文|星船知造 清波
編輯|唐曉園
冷鏈產(chǎn)業(yè)，從其上中下游的組成來(lái)看，是一個(gè)“制造業(yè)+物流業(yè)+零售業(yè)”的混合產(chǎn)業(yè)組合，根本上是B to C的模式。
一千多年前杜牧的“一騎紅塵妃子笑”，記錄的是古代運(yùn)輸生鮮的史實(shí)。唐玄宗派人制作的“寒冰+填滿棉花的雙層木箱”即上游制造；經(jīng)由漢唐時(shí)期重要國(guó)道——子午道，飛騎接力，快馬加鞭的運(yùn)輸方式即中游物流；最終的下游產(chǎn)品即博得貴妃一笑的新鮮荔枝。
今天，冷鏈產(chǎn)業(yè)下游主要是運(yùn)送生鮮食品為主的菜籃子和送藥救人為主的藥箱子。
先看菜籃子。
今日的食品冷鏈不僅成就了我國(guó)的“北肉南調(diào)”和日常生活的“最后一公里”，也讓我們吃著挪威三文魚(yú)，法國(guó)生蠔，阿拉斯加鱈魚(yú)，北海道帝王蟹，越南火龍果等進(jìn)口生鮮食物時(shí)，海外老饕也能享受到來(lái)自中國(guó)的大閘蟹，河豚魚(yú)，松茸和小龍蝦。
預(yù)制菜、生鮮電商、水果零售等熱門賽道的發(fā)展前景也強(qiáng)依托于食品冷鏈產(chǎn)業(yè)。
目前中國(guó)食品冷鏈的短板之一在設(shè)備端。中國(guó)人均冷藏車、冷庫(kù)的擁有率還是低于大部分可比國(guó)家。
再看藥箱。
人類始終一刻不停迭代對(duì)病毒的防御武器——今天醫(yī)藥冷鏈已成為我們面對(duì)疫情和疾病時(shí)的保護(hù)傘。今年5月國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，中國(guó)已向120多個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織供應(yīng)超過(guò)22億劑次的新冠疫苗。
目前我國(guó)醫(yī)藥冷鏈的挑戰(zhàn)之一是技術(shù)端的追趕。比如對(duì)比美國(guó)，美國(guó)依托大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動(dòng)識(shí)別射頻技術(shù)、遠(yuǎn)程控制技術(shù)等，建立起了運(yùn)輸路線和車貨匹配的信息平臺(tái)。而中國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流信息管理系統(tǒng)建設(shè)程度還較低。
隨著診療新形態(tài)的出現(xiàn)——看病取藥未必都在醫(yī)院，也可以在家里、藥店完成。醫(yī)藥冷鏈或成為求醫(yī)問(wèn)診過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)。
醫(yī)藥冷鏈和食品冷鏈都屬于冷鏈分支。下文我們將從中國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的中美差異對(duì)比下的增長(zhǎng)潛力、上中下游產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和新玩家、馬太效應(yīng)促成冷鏈企業(yè)的并購(gòu)重組、科技進(jìn)步重塑冷鏈裝備的智能升級(jí)等方面進(jìn)行展開(kāi)。
相信隨著冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，世界上將越來(lái)越多因疫苗和藥品得救的人，也會(huì)少一個(gè)因?yàn)槌缘叫螤钤幃惐鞫趩实男『ⅰ?/p>
01、中美冷鏈差距下的增長(zhǎng)潛力
冷鏈物流行業(yè)是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的。
中國(guó)冷鏈或最早誕生于周朝。人們發(fā)明了叫做冰鑒的容器（其原理類似于今天的簡(jiǎn)易冰箱）。算得上是最早的冷鏈（冷藏）操作實(shí)例了。
當(dāng)前，我國(guó)冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，上游包括冷鏈設(shè)施設(shè)備的建設(shè)與生產(chǎn)制造，中游包括冷鏈運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等物流的運(yùn)營(yíng)，下游是冷鏈的應(yīng)用領(lǐng)域，包括農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥、電商及化工等。
任何環(huán)節(jié)出錯(cuò)都可能導(dǎo)致冷鏈斷裂?；蚴窃趥}(cāng)庫(kù)的月臺(tái)上，或是在運(yùn)輸途中，或在存儲(chǔ)過(guò)程中，或在零售超市里——任一環(huán)節(jié)出問(wèn)題，最終都會(huì)影響到消費(fèi)者
由于冷鏈某個(gè)或多個(gè)環(huán)節(jié)斷裂造成的食物浪費(fèi)還是較為觸目驚心的。
不管從冷鏈流通率，還是從冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)看，我國(guó)與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距。
