界面新聞?dòng)浾?| 牛鈺
萬(wàn)達(dá)商管赴港上市又有了新進(jìn)展。
6月28日，據(jù)港交所文件，珠海萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)達(dá)商管”）向港交所提交IPO申請(qǐng)，聯(lián)席保薦人為中信證券、摩根大通、瑞信。
這是萬(wàn)達(dá)商管向港交所提交的第四份招股書(shū)。
今年4月25日，萬(wàn)達(dá)商管向港交所提交的第三份招股書(shū)失效。當(dāng)時(shí)萬(wàn)達(dá)商管對(duì)外表示，上市申請(qǐng)材料失效并不影響公司在香港聯(lián)交所的上市進(jìn)程，公司會(huì)盡快按香港聯(lián)交所要求更新提交申報(bào)材料，目前上市進(jìn)展有序推進(jìn)中。
在此之前，這家公司曾于2021年10月21日、2022年4月22日分別向港交所提交過(guò)上市申請(qǐng)。
值得注意的是，6月28日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大連萬(wàn)達(dá)商管”）此前申請(qǐng)發(fā)行的60億元公司債注冊(cè)程序被中止。
據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)，6月9日，證監(jiān)會(huì)收到大連萬(wàn)達(dá)商管和主承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司分別提交的《關(guān)于中止大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊(cè)程序的申請(qǐng)》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會(huì)決定中止該公司公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊(cè)程序。
去年12月27日，大連萬(wàn)達(dá)商管擬發(fā)行的這筆公司債項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。當(dāng)時(shí)計(jì)劃發(fā)行總額為不超過(guò)人民幣60億元（含60億元），項(xiàng)目品種為小公募，擬分期發(fā)行，期限不超過(guò)5年。
在境內(nèi)公司債中止發(fā)行后，又立馬啟動(dòng)在港交所的再一次IPO，萬(wàn)達(dá)商管此舉被市場(chǎng)關(guān)注。
今年以來(lái)，萬(wàn)達(dá)商管因一直未能拿到上市的“大路條”，讓王健林和他的萬(wàn)達(dá)再次面臨難關(guān)。
對(duì)此次境內(nèi)債中止發(fā)行以及港股繼續(xù)IPO，IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)界面新聞表示，大連萬(wàn)達(dá)商管此次終止發(fā)行小公募債，或許是因市況未達(dá)公司預(yù)期而主動(dòng)放棄發(fā)行，故提交了中止申請(qǐng)。短期內(nèi)對(duì)公司流動(dòng)性不會(huì)有明顯影響，同時(shí)也不排除未來(lái)在具備條件的情況下重新提交發(fā)債申請(qǐng)。
“此次中止發(fā)債注冊(cè)的是大連萬(wàn)達(dá)商管，而非正處于IPO進(jìn)程中的珠海萬(wàn)達(dá)商管，也不會(huì)對(duì)珠海萬(wàn)達(dá)商管上市有直接影響。”柏文喜稱。
截至發(fā)稿，萬(wàn)達(dá)方面對(duì)此未做出回應(yīng)。
萬(wàn)達(dá)商管此次提交的最新招股書(shū)中，也公布了截至2022年的最新業(yè)績(jī)。
據(jù)招股書(shū)顯示，截至2022年12月31日，珠海萬(wàn)達(dá)商管管理472個(gè)商業(yè)廣場(chǎng)，在管建筑面積達(dá)6560萬(wàn)平方米。在2020年、2021年及2022年，珠海萬(wàn)達(dá)商管的在管商業(yè)廣場(chǎng)(不包括停車位)平均出租率為98.6%。截至2022年12月31日，珠海萬(wàn)達(dá)商管有181個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目，包括163個(gè)獨(dú)立第三方項(xiàng)目。
在收入方面，珠海萬(wàn)達(dá)商管在2020年、2021年及2022年分別實(shí)現(xiàn)171.96億元、234.81億元及271.2億元，這三年的凈利潤(rùn)分別為11.12億元、35.12億元及75.34億元。
今年對(duì)于萬(wàn)達(dá)商管和王健林來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的一年，如果萬(wàn)達(dá)商管不能如期在今年內(nèi)上市，萬(wàn)達(dá)不僅要支付300億元的股份回購(gòu)款項(xiàng)，還需償還至少13億美元的境外銀團(tuán)貸款。
如今隨著萬(wàn)達(dá)商管重新提交招股書(shū)，赴港上市進(jìn)程也再度延續(xù)，年底前能否完成，資本市場(chǎng)將拭目以待。