文｜DataEye研究院
上半年，出海SLG賽道新品不斷。莉莉絲、IGG、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、三七互娛旗下新品接連“亮相”。
Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示：
莉莉絲《Call of Dragons》上線一個(gè)多月，海外總收入就突破3000萬美元。
IGG《Viking Rise》5月海外收入較4月翻了3倍，成為IGG海外收入僅次于《王國(guó)紀(jì)元》的SLG手游。
點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)的《Whiteout Survival》5月海外收入躋身收入TOP 10，單月海外收入甚至超過了沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、網(wǎng)易《荒野行動(dòng)》。
2023年，SLG出海面臨大洗牌。在SLG產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的美國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)SLG產(chǎn)品出海業(yè)績(jī)?nèi)绾危?/p>
哪些老產(chǎn)品將受到?jīng)_擊？哪些公司收入有望大幅提升？
注：
①除另有說明外，全文所有金額單位均為人民幣元
②點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的收入包含iOS &Google Play雙渠道
③點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的收入不包含俄羅斯
一、國(guó)產(chǎn)SLG角逐美國(guó)市場(chǎng)：16款收入過億，《萬龍覺醒》收入趕超《萬國(guó)覺醒》？
1、總覽：市場(chǎng)固化，16款收入過億，末日生存題材最吸金
根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，16款國(guó)產(chǎn)SLG產(chǎn)品2023年至今（截至6月11日）美國(guó)市場(chǎng)收入超過1億元，總收入超32億元。
三七互娛旗下《Puzzles &Survival》是今年以來美國(guó)SLG賽道收入最高的國(guó)產(chǎn)手游，江娛互動(dòng)《口袋奇兵》、龍創(chuàng)悅動(dòng)《Last Fortress》位列第二第三名。
16款國(guó)產(chǎn)SLG產(chǎn)品來自8家“老面孔”，龍創(chuàng)悅動(dòng)、FUNPLUS、三七互娛在美國(guó)市場(chǎng)的SLG收入排在前列。
從產(chǎn)品上線時(shí)間來看，16款收入過億的國(guó)產(chǎn)SLG產(chǎn)品，半數(shù)上線超過5年，只有莉莉絲《萬龍覺醒（Call of Dragons）》、FUNPLUS《Stormshot》兩款產(chǎn)品上線時(shí)間不足一年。這也說明美國(guó)SLG市場(chǎng)較為固化，新品突圍難度大。
從游戲題材來看，末日生存、戰(zhàn)爭(zhēng)、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材最受歡迎。
其中，末日生存題材仍是國(guó)產(chǎn)SLG在美國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)最好的題材?！禤uzzles &Survival》、《Last Fortress》、《守望黎明（Last Shelter: Survival）》、《Age of Origins》、《State of Survival》等產(chǎn)品上線多年，依然保持不錯(cuò)的流水。
末日生存、戰(zhàn)爭(zhēng)、魔幻題材在美國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，每個(gè)題材均有長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)的爆款產(chǎn)品。
近兩年，國(guó)產(chǎn)SLG產(chǎn)品尋求題材微創(chuàng)新，題材差異化與融合玩法成為了中國(guó)廠商重要的突圍手段。