近日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展研究所數(shù)據(jù)：每年我國(guó)蔬菜、水果、水產(chǎn)品、糧食、肉類、奶類、蛋類七大類食物按重量加權(quán)平均損耗和浪費(fèi)率合計(jì)22.7%，約4.6億噸，其中生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)食物損耗3億噸。
我國(guó)果蔬損耗率高與冷鏈化程度較低密切相關(guān)，大部分果蔬運(yùn)輸處于“裸奔”狀態(tài)。發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈運(yùn)輸普遍在80%以上，我國(guó)目前僅為約30%。
● 美國(guó)和日本果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率均超90%，我國(guó)同類產(chǎn)品冷鏈流通率為35%、57%、69%。（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）
● 一些商家的“冷鏈”就是放幾個(gè)冰塊，有的仍然用小棉被裹著生鮮品。
● 為了節(jié)約成本，冷鏈司機(jī)在運(yùn)輸途中私自關(guān)上制冷機(jī)的情況也會(huì)存在。
國(guó)內(nèi)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也相對(duì)美國(guó)較為薄弱。全球冷鏈聯(lián)盟(GCCA)及中冷聯(lián)盟相關(guān)數(shù)據(jù)，美國(guó)冷庫(kù)容量幾年前就已達(dá)到1.03億噸，人均保有量0.48噸，冷藏車保有量達(dá)到25.41萬(wàn)輛，平均每千人配有1輛冷藏車；我國(guó)冷庫(kù)容量5224萬(wàn)噸，人均保有量0.037噸，平均每千人配有0.2輛冷藏車。
這意味著我國(guó)食物全產(chǎn)業(yè)鏈的減損空間巨大。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，如果我們?cè)谀軠p少相關(guān)損耗，我國(guó)可每年節(jié)約2.3億噸食物，滿足1.9億人1年的營(yíng)養(yǎng)需求。
這都離不開(kāi)冷鏈，這項(xiàng)極其龐大的系統(tǒng)工程。
今天有三方面力量正推動(dòng)中國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。
一是中國(guó)對(duì)預(yù)冷、貯藏、保鮮等農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設(shè)施投入加大。中國(guó)食品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)擁有萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)體量。
二是不斷增強(qiáng)的下游需求：城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平、消費(fèi)能力、健康意識(shí)的不斷提高。
三是國(guó)內(nèi)生鮮零售等市場(chǎng)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其規(guī)模的擴(kuò)張都要依靠冷鏈物流運(yùn)輸。
此前我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)就已達(dá)到9.2%的增速，市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到4184億元（中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)）。隨著疫情影響的減弱及我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速逐步回穩(wěn)，在消費(fèi)需求不斷升級(jí)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加速、人們食品安全及節(jié)約意識(shí)不斷提高、線上診療等新形態(tài)出現(xiàn)的大背景之下，冷鏈物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展，方興未艾會(huì)是毋庸置疑的大概率事件。
02、上中下游各自的特點(diǎn)和新玩家
上文我們說(shuō)過(guò)，冷鏈產(chǎn)業(yè)是一個(gè)上游制造業(yè)、中游物流業(yè)、下游零售業(yè)的混合產(chǎn)業(yè)組合。
也即是說(shuō)，冷鏈?zhǔn)加谏a(chǎn)企業(yè)而終于消費(fèi)者，其一長(zhǎng)串鏈條上每個(gè)端點(diǎn)都需要嚴(yán)格監(jiān)管，否則一招不慎就會(huì)滿盤皆輸。
