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多重利好迎股價(jià)大幅回調(diào),碧桂園再啟動(dòng)配股融資39億

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多重利好迎股價(jià)大幅回調(diào),碧桂園再啟動(dòng)配股融資39億

今年的首次配股資金已全部用來還債。

記者 | 黃昱

在政策端多重利好的持續(xù)釋放下,地產(chǎn)股迎來大漲。碧桂園啟動(dòng)了年內(nèi)第二次配股融資。

11月15日早間,碧桂園發(fā)布公告稱,將以每股2.68港元的價(jià)格配售14.6億股新股,預(yù)計(jì)籌集資金凈額38.7億港元。

此次配售股份占碧桂園已發(fā)行股份的6%,配售完成后已發(fā)行股本的5.66%。配售代理是瑞銀集團(tuán)和摩根大通。

瑞銀集團(tuán)是碧桂園的老朋友,7月份啟動(dòng)的一次配股融資中,瑞銀集團(tuán)擔(dān)任獨(dú)家配售代理。在那一次配股中,碧桂園以每股3.25港元的價(jià)格配售8.7億股新股,最終募資凈額約為27.9億港元,截至目前,這筆錢已全部用來還債。

相比7月份的配股融資,此次配售股價(jià)再次下跌。

據(jù)公告,每股2.68港元的配售價(jià)格較11月14日收盤價(jià)3.26港元折讓約17.79%,較連續(xù)五個(gè)交易日平均收盤價(jià)2.048港元溢價(jià)約30.86%,較連續(xù)十個(gè)交易日平均收盤價(jià)1.632港元溢價(jià)約64.22%。

去年下半年以來,受地產(chǎn)行業(yè)下行影響,碧桂園股價(jià)下跌嚴(yán)重。

11月以來,隨著政策利好的不斷釋放,碧桂園股價(jià)也迎來回調(diào)。11月14日,受央行、銀保監(jiān)出臺16項(xiàng)救市舉措影響,地產(chǎn)股迎來大漲,其中碧桂園股價(jià)漲幅達(dá)到45.45%,收盤價(jià)約為3.26港元。

抓住股價(jià)上漲的窗口期,碧桂園選擇再次配股融資。

碧桂園董事認(rèn)為,配售事項(xiàng)是公司籌集資本同時(shí)擴(kuò)大股東及資本基礎(chǔ)的良機(jī),將加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性,并為集團(tuán)提供資金用于現(xiàn)有境外債進(jìn)行再融資及一般運(yùn)營資金。

根據(jù)配售協(xié)議,此次配售股份將配售給不少于六名承配人,承配人將獨(dú)立于碧桂園碧桂園的關(guān)聯(lián)人士。

盡管配股融資容易引發(fā)投資者的看空情緒,導(dǎo)致股價(jià)短期承壓,但在當(dāng)前的市場環(huán)境下,能讓資本市場買單已經(jīng)是很難得的了。

對于碧桂園而言,堅(jiān)決不在境外債券市場躺平是其持續(xù)配股融資的重要原因。

據(jù)REDD報(bào)道,碧桂園曾在10月18日的投資者溝通會上透露,當(dāng)前碧桂園在手現(xiàn)金約為1400億元人民幣,其中一半為可動(dòng)用現(xiàn)金。同時(shí)有20億至30億港元的資金存放在海外,用于償還債務(wù)。

據(jù)碧桂園8月中期業(yè)績發(fā)布會提供數(shù)據(jù),今年下半年其已無到期美元債,境內(nèi)有兩筆債務(wù)到可回售狀態(tài),分別在9月和11月,合計(jì)40億元。除此以外,下半年也沒有到期的直接融資。

2023年上半年,碧桂園有合計(jì)4筆境內(nèi)債、69億到期或達(dá)到回售狀態(tài);境外美元債只有1月份的一筆,折合人民幣40億元。

碧桂園對投資者透露,將繼續(xù)投資回購部分2023年1月到期境外美元債。

對于碧桂園等優(yōu)質(zhì)房企來說,黎明似乎越來越近。

自去年10月以來,政策端對房地產(chǎn)的支持核心一直“保交付”,各地預(yù)售監(jiān)管資金的監(jiān)管十分嚴(yán)格,企業(yè)現(xiàn)金流難以得到根本性緩解。

進(jìn)入今年11月,一系列政策開始從“保項(xiàng)目不保房企”轉(zhuǎn)向“保優(yōu)質(zhì)房企”,加快“輸血”短期經(jīng)營困難的企業(yè),實(shí)質(zhì)性扭轉(zhuǎn)房企融資困境,推動(dòng)民企恢復(fù)經(jīng)營“造血”能力。

