文丨螺旋實(shí)驗(yàn)室 賀輝
編輯丨堅果
幾乎很少有外國企業(yè)家像特斯拉的首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克一樣，一場訪華之行貫穿了政、商兩界，其行程的一舉一動都受到了社會的廣泛關(guān)注。
一邊是與中國政界積極互動，一邊又在和商業(yè)風(fēng)云人物低調(diào)見面。就在馬斯克抵京當(dāng)天下午，網(wǎng)絡(luò)平臺便流傳出一張他與全球動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群的會面照片。二人并肩而行，親密交流。
有業(yè)內(nèi)人士猜測，二人很可能在商談上海儲能超級工廠的儲能電芯供應(yīng)、動力電池供應(yīng)等相關(guān)事宜。
那么，馬斯克抵達(dá)中國，一連串行動的背后究竟透露出哪些信號？
1、馬斯克意在全球儲能
每當(dāng)提起特斯拉，大家的第一印象往往是新能源汽車。但特斯拉對自身的定義則是致力于提供綜合可再生能源解決方案，促進(jìn)世界向可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)。
尤其在今年3月公布的“秘密宏圖”第三章中，特斯拉提出了“讓地球走向完全可持續(xù)能源之路”的命題，并將目標(biāo)設(shè)定為全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，計劃2050年前實(shí)現(xiàn)能源100%可持續(xù)，其發(fā)展全球儲能產(chǎn)業(yè)鏈的野心昭然若揭。
馬斯克的野心也充分體現(xiàn)在特斯拉的發(fā)展脈絡(luò)之中。2015年，特斯拉發(fā)布針對家庭的小型儲能系統(tǒng)Powerwall，以及針對中小型工商業(yè)用戶的Powerpack。
2016年，特斯拉計劃收購光伏組件生產(chǎn)商和安裝商SolarCity，將業(yè)務(wù)布局向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。在特斯拉收購聲明中可以看出，他們希望借由對新能源的收購，從而通過儲能設(shè)備，讓汽車則以高效、可持續(xù)的方式來使用能源。
這筆收購正式完成之后，特斯拉命名從“Tesla Motors”（特斯拉汽車公司）更名為“Tesla”（特斯拉公司），Motors一詞不再出現(xiàn)在公司名稱中。
2019年，針對于大型工商業(yè)和公用事業(yè)的Megapack推出，單個電量3MWh左右，是繼前兩款產(chǎn)品之后推出的大型儲能設(shè)備。即便每套高于1.15萬美元的售價以及“捆綁式”銷售都沒有阻止其需求的增長，根據(jù)特斯拉官方信息，僅2022年11月Powerwall系統(tǒng)在全球就安裝25萬套。
馬斯克此前也曾經(jīng)表示過，“全球市場對儲能產(chǎn)品的需求仍然超過我們的供應(yīng)能力”。馬斯克需要找到合適的土壤承載其發(fā)展全球儲能的野心，中國則能為其提供充足的財力、人力與物力，二者一拍即合，一場資本與技術(shù)的“雙向奔赴”就此達(dá)成。
2、儲能超級工廠落子上海
特斯拉儲能超級工廠正是實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的重要舉措之一。據(jù)悉，特斯拉上海第二座超級工廠也是馬斯克此次訪華的重要一站。
讓我們將時間拉回到2019年，當(dāng)時特斯拉第一個超級工廠在上海開工，短短幾年之間，上海就成為特斯拉全球最大的生產(chǎn)基地。時至今日，盡管美國依舊憑借38%的市場份額在特斯拉全球分布中占據(jù)首位，但是中國市場也以后來者居上之姿態(tài)，占比超過了33%。
與此同時，特斯拉在中國發(fā)展也勢如破竹。據(jù)不完全統(tǒng)計，其核心供應(yīng)商數(shù)量有近百家，從電池、電機(jī)、電控、充電樁以及底盤等等，幾乎涵蓋了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)。有學(xué)者認(rèn)為，在某種程度上，特斯拉激活了中國新能源汽車市場，促進(jìn)了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。
如果說上海建立的第一家超級工廠實(shí)現(xiàn)了電動汽車的國產(chǎn)化，那么如今第二座超級工廠的落子，則是為了實(shí)現(xiàn)儲能產(chǎn)品的中國化。
據(jù)央視新聞報道，已經(jīng)于今年4月份正式簽約的特斯拉儲能超級工廠，將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池（Megapack），計劃2023年三季度開工，2024年二季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)能1萬臺Megapack儲能電池組，總規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品供應(yīng)全球市場。這也是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項(xiàng)目。
那么馬斯克為何如此看好上海呢？