我國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已躋身國(guó)家高度關(guān)注的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)行列。我們大致梳理了本世紀(jì)中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾個(gè)階段，從產(chǎn)業(yè)史的后視鏡，總能窺到點(diǎn)什么。
2000-2007年
●萌芽階段的冷鏈產(chǎn)業(yè)還未進(jìn)入大眾視野?！袄滏溛锪鳌钡母拍钸h(yuǎn)未深入人心。
不少企業(yè)靠著幾輛改裝過(guò)的二手冷藏車跑運(yùn)輸起家。冷庫(kù)設(shè)備則大多在國(guó)營(yíng)企業(yè)手中。
2008-2017
標(biāo)志性事件的出現(xiàn)，意味著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新階段——
●資本上是2007年榮慶物流獲GGV紀(jì)源資本A輪融資。之后B輪又獲今日資本領(lǐng)投。
●政策端是2010 年國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)首個(gè)冷鏈規(guī)劃。
●央視和中物聯(lián)冷鏈委推出的《斷裂的冷鏈》《冷鏈的冷遇》等節(jié)目等，讓冷鏈物流的概念逐漸出圈。
●玩家迅速增多：央企（中外運(yùn)、招商局等）、外資（美冷、普菲斯、太古等）、食品企業(yè)（雙匯、光明等）、商超（永輝、步步高等）等都跟進(jìn)布局冷鏈，或成立獨(dú)立物流公司。京東、天貓?jiān)囁r電商。
2018—至今
●2021年發(fā)布的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》是冷鏈物流行業(yè)首個(gè)五年規(guī)劃。
●資本端，2021年鮮生活冷鏈獲中金、厚生投資等投資。同年瑞云冷鏈完成1.2億天使輪融資和Pre-A輪融資。投資方包括招商局創(chuàng)投、青松基金、斯道資本等。
●星船知造相信冷鏈物流變革正隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等科技的發(fā)展而到來(lái)。
如，物聯(lián)網(wǎng)正加強(qiáng)醫(yī)藥冷鏈的安全性：物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)能針對(duì)任一箱體的溫度、位置進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和分析，對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄并保存。整個(gè)運(yùn)送過(guò)程會(huì)變得更透明；即使某個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題，也能做到有證可循，實(shí)時(shí)預(yù)警。
自動(dòng)搬運(yùn)、智慧管理正變得更普及。星船知造了解到，醫(yī)藥流通行業(yè)中，部分工種作業(yè)環(huán)境惡劣。某醫(yī)院藥倉(cāng)部分藥品在零下35度極端環(huán)境中儲(chǔ)存，正使用移動(dòng)機(jī)器人代替工人作業(yè)。
總體來(lái)說(shuō)，當(dāng)前中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)的上中下游呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。
上游：基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯
冷鏈產(chǎn)業(yè)上游主要由以硬件為主的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備組成，包括冷庫(kù)，冷藏車、冷藏集裝箱、冷凍設(shè)備等專用相關(guān)設(shè)備（這里對(duì)于生產(chǎn)、加工或種植、養(yǎng)殖生鮮產(chǎn)品的企業(yè)不做討論）。
先看冷庫(kù)。作為制冷設(shè)備的一種，冷庫(kù)通常位于運(yùn)輸港口或原產(chǎn)地附近。冷庫(kù)與冰箱相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。
從各省市建已成冷庫(kù)面積來(lái)看。2021年，我國(guó)各省市冷庫(kù)面積排名前三的分別為山東省、廣東省及上海，三者冷庫(kù)面積分別為625.28萬(wàn)噸、455.09萬(wàn)噸和410.11萬(wàn)噸。同時(shí)結(jié)合全國(guó)冷庫(kù)庫(kù)容總量來(lái)計(jì)算，前十省市冷庫(kù)庫(kù)容集中度超過(guò)60%。
