文｜華麗志
據(jù)知情人士透露，德國(guó)豪華跑車品牌 Porsche（保時(shí)捷）已吸引了投資者對(duì)其首次公開(kāi)募股（IPO）的興趣，其估值最高可達(dá)850億美元。這表明盡管市場(chǎng)面臨逆風(fēng)，但這場(chǎng)歐洲有史以來(lái)規(guī)模最大的IPO仍將繼續(xù)進(jìn)行。
今年2月，德國(guó)大眾汽車集團(tuán)（Volkswagen AG）與其旗下跑車品牌保時(shí)捷起草了一份關(guān)于保時(shí)捷上市的初步協(xié)議，希望借此釋放這個(gè)豪華汽車品牌的價(jià)值，這可能成為全球最大的上市交易之一。
知情人士稱，保時(shí)捷已經(jīng)獲得了超過(guò)發(fā)行股份的預(yù)訂單，估值在600 億至 850 億歐元（約合850億美元）之間。他們表示，保時(shí)捷計(jì)劃在監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)后，于9月第一周宣布在法蘭克福上市的計(jì)劃，除非市場(chǎng)出現(xiàn)意外震蕩。
首次公開(kāi)募股的投資者將被出售不具有投票權(quán)的保時(shí)捷優(yōu)先股。 通過(guò)投票權(quán)控制大眾汽車集團(tuán)的億萬(wàn)富翁 Porsche 和 Piech家族將獲得一筆特別股息，用于收購(gòu)保時(shí)捷的少數(shù)股權(quán)。
據(jù)悉，包括美國(guó)資產(chǎn)管理公司 T Rowe Price Group Inc.（普信集團(tuán)）和卡塔爾主權(quán)財(cái)富基金——卡塔爾投資局（Qatar Investment Authority）在內(nèi)的知名投資者已經(jīng)表示有興趣在這個(gè)估值區(qū)間認(rèn)購(gòu) IPO。知情人士說(shuō)，保時(shí)捷也一直在試探億萬(wàn)富翁們的興趣，其中包括能量飲料制造商紅牛（Red Bull）的創(chuàng)始人 Dietrich Mateschitz以及 LVMH集團(tuán)董事長(zhǎng) Bernard Arnault。
大眾汽車集團(tuán)、保時(shí)捷、普信集團(tuán)和卡塔爾投資局的發(fā)言人拒絕置評(píng)，其他潛在投資者的代表沒(méi)有立即回應(yīng)海外媒體的置評(píng)請(qǐng)求。
周五，大眾汽車集團(tuán)的優(yōu)先股在法蘭克福交易市場(chǎng)中一度飆升4.4%，創(chuàng)下一個(gè)多月來(lái)的最大盤(pán)中漲幅。截至周五收盤(pán)，大眾汽車集團(tuán)股價(jià)為140.94歐元，當(dāng)前市值833.47億歐元。
上個(gè)月，大眾汽車集團(tuán)首席執(zhí)行官 Oliver Blume表示，保時(shí)捷將能夠在未來(lái)幾周內(nèi)更詳細(xì)地說(shuō)明其與大眾汽車集團(tuán)達(dá)成的部分上市結(jié)構(gòu)協(xié)議的內(nèi)容。Oliver Blume在保時(shí)捷的資本市場(chǎng)日上表示：“我們正在努力與大眾集團(tuán)達(dá)成一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議。在未來(lái)幾周，我們可以進(jìn)一步了解更多（IPO）細(xì)節(jié)。”
2015年10月，意大利豪華跑車法拉利（Ferrari）在紐約證券交易所成功上市（股票代碼：RACE），發(fā)行價(jià)為每股 52美元，位于定價(jià)指導(dǎo)區(qū)間的上限，IPO 融資規(guī)模為 8.93億美元，初始市值為98億美元。
2021財(cái)年，法拉利完成汽車交付量同比增長(zhǎng)22.3%，至11155輛，達(dá)到有史以來(lái)最高；年銷售額42.7億歐元，與上年相比增長(zhǎng)了23.4%%；凈利潤(rùn) 8.33億歐元，2020年同期為6.09億歐元。
截止2022年8月26日紐約股市收盤(pán)，法拉利的最新股價(jià)為 197.19美元，市值373億美元。