文|車東西 車東西團(tuán)隊(duì)
編輯|曉寒
新能源汽車大勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)了！
今年4月，或許是近年來國內(nèi)車市最慘淡的時刻，但新能源車成為了唯一看點(diǎn)。
據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，4月國內(nèi)車市銷量為104.3萬輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34.0%。但在這個“不跌就算贏”的大環(huán)境中，新能源車卻逆勢翻盤，共售出28.2萬輛，同比增長78.5%。
新能源車逆勢起飛背后，到底誰在吃肉，誰在喝湯？
日前，國內(nèi)4月份新能源汽車上險量數(shù)據(jù)新鮮出爐，為我們揭開了答案。按照國家規(guī)定，新車上路必須購買強(qiáng)制保險，因此上險數(shù)據(jù)就是最為真實(shí)的銷量數(shù)據(jù)，反映了車市的真實(shí)銷量。
車東西團(tuán)隊(duì)在查看了上險數(shù)據(jù)后，找到了多個重點(diǎn)：
1、4月常規(guī)能源車上險量同比下降49.7%，新能源同比增長57.7%，車市整體同比下降38.8%——新能源車逆勢起飛。
2、新能源上險量占比已經(jīng)達(dá)到總上險量的26%，其中混動比純電跑得更快。
3、部分企業(yè)公布的銷售數(shù)字和上險數(shù)字差異較大，有10%+左右的差值。
4、國產(chǎn)車已成新能源車市銷量擔(dān)當(dāng)，宏光MINI穩(wěn)坐榜首，比亞迪前十占六席。
5、比亞迪再坐新能源車市頭把交椅，大眾擠進(jìn)前五，“蔚小理”幾乎跌出前十
6、特斯拉被迫“居家隔離”，4月上險量不足2000輛。
01.車型榜：比亞迪霸榜，特斯拉未能登榜
首先讓我們來看看，整個4月份究竟是哪些新能源汽車賣的最好？
▲4月份新能源上險量前20車型
從上圖中不難發(fā)現(xiàn)，前十名當(dāng)中，比亞迪竟然占據(jù)了6個席位，比亞迪宋、秦、元、漢、海豚和唐直接占據(jù)了榜單的第二～七。而這六個系列產(chǎn)品的上險量數(shù)據(jù)達(dá)到了83827輛，貢獻(xiàn)了比亞迪主要的上險數(shù)據(jù)，但相比3月份仍然出現(xiàn)了一定的下滑。
其中秦系列的下滑最明顯，環(huán)比下滑達(dá)到了41.1%，其次是宋系列，環(huán)比下滑了29.7%，而唐也環(huán)比下滑了26.4%。好在其他的產(chǎn)品下滑并不明顯。如果從同比數(shù)據(jù)來看，比亞迪的表現(xiàn)非常夸張，宋系列和元系列都實(shí)現(xiàn)了超過1000%的增長，較去年同期增長了10倍，增速非常夸張，這也顯示了比亞迪在今年的強(qiáng)勢情況。
不過，這些車型中并非都是純電，經(jīng)過一段時間的產(chǎn)能爬坡，比亞迪DMi混動車型的銷量數(shù)據(jù)也在穩(wěn)步提升，隱隱已經(jīng)成為比亞迪目前賣的最好的車型了。除了比亞迪，五菱宏光MINI EV仍然牢牢的占據(jù)了上險量第一的位置，繼續(xù)成為最暢銷的新能源汽車，但產(chǎn)品的競爭力卻略有下滑。
4月份，因?yàn)橐咔椋辶夂旯釳INI EV的上險量環(huán)比下滑了40.6%，近乎腰斬，而更值得注意的是，與去年同期相比，也有了3.4%的下滑。目前新能源汽車市場領(lǐng)域，直接和五菱宏光MINI EV競爭的車型非常多，這款車在日后是否還能保住目前的地位還很難說。
受上海疫情影響，特斯拉4月份的交付量非常慘淡，國內(nèi)在售的兩款車型Model Y和Model 3都未出現(xiàn)在前十當(dāng)中，甚至在前二十名中都不見蹤影。隨著目前上海地區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序推進(jìn)，特斯拉有望在5月份強(qiáng)勢殺回。
而在新造車公司中，零跑T03首次進(jìn)入到單車上險量排行榜的第十名，環(huán)比增長達(dá)到了32.6%，也成為前十名中唯一的新造車公司車型，與T03相似的還有哪吒V，也有不錯的上險量，盡管環(huán)比下滑了22.8%，但還是新造車公司中銷量第二好的車型?？梢姡?0萬以下市場仍然有不錯的潛力。
