文｜能鏈研究院
2023年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)怎么走？行業(yè)里有不同聲音。
來自于第三方機(jī)構(gòu)的全年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)相對(duì)樂觀。中汽協(xié)預(yù)計(jì)今年新能源汽車銷量為900萬輛，同比增長(zhǎng)35%；乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)銷量會(huì)達(dá)到850萬輛，滲透率達(dá)到36%；電動(dòng)車百人會(huì)預(yù)計(jì)，樂觀的話，銷量可能達(dá)到1000萬輛，同比增長(zhǎng)在30%-40%間。
但2023年開局不利。
中汽協(xié)公布的1月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車銷量為40.8萬輛，環(huán)比下降49.9%。不過，2月會(huì)回暖。乘聯(lián)會(huì)給出的預(yù)測(cè)是，2月狹義乘用車零售銷量135萬輛，其中新能源車零售銷量預(yù)計(jì)40.0萬輛，同比增長(zhǎng)46.6%，環(huán)比增長(zhǎng)20.3%，月度滲透率29.6%。
而且受補(bǔ)貼退坡、春節(jié)假期影響，3月份的數(shù)據(jù)才更具參考性。最終決定2023年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)走向的，以及銷量能不能突破千萬輛，還要看以下四大變量因素。
01 地方政府接力，置換補(bǔ)貼與消費(fèi)券并舉
最大的“利空”被認(rèn)為是“國(guó)補(bǔ)”退出歷史舞臺(tái)，13年累計(jì)補(bǔ)貼額總數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)2000億元，如今戛然而止。
外界的擔(dān)憂是：2023年開始，針對(duì)新能源汽車，只保留購(gòu)置稅減免一項(xiàng)。新能源汽車對(duì)消費(fèi)者的吸引力是不是會(huì)減弱？進(jìn)而影響到全年的銷量表現(xiàn)。
這個(gè)擔(dān)心存在，但也不絕對(duì)。雖然國(guó)家補(bǔ)貼退出，但地方政府已開始接力，新能源汽車置換補(bǔ)貼支持政策正成為各個(gè)城市的“標(biāo)配“動(dòng)作。
2023年伊始，上海、重慶、北京等多省市宣布延續(xù)實(shí)施新能源車置換補(bǔ)貼，以此促進(jìn)汽車消費(fèi)。2月25日，上海發(fā)布通知，2023年6月30日前個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢或轉(zhuǎn)出名下在上海市注冊(cè)登記且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的小客車，并購(gòu)買純電動(dòng)汽車的，給予每輛車10000元的財(cái)政補(bǔ)貼；重慶也印發(fā)相關(guān)措施，2023年3月1日-6月30日，對(duì)消費(fèi)者售賣轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢注銷登記下6個(gè)月以上舊乘用車，并購(gòu)買新能源乘用車新車的，給予每輛車1000—3000元資金補(bǔ)貼；2023年3月1日，北京市商務(wù)局宣布，進(jìn)一步加快老舊汽車淘汰更新，3月1日至8月31日，報(bào)廢或轉(zhuǎn)出本市注冊(cè)登記在本人名下1年以上的乘用車，并新購(gòu)新能源小客車，可獲得8000元或10000元補(bǔ)貼。
長(zhǎng)沙、三亞等城市紛紛跟進(jìn)，支持政策大同小異，只要置換新能源汽車，就能拿到1萬元以下的資金補(bǔ)貼。
此外，一些城市采取發(fā)放消費(fèi)券的方式刺激消費(fèi)，比如河北石家莊、浙江永康等地，按照購(gòu)車價(jià)格設(shè)立多檔，對(duì)應(yīng)3000元、5000元、8000元不等的消費(fèi)券。
