文|巨潮 謝澤鋒
編輯|楊旭然
跟隨特斯拉降價(jià)、短暫改名HUAWEI問界后，華為和賽力斯集團(tuán)（原小康股份）合作的“AITO問界”竟然光環(huán)盡失，2023年以來(lái)遭遇了銷量的斷崖式下跌。
1月，問界銷量4475輛，環(huán)比暴跌55.88%；2月，這一數(shù)字進(jìn)一步下探到3505輛；剛剛公布的3月數(shù)據(jù)則稍微有所回升，但依舊僅有3679輛。
而要知道，問界是銷量破萬(wàn)用時(shí)最短的造車新貴，去年10月的月銷量高達(dá)12018輛，短短幾個(gè)月時(shí)間，其銷量就暴跌了近9000輛。
慘烈的價(jià)格戰(zhàn)中，比亞迪卻依舊在狂飆突進(jìn)。單在3月份，比亞迪就賣出了20.708萬(wàn)輛汽車，同比大增近一倍。整個(gè)一季度，銷量超55萬(wàn)輛，延續(xù)著“以一打十”的驕人戰(zhàn)績(jī)。
懸殊的銷量差背后，是比亞迪和華為“路線之爭(zhēng)”的階段性賽果的體現(xiàn)。憑借上下游一體化優(yōu)勢(shì)，比亞迪的供應(yīng)鏈穩(wěn)定，在采購(gòu)方面不會(huì)被“卡脖子”，更有利于放量。
而華為的生態(tài)賦能，短期爆紅后又歸于沉寂。其代表的核心零部件模式受限于規(guī)模，同時(shí)又過于強(qiáng)勢(shì)，讓整車廠心生嫌隙?！?025年實(shí)現(xiàn)盈利”的目標(biāo)下，華為無(wú)法以更低價(jià)格供應(yīng)產(chǎn)品。
首輪交鋒中，比亞迪完勝。在重申不造車，嚴(yán)禁濫用“華為”品牌后，華為汽車業(yè)務(wù)路線則遭到了史無(wú)前例的挑戰(zhàn)，那些仰仗華為的整車廠，也將更加焦慮。
01 華為汽車，陷入路線焦慮
華為力挺之下，賽力斯麻雀變鳳凰，從一個(gè)籍籍無(wú)名的三線廠牌蛻變成造車新貴。
2022年，AITO問界問世，第一年便交付超7.5萬(wàn)輛車，成為新勢(shì)力陣營(yíng)中成色最足的一匹黑馬。然而到了2023年，問界火爆的銷售戛然而止，華為的“金字招牌”突然不靈了。
今年2月份以來(lái)，賽力斯迎來(lái)多事之秋。
先是AITO海報(bào)中，右上角的logo 從“AITO”換成了“HUAWEI”。與此同時(shí)，一張問界內(nèi)部的聊天截圖在車圈內(nèi)流傳，內(nèi)容疑似華為智選車已經(jīng)與賽力斯達(dá)成一致，之后的品牌銷售話術(shù)中，用“華為全面主導(dǎo)”替代“華為深度賦能”。
問界此前的宣傳海報(bào)，來(lái)源：?jiǎn)柦绻娞?hào)
余承東也公開解釋稱：此前（加上“華為”、“HUAWEI”字眼），是希望將“HUAWEI問界”作為一個(gè)生態(tài)品牌，便于消費(fèi)者認(rèn)知。
但此舉乃是“司馬昭之心”，根本原因其實(shí)是拉動(dòng)銷量。要知道，2022年初，余給問界定下的全年銷量目標(biāo)是30萬(wàn)輛。
2023年以來(lái)，其銷量月均只有4000輛，相比去年高峰期已經(jīng)腰斬。而且問界還是繼特斯拉之后，第一個(gè)跟進(jìn)降價(jià)的品牌，旗下兩款新車降幅在3萬(wàn)元左右。
但“華為+降價(jià)”的兩板斧，帶來(lái)的卻是問界銷量“暴擊”。一方面，特斯拉在25-30萬(wàn)區(qū)間擁有強(qiáng)大的定價(jià)權(quán)，當(dāng)特斯拉舉起價(jià)格屠刀，和它直接競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手不可避免遭殃。
另一方面，問界汽車質(zhì)量遭到了專業(yè)質(zhì)疑。余承東口中的“超越百萬(wàn)級(jí)豪車”的問界M7，在中保研25%偏撞碰撞測(cè)試中，A柱與車頂連接處疑似發(fā)生變形。
這說(shuō)明車身強(qiáng)度不夠，發(fā)生危險(xiǎn)的可能性大大提升，這份測(cè)試直接拉低了問界的口碑。而且，問界M5也面臨高階智能駕駛版的改款。
沒有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，缺乏定價(jià)權(quán)，產(chǎn)品質(zhì)量難以把控。問界品牌的銷量出現(xiàn)劇烈波動(dòng)也在所難免。
