文｜車(chē)百智庫(kù) 秦海清
編輯｜阿峰
“我去過(guò)很多次印度，最后把生意全部Close了?！弊鳛樽钤缫慌俺龊！钡脑燔?chē)新勢(shì)力，小鵬汽車(chē)趟過(guò)不少坑。2021年初，何小鵬以自己在印度的經(jīng)歷奉勸汽車(chē)從業(yè)者“珍愛(ài)生命，遠(yuǎn)離印度”。
然而，印度的吸引力太大了。在中國(guó)、歐美甚至印度國(guó)內(nèi)，不乏觀點(diǎn)認(rèn)為現(xiàn)在的印度類(lèi)似過(guò)去的中國(guó)，各行各業(yè)都是一片藍(lán)海，應(yīng)當(dāng)盡早布局、搶占先機(jī)，新能源汽車(chē)尤其如此。
印度汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，印度2022年新車(chē)銷(xiāo)量472.5萬(wàn)輛，首次超越日本，升至全球第三，僅次于中美。
當(dāng)然，印度與中國(guó)的新車(chē)銷(xiāo)量（2686.4萬(wàn)輛）還不在一個(gè)量級(jí)，中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量更是印度的180多倍，但兩國(guó)人口規(guī)模相差無(wú)幾，外界因此認(rèn)為印度市場(chǎng)的潛力可想而知。
全球新能源汽車(chē)“銷(xiāo)冠”比亞迪，不信會(huì)重蹈小鵬汽車(chē)的覆轍。今年1月中旬，比亞迪印度方面稱(chēng)，到2030年將占領(lǐng)印度新能源汽車(chē)市場(chǎng)40%的份額，這意味著比亞迪在印度市場(chǎng)至少排第二。
早在燃油車(chē)時(shí)代，上汽、北汽福田、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、江淮等中國(guó)車(chē)企都曾展示過(guò)進(jìn)軍印度的野心，但至今不敢言勝，甚至可以說(shuō)困難重重。
反觀智能手機(jī)行業(yè)，Canalys數(shù)據(jù)顯示，印度智能手機(jī)市場(chǎng)Top5中，除了排第二的三星，其他四席均被中國(guó)品牌（小米、VIVO、OPPO和realme）拿下，合計(jì)占據(jù)印度智能手機(jī)市場(chǎng)66%的份額。
中國(guó)品牌已經(jīng)制霸印度智能手機(jī)市場(chǎng)多年，中國(guó)新能源汽車(chē)能夠復(fù)刻手機(jī)的戰(zhàn)績(jī)嗎？
一、印度汽車(chē)，邊“開(kāi)”邊“卡”
印度汽車(chē)工業(yè)的歷史可追溯到二戰(zhàn)前，彼時(shí)美國(guó)的通用與福特在印度設(shè)立汽車(chē)組裝廠進(jìn)行散件組裝生產(chǎn)，然而這兩大汽車(chē)巨頭最終不敵日系以及本土車(chē)企，先后退出了印度市場(chǎng)，令界唏噓不已。
40年代是印度民族汽車(chē)工業(yè)的萌芽期，印度現(xiàn)今最大的汽車(chē)集團(tuán)之一“塔塔”即誕生此時(shí)。
1947年印度宣告獨(dú)立后，在很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，采取了一系列旨在保護(hù)本土汽車(chē)工業(yè)的政策，比如對(duì)民營(yíng)企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的“核準(zhǔn)制”，以“配額制”和高關(guān)稅政策限制汽車(chē)進(jìn)口，后又禁止外企在印度裝配汽車(chē)。
種種限制之下，印度汽車(chē)工業(yè)發(fā)展緩慢。直到80年代，印度開(kāi)了“自由化”的口子，日本鈴木趁機(jī)與印度政府成立了合資公司，也就是當(dāng)今印度汽車(chē)市場(chǎng)的“銷(xiāo)冠”——瑪魯?shù)兮從尽?/p>