小鵬汽車和理想汽車的銷量擔(dān)當(dāng)P7和ONE的下滑都比較明顯，環(huán)比下滑幅度超過60%。整體看下來，不難發(fā)現(xiàn)4月份國內(nèi)新能源汽車的上險量與上個月比都在下滑，僅有部分車型實(shí)現(xiàn)了微弱的增長，整個市場行情并不算好。盡管如此，大部分車型與去年同期相比卻大都實(shí)現(xiàn)了增長，其中哪吒U實(shí)現(xiàn)了4051.6%的同比增長，這也說明，目前新能源汽車市場正在不斷變好，今年非常有希望再創(chuàng)新高。
02.車企榜：比亞迪榜一，大眾成合資門面
看完了具體車型，我們再來看一下，哪些車企貢獻(xiàn)了主要的上險量？
▲4月份新能源上險量前20車企
比亞迪目前已經(jīng)成為國內(nèi)最暢銷的新能源汽車企業(yè)了，整個四月份，上險量達(dá)到了88941輛，與上個月相比雖然有了14.8%的下滑，但與去年同期相比增長了306.2%。也就是說，在徹底放棄了燃油車之后，比亞迪的銷量實(shí)現(xiàn)了顯著的增長。
廣汽、奇瑞等品牌也繼續(xù)延續(xù)了黑馬的姿態(tài)，雖然環(huán)比有了不同程度的下滑，但仍繼續(xù)在前十榜單中占據(jù)重要的位置，而吉利在電動化方面的腳步也正在加快。除了傳統(tǒng)車企持續(xù)發(fā)力之外，新造車企業(yè)的影響力也正在進(jìn)一步增大，哪吒、小鵬、零跑都躋身品牌榜前十名，此前幾乎沒有出現(xiàn)過三個新造車企業(yè)同時進(jìn)入前十名的情況。
從整個榜單來看，國內(nèi)自主車企在新能源汽車領(lǐng)域都開始發(fā)力了，在前十榜單中，共有9個都是國產(chǎn)汽車品牌，而前二十榜單中一共有17個國內(nèi)品牌。在新能源汽車領(lǐng)域，合資車占據(jù)主要市場的場面已經(jīng)一去不復(fù)返了，國內(nèi)車企的市場號召力正在顯著提升。在一眾合資品牌中，只有大眾表現(xiàn)尚可，是唯一一個上險量超過1萬輛的車企，躋身第五名。
盡管4月份南北大眾都受到了疫情的直接影響，上險量下滑也僅有19.9%，受到影響相對較小，和去年相比，也有一定程度的提升。而同樣處在疫情影響區(qū)的特斯拉受到影響顯然更大，甚至沒有進(jìn)入前二十的排行榜中。從車企榜來看，在新能源汽車的競爭中，國內(nèi)車企已經(jīng)占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢，海外車企尚且處在摸索期，而這種格局或許還會持續(xù)一段時間。
03.特斯拉受影響最大，4月份僅售1728輛車
要說哪家車企4月份受到的影響最大，無疑是特斯拉。
▲4月份特斯拉上險量統(tǒng)計(jì)
特斯拉長久以來的模式就是零庫存，交付到消費(fèi)者手上的車型都是最新生產(chǎn)的，如果特斯拉停工的話，就不會有新車?yán)^續(xù)交付。從3月28日開始，特斯拉上海工廠就開始停產(chǎn)，直到4月19日，才完成復(fù)工。
也就是說，特斯拉在四月份的開工時間僅有11個工作日，并且復(fù)工后也還有將近三分之二的員工無法返崗。因此，特斯拉四月份的上險量數(shù)據(jù)并不算太好看。最暢銷的車型Model Y的上險量為1139輛，環(huán)比下降了97.1%，同比下降79.4%，下降幅度非常明顯。
而另一款車Model 3的情況就更慘了，上險量僅有589輛，環(huán)比和同比下降幅度都超過90%。整體來看，特斯拉的4月份的上險量環(huán)比下降了97.3%，同比下降了85.5%。不過，現(xiàn)階段上海的疫情基本上已經(jīng)控制住了，工廠正在有序進(jìn)行復(fù)工復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)本月就能實(shí)現(xiàn)全面的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)能方面應(yīng)該會有保障。
