng)份額和運(yùn)力資源。而在水面之下，維系整座城市龐大運(yùn)力體系運(yùn)轉(zhuǎn)的網(wǎng)約車租賃公司們，再次回想起曾被滴滴“支配”的焦慮，擔(dān)心逐漸失去選擇的基本權(quán)利。
截至2022年年底，在上海的街道上，每10臺(tái)網(wǎng)約車中，大約有6臺(tái)來自滴滴，2臺(tái)來自美團(tuán)打車，另外2臺(tái)來自享道、曹操、T3等其他網(wǎng)約車平臺(tái)。這些車輛中，很大一部分來自于網(wǎng)約車平臺(tái)合作的租賃公司。
今年3月，美團(tuán)突然宣布放棄自營打車業(yè)務(wù)，讓這些租賃公司措手不及。它們?cè)?jīng)視美團(tuán)為滴滴以外的最優(yōu)選擇，小心地維護(hù)著與各平臺(tái)間的平衡關(guān)系。如今，因?yàn)槊缊F(tuán)放棄自營業(yè)務(wù)，流量和運(yùn)力都面臨著重新洗牌，滴滴再次有了一家獨(dú)大的苗頭，這讓部分從業(yè)者心中蒙上了一層不安的陰影。
熱鬧的“淡季”
3月到5月的上海，氣溫回暖，梅雨季未至，是一年之中氣候最好的時(shí)段，人們有更多的出行方式選擇。這3個(gè)月是上海網(wǎng)約車市場(chǎng)的淡季，但今年的淡季并不平淡。
3月6日，美團(tuán)打車宣布放棄自營打車業(yè)務(wù)，全面轉(zhuǎn)向聚合模式。在內(nèi)部信中，美團(tuán)稱后續(xù)將減少對(duì)網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的資源和人力投入。
在上海，美團(tuán)打車是除滴滴外用戶最多的網(wǎng)約車平臺(tái)。據(jù)上海市交通數(shù)據(jù)，2022年第四季度，美團(tuán)打車的訂單數(shù)約為2000萬單，同期滴滴的訂單數(shù)約為6000萬單，二者占據(jù)了當(dāng)?shù)匕顺梢陨系氖袌?chǎng)份額。
美團(tuán)打車自營業(yè)務(wù)的驟然撤出，讓本地的汽車租賃公司猝不及防。
張?jiān)拢ɑ┦巧虾１镜匾患揖W(wǎng)約車租賃公司的員工，主要負(fù)責(zé)與滴滴、美團(tuán)、享道、曹操、T3等網(wǎng)約車平臺(tái)的業(yè)務(wù)合作對(duì)接。動(dòng)蕩和熱鬧，是她對(duì)近3個(gè)月市場(chǎng)的最大感受。
上海的各大網(wǎng)約車平臺(tái)雖然名曰“自營”，但通常不會(huì)自己去購買車輛做重資產(chǎn)運(yùn)營，而是依靠租賃公司提供絕大部分運(yùn)力。每個(gè)月，平臺(tái)會(huì)根據(jù)租賃公司管理下司機(jī)產(chǎn)出的流水與其分賬。
網(wǎng)約車司機(jī)可以在不同的時(shí)段打開不同的網(wǎng)約車App接單，但租賃公司并沒有這樣的選擇自由度。據(jù)張?jiān)陆榻B，滴滴會(huì)在與租賃公司分賬時(shí)設(shè)置各種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制和考核指標(biāo)，如果它檢測(cè)到租賃公司管理下的司機(jī)在其他網(wǎng)約車平臺(tái)接單，會(huì)扣除對(duì)應(yīng)的考核得分和獎(jiǎng)勵(lì)金額。
“如果司機(jī)被滴滴發(fā)現(xiàn)在其他平臺(tái)接活兒，平臺(tái)會(huì)以沒有達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為由，從每月與租賃公司的分賬中扣除每臺(tái)車5000元的費(fèi)用。”張?jiān)赂嬖V雪豹財(cái)經(jīng)社。