三月的兩會(huì)是一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。
可以推測(cè)，兩會(huì)結(jié)束后，會(huì)有更多的城市拿出新能源汽車補(bǔ)貼政策。而支持措施對(duì)新能源汽車銷量的拉升效應(yīng)也是相當(dāng)明顯。拿去年北京的置換補(bǔ)貼政策來說，拉動(dòng)新能源汽車零售額增長(zhǎng)了17%。
02 特斯拉Modle2臨產(chǎn)，10-20萬元價(jià)格帶電動(dòng)汽車搏殺
談對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量的影響，特斯拉降價(jià)越來越成為一個(gè)重要因子。
3月2日，特斯拉在投資者大會(huì)上爆出重磅消息，特斯拉汽車生產(chǎn)成本將進(jìn)一步下降，下一代車型制造成本將在Model Y或Model S基礎(chǔ)上降低50%。這對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將造成巨大壓力，整個(gè)電動(dòng)汽車市場(chǎng)也將迎來山呼海嘯般的降價(jià)潮，并推動(dòng)新能源汽車的快速普及。
其實(shí)，早在2023年剛開年，特斯拉就已經(jīng)祭出了降價(jià)大招。
在“國(guó)補(bǔ)”退出，諸多車企忙不迭地漲價(jià)時(shí)，1月6日，特斯拉對(duì)中國(guó)在售車型進(jìn)行降價(jià)，Model 3和Model Y的售價(jià)創(chuàng)下歷史新低，降價(jià)幅度高達(dá)2-4.8萬元人民幣。而且降價(jià)效果顯著，特斯拉中國(guó)三天內(nèi)斬獲3萬輛訂單，并沖上熱搜。
除了已有車型降價(jià)，2023年更具破壞力的應(yīng)該是Model 2。3月2日，馬斯克公布了一項(xiàng)內(nèi)部電池開發(fā)計(jì)劃，這也使2023年推出售價(jià)2.5萬美元的自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車成為可能，暗指的就是傳說中的Model 2。如果在全新平臺(tái)上生產(chǎn)，集成化程度更高，生產(chǎn)成本降低了37%，單車毛利率依舊可超過20%，仍然預(yù)留了一定的降價(jià)空間。
一旦該車型推向市場(chǎng)，勢(shì)必會(huì)引發(fā)其它車企跟進(jìn)，引爆新一輪的價(jià)格戰(zhàn)。
比特斯拉降價(jià)更具殺傷力的可能還有另外一個(gè)因素：新能源汽車在10-20萬元價(jià)格帶上的放量。
來源：中汽協(xié)
傳統(tǒng)能源乘用車主要銷量貢獻(xiàn)的價(jià)格區(qū)間是10-15萬元，2022年這個(gè)價(jià)格帶產(chǎn)生了578.4萬輛的銷量，占整個(gè)乘用車銷量的24.5%；其次是15-20萬的區(qū)間，銷量為277.7萬輛，占11.8%的比例，兩項(xiàng)合并共占了36.3%。
反觀新能源汽車，15-20萬之間的銷量剛開始放量，10-15萬元的車型還沒爆發(fā)。
來源：特斯拉投資者大會(huì)
引爆這一區(qū)間的藥捻子，Model 2可能是一個(gè)，國(guó)內(nèi)其他車企也是重要推動(dòng)力量，而且也已開始排兵布陣。
這幾天，吉利剛發(fā)布了全新的銀河品牌，主攻15-30萬市場(chǎng)，銀河發(fā)布后，幾何負(fù)責(zé)15萬元以下市場(chǎng)，極氪負(fù)責(zé)30萬元以上市場(chǎng)，形成了全面交叉覆蓋；同樣，3月1日，零跑加入戰(zhàn)團(tuán)，一口氣發(fā)布了四款新車，售價(jià)極具殺傷力，還喊出了重新定義15-20萬購(gòu)車標(biāo)準(zhǔn)的口號(hào)。
山雨欲來風(fēng)滿樓。不出意外，降價(jià)潮還會(huì)點(diǎn)燃二三線城市新能源汽車的增量市場(chǎng)。
不管是造車新勢(shì)力，還是傳統(tǒng)主機(jī)廠，10-20萬的市場(chǎng)會(huì)是2023年最大的看點(diǎn)，也是決定新能源汽車銷量的重要推力。