90年代初，印度施行經(jīng)濟(jì)改革，于是大量外資車(chē)企開(kāi)始涌入印度，結(jié)果印度朋友又不高興了，出臺(tái)一系列要求提高國(guó)產(chǎn)化率的政策，遭到歐美日強(qiáng)烈反對(duì)，還向WTO發(fā)起訴訟，最終印度在本世紀(jì)初廢除了相關(guān)政策。
至今，印度的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策，一直在擴(kuò)大開(kāi)放范圍和加大限制力度中“反復(fù)橫跳”，這讓很多包括中國(guó)品牌在內(nèi)的外資車(chē)企感到無(wú)奈。而在新能源汽車(chē)方面，印度似乎有陷入了目標(biāo)不清晰的窘境，一會(huì)兒激進(jìn)，一會(huì)兒謹(jǐn)慎。
2002年3月，印度重工業(yè)和國(guó)資部公布《汽車(chē)政策》，其中有一條提到“支持發(fā)展替代能源汽車(chē)”，但并未制定詳細(xì)的發(fā)展規(guī)劃，“只是隨便說(shuō)說(shuō)”的成分更大。
直到2011年，印度政府又想起來(lái)新能源汽車(chē)這回事兒，當(dāng)年公布的財(cái)政預(yù)算案中，有一項(xiàng)涉及鼓勵(lì)混動(dòng)和電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)、制造和消費(fèi)的規(guī)劃，此前未曾有過(guò)。當(dāng)時(shí)的印度財(cái)長(zhǎng)表示，取消這類(lèi)產(chǎn)品的基礎(chǔ)進(jìn)口關(guān)稅和反補(bǔ)貼稅將對(duì)推廣電動(dòng)汽車(chē)起到積極的促進(jìn)作用。
印度真正把新能源汽車(chē)當(dāng)回事兒，還得從2013年公布的《國(guó)家電動(dòng)車(chē)行動(dòng)計(jì)劃2020》算起，該計(jì)劃提出目標(biāo)，到2020年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車(chē)上路600~700萬(wàn)輛，助力印度到2020年成為世界新能源汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。
需要注意的是，印度電動(dòng)車(chē)的統(tǒng)計(jì)口徑包括二輪和三輪，只算電動(dòng)汽車(chē)的話，目標(biāo)是200萬(wàn)輛左右。而更早篤定發(fā)展新能源汽車(chē)的中國(guó)，2020年銷(xiāo)量為136.6萬(wàn)輛，可見(jiàn)“印度夢(mèng)”有多美好。
作為《國(guó)家電動(dòng)車(chē)行動(dòng)計(jì)劃2020》的一部分，印度政府2015年和2019年分別實(shí)施了兩個(gè)階段的《快速普及和生產(chǎn)新能源汽車(chē)計(jì)劃》，包括消費(fèi)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)激勵(lì)等。
在此期間，印度又“畫(huà)大餅”又“鬧烏龍”。
2017年提出到2030年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化，轉(zhuǎn)年就調(diào)低到30%；2019年，先有消息說(shuō)計(jì)劃2030年禁售燃油車(chē)，隨即遭到印度政府官員的否認(rèn)，沒(méi)有時(shí)間表，也沒(méi)有全面電動(dòng)化的計(jì)劃表。
2019年，印度政府智庫(kù)NITI Aayog發(fā)布《印度電動(dòng)汽車(chē)改革》報(bào)告，將2030年電動(dòng)汽車(chē)在印度的銷(xiāo)售滲透率鎖定在70%的商用車(chē)、30%的私家車(chē)、40%的公交車(chē)、80%的兩輪和三輪車(chē)。