11月1日,交易商協(xié)會、房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會聯(lián)合中債增進(jìn)公司,召集21家民營房企召開座談會,介紹中債增進(jìn)公司支持民營房企發(fā)債融資工作的相關(guān)進(jìn)展,釋放出民營房企發(fā)債名單擴(kuò)容的信號。

一周后,銀行間市場交易商協(xié)會表示繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”),支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)債融資。預(yù)計(jì)可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資,后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。

此次支持融資的政策落地很迅速;11月10日,銀行間市場交易商協(xié)會受理龍湖200億元儲架式注冊發(fā)行;一天后,新城控股發(fā)布公告,擬向銀行間交易商協(xié)會申請新增150億元債務(wù)融資工具的注冊額度。

11月11日,房地產(chǎn)被注入“強(qiáng)心劑”,不少人認(rèn)為行業(yè)的拐點(diǎn)即將到來。央行和銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布254號文《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》,涉及16項(xiàng)金融舉措。

中指研究院指出,此次政策力度空前,16項(xiàng)金融舉措的核心邏輯為:企業(yè)債務(wù)展期+支持融資穩(wěn)定市場主體,“保交樓”促進(jìn)購房者信心恢復(fù),支持個(gè)人購房信貸帶動(dòng)市場銷售恢復(fù)。

“預(yù)計(jì)在房企債務(wù)展期和增信發(fā)債后,企業(yè)資金壓力或?qū)⒌玫揭欢ň徑猓瑢?shí)現(xiàn)以時(shí)間換空間?!?/span>

到11月14日,針對預(yù)售監(jiān)管資金的政策下達(dá),中國銀保監(jiān)會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行出具保函置換預(yù)售監(jiān)管資金有關(guān)工作的通知》,指導(dǎo)商業(yè)銀行按市場化、法治化原則,向優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)出具保函置換預(yù)售監(jiān)管資金。

對預(yù)售監(jiān)管資金的適當(dāng)松綁將支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)合理使用預(yù)售監(jiān)管資金,防范化解房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

有房企高管表示,這一系列政策發(fā)布后是不是拐點(diǎn)還需要時(shí)間去驗(yàn)證,但對于行業(yè)、市場、客戶和企業(yè)來說是十分正確而正面的決定與轉(zhuǎn)變。行業(yè)、市場與企業(yè)肯定是息息相關(guān)而且緊密連接的,彼此都缺一不可。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

碧桂園

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多重利好迎股價(jià)大幅回調(diào),碧桂園再啟動(dòng)配股融資39億

今年的首次配股資金已全部用來還債。

記者 | 黃昱

在政策端多重利好的持續(xù)釋放下,地產(chǎn)股迎來大漲。碧桂園啟動(dòng)了年內(nèi)第二次配股融資。

11月15日早間,碧桂園發(fā)布公告稱,將以每股2.68港元的價(jià)格配售14.6億股新股,預(yù)計(jì)籌集資金凈額38.7億港元。

此次配售股份占碧桂園已發(fā)行股份的6%,配售完成后已發(fā)行股本的5.66%。配售代理是瑞銀集團(tuán)和摩根大通。

瑞銀集團(tuán)是碧桂園的老朋友,7月份啟動(dòng)的一次配股融資中,瑞銀集團(tuán)擔(dān)任獨(dú)家配售代理。在那一次配股中,碧桂園以每股3.25港元的價(jià)格配售8.7億股新股,最終募資凈額約為27.9億港元,截至目前,這筆錢已全部用來還債。

相比7月份的配股融資,此次配售股價(jià)再次下跌。

據(jù)公告,每股2.68港元的配售價(jià)格較11月14日收盤價(jià)3.26港元折讓約17.79%,較連續(xù)五個(gè)交易日平均收盤價(jià)2.048港元溢價(jià)約30.86%,較連續(xù)十個(gè)交易日平均收盤價(jià)1.632港元溢價(jià)約64.22%。

去年下半年以來,受地產(chǎn)行業(yè)下行影響,碧桂園股價(jià)下跌嚴(yán)重。

11月以來,隨著政策利好的不斷釋放,碧桂園股價(jià)也迎來回調(diào)。11月14日,受央行、銀保監(jiān)出臺16項(xiàng)救市舉措影響,地產(chǎn)股迎來大漲,其中碧桂園股價(jià)漲幅達(dá)到45.45%,收盤價(jià)約為3.26港元。

抓住股價(jià)上漲的窗口期,碧桂園選擇再次配股融資。

碧桂園董事認(rèn)為,配售事項(xiàng)是公司籌集資本同時(shí)擴(kuò)大股東及資本基礎(chǔ)的良機(jī),將加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性,并為集團(tuán)提供資金用于現(xiàn)有境外債進(jìn)行再融資及一般運(yùn)營資金。