2017年至2021年，我國(guó)冷庫(kù)容量連年上漲，2021年上漲至8205萬(wàn)噸，較上一年度同期增長(zhǎng)了15.89%。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們消費(fèi)水平和生活水平提高，人們對(duì)新鮮食品的新鮮度和豐富度需求上升。我國(guó)冷庫(kù)容量也逐漸擴(kuò)大。
但對(duì)比我國(guó)與部分發(fā)達(dá)國(guó)家的人均冷庫(kù)容量，我國(guó)的人均冷庫(kù)容量?jī)H0.13平方米，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的冷庫(kù)容量還有極大的發(fā)展空間。冷庫(kù)容量的增多，能滿足更大規(guī)模的冷鏈物流需要。
按照所使用的制冷劑的不同，可大致將制冷系統(tǒng)分為氟利昂制冷系統(tǒng)、氨制冷系統(tǒng)和CO2制冷系統(tǒng)。氨制冷系統(tǒng)、氟制冷系統(tǒng)和CO2系統(tǒng)各有優(yōu)缺點(diǎn)，根據(jù)各自的特性也會(huì)產(chǎn)生不同的問(wèn)題。
當(dāng)前，我國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局層次分明，對(duì)于大型的冷庫(kù)設(shè)備，大冷和煙臺(tái)冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，雖然有來(lái)自地方企業(yè)和中型民營(yíng)企業(yè)的入駐，但大冷和煙臺(tái)冰輪的地位穩(wěn)固，擁有較高市占率。
再看冷藏車。我國(guó)冷藏車正處于爆發(fā)式增長(zhǎng)期。
冷藏專用運(yùn)輸汽車可按生產(chǎn)廠家、底盤承載能力、車廂型式來(lái)分類。一般有運(yùn)輸冷凍食品（冷凍車），奶制品（奶品運(yùn)輸車）、蔬菜水果（鮮貨運(yùn)輸車）、疫苗藥品（疫苗運(yùn)輸車）等。
近幾年出現(xiàn)的非洲豬瘟和新冠疫情，促進(jìn)了這個(gè)行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。
非洲豬瘟期間，為保障肉類食品供應(yīng)和食品安全，中國(guó)連續(xù)出臺(tái)了一系列政策，要求“從調(diào)豬到調(diào)肉”、鼓勵(lì)“北肉南調(diào)”和“最后一公里”，冷鏈物流需求日趨旺盛。之后出現(xiàn)的新冠疫情更是讓冷鏈產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。生鮮產(chǎn)品供銷渠道、居民消費(fèi)習(xí)慣均發(fā)生許多變化，龐大的生鮮產(chǎn)品冷藏配送需求，導(dǎo)致電商配送業(yè)務(wù)井噴。
冷藏車中的貴族是疫苗運(yùn)輸冷藏車，一臺(tái)費(fèi)用通常在50萬(wàn)元上下。運(yùn)送雪糕的冷藏車售價(jià)則在4萬(wàn)元上下。
冷藏車的價(jià)格和不同物品物流要求的嚴(yán)苛程度正相關(guān)。
一般來(lái)說(shuō)，雪糕等食品通常大批量運(yùn)輸。藥品、疫苗則多呈現(xiàn)小批量、多批次的運(yùn)輸特點(diǎn)——醫(yī)藥冷鏈跟食品冷鏈相比，監(jiān)管更嚴(yán)格，門檻更高，也意味著前期投入大。
中國(guó)冷藏車行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，是從數(shù)量型發(fā)展轉(zhuǎn)向質(zhì)量型發(fā)展。
2021年，我國(guó)冷藏車區(qū)域分布占比最大的地區(qū)是華東，占比為37%，其次是華南、華北和華中，占比都在10%以上。
華東地區(qū)冷藏車數(shù)量較多主要是因?yàn)槿A東地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)較發(fā)達(dá)，消費(fèi)者的冷藏食品消費(fèi)多，冷鏈運(yùn)輸需求大。冷藏車數(shù)量增多，能更好地保障冷鏈物流運(yùn)力充足。
根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)冷藏車銷量前十名基本都是國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的知名企業(yè)。其中銷量排名第一的北汽福田汽車，連續(xù)8年領(lǐng)跑冷藏車市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)布局18個(gè)工廠，全面覆蓋商用車整車及零部件全產(chǎn)業(yè)鏈。
排名第二的中國(guó)第一汽車集團(tuán)，旗下的一汽解放，產(chǎn)品覆蓋輕、中、重型商用車以及新能源商用車領(lǐng)域。針對(duì)冷鏈物流市場(chǎng)，解放產(chǎn)品及服務(wù)解決方案覆蓋了城市配送、短途物流、長(zhǎng)途物流等領(lǐng)域。
