文|國(guó)際能源網(wǎng)團(tuán)隊(duì)
改革開放四十余年，我國(guó)各類技術(shù)都在追趕著發(fā)達(dá)國(guó)家的腳步，但鋰電行業(yè)卻是例外，中國(guó)鋰電發(fā)展與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，并不遜色。一個(gè)產(chǎn)業(yè)的興起必然有龍頭企業(yè)支撐。第一批成長(zhǎng)起來(lái)的鋰電龍頭里，除了比亞迪和寧德時(shí)代，有不少公司已經(jīng)逐漸被邊緣化。
新一代鋰電企業(yè)崛起，億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新能、國(guó)軒高科、鵬輝能源、蜂巢能源等一批鋰電公司瓜分市場(chǎng)，鋰電行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：“今年1~2月，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為23.3GW·h、25.8GW·h和28.3GW·h，占總裝車量比分別為78.2%、86.3%和94.7%。動(dòng)力電池的集中度仍處于較高水平?！?/p>
動(dòng)力電池行業(yè)的“四梁”
“四梁八柱”是中國(guó)古代建筑的一種模式，后來(lái)演變成形容骨干和框架的詞匯。鋰電行業(yè)有今天的成績(jī)，同樣也有屬于自己的“四梁八柱”。
無(wú)論是不是鋰電行業(yè)的人，提到鋰電公司，可能首先想到的是比亞迪和寧德時(shí)代兩家巨頭。但其實(shí)還有兩家不容忽視的存在。一個(gè)就是有著國(guó)資背景的中創(chuàng)新航，另一個(gè)則是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的億緯鋰能。這四家公司都有各自的長(zhǎng)處和“殺手锏”。
比亞迪刀片電池
比亞迪可有算是寧德時(shí)代的前輩，2016年之前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的“扛把子”。比亞迪的長(zhǎng)處在于自給自足的同時(shí)，又實(shí)現(xiàn)了技術(shù)性的突破，刀片電池橫空出世，在體積、能量密度以及安全性等方面全面實(shí)現(xiàn)突破，吸引了更多車企的注目，磷酸鐵鋰電池也因此有了碾壓三元鋰電的機(jī)會(huì)；
寧德時(shí)代和華晨寶馬簽約儀式
寧德時(shí)代則是得益于寶馬公司的“橄欖枝”，不僅收獲了第一桶金，還因?qū)汃R公司的“背書”獲得車企們競(jìng)相邀約，寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率也一路攀升，最終坐上了行業(yè)第一的寶座；
中創(chuàng)新航的原來(lái)被稱為中航鋰電，這是一家有軍工背景的公司，中創(chuàng)新航對(duì)鋰電技術(shù)的選擇堅(jiān)持兩條腿走路，從最初的磷酸鐵鋰電池起步，到進(jìn)入高鎳三元鋰電池，中創(chuàng)新航捕獲了長(zhǎng)安和廣汽兩大車企的“芳心”，從2020年2季度開始，電池裝車量排名步入國(guó)內(nèi)前三；億緯鋰能躋身四強(qiáng)，不是說公司產(chǎn)品力有多強(qiáng)，而是策略得當(dāng)。他們既涉足三元鋰技術(shù)又不放棄磷酸鐵鋰，既有方形又有軟包還有大圓柱等不同類型的電池。軟包三元供應(yīng)戴姆勒、現(xiàn)代起亞，方形三元供應(yīng)寶馬和捷豹路虎，鐵鋰電池面向商用車、公交車和儲(chǔ)能領(lǐng)域，去年又規(guī)劃了20Gwh的“4680”大圓柱電池產(chǎn)能，緊跟特斯拉的需求。純粹從市場(chǎng)客戶需求角度出發(fā)，億緯鋰能的決策是非常高明的。
由此可見，堪稱國(guó)內(nèi)鋰電的“四梁”的四家公司都有其各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在與國(guó)外鋰電企業(yè)對(duì)陣時(shí)，這四家公司憑借各自的實(shí)力，將中國(guó)鋰電推向世界，成為日韓等國(guó)鋰電公司不敢小覷的一支強(qiáng)大的“王牌軍”。
行業(yè)“八柱”各有所長(zhǎng)
除了上述四家公司，選出鋰電行業(yè)的中堅(jiān)力量，有八大公司不得不提。這八大公司應(yīng)該非國(guó)軒高科、孚能科技、欣旺達(dá)、鵬輝能源、天能、力神、比克、蜂巢能源莫屬。
國(guó)軒高科的“前世”，源自借殼東源電器登陸資本市場(chǎng)。上市前后，其生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池全國(guó)聞名，技術(shù)能力與比亞迪不相上下，市場(chǎng)占有率也名列前茅。