比如，星合互娛《小小蟻國(guó)》因螞蟻這一小眾題材在海外走紅，F(xiàn)UNPLUS海島題材SLG《Stormshot》加入了 “彈射”小游戲，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)新作《寒霜啟示錄》不光選擇了小眾的冰封末日題材，還融合了模擬經(jīng)營(yíng)的玩法。
2、營(yíng)銷分析：IGG《王國(guó)紀(jì)元》今年素材投放量最高
總的來說，國(guó)產(chǎn)SLG產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)保持較高的素材投放量。IGG《王國(guó)紀(jì)元》今年以來素材投放量最高，龍創(chuàng)悅動(dòng)《Last Fortress》、FUNPLUS《State of Survival》次之。
由于《王國(guó)紀(jì)元》2022年收入出現(xiàn)下滑，IGG自2022年下半年起大幅加大了素材投放量，2023年素材投放量略有下滑，但仍維持在高位。
從收入來看，16款SLG產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)收入占比基本都在30%以上，《守望黎明》、《戰(zhàn)火與秩序》等產(chǎn)品美國(guó)市場(chǎng)收入甚至超過50%。
因此，絕大多數(shù)國(guó)產(chǎn)SLG產(chǎn)品采取“廣撒網(wǎng)”、重點(diǎn)押注美國(guó)市場(chǎng)的投放策略，美國(guó)是大部分SLG產(chǎn)品素材投放量最高的市場(chǎng)。
3、新品分析：《萬龍覺醒》表現(xiàn)亮眼，美國(guó)收入與《萬國(guó)覺醒》相當(dāng)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上半年，莉莉絲、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、IGG、三七在美國(guó)市場(chǎng)上線了4款SLG新品。
從收入來看，《萬龍覺醒》、《寒霜啟示錄》收入表現(xiàn)較好，《Primitive Era: 10000 BC》收入略顯遜色，《維京崛起（Viking Rise）》剛上線，收入尚處于爬坡期。
莉莉絲《萬龍覺醒》上線不到3個(gè)月，美國(guó)市場(chǎng)收入已經(jīng)過億。根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)預(yù)估，《萬龍覺醒》上線以來，美國(guó)市場(chǎng)收入已與老產(chǎn)品《萬國(guó)覺醒》相當(dāng)。從目前的表現(xiàn)來看，《萬龍覺醒》美國(guó)市場(chǎng)收入有可能超越老產(chǎn)品《萬國(guó)覺醒》。
來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)
點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)冰封生存題材的SLG產(chǎn)品《寒霜啟示錄》美國(guó)市場(chǎng)收入超7000萬元，全球收入超4.3億元。
IGG旗下《維京崛起》上線不到兩個(gè)月，美國(guó)市場(chǎng)收入接近1000萬元，全球收入超8000萬元。
小結(jié)：
上半年，國(guó)產(chǎn)SLG產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)依然強(qiáng)勢(shì)，共有16款產(chǎn)品收入過億，其中大部分都是上線多年的老產(chǎn)品，末日生存、戰(zhàn)爭(zhēng)、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材吸金能力較強(qiáng)。
新品中表現(xiàn)最突出的是莉莉絲《萬龍覺醒》，目前該游戲美國(guó)市場(chǎng)收入已與老產(chǎn)品《萬國(guó)覺醒》相當(dāng)。
二、上市公司SLG產(chǎn)品出海美國(guó)：IGG、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)又有新爆款
在美國(guó)SLG市場(chǎng)，莉莉絲、FUNPLUS、龍創(chuàng)悅動(dòng)、友塔、江娛互動(dòng)等國(guó)內(nèi)非上市游戲公司占據(jù)重要地位，國(guó)內(nèi)上市游戲公司占比不算太高。
上半年，國(guó)內(nèi)上市游戲公司旗下SLG產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)如何？哪些上市公司最賺錢?