綜合以上冷庫(kù)和冷藏車的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，隨著各級(jí)政府對(duì)于冷鏈布局和配套的完善，國(guó)內(nèi)冷庫(kù)和冷藏車的生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)出集中度相對(duì)較高，市場(chǎng)供需依舊兩旺的態(tài)勢(shì)。
這樣的一種紅利主要被少部分的頭部大企業(yè)瓜分，中小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)顯然在短期內(nèi)很難撼動(dòng)他們的優(yōu)勢(shì)地位。
中游：物流電商大佬云集，實(shí)力體系不斷優(yōu)化
根據(jù)《物流企業(yè)分類與評(píng)估指標(biāo)》(GB/T19680-2013)，冷鏈物流可根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同分為冷鏈運(yùn)輸、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)和其他服務(wù)（庫(kù)內(nèi)操作、打包和貼標(biāo)等服務(wù)），市場(chǎng)占比依次分別為40%、30%和30%。
中游的產(chǎn)業(yè)基本以具備冷鏈運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)能力的物流業(yè)為主，也不乏順豐、京東、菜鳥(niǎo)、美團(tuán)這種快遞業(yè)及電商界的大佬。
比如市場(chǎng)上做醫(yī)藥冷鏈的公司，其上游就是前文所說(shuō)的生產(chǎn)醫(yī)藥冷鏈設(shè)備的企業(yè)，包括冷庫(kù)企業(yè)、冷藏車，疫苗運(yùn)輸車車企等。下游就是藥品流通企業(yè)，如醫(yī)院、藥房等。
而其中游公司，即參與藥物運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)的公司。我們將其中的物流公司大致分為三類：
●一類是國(guó)藥物流、華潤(rùn)醫(yī)藥物流、九州通物流等有大型藥企背景的醫(yī)藥物流企業(yè)。優(yōu)勢(shì)在于能集中規(guī)模經(jīng)營(yíng)。
●第二類是以上海生生物流為代表的主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)藥冷鏈的企業(yè)。其優(yōu)勢(shì)是專業(yè)壁壘。
●第三類就是以順豐、菜鳥(niǎo)等為代表的第三方物流企業(yè)。能為中小型藥品批發(fā)企業(yè)提供更實(shí)惠的運(yùn)輸服務(wù)。
京東2014年開(kāi)始打造冷鏈物流體系，順豐也發(fā)布了“順豐冷運(yùn)”品牌；次年，菜鳥(niǎo)宣布推出生鮮倉(cāng)儲(chǔ)配送中心；
2018年，京東正式推出京東冷鏈，專注于生鮮食品、醫(yī)藥行業(yè)；
2020年，中通專門成立了冷鏈業(yè)務(wù)板塊。
2021年，美團(tuán)優(yōu)選進(jìn)行大規(guī)模的冷鏈設(shè)施建設(shè)；
盒馬武漢、成都的兩座供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)中心也已投入使用，其大規(guī)模自建冷鏈物流開(kāi)始成型。
隨著這些年涉足醫(yī)藥冷鏈領(lǐng)域的企業(yè)越來(lái)越多。一個(gè)問(wèn)題時(shí)不時(shí)從消費(fèi)者腦子里跳出來(lái)：快遞公司和電商企業(yè)到底靠譜么？一想到用的疫苗是快遞公司送的就有點(diǎn)慌怎么辦……
2017年，順豐上市當(dāng)天，醫(yī)藥上市企業(yè)康恩貝董事長(zhǎng)胡季強(qiáng)在工作日記里寫了一句話：“這是我們做醫(yī)藥人的恥辱?！?/p>
但其實(shí)，順豐的醫(yī)藥物流版塊是獨(dú)立的，同時(shí)依靠自身優(yōu)勢(shì)一定程度彌補(bǔ)了藥企物流的短板。順豐分離了醫(yī)藥冷鏈和生鮮冷鏈資源。其醫(yī)藥冷鏈和其他快遞服務(wù)分屬不同系統(tǒng)。
在快遞公司入局前，藥企物流一般只覆蓋藥品從藥廠到分銷商之間的路徑。大部分藥品批發(fā)企業(yè)缺乏足夠財(cái)力打造專有物流團(tuán)隊(duì)——導(dǎo)致覆蓋范圍受限。
之后整個(gè)物流過(guò)程屬于“層層轉(zhuǎn)包”的卷心菜式。
順豐的加入，補(bǔ)齊了從分銷商到用戶間的藥物配送路徑。從層層轉(zhuǎn)包變?yōu)橐粭l龍運(yùn)送。
國(guó)務(wù)院已取消第三方藥品物流業(yè)的行政審批，第三方物流參與中國(guó)醫(yī)療冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將是大趨勢(shì)。
根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓的數(shù)據(jù)，目前中國(guó)冷鏈物流企業(yè)的注冊(cè)資本主要分布在500萬(wàn)-1000萬(wàn)之間; 其次為1000萬(wàn)-5000萬(wàn)的企業(yè)。從整體來(lái)看，中國(guó)冷鏈物流企業(yè)注冊(cè)資本在500萬(wàn)以上的企業(yè)超過(guò)54%，在1000萬(wàn)以上的企業(yè)超過(guò)31%。