或許就是對(duì)技術(shù)路線選擇的問題，讓國(guó)軒高科因?yàn)闆]有及時(shí)搶占可以拿到更多補(bǔ)貼的三元鋰技術(shù)，從而錯(cuò)失良機(jī)，讓寧德時(shí)代反超。有一段時(shí)間，國(guó)軒高科處處受制于市場(chǎng)大趨勢(shì)，直到大眾汽車選中了它，這樣國(guó)軒高科終于又重整旗鼓，國(guó)軒高科搭乘大眾快車，一路突飛猛進(jìn)。業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓寬到了大眾汽車集團(tuán)層面，成為其第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯定點(diǎn)開發(fā)商。
天能、力神也屬于非常早的一批鋰電龍頭公司。天能集團(tuán)創(chuàng)始人張?zhí)烊卧?988年接手經(jīng)營(yíng)瀕臨倒閉的村辦電池廠，開始公司主要做鉛酸蓄電池，2019年11月，在中法兩國(guó)元首見證下，天能結(jié)盟世界500強(qiáng)法國(guó)道達(dá)爾集團(tuán)旗下帥福得公司，加速布局鋰電市場(chǎng)，合作成立天能帥福得能源股份有限公司，定位電動(dòng)輕型車、電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能解決方案領(lǐng)域，為中國(guó)和全球市場(chǎng)開發(fā)、制造和銷售先進(jìn)的綠色鋰電產(chǎn)品。2021開年巨作衡科技系列4812模塊電池上市，吸引了多發(fā)的注意。安全性能方面，通過業(yè)內(nèi)檢測(cè)安全性的天花板級(jí)別考驗(yàn)——“針刺”實(shí)驗(yàn)。
力神電池則是為數(shù)不多的國(guó)資背景的公司，12.5億注冊(cè)資本，來(lái)自海外的技術(shù)專家迅速讓這家公司成長(zhǎng)起來(lái)。在短短幾年時(shí)間里迅猛發(fā)展，成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)投資規(guī)模最大、技術(shù)水平最高的鋰離子電池專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。
比克電池起步稍晚，2001年成立后，以3C數(shù)碼鋰電產(chǎn)品起家，后來(lái)慢慢拓展到動(dòng)力電池領(lǐng)域。2006年，比克建立動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，成為國(guó)內(nèi)第一批擁有自動(dòng)化動(dòng)力電池生產(chǎn)線的企業(yè)。
孚能科技、欣旺達(dá)、鵬輝能源三家公司積極投入技術(shù)研發(fā)，從2016年-2020年，幾家公司在研發(fā)的投入年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為69.3%、42.6%、28.6%，相較于寧德時(shí)代28%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，并不遜色。
蜂巢能源則借助長(zhǎng)城汽車的東風(fēng)，在動(dòng)力電池領(lǐng)域后來(lái)居上，公司自2019年投產(chǎn)以來(lái)，連年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，裝機(jī)量迅速攀升成為行業(yè)內(nèi)的一匹黑馬。去年發(fā)布會(huì)蜂巢能源宣布新建產(chǎn)能600Gwh的目標(biāo)也震驚四座，因?yàn)檫@個(gè)目標(biāo)已經(jīng)和寧德時(shí)代比肩。
總體看，這8家公司在鋰電行業(yè)各有所長(zhǎng)，有的公司雖然起步早，但因?yàn)闆Q策失誤痛失機(jī)遇，有的公司雖然起步晚，但借助車企的力量也在不斷崛起中。市場(chǎng)紛爭(zhēng)依然在繼續(xù)
動(dòng)力電池行業(yè)四梁八柱已經(jīng)成型，但行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)依然非常激烈。動(dòng)力電池市場(chǎng)格局將發(fā)揮如下變化：第一，產(chǎn)業(yè)集中度將發(fā)生變化，動(dòng)力電池企業(yè)洗牌會(huì)持續(xù)進(jìn)行。在全球市場(chǎng)，寧德時(shí)代與LG新能源合計(jì)占了半壁江山；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寧德時(shí)代與比亞迪一起掌控了7成的市場(chǎng)份額。國(guó)際能源網(wǎng)儲(chǔ)能頭條（微信公眾號(hào)：chuneng365）有一個(gè)判斷，這種高度集中化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局應(yīng)該難以維系，未來(lái)五年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的洗牌一定會(huì)持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)集中度將變低。