1、頭部格局穩(wěn)定，騰訊、三七、神州泰岳穩(wěn)居第一梯隊(duì)
根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)預(yù)估，DataEye研究院整理了騰訊、三七、神州泰岳、IGG、智明星通、網(wǎng)易、世紀(jì)華通、愛奇藝8家上市游戲公司出海美國(guó)的19款SLG產(chǎn)品。
從收入情況來看，騰訊、三七互娛、神州泰岳、IGG占據(jù)了大部分的收入，智明星通、網(wǎng)易、世紀(jì)華通、愛奇藝收入相對(duì)較低。
騰訊、三七互娛、神州泰岳三家公司旗下均有流水穩(wěn)健的SLG王牌產(chǎn)品。
騰訊憑借Supercell旗下《部落沖突》、《部落沖突：皇室戰(zhàn)爭(zhēng)》兩款產(chǎn)品穩(wěn)居美國(guó)IOS游戲暢銷榜前列。《部落沖突》已上線超10年，是活躍在美國(guó)IOS游戲暢銷榜最“老”的策略游戲。
三七旗下《Puzzles &Survival》、神州泰岳《Age of Origins》、《War and Order》，目前流水依然穩(wěn)健。
來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)
2、世紀(jì)華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼，三七新品暫時(shí)表現(xiàn)一般
上半年，三七、世紀(jì)華通（點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)）、IGG均有SLG新品上線。
暫時(shí)來看，世紀(jì)華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼，三七新品暫時(shí)表現(xiàn)一般。
根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)預(yù)估，世紀(jì)華通（點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)）旗下冰雪末日題材SLG新品《寒霜啟示錄》上線4個(gè)月，全球收入超4億元，目前全球收入仍持續(xù)攀升。韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣是收入前三大市場(chǎng)。
IGG有兩款SLG產(chǎn)品表現(xiàn)較好。
第一款是去年上線的末日生存SLG《黎明再現(xiàn)》。
該游戲今年3月登陸日韓、中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)，收入迎來一波小爆發(fā)。根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，2023年至今，《黎明再現(xiàn)》全球收入超1.7億元，美國(guó)收入超4700萬元。
《黎明再現(xiàn)》收入爆發(fā)一方面由于日韓、中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)的增量收入，另一方面，該游戲今年2月份起逐步增加素材投放量，其他市場(chǎng)收入亦有所提升。
第二款是近期上線的維京題材SLG新作《維京崛起》。
根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)預(yù)估，2023年至今，《維京崛起》全球收入超8800萬元，日本收入最高，美國(guó)收入超1000萬元。
值得關(guān)注的是，《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款產(chǎn)品在俄羅斯市場(chǎng)下載量較高，僅次于美國(guó)，但點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)收入不包含俄羅斯，所以兩款產(chǎn)品實(shí)際收入預(yù)計(jì)更高。
《維京崛起》目前全球下載量已經(jīng)超過1100萬次，考慮到SLG產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)、用戶付費(fèi)后置，該產(chǎn)品收入還沒有到爆發(fā)期。
相比之下，三七新品暫時(shí)表現(xiàn)一般。
三七于今年初上線了原始部落題材SLG新游《Primitive Era: 10000 BC》。根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，截至6月11日，該游戲全球收入約3200萬元，美國(guó)收入最高，約1400萬元。
三七對(duì)《Primitive Era: 10000 BC》沒有過多宣傳，該產(chǎn)品口碑一般，IOS評(píng)分僅3.5分。
美國(guó)SLG賽道向來競(jìng)爭(zhēng)激烈，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、IGG旗下新品為何能脫穎而出？
DataEye研究院認(rèn)為，主要由于以下兩點(diǎn)：