融資以種子輪/天使輪和戰(zhàn)略融資為主。
資本、市場(chǎng)，物流業(yè)、電商界的大佬看好冷鏈賽道的背后，也有2020年新冠疫情暴發(fā)后，冷鏈物流特殊性愈發(fā)突出的原因：
一方面它配送的生鮮食品，蔬菜水果，保障的是菜籃子，米袋子，承載的是民生安邦之重；
另一方面，它運(yùn)輸?shù)挠质呛怂針颖?，疫苗，針劑等抗疫用的醫(yī)療保障、檢測(cè)及救助物資，傳遞的是生命健康之重。可以說(shuō)，在新冠疫情肆虐全球的這幾年時(shí)間里，冷鏈不跌反增，不退則進(jìn)，成為了國(guó)內(nèi)為數(shù)不多，得以迅猛發(fā)展和取得長(zhǎng)足進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)之一。
醫(yī)藥冷鏈要保證的不是冷，是恒溫。大多數(shù)疫苗需要冷藏保存的溫度在2-8℃之間
在后疫情的中國(guó)特色社會(huì)主義新時(shí)代，受到政策利好，政府支持的冷鏈產(chǎn)業(yè)前景，必然會(huì)隨著我國(guó)廣大勞動(dòng)人民對(duì)于生鮮食品、醫(yī)用保溫產(chǎn)品需求的不斷攀升而持續(xù)看好，更上一樓。
下游：終端行業(yè)食醫(yī)為主，惠澤民眾千戶萬(wàn)家
冷鏈物流的下游應(yīng)用以生鮮食品的運(yùn)輸為主，其次是醫(yī)療產(chǎn)品。
近年我國(guó)生鮮電商發(fā)展迅速，打破了人們的購(gòu)物區(qū)域限制，消費(fèi)者可以享受到品類更豐富、產(chǎn)地更遙遠(yuǎn)的商品。
我國(guó)生鮮電商的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定上漲，生鮮電商的市場(chǎng)滲透率持續(xù)攀升。使得生鮮食品的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸需求增多，推動(dòng)冷鏈物流運(yùn)輸需求大幅增多
冷鏈的下游主要由零售電商、商超及醫(yī)院等終端共同組成。
在接收了上中游傳輸過(guò)來(lái)的生鮮商品和醫(yī)療用品之后，通過(guò)電子商務(wù)、店面零售或醫(yī)用場(chǎng)所，再把需要冷鏈保溫的產(chǎn)品交付給不同地點(diǎn)，不同需求的顧客。當(dāng)然，在分派或轉(zhuǎn)移給最終顧客之前，這些終端仍然需要配備一定數(shù)量中小規(guī)模的冷庫(kù)，冷藏車或冷柜等制冷和運(yùn)輸設(shè)備。
不同于商超和醫(yī)院等終端只需坐等顧客上門的傳統(tǒng)模式，對(duì)于生鮮電商來(lái)說(shuō)，他們必須解決“最后一公里”的運(yùn)輸配送問(wèn)題。于是，英姿颯爽，來(lái)去如風(fēng)，騎著各式電瓶車，穿著統(tǒng)一顏色工作服，配備了足夠冰袋、保溫包，泡沫箱的各家電商快遞小哥便成為了中國(guó)城市街頭巷尾最靚麗和刷屏的風(fēng)景線。
沒(méi)有他們的勤勞奔波，風(fēng)馳電掣，坐在家中或辦公樓里的我們是難以在最短的時(shí)間里拿到活蹦亂跳的魚(yú)蝦，味道香濃的牛奶，新鮮美味的水果抑或是凍而不化的冷飲的。當(dāng)然，對(duì)于終端的消費(fèi)者而言，如果這些送達(dá)（或自?。┑纳r食物（或醫(yī)用產(chǎn)品）不能馬上被消費(fèi)掉，為防止變質(zhì)腐壞，需進(jìn)行低溫冷藏（冷凍），而到了這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，家用的冰箱、雪柜就又成為了冷鏈系統(tǒng)閉環(huán)中不可或缺的一個(gè)組成部分。
如此看來(lái)，冷鏈產(chǎn)業(yè)其實(shí)是一個(gè)制造業(yè)出合格硬件，服務(wù)業(yè)出優(yōu)質(zhì)軟件，全過(guò)程都需要采用嚴(yán)格管理的方式進(jìn)行控制的系統(tǒng)化工程。
在整個(gè)鏈條上，任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)都來(lái)不得一絲半點(diǎn)的疏漏，否則輕則生鮮食品腐壞變味，重則藥品疫苗失效變質(zhì)；前者或許只涉及到浪費(fèi)節(jié)約的道義問(wèn)題，可后者就可能演化為人命關(guān)天的頭等大事了。
03、我國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)的未來(lái)思考
根據(jù)中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題，未來(lái)的思考主要有以下四點(diǎn)：
首先是產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容惠及人們的菜籃藥箱。
冷鏈產(chǎn)業(yè)得到從中央到地方各級(jí)政府的重點(diǎn)關(guān)注，關(guān)乎到廣大勞動(dòng)人民的菜籃子、餐桌子和藥箱子，那么加大其發(fā)展力度，補(bǔ)齊各項(xiàng)短板會(huì)是未來(lái)工作的重中之重。