此后，印度繼續(xù)出臺(tái)政策促進(jìn)新能源汽車(chē)“提速”。2022年2月，印度政府計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)投入2600億盧比補(bǔ)貼車(chē)企，立志使印度成為世界新能源汽車(chē)的制造中心。
總的來(lái)說(shuō)，印度發(fā)展新能源汽車(chē)的決心逐漸增強(qiáng)，但要控制一下野心，心態(tài)上也要穩(wěn)一點(diǎn)，畢竟印度現(xiàn)在新能源汽車(chē)的滲透率還不到1%。
二、中國(guó)車(chē)企的印度往事
印度自上世紀(jì)90年代經(jīng)濟(jì)自由化改革，以及本世紀(jì)初發(fā)布《汽車(chē)政策》之后，外資車(chē)紛紛開(kāi)進(jìn)印度，中國(guó)本土車(chē)企隨著實(shí)力的增強(qiáng)，出海逐漸提上日程，南亞大陸自然無(wú)法忽視。
中國(guó)車(chē)企征戰(zhàn)印度之前，反被印度車(chē)企先下手。早在2004年，印度塔塔集團(tuán)與華晨汽車(chē)簽署諒解備忘錄，試圖將塔塔汽車(chē)引入中國(guó)，但該計(jì)劃最終未果。
根據(jù)過(guò)往公開(kāi)資料，大概在2010年前后，比亞迪、上汽、北汽福田、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、奇瑞、江淮等、海馬等中國(guó)車(chē)企開(kāi)始比較密集地南下，或試著考察，或開(kāi)始布局，引起當(dāng)時(shí)印度市場(chǎng)的注意，其中動(dòng)作較大的是比亞迪、上汽、北汽福田和長(zhǎng)城，但后來(lái)命運(yùn)各異。
北汽福田和長(zhǎng)城汽車(chē)屬于命不太好的一對(duì)。
2010年，北汽福田考慮去開(kāi)拓印度市場(chǎng)，次年與印度馬哈拉施特拉邦簽約，計(jì)劃投資24億元，建一座年產(chǎn)10萬(wàn)輛汽車(chē)的廠子。但后續(xù)因?yàn)榈鼐壍雀鞣N原因，項(xiàng)目進(jìn)展不順。
2017年，也就是印度發(fā)展新能源汽車(chē)比較激進(jìn)的一年，福田與印度PMI公司就純電動(dòng)客車(chē)方面展開(kāi)合作，2019年終于落地了合作項(xiàng)目，雙方的合資公司作為印度進(jìn)口新能源客車(chē)的總代理，進(jìn)口、生產(chǎn)和銷(xiāo)售福田的產(chǎn)品。
2020年，印度有關(guān)方面暫停了部分中國(guó)項(xiàng)目，其中就包括福田，以及另一家中國(guó)車(chē)企長(zhǎng)城汽車(chē)。
長(zhǎng)城布局印度較晚，前期花了5年多的時(shí)間去研究。2016年，長(zhǎng)城汽車(chē)在班加羅爾的研發(fā)中心開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，2019年在印度設(shè)立子公司，2020年正式宣布進(jìn)軍印度，建立涵蓋研、產(chǎn)、供、銷(xiāo)的全業(yè)務(wù)生態(tài)鏈，并收購(gòu)?fù)ㄓ迷谟《鹊囊患夜S。
2022年7月，長(zhǎng)城與通用協(xié)商后終止了收購(gòu)交易，不過(guò)長(zhǎng)城方面表示研發(fā)中心仍然繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。
目前在印度干出成績(jī)來(lái)的中國(guó)車(chē)企，包括上汽和比亞迪，這兩家進(jìn)入印度更早一點(diǎn)。
2009年11月，上汽與通用商量，將五菱小型車(chē)引入通用在印度的工廠進(jìn)行生產(chǎn)，并在印度銷(xiāo)售。雙方商量的核心點(diǎn)在于方案是否可行。