第一，題材差異化與融合玩法。美國(guó)SLG賽道末日生存題材已幾近飽和，市面上的爆款較多。點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》選擇了冰雪末日題材，并融合了模擬經(jīng)營(yíng)的玩法，IGG《維京崛起》選擇了SLG領(lǐng)域缺少爆款的維京題材。
第二，大手筆買量。從投放素材量來看，《黎明再現(xiàn)》、《寒霜啟示錄》今年以來均在美國(guó)市場(chǎng)大規(guī)模買量。
其中，《黎明再現(xiàn)》從今年2月份起開始逐步增加素材投放量，并在3月下旬迎來巔峰期，與同類型產(chǎn)品拉開了一定的差距。從今年總投放量來看，在末日生存題材產(chǎn)品中，《黎明再現(xiàn)》僅次FunPlus《State of Survival》、龍創(chuàng)悅動(dòng)《Last Shelter》。
第三，“廣撒網(wǎng)”策略。IGG深耕SLG賽道，近兩年在海外測(cè)試了20余款SLG產(chǎn)品，涵蓋多文明、西部、黑幫、太空科幻、西方奇幻等題材。批量測(cè)試一大批產(chǎn)品，挑選其中測(cè)試數(shù)據(jù)較好的產(chǎn)品上線，一定程度上可以提升產(chǎn)品的成功率。
3、網(wǎng)易旗下SLG產(chǎn)品長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng)，已初步打入歐美市場(chǎng)。
繼《率土之濱》之后，網(wǎng)易在SLG賽道一直沒有拿得出手的爆款。而《率土之濱》絕大部分收入來自日本，歐美市場(chǎng)收入占比較低。
上半年，網(wǎng)易在美國(guó)市場(chǎng)雖沒有SLG新品上線，但兩款老產(chǎn)品業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn)。
網(wǎng)易代理發(fā)行的維京題材SLG產(chǎn)品《Vikingard》上半年收入創(chuàng)新高，全球收入超5800萬元，美國(guó)市場(chǎng)收入超3000萬元，另一款自研SLG產(chǎn)品《The Lord of the Rings: War》上半年美國(guó)市場(chǎng)收入超5200萬元。
兩款產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)出圈主要?dú)w功于題材，無論是“魔戒”IP還是“維京”題材，均深受歐美地區(qū)玩家的喜愛。
此外，從素材投放量來看，兩款產(chǎn)品是網(wǎng)易2023年在海外市場(chǎng)重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品。
DataEye-ADX海外版數(shù)據(jù)顯示，《維京之王》、《The Lord of the Rings: War》位列網(wǎng)易2023年海外手游投放素材量第2名和第3名，僅次于《明日之后》。
一直以來，網(wǎng)易大部分海外收入來自日本，歐美市場(chǎng)收入占比較低。近兩年，網(wǎng)易也在猛攻美國(guó)市場(chǎng)，并取得了一定的成績(jī)：《Vikingard》、《The Lord of the Rings: War》兩款SLG產(chǎn)品海外收入第一大市場(chǎng)均為美國(guó)，美國(guó)貢獻(xiàn)半數(shù)左右的收入。
小結(jié)：國(guó)內(nèi)上市游戲公司在美國(guó)SLG市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，騰訊、三七、神州泰岳穩(wěn)居第一梯隊(duì)，IGG、智明星通、網(wǎng)易、世紀(jì)華通位列第二梯隊(duì)，愛奇藝暫時(shí)實(shí)力較弱。
上半年，三七、世紀(jì)華通、IGG均有SLG新品上線，世紀(jì)華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼，三七新品暫時(shí)表現(xiàn)一般 。
三、四大研判
研判一：2023年IGG收入或?qū)⒋蠓厣杖虢Y(jié)構(gòu)有望改善。
IGG2023年上半年或?qū)⑴まD(zhuǎn)收入下滑的趨勢(shì)。目前IGG旗下兩款SLG新品《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》勢(shì)頭較好，營(yíng)收呈上升趨勢(shì)。
根據(jù) Sensor Tower數(shù)據(jù)，《維京崛起》5月海外收入激增至4月的近3倍，成為IGG旗下海外收入僅次于《王國(guó)紀(jì)元》的SLG手游。
圖：《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》2023年收入情況；來源：點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)
此外，IGG一直面臨收入高度集中的問題，老產(chǎn)品《王國(guó)紀(jì)元》貢獻(xiàn)了公司總營(yíng)收的80%?！锻鯂?guó)紀(jì)元》由于上線時(shí)間較長(zhǎng)，收入下滑不可避免，2022年該游戲收入達(dá)36.71億港元，同比下滑近27%。
來源：IGG2022年財(cái)報(bào)
《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款新品的出現(xiàn)有望打破《王國(guó)紀(jì)元》“一家獨(dú)大”的局面，IGG收入結(jié)構(gòu)有望得到改善。