03 大功率充電樁加速建設(shè)與里程焦慮消失
2023年，功率為120Kw-350Kw的大功率充電樁的上馬，加速建設(shè)，將進(jìn)一步消除新能源汽車車主的里程焦慮，消費(fèi)者選擇購(gòu)買電車會(huì)有更充足的理由。
根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，國(guó)內(nèi)公共充電樁保有量179.7萬臺(tái)，其中直流充電樁76.1萬臺(tái)，交流充電樁103.6萬臺(tái)。2022年，月均新增公共充電樁5.4萬臺(tái)。
亮點(diǎn)是大功率充電樁的建設(shè)比例在不斷提升。
來源：《2022中國(guó)電動(dòng)汽車用戶充電行為白皮書》
能鏈智電聯(lián)合中國(guó)充電聯(lián)盟發(fā)布的《2022中國(guó)電動(dòng)汽車用戶充電行為白皮書》顯示，30Kw以下充電設(shè)施建設(shè)占比為24%，充電用戶占比僅有2%。120Kw-210Kw充電設(shè)施建設(shè)占比提升到了52%，充電用戶占比達(dá)65%。另外，超過270Kw的超大功率充電樁占比也有較大幅度提升。
對(duì)比一下，功率為150Kw的快充，補(bǔ)能30度電的話，充電時(shí)長(zhǎng)為12分鐘。如果是350Kw的超充樁，只需要5分鐘多點(diǎn)的時(shí)間就能完成，充電速度接近于燃油車加油。相較以往占主流的60Kw功率的快充，相當(dāng)于3倍、接近6倍的提升。
試想，隨著公共充電服務(wù)市場(chǎng)中大功率充電樁份額的提升，特別是高速公路服務(wù)區(qū)、城際快充網(wǎng)絡(luò)等充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善，充電排隊(duì)、充電時(shí)間長(zhǎng)等痛點(diǎn)將得到有效解決，束縛新能源汽車手腳的掣肘因素被松綁后，必然帶來新能源車銷量上的水漲船高。
04 限購(gòu)、限行政策變動(dòng)，新能源車銷量乘機(jī)補(bǔ)位
一些城市可能出現(xiàn)的限購(gòu)、限行政策變動(dòng)，同樣會(huì)影響到新能源汽車的銷量。
前幾年，新能源汽車主要在限購(gòu)特大城市需求較強(qiáng)，后期銷量增長(zhǎng)放緩，就是受限購(gòu)、限行政策的拖累。數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源乘用車在特大城市的銷量占比為23%，較2021年下降了6個(gè)百分點(diǎn)。相比，非限購(gòu)的大型城市銷量增長(zhǎng)更為突出。
即便是限購(gòu)城市，在汽車消費(fèi)方面，去年也新增了不少購(gòu)車指標(biāo)。
目前，國(guó)內(nèi)仍保持汽車限購(gòu)政策的省市包括北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州、石家莊、海南，貴陽之前已經(jīng)取消了限購(gòu)。2022年，在限購(gòu)的一線城市中，除北京外，其余限購(gòu)城市都在不同程度上增加了購(gòu)車指標(biāo)，去年累計(jì)多達(dá)20萬輛。
但不少城市可能面臨兩難的抉擇。
積極的一面是響應(yīng)中央政策，刺激消費(fèi)，在新能源汽車指標(biāo)上持續(xù)“放水”，拉動(dòng)銷量增長(zhǎng)；另一方面，雖然目前中國(guó)千人汽車保有量227輛，與美國(guó)的852輛，以及日本的634輛比，看起來并不高，但如果考慮到中國(guó)人口分布的不均衡因素，新疆、內(nèi)蒙古、西藏、青海四省占了整個(gè)國(guó)土面積的49%，但只有4.2%的人口。實(shí)際上，武漢、西安、南京、鄭州等城市的千人汽車保有量已經(jīng)相當(dāng)高，這也是為什么這幾個(gè)城市會(huì)冒出來“出臺(tái)限購(gòu)措施”的傳言。
所以說，部分大型城市限購(gòu)政策可能存在的變動(dòng)，也是影響2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量能否破千萬的關(guān)鍵變量。