關(guān)鍵原因之一，放眼全球難尋如此適合特斯拉儲能版圖發(fā)展的土壤。
上海作為全國新能源示范城市，擁有優(yōu)越的風(fēng)，光、電等資源條件；5年前第一座特斯拉超級工廠的落子帶來強(qiáng)大的吸附效應(yīng)，使人才、投資于此匯聚，形成了絕無僅有的新能源發(fā)展優(yōu)勢。
除此之外，寬松的土地、信貸政策，加之超級工廠所在的臨港新片區(qū)已形成“風(fēng)-光-氫-電-制-儲-用”于一體的產(chǎn)業(yè)鏈布局，以及包括電池、逆變器、熱管理系統(tǒng)等在內(nèi)的配套產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，都使其可以有效控制Megapack成本，并提供盈利的多重保障。
從市場角度來看，在中國設(shè)廠還方便特斯拉更快打開中國儲能市場。據(jù)特斯拉官方宣稱，每臺Megapack電池可存儲超過3MWh的能源，滿足3600戶家庭一小時的用電需求。面對龐大市場需求，特斯拉可以利用成熟的供應(yīng)鏈提高產(chǎn)能、降低成本，也會像新能源汽車那樣搶占中國儲能市場。
從長遠(yuǎn)角度來看，在可以預(yù)見的未來，特斯拉或許也可以模仿制造業(yè)的足跡，將中國產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)到印尼、印度等亞洲其他地區(qū)，對于長久發(fā)展而言則更為便捷。
對于上海來說，這無疑是一場與特斯拉的“雙向奔赴”。隨著儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，上海或許將成為超級儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的整合者，一躍成為世界范圍內(nèi)新能源發(fā)展的頭部城市和行業(yè)引領(lǐng)者。這對于上海乃至長三角地區(qū)儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動作用是不言而喻的。
就連上海市政府副秘書長莊木弟也表示：“特斯拉儲能超級工廠項(xiàng)目的落地簽約，這必將成為推動上海新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要力量”?？梢哉f馬斯克這次來華談的“合作”，對資本市場的影響將大到超乎我們的想象。
3、倒逼新能源車企“再進(jìn)化”
除去擴(kuò)充產(chǎn)能，降低成本也是特斯拉的目的之一，這或許也是馬斯克到訪中國后第一個見面的中國企業(yè)家是寧德時代董事長曾毓群的原因。
2020年1月，馬斯克到訪中國，參觀了位于上海的首個超級工廠，并交付了首批國產(chǎn)化Model 3。在過去的三年中，特斯拉在中國的銷量迅猛增長，中國工廠也為特斯拉整體利潤、營收做出了巨大的貢獻(xiàn)。特斯拉作為寧德時代的第二大合作伙伴，也順利幫寧德時代坐穩(wěn)了全球動力電池產(chǎn)業(yè)的“頭把交椅”。
如今，國內(nèi)新能源市場競爭激烈，Model 3增速放緩，亟需發(fā)布改款車型刺激銷量；與此同時，特斯拉在2023年年初的降價潮、以及頻繁的召回風(fēng)波，使其與中國本土汽車制造商之間的競爭正逐漸加劇。
為了努力解決在華經(jīng)營多個問題，馬斯克不斷在尋求降低成本的方案。據(jù)悉，自Model 3上市至今，特斯拉已經(jīng)通過產(chǎn)品改進(jìn)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈等方式，將生產(chǎn)成本降低了30%。而特斯拉的終極目標(biāo)是希望將生產(chǎn)成本降低50%，讓更多的人能夠用上特斯拉電動汽車。
但就目前美國本土主流的技術(shù)而言，鎳鈷錳三元正極仍然是主流，磷酸鐵鋰的電池技術(shù)幾乎為空白。截止目前特斯拉生產(chǎn)所使用的4680電池中，都使用是三元鋰材料。如果不使用鎳和鈷，電池成本將進(jìn)一步降低。
值得一提的是，就在上周寧德時代發(fā)布了其最新的儲能解決方案——“零輔源”光儲融合。特斯拉亟需向全球最大的動力電池制造商寧德時代尋求幫助，降低成本、保持供應(yīng)迫在眉睫。
當(dāng)然，特斯拉的“鯰魚效應(yīng)”再發(fā)動，無疑向中國新能源汽車市場舉起了“屠刀”。
當(dāng)下國內(nèi)新能源車企普遍處于盈利難、研發(fā)加大、持續(xù)虧損的狀態(tài)。今年年初，特斯拉一波降價潮，已經(jīng)迫使小鵬汽車等新能源車企們?nèi)掏锤M(jìn)。如果進(jìn)一步降價，勢必會讓其原本就不高的毛利再次遭到重創(chuàng)。
中汽協(xié)副秘書長陳士華曾公開表示，“我國新能源汽車整車企業(yè)基本處于虧損狀態(tài)。” 2022年上半年，中國汽車行業(yè)利潤同比下降了25.5%，其中新能源汽車領(lǐng)域利潤下滑表現(xiàn)更為突出。
根據(jù)財報顯示，去年前三季度，蔚來汽車?yán)塾嬏潛p87億元，小鵬汽車?yán)塾嬏潛p67.78億元，理想汽車?yán)塾嬏潛p22.69億元，賽力斯亦累計虧損26.75億元。
利潤和銷量沒法兼顧的時候，肯定優(yōu)先銷量。只有銷量更高，才有可能形成規(guī)模效應(yīng)，從而降低成本。但倘若國內(nèi)新能源汽車無法跟上特斯拉的腳步，一場殘忍的淘汰賽也可能因此加快速度。