曾幾何時(shí)，寧德時(shí)代的“朋友圈”遍布國(guó)內(nèi)外各大車企，本來(lái)是乙方公司，卻因?yàn)椴粩喑霈F(xiàn)的鋰電池供貨緊張問題，讓甲方頻頻蹲守。很多車企已經(jīng)意識(shí)到僅靠一家公司供貨的風(fēng)險(xiǎn)有多高，因此無(wú)論是戴姆勒、豐田、大眾等外國(guó)車企還是廣汽、吉利、長(zhǎng)安等國(guó)內(nèi)車企都決定分散風(fēng)險(xiǎn)，廣開供貨渠道，甚至是扶植相應(yīng)的動(dòng)力電池公司為自己服務(wù)。
在這些車企的支持下，各動(dòng)力電池企業(yè)也將有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)超越，寧德時(shí)代并不一定能穩(wěn)坐第一的“王位”。第二，擴(kuò)產(chǎn)成為行業(yè)大趨勢(shì)，動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)楫a(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)。
鋰電各企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。寧德時(shí)代和比亞迪的600GWH之外，億緯鋰能公告稱，公司計(jì)劃在荊門市完成固定資產(chǎn)投資305.21億元建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目；孚能科技與吉利科技在贛州投資300億，建設(shè)42GWh 動(dòng)力電池項(xiàng)目；鵬輝能源在廣西規(guī)劃20GWh的動(dòng)力電池工廠；中創(chuàng)新航分別在廈門和武漢建設(shè)30GWh和20GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目；根據(jù)儲(chǔ)能頭條（微信公眾號(hào)：chuneng365）不完全統(tǒng)計(jì)，僅2021年各電池企業(yè)公布的鋰電項(xiàng)目產(chǎn)能超過1240GWh。
由于研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示：動(dòng)力電池近期的需求量約在1400GWh至1600GWh之間，意味著只要產(chǎn)品保質(zhì)保量生產(chǎn)，就不愁銷量，如果不能及時(shí)擴(kuò)充產(chǎn)能，就要失去市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間。
第三，新技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)成為行業(yè)洗牌的動(dòng)力。鋰電池技術(shù)的發(fā)展到現(xiàn)階段已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期，能量密度提升、成本降低越來(lái)越難，更多的企業(yè)開始探尋其他技術(shù)路線，無(wú)論是寧德時(shí)代主推的鈉離子電池技術(shù)還是欣旺達(dá)參與的固態(tài)電池技術(shù)，都可能成為未來(lái)這些企業(yè)扭轉(zhuǎn)乾坤的制勝法寶。
第四，電池安全性問題將成為技術(shù)路線選擇的重要方向。電動(dòng)汽車著火事故基本是源于鋰電池出現(xiàn)故障，因此鋰電池能否達(dá)到足夠的安全性，成為人們選擇技術(shù)路線的重要取向，曾經(jīng)人們以能量密度評(píng)判鋰電池技術(shù)路線是否可取的歷史將改寫，因?yàn)榘踩阅懿攀谴_保行業(yè)長(zhǎng)治久安的重要環(huán)節(jié)。
動(dòng)力電池行業(yè)經(jīng)歷了幾十年的風(fēng)雨里程，有人倒下也有人崛起；有人搶跑也有人緊追不舍；有人先發(fā)制人也有人后來(lái)居上……
總而言之，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)如日中天，相關(guān)企業(yè)也在拼命廝殺，我們有理由相信，在這些企業(yè)的加持下，中國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)定將實(shí)現(xiàn)飛躍，成為世界動(dòng)力電池行業(yè)的引領(lǐng)者。