從產(chǎn)品上說(shuō)絕對(duì)可行，因?yàn)橛《仁袌?chǎng)銷(xiāo)量最好的車(chē)型就是價(jià)格低廉的小型車(chē)，比如鈴木的奧拓。然而，上汽干了三年，虧了三年，2012年自然放棄繼續(xù)投資，把合資公司的股權(quán)賣(mài)給了通用。
通用在印度也一直混得不好，2017年宣布退出印度前夕，上汽收購(gòu)了通用在印度的一家工廠。兩年后，上汽旗下名爵在印度開(kāi)售。
2022年，上汽名爵是唯一擠進(jìn)印度市場(chǎng)top10的中國(guó)品牌，但份額不足2%。今年，上汽名爵預(yù)計(jì)拿下印度電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)至少25%的市場(chǎng)份額。
比亞迪在印度行動(dòng)更快，2007年就在當(dāng)?shù)亟◤S、設(shè)立分公司。與上汽不同，比亞迪的打法先B后C，以商用車(chē)為突破，再圖印度乘用車(chē)市場(chǎng)。
2013年8月，第一臺(tái)比亞迪電動(dòng)巴士登陸印度，直到9年后的2022年10月，比亞迪在印度發(fā)布了一款高端純電SUV元Plus，正式宣告進(jìn)入印度乘用車(chē)市場(chǎng)，同時(shí)籌建第二工廠。稍早之前，比亞迪在印度交付了一批e6，不過(guò)主要是用于網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)。
截至2022年10月，比亞迪在印度21個(gè)城市建立24家經(jīng)銷(xiāo)商展廳，并計(jì)劃在2023年前達(dá)到53家。
比亞迪印度方面表示，計(jì)劃今年在印度銷(xiāo)售1.5萬(wàn)臺(tái)元Plus，如若達(dá)成，其所占據(jù)的市場(chǎng)份額比上汽預(yù)計(jì)的目標(biāo)可能還要高。
三、印度新能源的身位不好卡
如前所述，與中國(guó)相比，印度的汽車(chē)銷(xiāo)量與人口規(guī)模嚴(yán)重不匹配，尤其是印度新能源汽車(chē)市場(chǎng)，甚至視為空白也不是太過(guò)分，畢竟2022年的市場(chǎng)滲透率連1%也不到，大概相當(dāng)于中國(guó)2013年的水平。
中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)歷經(jīng)多年高增長(zhǎng)后，2022年市場(chǎng)滲透率超過(guò)25%，毫無(wú)疑問(wèn)以后會(huì)更高，但銷(xiāo)量增速將會(huì)放緩。拓展海外市場(chǎng)，是中國(guó)車(chē)企繞不開(kāi)的命題。
印度市場(chǎng)的潛力足夠誘人，但挑戰(zhàn)也著實(shí)又多又大，比如政策多變、高額稅收、市場(chǎng)集中度高、國(guó)民消費(fèi)能力不強(qiáng)等等。
最讓車(chē)企們頭疼的就是印度汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的政策連續(xù)性、靈活性俱差，尤其是相關(guān)的稅收政策十分不友好。也難怪何小鵬奉勸車(chē)企，在布局全球化時(shí)，“一定要選擇政治商業(yè)環(huán)境友好的國(guó)家”。
此外，印度國(guó)情復(fù)雜，各邦有各邦的政策，市場(chǎng)并不統(tǒng)一，這為外資車(chē)企建立銷(xiāo)售渠道和提供售后服務(wù)增加了難度。全球諸多汽車(chē)巨頭步履維艱，為及時(shí)止損不惜放棄印度市場(chǎng)。
印度的稅收政策也讓外資苦不堪言，這一點(diǎn)至今將特斯拉擋在南亞大陸之外。
2015年，印度總理莫迪訪美，還去特斯拉工廠跟馬斯克交流了一番。到2017年，馬斯克說(shuō)“今年夏天”進(jìn)入印度。至今五年多來(lái)，特斯拉與印度有關(guān)方面在稅收和建廠的問(wèn)題始終談不攏。
