10月18日，高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Mobileye表示，公司已確定IPO條款，目標(biāo)估值約160億美元。

根據(jù)Mobileye在監(jiān)管文件中顯示的內(nèi)容，該公司計(jì)劃在IPO中發(fā)行4100萬股A類股票，預(yù)計(jì)價(jià)格為18至20美元之間。Mobileye預(yù)計(jì)在IPO后擁有4626萬股A類流通股和7.5億股B類股票，A類股票每股有1票投票權(quán)，B類股票每股有10票投票權(quán)，英特爾擁有所有B類股票。IPO預(yù)計(jì)將籌集至多8.2億美元的資金。

Mobileye同時(shí)表示，公司將使用IPO中未指明的金額償還給英特爾，以抵消母公司此前借出的35億美元借款中的一部分；其余資金將用于公司營運(yùn)。英特爾表示，公司已同意將未償還的債務(wù)部分轉(zhuǎn)化為Mobileye的股權(quán)。

值得注意的是，與今年早些時(shí)候英特爾首次宣布對(duì)Mobileye進(jìn)行IPO尋求的500億美元資金相比，如今的Mobileye IPO估值已經(jīng)來到了不超此前估值1/3的低點(diǎn)。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，低預(yù)期是由于股市波動(dòng)和利率上升，市場(chǎng)對(duì)新股上市的興趣有所衰退導(dǎo)致的。

根據(jù)路孚特（Refinitiv）提供的數(shù)據(jù)，美國市場(chǎng)今年的科技公司IPO僅籌集到共計(jì)5.07億美元的資金，為2000年以來的最低值。包括Reddit和Titan等大公司都推遲了原定于今年的上市計(jì)劃。

這也意味著，即便預(yù)期估值縮水1/3，Mobileye的IPO仍然會(huì)是今年以來美國科技類IPO中最大的一個(gè)。

“IPO（今年的）市場(chǎng)是一潭死水，想激活它可能需要一個(gè)與Facebook或者Uber同級(jí)的重磅玩家的參與，”Manhattan Venture管理合伙人Jared Carmel說道：“在大環(huán)境波動(dòng)下，絕大多數(shù)公司缺乏向前開拓的勇氣”。

Mobileye堅(jiān)持在整體呈下降趨勢(shì)的大環(huán)境下進(jìn)行IPO，或許與其持續(xù)不斷的業(yè)務(wù)表現(xiàn)進(jìn)步有關(guān)。據(jù)Mobileye報(bào)告顯示，2021年，該公司的收入為14億美元，比2020年增長43%，與疫情爆發(fā)前一年相比增長了57%。

盈利方面，盡管該公司正在虧損，但去年凈虧損從2020年的1.96億美元和2019年的3.28億美元減少至7500萬美元，并在今年繼續(xù)保持增漲——今年上半年，Mobileye實(shí)現(xiàn)營收 8.54 億美元、同比增長 21.31%。但同期盈利能力大減614.29%、實(shí)現(xiàn)營業(yè)虧損為3600萬美元。

營收持續(xù)增長但始終無法實(shí)現(xiàn)盈利的表現(xiàn)，在今年的市場(chǎng)不具備足夠說服力。有銀行家和投資者強(qiáng)調(diào)，在近期的經(jīng)濟(jì)衰退環(huán)境下，試圖上市的公司至少應(yīng)該能夠顯示出一條明確的盈利之路。

Mobileye IPO承銷商共計(jì)24家，由高盛集團(tuán)和摩根士丹利牽頭，花旗和美國銀行證券也在名單之中。