這背后，實(shí)際上折射出了華為智選模式的窘境。華為不造車，無(wú)法以華為的品控和標(biāo)準(zhǔn)把控汽車的質(zhì)量。而愿意將“靈魂”交給華為的，普遍是三線車企。這些企業(yè)或是被人遺忘，或是瀕臨破產(chǎn)亟待救援，江淮、奇瑞、小康……均是如此。
相比來(lái)看，Hi(Huawei Inside）和智選模式存在分野，HI模式側(cè)重聯(lián)手北汽、長(zhǎng)安之類的頭部大企業(yè)，但這些企業(yè)，就會(huì)在設(shè)計(jì)理念、生產(chǎn)制造、銷售、品牌宣傳等各個(gè)環(huán)節(jié)都保留一定的話語(yǔ)權(quán)甚至是主導(dǎo)權(quán)。
可問題是，“含華量”過低，銷量更慘。根據(jù)新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，北汽極狐汽車2022年累計(jì)上險(xiǎn)數(shù)只有11895輛，月均上險(xiǎn)數(shù)量?jī)H991輛。而2023年前兩月，月均上牌數(shù)僅400輛左右。
長(zhǎng)安阿維塔情況稍好，2023年以來(lái)月均能達(dá)到2000輛左右，但這樣的成績(jī)難說(shuō)優(yōu)秀。
華為內(nèi)部，隨著王軍被曝停職，Hi模式幾乎走向末路。余承東“獨(dú)攬大權(quán)”，智選模式成為華為汽車的主航道。
但眼下，華為的光環(huán)日漸暗淡，堅(jiān)持“不造車”、不濫用華為品牌的底線，華為汽車必須尋找新的平衡。
02 比亞迪，劍指王座
“2023年底前成為中國(guó)第一汽車制造商。”
在華為陷入路線焦慮和內(nèi)部矛盾之際，王傳福駕駛比亞迪駛向“中國(guó)第一”的寶座。
2022年是比亞迪取得巨大成功的一年，在芯片短缺、原材料漲價(jià)、汽車供應(yīng)鏈擾動(dòng)等不利環(huán)境下，比亞迪得益于一體化內(nèi)供優(yōu)勢(shì)，不被外界采購(gòu)“卡脖子”，實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。
這一年，比亞迪反超一汽大眾登頂國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)銷冠，并且擊敗特斯拉成為全球新能源汽車頭魁。
面對(duì)更加內(nèi)卷的2023年，王傳福喊出了保守售出300萬(wàn)輛，力爭(zhēng)360萬(wàn)輛（比去年翻倍）的目標(biāo)。
目前，中國(guó)第一大汽車制造商是上汽集團(tuán)，全年銷量為519.2萬(wàn)輛，去年12月份銷售52.5萬(wàn)輛；而比亞迪位列第六。要想全年反超上汽，難度不小。因此有分析認(rèn)為，王傳福的“中國(guó)第一”應(yīng)該是指到今年底的12月份的銷量，這一目標(biāo)更靠譜一些。
比亞迪如今的成績(jī)得益于率先對(duì)三電技術(shù)的布局，并迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，從電池、芯片核心部件，到動(dòng)力總成、底盤、內(nèi)外飾件等零部件，比亞迪都是自產(chǎn)自供。這種垂直一體化的優(yōu)勢(shì)，在2022年尤為明顯。
特別是“在10–20萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間，比亞迪掌握定價(jià)權(quán)。”按照王傳福的話：性能跟比亞迪差不多的，售價(jià)比它貴，性能比它差的，和比亞迪售價(jià)持平。
所以在燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)軌的初期，比亞迪和特斯拉成為最大贏家。比亞迪一季度銷量超55.2萬(wàn)，同比增長(zhǎng)92.81%。3月，比亞迪動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量達(dá)9.891GWh，直逼寧德時(shí)代。
今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求遇冷的背景下，比亞迪仍然保持了高速增長(zhǎng)，意味著其市占率進(jìn)一步提升。
