記者｜黃昱

用自有資金贖回規(guī)模不小的美元債，對目前大多數(shù)房企來說都不容易。

6月15日晚，碧桂園發(fā)布公告稱，其對2022年7月到期的一筆美元票據(jù)提呈要約回購，以票據(jù)每1000美元本金額1000美元的購買價以現(xiàn)金購買其任何及全部尚未贖回票據(jù)。

公告顯示，該票據(jù)總規(guī)模為7億美元，票面利率為4.75%，目前仍在市場流通的票據(jù)本金額為6.83億美元，本次要約期限截止到2022年6月22日下午4點（倫敦時間）。碧桂園將使用內部資金為要約提供資金，要約的預期結算日期為2022年6月24日或前后。

據(jù)悉，本次償付完成后，碧桂園年內已無到期美元債。

碧桂園方面表示，公司已提前做好本次要約回購資金的劃付安排。公司將繼續(xù)監(jiān)察市場情況，不排除未來結合二級市場情況及公司自身情況進行其他主動債務管理，包括要約回購或二級市場回購等。

對房企而言，提前回購即將到期的美元債主要有兩方面好處，一是進一步優(yōu)化債務結構，二是向市場釋放積極信號，有助于提振投資者信心。

事實上，自2021年底至今，碧桂園已多次通過提前回購債券、增持等實際舉措保護投資者利益，維護市場穩(wěn)定。

據(jù)統(tǒng)計，自2021年12月30日起及截至6月15日，碧桂園已公告累計購回優(yōu)先票據(jù)美元債總額5570萬美元。

此外，今年以來，碧桂園全體董事、監(jiān)事及高級管理人員還以市場化方式在二級市場持續(xù)購買碧桂園地產(chǎn)公司債券。

據(jù)深交所3月披露，碧桂園董事、監(jiān)事及高級管理人員將按照交易場所交易規(guī)則，以市場化方式在二級市場購買碧桂園地產(chǎn)公司債券，購買總規(guī)模不超過人民幣1億元（含此前已公告的人民幣2000萬元），以維護公司債券價格的穩(wěn)定。

公告披露，截至5月5日，碧桂園董事、監(jiān)事及高級管理人員購買債券的累計金額為4016.02萬元。

與此同時，2021年期內，碧桂園控股股東累計增持29個交易日，合計增持約3.28億股，體現(xiàn)了控股股東對公司發(fā)展前景的信心和對公司價值的認可。

碧桂園的債務情況逐年改善。截至2021年12月31日，碧桂園現(xiàn)金余額約1813億元；總借貸余額下降至3179億元，其中短期債務的占比下降至24.9%。

此外，在民營房企融資困難的背景下，碧桂園融資渠道相對順暢，例如，去年11月初中國銀行間市場交易商協(xié)會舉行房地產(chǎn)企業(yè)代表座談會后,碧桂園成為拿到境內債發(fā)行“入場券”的房企中為數(shù)不多的民營房企之一,最終獲得50億元中期票據(jù)注冊額度。

自去年12月以來，碧桂園已成功發(fā)行多筆覆蓋不同場所、不同產(chǎn)品的直接融資，包括39億港元的可轉債、15億元ABS以及10億元公司債，融資渠道暢通多元。

與此同時，今年5月，碧桂園和龍湖、美的置業(yè)共同選為首批示范性發(fā)債民營房企。而在信用保護工具的支持下，碧桂園如期發(fā)行了5億元的公司債券。抓住政策窗口，碧桂園擬于6月份陸續(xù)安排發(fā)行供應鏈ABS和ABN產(chǎn)品，目前發(fā)行工作正在鋪排之中。

除了融資方面，樓市相關支持政策也密集出臺。為助力樓市健康發(fā)展，自3月以來，全國各主要城市的樓市支持政策力度持續(xù)加強，截至目前，2022年已有超百城放松調控政策。

在此背景下，碧桂園單月銷售也出現(xiàn)回暖跡象。據(jù)碧桂園公告，5月單月其共實現(xiàn)歸屬公司股東權益的合同銷售額約287.1億元，雖然仍未恢復到去年同期水平，但環(huán)比增長27%；歸屬公司股東權益的合同銷售建筑面積約357萬平方米，環(huán)比增長30%。

5月份碧桂園的銷售表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均水平。據(jù)第三方機構克而瑞數(shù)據(jù)，碧桂園5月單月權益銷售位居行業(yè)首位，排名第二的保利發(fā)展為254億元，百強房企五月單月實現(xiàn)權益銷售額為3642億元，環(huán)比增長3.5%，同比下降59%。

從累計銷售來看，今年1-5月，碧桂園累計實現(xiàn)權益銷售金額約1505.8億元，據(jù)克而瑞統(tǒng)計，碧桂園對應的全口徑銷售額為2012億元，均位居行業(yè)第一。