由于特斯拉的車(chē)型售價(jià)較高，進(jìn)口關(guān)稅高達(dá)100%，若要避免高昂稅負(fù)，就得在印度建廠，這也是印度最希望的結(jié)果，但馬斯克堅(jiān)持認(rèn)為，“特斯拉不會(huì)在任何不允許先銷(xiāo)售汽車(chē)的地方建立生產(chǎn)基地。”
實(shí)際上，印度不但汽車(chē)進(jìn)口稅很高，就連本地的消費(fèi)稅也不低，從而影響了印度居民的購(gòu)買(mǎi)力。豐田印度方面就曾表示，高額稅收政策嚴(yán)重挫傷了外商的積極性，以至于不想在印度擴(kuò)大投資。
面對(duì)印度當(dāng)局的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，外企實(shí)際上沒(méi)有什么特別好的辦法，要么適應(yīng)，要么遠(yuǎn)離?？紤]到地緣現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，中國(guó)車(chē)企進(jìn)入印度實(shí)際上風(fēng)險(xiǎn)很大。去年以來(lái)，印度有關(guān)方面對(duì)中國(guó)企業(yè)展開(kāi)了一系列稅務(wù)調(diào)查，其中也包括上汽名爵。
拋開(kāi)政策風(fēng)險(xiǎn)不談，單純看印度汽車(chē)市場(chǎng)間的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)車(chē)企壓力也不小，想要從瑪魯?shù)兮從?、塔塔集團(tuán)口中奪食殊為不易，好在新能源汽車(chē)為中國(guó)車(chē)企打開(kāi)了突破口。
印度“銷(xiāo)冠”瑪魯?shù)兮從静惶春糜《绕?chē)的電動(dòng)化，認(rèn)為到2030年，印度電動(dòng)汽車(chē)的滲透率也就8%-10%，這可遠(yuǎn)低于印度政府30%的目標(biāo)。
瑪魯?shù)兮從痉矫嬲J(rèn)為，壓縮天然氣、氫燃料是比電能更好的新能源汽車(chē)路線，計(jì)劃到2025年才推出電動(dòng)汽車(chē)。
最強(qiáng)“地頭蛇”的態(tài)度，無(wú)疑給中國(guó)新能源車(chē)企留下的可乘之機(jī)，但需要注意的是，印度塔塔集團(tuán)正在發(fā)力電動(dòng)汽車(chē)，目前也是印度市場(chǎng)份額最高的電動(dòng)汽車(chē)品牌，占據(jù)著絕對(duì)統(tǒng)治地位。
此外，印度還是太窮了，印度國(guó)民整體消費(fèi)能力目前跟中國(guó)不能比，而新能源汽車(chē)的價(jià)格又比燃油車(chē)高很多，這一點(diǎn)也禁錮了印度市場(chǎng)的銷(xiāo)量，因此塔塔集團(tuán)的主力電車(chē)是價(jià)格較低的微型車(chē)，但比亞迪和上汽打的牌是差異化，走高端車(chē)電車(chē)路線，此路通不通有待觀望。
雖然印度很像中國(guó)，但終歸印度不是中國(guó)，中國(guó)車(chē)企在中國(guó)市場(chǎng)的方法論無(wú)法照搬至印度，當(dāng)立足本地國(guó)情，摸著石頭過(guò)河。有成績(jī)了不要盲目擴(kuò)張，警惕政策多變；遇到挫折了及時(shí)止損，吃不到嘴里的肥肉棄了也罷。
【全文參考】
[1]《“汽車(chē)墳?zāi)埂庇《?，還沒(méi)人能爬出來(lái)》，汽車(chē)商業(yè)評(píng)論
[2]《淺析印度汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展》，孫龍林
[3]《中國(guó)車(chē)企看好印度》，中國(guó)商報(bào)
[4]《自主車(chē)企不妨試水印度市場(chǎng)》，中國(guó)汽車(chē)報(bào)