比亞迪的策略，相當(dāng)于是在新能源汽車發(fā)展的早期階段，向市場(chǎng)提供了更可接受的高性價(jià)比的“標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品”，特別是成為10-20萬(wàn)區(qū)間的市場(chǎng)標(biāo)尺。
以目前的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，比亞迪一家獨(dú)大還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，它的低價(jià)優(yōu)質(zhì)可供應(yīng)性很強(qiáng)，已經(jīng)成為新能源汽車市場(chǎng)最大的“定海神針”。比亞迪在行業(yè)早期更有利于新能源汽車的普及和滲透，其價(jià)格優(yōu)勢(shì)也注定更受歡迎。
隨著銷量暴增，規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶來(lái)成本遞減，漲價(jià)已經(jīng)被市場(chǎng)接受。比亞迪單車均價(jià)提升，單車凈利在去年底破萬(wàn)元，已經(jīng)是國(guó)內(nèi)盈利能力最強(qiáng)的新能源車企。雖與特斯拉單車近6萬(wàn)元的凈利相比，還有很大差距。但在新能車產(chǎn)業(yè)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，雙雄爭(zhēng)霸的格局還會(huì)延續(xù)。
而比亞迪未來(lái)的隱憂，仍然在于大包大攬幾乎所有部件的模式，這在我們此前的《比亞迪VS華為：新能源汽車隱蔽的路線之爭(zhēng)》一文中已經(jīng)闡述清楚。這種一家獨(dú)大，封閉自循環(huán)的路線，最終恐無(wú)法帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群的全面崛起，甚至可能有違共同富裕的大原則。
比亞迪一直在推進(jìn)對(duì)子公司的拆分，包括動(dòng)力電池、芯片等業(yè)務(wù)。分拆上市的社會(huì)化的方式，是解決問題的一個(gè)思路。
但自供率太高始終是個(gè)問題。比亞迪半導(dǎo)體的上市計(jì)劃此前就因?yàn)樽怨┍壤?，而連續(xù)四次“中止”。3月29日的業(yè)績(jī)會(huì)上，王傳福也向外界透露：“比亞迪半導(dǎo)體上市計(jì)劃不變，只是進(jìn)程上有一些調(diào)整”。
他還提到，比亞迪整車增長(zhǎng)不可能每年保持如此高增速，隨著增長(zhǎng)速度回歸常態(tài)，未來(lái)比亞迪半導(dǎo)體依賴集團(tuán)的比例會(huì)在適當(dāng)時(shí)候降下來(lái)，屆時(shí)將具備上市條件，“到時(shí)哪個(gè)市場(chǎng)有吸引力，就去哪上市?！?/p>
而此前，馬斯克也出面辟謠，他在推特上表示特斯拉和比亞迪合作關(guān)系良好。有消息稱，搭載刀片電池的特斯拉汽車已在測(cè)試階段。
當(dāng)然，馬斯克此舉有避免寧德時(shí)代一家獨(dú)大的考量，但不管如何，比亞迪外供的決心，乃至各種配件業(yè)務(wù)的分拆，還會(huì)更加激進(jìn)。
03 未來(lái)之戰(zhàn)
2023年以來(lái)，華為內(nèi)部的各種動(dòng)態(tài)，以及幾位關(guān)鍵決策者的表態(tài)，讓其內(nèi)部積累的矛盾被公開化。
先是，3月31日，任正非再次簽發(fā)“不造車”的命令，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在業(yè)績(jī)會(huì)上言辭激烈，痛批 “有些部門、有些個(gè)人和合作伙伴在宣傳中濫用華為品牌 ，此事一直在查處過程中?！?/p>
次日，余承東激情發(fā)言，諸如“任總的路線錯(cuò)了，博世路線不行"。去掉“華為問界”會(huì)讓消費(fèi)者感到困惑，也會(huì)增加營(yíng)銷成本，但“我的領(lǐng)導(dǎo)有不同的意見”。
他本人在3月31日還發(fā)布了一條問界汽車全系將升級(jí)到HarmonyOS3的微博，配圖中就使用了“HUAWEI 問界”的品牌，至今仍未刪除。
當(dāng)晚，他又在華為內(nèi)部心聲社吐露：" 這個(gè)時(shí)代變了，這只會(huì)讓我們更加艱難，若干年后，大家都會(huì)看明白的！留給時(shí)間去檢驗(yàn)吧！"" 對(duì)一個(gè)行業(yè)，只有深入洞察，深刻理解，才能把握住正確的方向！標(biāo)記一下，若干年后再來(lái)看吧！"