根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款新品2023年合計(jì)收入超2.5億元，僅次于《王國(guó)紀(jì)元》，已經(jīng)趕超《時(shí)光公主》等老產(chǎn)品。
值得關(guān)注的是，《黎明再現(xiàn)》和《維京崛起》兩款產(chǎn)品在俄羅斯市場(chǎng)下載量較高，但點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的全球收入不包含俄羅斯，兩款產(chǎn)品實(shí)際收入預(yù)計(jì)更高。
至于《維京崛起》能否趕超《王國(guó)紀(jì)元》，還需要時(shí)間來驗(yàn)證。
銷售費(fèi)用方面，IGG上半年對(duì)兩款SLG新游的推廣力度較大，利潤(rùn)階段性承壓。
研判二：世紀(jì)華通上半年收入有望提升，日后或推出多款SLG+模擬經(jīng)營(yíng)融合新品。
上半年，世紀(jì)華通旗下兩款冰封末日題材的新品表現(xiàn)亮眼：模擬經(jīng)營(yíng)玩法的《冰封時(shí)代》和SLG玩法的《寒霜啟示錄》。
根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，《寒霜啟示錄》5月收入再度提升29%，排名上升7位至收入榜第10名。這一排名超過了IGG《王國(guó)紀(jì)元》、莉莉絲《萬龍覺醒》、沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、網(wǎng)易《荒野行動(dòng)》。
一直以來，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)擅長(zhǎng)模擬經(jīng)營(yíng)等休閑品類，自研產(chǎn)品大多為休閑游戲（模擬經(jīng)營(yíng)），缺乏長(zhǎng)線穩(wěn)定、高收益的SLG產(chǎn)品。
《寒霜啟示錄》的成功，意味著點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)在SLG賽道的研發(fā)實(shí)力得到市場(chǎng)驗(yàn)證，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)正式殺入SLG賽道。
《寒霜啟示錄》主打生存策略玩法，但也在游戲中融入了模擬經(jīng)營(yíng)的玩法。
相比休閑（模擬經(jīng)營(yíng)）品類，SLG產(chǎn)品生命周期更長(zhǎng)，用戶付費(fèi)更高。嘗到甜頭的點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)，未來或?qū)⑼瞥龈郤LG+模擬經(jīng)營(yíng)融合新品。
研判三：題材差異化+融合玩法成為SLG品類內(nèi)卷新方向。
美國(guó)SLG市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一方面市場(chǎng)趨于固化，末日生存、戰(zhàn)爭(zhēng)、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材均有長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)的爆款產(chǎn)品，新品突圍難度較大，另一方面，每年仍有源源不斷的新品涌入市場(chǎng)。
這也導(dǎo)致近年出海的SLG產(chǎn)品紛紛開始“卷”題材差異化和融合玩法。
今年出圈的SLG新品無一不是在這兩點(diǎn)下了功夫。
題材差異化層面，星合互娛《小小蟻國(guó)》選擇了“螞蟻”題材，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》選擇了冰封末日題材，IGG《維京崛起》選擇了在SLG領(lǐng)域相對(duì)空白的維京海盜題材。
融合玩法方面，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》融入了城建+放置部分玩法，《萬龍覺醒》融入了MMO和RTS元素，F(xiàn)UNPLUS《Stormshot》加入了 “彈射”小游戲。
還有一批即將上線的SLG新品也在題材和融合玩法上做足文章。
近日，殼木在海外測(cè)試了一款“回合制+模擬經(jīng)營(yíng)”新游《Journey Untold》，三七在海外測(cè)試機(jī)械巨獸SLG新游《Mecha Domination》。
研判四：SLG廠商今年買量預(yù)算在各游戲之間有增有減。
今年以來，SLG廠商更強(qiáng)調(diào)公司整體發(fā)展、內(nèi)部預(yù)算騰挪，最終導(dǎo)致的結(jié)果是——SLG賽道公司內(nèi)部買量預(yù)算在各游戲之間有增有減。
比如，IGG將《王國(guó)紀(jì)元》買量投放縮減，而增加了《維京崛起》、《黎明再現(xiàn)》投放，三七縮減了《Puzzles &Survival》的買量投放，增加了《Primitive Era: 10000 BC》的投放，F(xiàn)UNPLUS縮減了《State of Survival》投放量，增加了《Stormshot》投放量。