而特斯拉目前并不缺訂單，特斯拉官網(wǎng)顯示，目前Model 3的提車時間為20～24周，Model Y的提車時間為10～14周，也就是說，影響特斯拉銷量的只有產(chǎn)能。只要產(chǎn)能在5月份快速提升，并且運(yùn)力恢復(fù)，那么特斯拉的上險量數(shù)據(jù)也會在5月份強(qiáng)勢回歸。
04.蔚來理想深受影響，零跑上險量提升較大
新造車方面，目前五強(qiáng)格局已經(jīng)穩(wěn)固下來了，哪吒零跑汽車都有不錯的上險量數(shù)據(jù)。
▲4月份新造車五強(qiáng)上險量統(tǒng)計(jì)
從榜單來看，零跑汽車最令人意外。由于疫情影響，4月份幾乎所有的新造車車型上險量都出現(xiàn)了環(huán)比下降的情況，而零跑T03和蔚來ET7則是唯二實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長的車型。蔚來ET7是3月底才開始交付的車型，上險量環(huán)比上升并不奇怪。
零跑T03是另外一款實(shí)現(xiàn)環(huán)比上升的車型，這款車主打的是10萬以下的微型車市場，并且還配備了ADAS功能，性價比較高。零跑董事長朱江明此前曾表示銷量好主要是疫情還沒有發(fā)生的上半個月抓的比較緊。
不過，目前10萬以下的市場仍然具備一定的潛力，與零跑T03定位類似的哪吒V也實(shí)現(xiàn)了5119輛的上險量，這也是唯二上險量突破5千輛的新造車車型。整體來看，新造車公司顯然也受到了疫情的影響。蔚來和理想對于上海周邊的產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)系比較緊密，因而受到影響最大。
理想在4月份僅有4213輛的上險量，環(huán)比下滑超過60%，上險量和上個月相比直接腰斬，即使和去年同期相比也下滑了23.6%。蔚來目前的兩款主銷車型ES6和EC6的上險量下滑都超過了50%，雖然靠著ET7拉回了一點(diǎn)上險量，但整體環(huán)比下滑幅度也仍然達(dá)到了45.9%。
小鵬汽車的暢銷車型P7上險量的下滑也比較明顯，環(huán)比下滑達(dá)到了60.4%，整體上險量環(huán)比下滑達(dá)到了42.5%。不過，和去年同期相比，小鵬汽車還有78.5%的增長。整體上來看，蔚小理三家受到疫情的影響更加明顯，而哪吒和零跑受到的影響并不算大，并且憑借著10萬以下市場的優(yōu)勢，在上險數(shù)據(jù)上也有非常明顯的提升。
但長期如此，也會讓這些品牌和低端市場掛上鉤，如何打開高端市場，仍然是這些車企需要思考的問題。
05.比亞迪領(lǐng)跑吉利長城，混動車占比提升
看完了新造車，讓我們再把目光回到自主車企方面。在自主三強(qiáng)中，比亞迪在電動化方面最先起跑，其產(chǎn)品線在三家當(dāng)中也是最豐富的。
▲4月份自主三強(qiáng)純電上險量統(tǒng)計(jì)情況
在4月份，比亞迪一共有46113輛純電動汽車完成了上險登記，是目前國內(nèi)純電車上險量最高的車企。而吉利和長城的純電動汽車上險數(shù)據(jù)并不突出，甚至兩家加起來都沒比亞迪高。而比亞迪也是受到疫情影響較小的企業(yè)，純電動汽車的上險量環(huán)比僅下降了18.9%，而吉利和長城的環(huán)比下降分別是50.3%和68%。
在4月這個“不跌就算贏”的環(huán)境中，比亞迪的表現(xiàn)顯然更好。值得注意的是，比亞迪純電動汽車的上險量為46113輛，而整體上險量則為88941輛，這也意味著，比亞迪的混動車型的上險量已經(jīng)超過了4萬臺。DMi混動系統(tǒng)，正在成為比亞迪新的銷量增長引擎。吉利的混動車型上險量雖然也占了一半左右，但整體市場規(guī)模顯然無法和比亞迪相比。
相比之下，長城的混動車型占比還非常少。由此來看，自主三強(qiáng)中比亞迪在新能源轉(zhuǎn)型方面已經(jīng)占據(jù)了絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢，吉利雖然在電動化方面走了不少的彎路，但目前也正在朝著正確的方向發(fā)展，而長城汽車則遭遇了一定的困境，還需要拿出破局措施。
06.東風(fēng)長安加速電動化轉(zhuǎn)型，一汽逐步掉隊(duì)