此后，有媒體爆料新任輪值董事長(zhǎng)孟晚舟稱，要求余承東改正錯(cuò)誤，否則將可能被開除。但這一文章隨即被刪除。以任正非和徐直軍的雅量，以華為容許多種路線試錯(cuò)競(jìng)賽的態(tài)度，余承東應(yīng)該不會(huì)“因言獲罪”。
但華為內(nèi)部?jī)膳捎^點(diǎn)至今都沒達(dá)成一致，且矛盾愈演愈烈?？梢钥闯觯握?、徐直軍對(duì)余承東仍然心存疑慮，還沒有給予其徹底撒歡兒，放手大干一場(chǎng)的權(quán)力。同時(shí)也反映出，華為在汽車領(lǐng)域尚未呈現(xiàn)出從0到1的真正力量。
而華為的三種路線，目前看來(lái)均遭到各種困境。Hi模式幾近陌路，北汽極狐基本失敗，僅剩阿維塔苦苦支撐。
原本宣布采用Hi模式的廣汽埃安AH8 項(xiàng)目，也主動(dòng)“降級(jí)”，華為僅作為供應(yīng)商參與其中。廣汽埃安副總經(jīng)理肖勇就曾公開吐槽：“不僅是電池廠，華為也是大牌的供應(yīng)商，它的價(jià)格比較高，也不受控，想跟華為合作，會(huì)發(fā)覺基本上沒有議價(jià)能力?！?/p>
車企和華為的嫌隙又一次被擺上臺(tái)面。誠(chéng)如余承東所言，大廠商不愿和華為合作，而僅有小廠不那么在意靈魂，愿意接受華為“支配”。
但除了賽力斯，智選模式中的江淮、奇瑞，幾乎不會(huì)像賽力斯那樣，讓渡更多的主導(dǎo)權(quán)。
就連“親兒子” 賽力斯，也打起了小算盤，宣布推出新品牌藍(lán)電，采用比亞迪弗迪電混和HUAWEI HiCar 3.0車機(jī)系統(tǒng)，不再唯華為馬首是瞻。
眼下，問界的困局，已經(jīng)讓華為陷入矛盾和混亂的“失焦”狀態(tài)。
如今歸根結(jié)底，華為汽車業(yè)務(wù)的成敗就取決于造車與否。
這也就是余承東頻頻被壓制，卻始終不肯屈服的核心原因。在他看來(lái)，只有真正貼上“華為汽車”LOGO的汽車，真正自己下場(chǎng)造車，才能解決上述所有問題。
只是華為在被制裁之后，業(yè)績(jī)已經(jīng)大幅下降，而汽車業(yè)務(wù)仍需要投入巨大資金，尚且處于虧損狀態(tài)。2022年，也僅獲得21億元收入。
倘若此時(shí)高調(diào)造車，華為能否再次承受新一輪國(guó)際技術(shù)制裁的風(fēng)險(xiǎn)？
任正非如果就這個(gè)問題給出答案，那么一定是否定的。其早就在去年強(qiáng)調(diào)要讓“寒氣傳遞給每一個(gè)人”，未來(lái)三年，華為要將“活下來(lái)”作為最主要綱領(lǐng)，每個(gè)業(yè)務(wù)都要去認(rèn)真執(zhí)行。
04 寫在最后
華為VS比亞迪的路線之爭(zhēng)，在新能車汽車時(shí)代到來(lái)的初期，比亞迪完勝。
當(dāng)前，尚無(wú)深厚汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的華為，還在苦苦探索和發(fā)育。就像當(dāng)年，任正非面對(duì)張利華的建言，大拍桌子：“華為不做手機(jī)，已早有定論，誰(shuí)又在胡說(shuō)八道！誰(shuí)再胡說(shuō)，誰(shuí)下崗！”
而就當(dāng)張利華寫離職申請(qǐng)的時(shí)候，任正非卻決定啟動(dòng)手機(jī)項(xiàng)目。消費(fèi)電子業(yè)務(wù)，讓華為走向了新的巔峰。
眼下又是如此相似的一幕。
在新能源汽車的早期，比亞迪、特斯拉完全占據(jù)上風(fēng)。只有當(dāng)新能車成為主流，全社會(huì)對(duì)新能源汽車消費(fèi)沒有顧慮之后，多品牌、多業(yè)態(tài)、多格局才會(huì)呈現(xiàn)。
消費(fèi)者們追求個(gè)性選擇，一定是在對(duì)新能源汽車被廣泛接受和認(rèn)可之后的事情。到那時(shí)，寧德時(shí)代和華為的模式還會(huì)重新崛起。就像美國(guó)和中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展的早期，福特、大眾幾乎一家獨(dú)大，而到市場(chǎng)成熟階段，百舸爭(zhēng)流、萬(wàn)象競(jìng)逐的局面也會(huì)到來(lái)。