當(dāng)前問(wèn)題主要體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫(kù)建設(shè)規(guī)模的不足上，難以滿足日益多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，完善冷庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高流通率，減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發(fā)展的基石，也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期，逐步實(shí)現(xiàn)盈利水平提高的關(guān)鍵所在。
中國(guó)生鮮類冷鏈流通率與發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平對(duì)比仍存在差距，果蔬類/肉類/水產(chǎn)品類流通率分別為22%、34%、41%，而發(fā)達(dá)國(guó)家普遍保持在95%-100%。
生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類/水產(chǎn)品損耗率分別為10%、19%、7%、9%，而發(fā)達(dá)國(guó)家普遍保持在5%。（數(shù)據(jù)：中物聯(lián)冷鏈委、IARW）
民以食為天，按照中國(guó)十四億人口的消費(fèi)能力，參照歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的相應(yīng)指標(biāo)，中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景顯然是無(wú)比遼闊的。
其次是馬太效應(yīng)促成冷鏈企業(yè)的并購(gòu)重組。
從冷鏈產(chǎn)業(yè)上中下游各個(gè)企業(yè)的市占率來(lái)看，無(wú)論是上游的冷庫(kù)、冷藏車、冷藏集裝箱生產(chǎn)企業(yè)，還是中游的物流倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸企業(yè)，還是下游的電商、商超零售企業(yè)，其實(shí)都呈現(xiàn)出頭部企業(yè)占據(jù)主要優(yōu)勢(shì)地位的馬太效應(yīng)。
上游的大冷、煙臺(tái)冰輪、北汽福田、一汽解放，中游的順豐、京東、美團(tuán)、菜鳥(niǎo)，下游的永輝、家家悅、百果園（包括像海爾、美的、容聲、美菱這樣的家用冰箱、冰柜生產(chǎn)商），由于資本的偏好及本身技術(shù)力、品牌力和市占率的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)的冷鏈產(chǎn)業(yè)還會(huì)持續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)，頭部企業(yè)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的態(tài)勢(shì)，很多資金不足，區(qū)域化的中小企業(yè)很可能會(huì)在激烈的，與大企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)，最后成為后者兼并收購(gòu)的對(duì)象。
第三是科技進(jìn)步重塑冷鏈裝備的智能升級(jí)。
總體來(lái)說(shuō)，冷鏈物流會(huì)涉及到三大類技術(shù)：
一是移動(dòng)制冷技術(shù)，包括制冷劑、制冷系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)及干冰、冰塊等輔助保冷措施；
二是保溫技術(shù)，包括冷藏集裝箱、保溫箱、保溫袋、冷藏箱及各類保溫包裝手段及密封措施等；
三是智能監(jiān)控系統(tǒng)，主要用于對(duì)冷鏈儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控與管理，包括引入溫濕度傳感器、RFID、GPS、無(wú)線通信技術(shù)及軟件管理系統(tǒng)。
目前來(lái)看，移動(dòng)制冷和保溫技術(shù)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，而智能監(jiān)控在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代通訊技術(shù)的助力下，雖說(shuō)漸入佳境，但只要各個(gè)環(huán)節(jié)企業(yè)間的信息系統(tǒng)無(wú)法真正全部打通，就不能做到閉環(huán)。
另一難點(diǎn)是冷庫(kù)中的搬運(yùn)、碼垛、分揀等實(shí)際作業(yè)。