根據(jù)配售協(xié)議,此次配售股份將配售給不少于六名承配人,承配人將獨(dú)立于碧桂園碧桂園的關(guān)聯(lián)人士。

盡管配股融資容易引發(fā)投資者的看空情緒,導(dǎo)致股價(jià)短期承壓,但在當(dāng)前的市場環(huán)境下,能讓資本市場買單已經(jīng)是很難得的了。

對于碧桂園而言,堅(jiān)決不在境外債券市場躺平是其持續(xù)配股融資的重要原因。

據(jù)REDD報(bào)道,碧桂園曾在10月18日的投資者溝通會上透露,當(dāng)前碧桂園在手現(xiàn)金約為1400億元人民幣,其中一半為可動(dòng)用現(xiàn)金。同時(shí)有20億至30億港元的資金存放在海外,用于償還債務(wù)。

據(jù)碧桂園8月中期業(yè)績發(fā)布會提供數(shù)據(jù),今年下半年其已無到期美元債,境內(nèi)有兩筆債務(wù)到可回售狀態(tài),分別在9月和11月,合計(jì)40億元。除此以外,下半年也沒有到期的直接融資。

2023年上半年,碧桂園有合計(jì)4筆境內(nèi)債、69億到期或達(dá)到回售狀態(tài);境外美元債只有1月份的一筆,折合人民幣40億元。

碧桂園對投資者透露,將繼續(xù)投資回購部分2023年1月到期境外美元債。

對于碧桂園等優(yōu)質(zhì)房企來說,黎明似乎越來越近。

自去年10月以來,政策端對房地產(chǎn)的支持核心一直“保交付”,各地預(yù)售監(jiān)管資金的監(jiān)管十分嚴(yán)格,企業(yè)現(xiàn)金流難以得到根本性緩解。

進(jìn)入今年11月,一系列政策開始從“保項(xiàng)目不保房企”轉(zhuǎn)向“保優(yōu)質(zhì)房企”,加快“輸血”短期經(jīng)營困難的企業(yè),實(shí)質(zhì)性扭轉(zhuǎn)房企融資困境,推動(dòng)民企恢復(fù)經(jīng)營“造血”能力。

11月1日,交易商協(xié)會、房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會聯(lián)合中債增進(jìn)公司,召集21家民營房企召開座談會,介紹中債增進(jìn)公司支持民營房企發(fā)債融資工作的相關(guān)進(jìn)展,釋放出民營房企發(fā)債名單擴(kuò)容的信號。

一周后,銀行間市場交易商協(xié)會表示繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”),支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)債融資。預(yù)計(jì)可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資,后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。

此次支持融資的政策落地很迅速;11月10日,銀行間市場交易商協(xié)會受理龍湖200億元儲架式注冊發(fā)行;一天后,新城控股發(fā)布公告,擬向銀行間交易商協(xié)會申請新增150億元債務(wù)融資工具的注冊額度。

11月11日,房地產(chǎn)被注入“強(qiáng)心劑”,不少人認(rèn)為行業(yè)的拐點(diǎn)即將到來。央行和銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布254號文《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》,涉及16項(xiàng)金融舉措。

中指研究院指出,此次政策力度空前,16項(xiàng)金融舉措的核心邏輯為:企業(yè)債務(wù)展期+支持融資穩(wěn)定市場主體,“保交樓”促進(jìn)購房者信心恢復(fù),支持個(gè)人購房信貸帶動(dòng)市場銷售恢復(fù)。

“預(yù)計(jì)在房企債務(wù)展期和增信發(fā)債后,企業(yè)資金壓力或?qū)⒌玫揭欢ň徑猓瑢?shí)現(xiàn)以時(shí)間換空間?!?/span>

到11月14日,針對預(yù)售監(jiān)管資金的政策下達(dá),中國銀保監(jiān)會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行出具保函置換預(yù)售監(jiān)管資金有關(guān)工作的通知》,指導(dǎo)商業(yè)銀行按市場化、法治化原則,向優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)出具保函置換預(yù)售監(jiān)管資金。

對預(yù)售監(jiān)管資金的適當(dāng)松綁將支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)合理使用預(yù)售監(jiān)管資金,防范化解房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

有房企高管表示,這一系列政策發(fā)布后是不是拐點(diǎn)還需要時(shí)間去驗(yàn)證,但對于行業(yè)、市場、客戶和企業(yè)來說是十分正確而正面的決定與轉(zhuǎn)變。行業(yè)、市場與企業(yè)肯定是息息相關(guān)而且緊密連接的,彼此都缺一不可。

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