這樣的監(jiān)控下，規(guī)模較大的租賃公司會(huì)設(shè)立不同的子公司，專門服務(wù)于不同的網(wǎng)約車平臺(tái)，規(guī)模較小的租賃公司則只能與單一平臺(tái)合作。
今年3月，美團(tuán)打車宣布放棄自營專注聚合，此前它所持有的大量租賃公司運(yùn)力資源瞬間回流市場(chǎng)，并引來了其他網(wǎng)約車平臺(tái)的“哄搶”。
據(jù)張?jiān)陆y(tǒng)計(jì)，她所在的租賃公司中，原先美團(tuán)打車的司機(jī)有50%以上去了滴滴，約30%去了曹操，其余20%去了其他的平臺(tái)。
4月4日，在宣布放棄自營一個(gè)月后，美團(tuán)打車在司機(jī)端向旗下自營司機(jī)開放了曹操出行的注冊(cè)入口。據(jù)張?jiān)陆榻B，曹操出行此前一直與美團(tuán)打車有合作關(guān)系，這次美團(tuán)轉(zhuǎn)向聚合后，曹操是反應(yīng)最快的網(wǎng)約車平臺(tái)。
此外，張?jiān)逻€透露，目前曹操正在上海市對(duì)乘客、司機(jī)和租賃公司進(jìn)行補(bǔ)貼，以求盡可能多地承接美團(tuán)讓出的乘客和運(yùn)力資源?！安懿俅饲敖o租賃公司的提成就高于美團(tuán)和滴滴，現(xiàn)在還給出了額外的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制?！?/p>
T3出行、享道出行等平臺(tái)也在吸納美團(tuán)打車釋放出的網(wǎng)約車運(yùn)力。另一家租賃公司的員工對(duì)雪豹財(cái)經(jīng)社表示，各平臺(tái)通常會(huì)對(duì)租賃公司設(shè)置合作門檻，但從今年4月起，只要是此前和美團(tuán)合作過的租賃公司，都可以無門檻入駐。
然而，即便曹操、T3、享道等上述平臺(tái)使出渾身解數(shù)招攬租賃公司合作，在體量上仍難與滴滴抗衡。在上海的網(wǎng)約車市場(chǎng)競(jìng)爭中，最大的對(duì)手偃旗息鼓，讓滴滴再次看到“坐穩(wěn)龍頭”的可能性。
動(dòng)蕩后的擔(dān)憂
滴滴曾在中國網(wǎng)約車市場(chǎng)占據(jù)九成以上份額，App下架的一年半時(shí)間里，這個(gè)數(shù)字跌至不足七成。
但作為網(wǎng)約車生態(tài)中的重要一環(huán)，租賃公司不直接與聚合平臺(tái)打交道，如果自營平臺(tái)中無人“牽制”滴滴，它們將失去議價(jià)權(quán)。
“美團(tuán)打車自營業(yè)務(wù)沒有了，我們突然就沒有了除了滴滴以外的選擇?！崩钜祝ɑ?duì)雪豹財(cái)經(jīng)社表示。
李易在一家與滴滴長期合作的上海網(wǎng)約車租賃公司從事數(shù)據(jù)管理工作。在得知美團(tuán)打車將要放棄自營業(yè)務(wù)后，他與同事們最擔(dān)心的是滴滴會(huì)很快吞下整個(gè)上海的市場(chǎng)，并調(diào)整與租賃公司的合作政策。
在2017年之前，滴滴是租賃公司的主要合作平臺(tái)，但平臺(tái)話語權(quán)過大，意味著租賃公司不僅缺乏和平臺(tái)爭取合理訴求的能力，還要面對(duì)平臺(tái)在車輛采購、車輛選擇、車輛保養(yǎng)維修、車輛加油充電、金融服務(wù)、車輛租賃等多個(gè)環(huán)節(jié)的利潤蠶食。
2017年2月，美團(tuán)率先在南京試點(diǎn)網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，次年進(jìn)入上海市場(chǎng)。據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，美團(tuán)打車進(jìn)入上海一周后便拿下了30%的市場(chǎng)份額，并希望后續(xù)能拿下全國網(wǎng)約車30%的市場(chǎng)份額。