在冷庫(kù)冷鏈這樣的特殊環(huán)境中，溫度通常低至零下18度、零下35度、甚至零下60度，人工的作業(yè)效率低下，無(wú)法長(zhǎng)期持續(xù)，容易造成安全事故。于是引入復(fù)合機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、搬用和分揀機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人，讓人不再承受低溫傷害，就是目前冷庫(kù)降本提效的最佳方案，也是生鮮電商解決“最后一公里”難題的利器。
冷庫(kù)作業(yè)環(huán)境對(duì)于機(jī)器人所用電池、機(jī)器視覺(jué)等部件的要求極高，不僅要求相關(guān)電池在零下幾十度的操作環(huán)境下可以持續(xù)工作及充電；還需要解決電子核心元器件防水保護(hù)，冷庫(kù)內(nèi)冰霧水汽影響導(dǎo)航攝像頭精確度，地面結(jié)冰容易打滑等多種問(wèn)題。
因此，在未來(lái)的冷鏈發(fā)展進(jìn)程中，必須通過(guò)尋找更好的替代材質(zhì)來(lái)解決原先三元和磷酸鋰電池在零下18度以下工作時(shí)間極短，低溫條件下難以啟動(dòng)充電等實(shí)際困難，才能真正解決冷庫(kù)里機(jī)器人替代人，機(jī)器人可長(zhǎng)期持續(xù)工作的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。相信隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展以及機(jī)器人完善方案供應(yīng)商的跨界而來(lái)，冷鏈產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)化，數(shù)字化，智能化的日子很快就會(huì)到來(lái)。
尾聲
冷鏈產(chǎn)業(yè)不僅要立足中國(guó)，致力于滿足我國(guó)人民群眾的需要，解決我國(guó)社會(huì)人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，更應(yīng)該走向世界，把中國(guó)的冷鏈產(chǎn)品送到地球的各個(gè)角落，讓我國(guó)冷鏈的服務(wù)惠澤世界各國(guó)人民。
我國(guó)既是農(nóng)業(yè)出口大國(guó)，也是農(nóng)業(yè)消耗大國(guó)。作為世界上最大的蔬菜生產(chǎn)國(guó)，2022年，我國(guó)蔬菜總產(chǎn)量為7.91億噸，比上年增長(zhǎng)2.0%，其中，商品產(chǎn)量5.93億噸，消費(fèi)量為5.81億噸。
我國(guó)也是世界上最大的蔬菜消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，全球前五蔬菜出口國(guó)分別為中國(guó)、墨西哥、西班牙、荷蘭、意大利。中國(guó)蔬菜出口量占世界蔬菜出口量的14%左右。當(dāng)我們吃著挪威三文魚(yú)，法國(guó)生蠔，阿拉斯加鱈魚(yú)，北海道帝王蟹，越南火龍果，泰國(guó)榴蓮等進(jìn)口生鮮食物的時(shí)候，我們也希望中國(guó)的大閘蟹，河豚魚(yú)，松茸，小龍蝦等美味食材能夠更多、更遠(yuǎn)地走上海外食客的餐桌，成為世界更好認(rèn)識(shí)中國(guó)的美食窗口。
在“一帶一路”倡議的影響下，中國(guó)的生鮮農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)冷鏈的方式進(jìn)行了跨國(guó)流通，走入了沿線更多的國(guó)家和地區(qū)。再加上WTO（世界貿(mào)易組織），RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系）等一系列我國(guó)為融入世界，走向世界而簽訂的貿(mào)易協(xié)定，中國(guó)的生鮮食品正源源不斷登上世界人民的餐桌。要成功地做到這一點(diǎn)，冷鏈物流的作用首屈一指，無(wú)可替代。
我們可以非常自豪地認(rèn)為，中國(guó)的冷鏈產(chǎn)業(yè)，前景廣闊且基礎(chǔ)穩(wěn)固，志向遠(yuǎn)大而厚積薄發(fā)，伴隨著我國(guó)新材料、大數(shù)據(jù)、新能源冷藏車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，冷鏈一定可以成為造福于全國(guó)乃至世界人民的又一張中國(guó)名片。
參考資料：
[1] 《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布》中冷聯(lián)盟
[2]《2022年中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展報(bào)告》中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院
[3]《冷鏈物流高成本難題如何“破局”》現(xiàn)代物流報(bào)
[4]《中國(guó)冷鏈行業(yè)發(fā)展分析》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
[5]《生產(chǎn)流通中食物損耗調(diào)查》 新華社
本文基于訪談及公開(kāi)資料寫作，不構(gòu)成任何投資建議