除了比亞迪、吉利和長城，一汽、長安、東風(fēng)也在近些年積極進(jìn)行電動化轉(zhuǎn)型。
▲4月份一汽東風(fēng)長安純電上險量統(tǒng)計(jì)情況
從4月份上險量數(shù)據(jù)來看，東風(fēng)的表現(xiàn)最好，上險量達(dá)到了8660臺，雖然環(huán)比下降了23.7%，但同比增長了31.1%。長安的表現(xiàn)次之，有6424輛新車完成了上險登記，但與上個月相比下滑了37.1%，是三家中環(huán)比下降最明顯的車企，但另一方面，長安又是同比增加最明顯的車企。由此來看，憑借著微型車的策略，長安汽車在電動化轉(zhuǎn)型方面已經(jīng)找到了合適的路徑。
而一汽的表現(xiàn)并不算好，本月僅有1458輛純電車型完成了上險登記。一汽總部所在地長春在4月份受到疫情的影響，但一汽的環(huán)比下滑僅為9.6%，而且與去年相比還增長了10.6%。這也說明了即使沒有疫情影響，一汽的電動化轉(zhuǎn)型也并不成功，整體銷量和另外兩家相比差距還非常明顯。目前長安和東風(fēng)都已經(jīng)找到了自己的純電轉(zhuǎn)型之路。
長安憑著微型車占領(lǐng)市場的同時加緊開發(fā)高端純電，東風(fēng)則積極推動各個子品牌的電動化，高端品牌嵐圖的建設(shè)也蒸蒸日上。而一汽目前還沒有明顯的電動化轉(zhuǎn)型措施，如果一汽再無法拿出有力的措施，或許會在與長安、東風(fēng)的競爭中掉隊(duì)。
07.海外品牌繼續(xù)迷失，銷量被國產(chǎn)車吊打
看完了國內(nèi)品牌，我們再來看一下海外品牌純電車型在國內(nèi)的上險量情況。僅從上險量數(shù)據(jù)來看，海外品牌在電動化轉(zhuǎn)型方面顯然還沒有找到合適的路徑。
▲4月份海外車企純電上險量統(tǒng)計(jì)情況
在眾多外資品牌中，雖然南北大眾都處在疫情影響區(qū)域，但憑借著ID.系列車型，大眾仍然是混的最好的車企，共計(jì)有超過5千輛純電車型進(jìn)行了上險登記。雖然環(huán)比下滑了53.5%，但通用汽車還是憑借別克和雪佛蘭車型實(shí)行了1438的上險量，也實(shí)現(xiàn)了月銷破千。
除了大眾和通用之外，再無其他合資車企的純電上險量超過1千輛，其中寶馬環(huán)比下滑達(dá)到了69.4%，是所有海外車企中下滑最明顯的車企。奔馳和奧迪仍然延續(xù)了此前的頹勢，同比和環(huán)比都出現(xiàn)了不小的下滑。
整體來看，海外車企在電動化轉(zhuǎn)型方面的效果并不算明顯，目前在售的車型在與國產(chǎn)車的競爭中優(yōu)勢并不突出導(dǎo)致銷量也不算好。對于這些車企來說，如果想要繼續(xù)在中國市場分一杯羹，還需要付出更多的努力來適應(yīng)國內(nèi)的新能源汽車市場。
08.結(jié)語：新能源車市格局正逐步穩(wěn)定
雖然4月份受到了外在因素影響而導(dǎo)致銷量下滑明顯，但也能從中看到一些有意思的現(xiàn)象。首先就是4月份新能源車銷量仍然非?？捎^，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，4月份國內(nèi)乘用車銷量達(dá)104.3萬輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34.0%，環(huán)比同比雙下降；而新能源車的銷量為28.2萬輛，同比增長78.5%，環(huán)比下降36.5%，整體上還處在增長的趨勢。
其次混動車型的占比正在快速增加，以比亞迪的上險量數(shù)據(jù)為例，純電動汽車和混動車型的上險量占比幾乎持平，目前比亞迪、吉利、長城、廣汽等車企都在混動方面發(fā)力，這一市場還將會繼續(xù)增長。然后是國內(nèi)傳統(tǒng)車企在電動化轉(zhuǎn)型方面正在逐步拉開差距，雖然各車企的電動化轉(zhuǎn)型步伐大致相同，但經(jīng)過幾年的發(fā)展，已經(jīng)拉開了差距，而落后的車企如果不能迅速轉(zhuǎn)變，或許會在未來淡出消費(fèi)者的視線。
最后則是海外車企的電動化進(jìn)程受阻，在國內(nèi)新能源車市中，合資車企的車型并不具備競爭力，目前這些車企都在考慮將自己的王牌純電引入國內(nèi)，但究竟能取得怎樣的成績還不好說。