在最初的兩年，美團(tuán)打車采用的是自營模式。因此，當(dāng)美團(tuán)高調(diào)進(jìn)軍上海網(wǎng)約車市場(chǎng)，租賃公司們有了滴滴之外更好的選擇。
據(jù)李易回憶，美團(tuán)打車初入上海時(shí)，給到司機(jī)和租賃公司的獎(jiǎng)勵(lì)更高，當(dāng)時(shí)有一大批租賃公司從滴滴轉(zhuǎn)向美團(tuán)，短時(shí)間內(nèi)為美團(tuán)打車提供了大量運(yùn)力?！斑@可能是美團(tuán)打車能夠在上海快速站穩(wěn)的原因之一?！?/p>
但隨著美團(tuán)放棄自營業(yè)務(wù)，一切仿佛又回到了5年前。
如今，上海的網(wǎng)約車租賃公司一面要擔(dān)心滴滴后續(xù)的政策調(diào)整，一面又要承擔(dān)運(yùn)力過剩帶來的收入下滑。
據(jù)李易介紹，過去一年，從事網(wǎng)約車的公司和司機(jī)增多，導(dǎo)致當(dāng)前的網(wǎng)約車競(jìng)爭加劇。加上當(dāng)前正值網(wǎng)約車淡季，“訂單量下降，運(yùn)力反而變多了，這導(dǎo)致司機(jī)越來越難賺到錢，租賃公司的車也越來越難租出去”。
網(wǎng)約車司機(jī)阿亮（化名）開了8年網(wǎng)約車，前6年在滴滴，最近兩年在美團(tuán)，今年3月后又回到了滴滴。
回到滴滴后，阿亮最大的感受是，訂單價(jià)格越來越低，抽成反而比以前還高，并且90%以上的訂單都是一口價(jià)訂單。去年同期，他在美團(tuán)打車接單的日均流水約600元，回到滴滴后，出車時(shí)間比去年更長，但每天的流水下降到了500元左右。
這讓阿亮以及200余名與他一起從美團(tuán)轉(zhuǎn)到滴滴的網(wǎng)約車司機(jī)們?cè)孤曒d道。和租賃公司一樣，大多數(shù)的司機(jī)也不愿意看到美團(tuán)自營撤出后，滴滴缺乏有力競(jìng)爭而導(dǎo)致的一家獨(dú)大局面。
值得一提的是，更多的運(yùn)力資源并沒有為滴滴帶來相應(yīng)的用戶數(shù)增長。4月29日，滴滴公布退市后的首份年報(bào)。在“中國出行板塊”中，截至報(bào)告期末（2023年3月31日），滴滴擁有4.11億名年活躍用戶和1900萬名年活躍司機(jī)，相較于2021年第一季度末，活躍用戶數(shù)增長了9%，但活躍司機(jī)數(shù)卻多了46%。
與此同時(shí)，滴滴所面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)并沒有解除。上海市交通委員會(huì)在今年3月3日發(fā)布的2022年四季度網(wǎng)約車平臺(tái)投訴排名中顯示，“滴滴出行并未取得本市網(wǎng)約車平臺(tái)經(jīng)營許可”，包括滴滴出行在內(nèi)的5家平臺(tái)不具備網(wǎng)約車平臺(tái)經(jīng)營許可資質(zhì)。
網(wǎng)約車市場(chǎng)是一個(gè)由運(yùn)力和用戶構(gòu)成的閉環(huán)生態(tài)，用戶會(huì)選擇運(yùn)力更多的平臺(tái)以縮短等車時(shí)間，司機(jī)則希望去用戶更多的平臺(tái)，用源源不斷的訂單填滿自己的出車時(shí)間。在這樣的生態(tài)中，平臺(tái)的體量就是話語權(quán)。
一旦競(jìng)爭關(guān)系失衡，當(dāng)年的龐然大物卷土重來，將會(huì)讓運(yùn)力公司、司機(jī)失去多元選擇的可能。長期來看，這會(huì)是件好事嗎？