文｜鋅財經(jīng) 路世明
編輯｜大風
近日，蔚來汽車成立了保險經(jīng)紀有限公司，天眼查顯示其注冊資本金5000萬元，由蔚來控股有限公司100%控股。傳統(tǒng)車企涉足保險業(yè)務早已不是新鮮事，但涉足保險的新能源車企，目前來說并不多。
2018年，小鵬汽車獲準開展汽車保險代理業(yè)務，并成立了廣州小鵬汽車保險代理公司。再到2020年8月，特斯拉在香港注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀有限公司。相比特斯拉和小鵬，蔚來汽車雖然入局時間相對較晚，但在此之前，蔚來汽車便以附加服務的形式涉足保險領域。
來源：天眼查
因此，新能源車企涉足保險的趨勢也愈發(fā)明顯。和傳統(tǒng)燃油車企粗暴捆綁方式不同，新能源車企則是以代理的方式和保險公司進行合作。
但面對新能源車發(fā)展歷史短、技術仍有較大提升空間，以及車險數(shù)字化進程尚淺、后續(xù)服務系統(tǒng)未搭建等現(xiàn)實情況，新能源車的保險金額一般都會比同價位的燃油車高不少，新能源車企想吃“車險”這塊蛋糕仍需努力，而對于消費者來說，“昂貴”的新能源車險也將維持一段時間。
昂貴的車險
近些年，隨著新能源車市場在逐步擴大，新能源車險的需求也相對應的提升。但，“貴”依然是新能源車保險的主旋律。
鋅財經(jīng)也咨詢了某保險公司業(yè)務員，該業(yè)務員表示：“去年新能源車險沒改革前，保費和傳統(tǒng)燃油車是差不多的。但改革后很多保險公司都漲價了，就拿特斯拉modelY來說，沒改之前200萬保額的保費也就六七千的樣子，現(xiàn)在新車大概要九千多一年，同價位的燃油車沒什么變化，還是七千左右?！?/p>
《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》顯示，到2025年，預計新能源汽車新車銷售量將達到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年新能源車險年度保費將提升至2000億元左右。
然而在新能源汽車專屬保險未發(fā)布以前，車主在投保時只能選擇傳統(tǒng)燃油車保險，導致新能源車輛的電池、驅動電機、電控等方面保障范圍不全面，針對車輛熱失控風險，保險權益不夠詳細，而且價格上也較傳統(tǒng)燃油車高出不少。
直到2021年12月《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》的發(fā)布，新能源汽車才有了相對規(guī)范的保險文件，車輛自燃、三電系統(tǒng)等方面的問題都明確納入其中，而且包含充電樁等輔助設備自身損失以及設備本身可能引起的財產(chǎn)損失及人身傷害。
來源：中國保險行業(yè)協(xié)會
這一條款的發(fā)布，讓新能源車險與傳統(tǒng)的燃油汽車保險產(chǎn)品有了巨大的差異。
理論上來說，新能源汽車專屬保險的發(fā)布是一件值得車主高興的事情，畢竟保障更加的合理、全面了。但專屬保險的發(fā)布卻引起了不少車主的不滿。專屬保險條款發(fā)布不久后，直接導致新能源汽車保費經(jīng)歷了一輪漲價，原本就高價的車險再上一層，這讓許多車主都無法接受。
一位特斯拉車表示：“第一年保費總額為5000多元，而今年第二年的保費就上浮到8000多元了。”相比同價位燃油車車險，價格幾乎翻了一倍。另外還有網(wǎng)友表示，小鵬、理想、蔚來的保費上漲幅度也在20%-50%不等。
除政策因素之外，新能源車險居高不下的根本原因，還是在于新能源汽車的“出險率”更高。
首先，由于新能源車動力會直接輸出到輪胎上，起步相比傳統(tǒng)燃油車要快不少。這使得車主在駕駛初期不適應，在擁堵路段很容易造成追尾等事故。其次，新能源車的“三電系統(tǒng)”在高新技術的加持下，維修費用相比傳統(tǒng)燃油車高很多。另外，結構特殊、依賴觸摸屏等原因，均導致新能源汽車在三者險還是車損險，賠付率都相對更高。
據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源車9.3%。另據(jù)申萬宏源報告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%。
在如此高的賠付率之下，相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車仍是“新興”產(chǎn)物，迭代快，各家車企的產(chǎn)品差異性較大，相關保險歷史數(shù)據(jù)積累不足，保險公司難以把握新能源汽車故障發(fā)生的規(guī)律，既要考慮自身兜不兜得住，又得考慮能不能與時俱進，因此不得不把保險費定得高一些。
清楚了癥結所在，各家新能源車企手中的數(shù)據(jù)便成了解鎖“高價車險”的鑰匙?？勺鳛檐嚻?，怎么可能輕易地將手中的數(shù)據(jù)交給保險公司呢？除非一起“享用”車險這份大蛋糕。
車企一箭雙雕
從長遠來看，車企涉足保險業(yè)務可以說是一箭雙雕。一是可以和保險企業(yè)“瓜分”保險金，二是可以讓自己的車和客戶連接的更加緊密。
最早實現(xiàn)自營保險產(chǎn)品的新能源車企特斯拉曾在2021年財報中披露，目前公司已在美國5個州推出保險服務，Value Penguin預計特斯拉平均每輛車的保險費用為4548美元/年。特斯拉方面預計，截至2022年底，有80%的美國客戶將選擇特斯拉保險服務。
如果依此計算，保險服務后續(xù)有望為公司帶來數(shù)十億美元的額外收入。而事實上，這一測算并不夸張。
特斯拉CEO馬斯克曾表示：“保險將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險業(yè)務價值將占整車業(yè)務價值的30%至40%?！币灿袠I(yè)內(nèi)人士曾預估過，特斯拉車險模式若能順利推進，賠付率有望降低到50%，費用率為10%，營業(yè)利潤率可達40%，是其目前整體營業(yè)利潤率的5倍。
會有如此客觀的盈利，主要原因在于車企在新能源車險市場優(yōu)勢明顯。
保險公司獲取新能源汽車事故數(shù)據(jù)的能力有限，但車企卻能獲得保險公司無法企及的車主數(shù)據(jù)，還能像“去中介”一般簡化新能源車理賠流程，設計出與理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品。
保險本身就是一門概率生意，有了大量數(shù)據(jù)的加持，車險產(chǎn)品的定價便會更為精準，自然談不上虧損風險，只剩下賺多少的問題了。但開發(fā)保險產(chǎn)品需要險企資格，并非蔚來、小鵬的“保險經(jīng)紀”牌照能完成的。所以車企通過“經(jīng)紀”公司的身份與保險公司合作開發(fā)新的新能源車險產(chǎn)品，共同享用這千億大蛋糕，這將成為一種趨勢。
除可觀的收入外，車險也是消費者購車接觸到的第一個服務類產(chǎn)品，車險的剛需屬性及黏性使得經(jīng)銷商得以掌控車主服務入口，既能打通車主用車生命全周期，也培養(yǎng)了新的業(yè)務模式和增長空間。
通常來說，汽車的售后服務市場的利潤率要遠高于汽車的生產(chǎn)和制造。有業(yè)內(nèi)人士表示：汽車售后創(chuàng)造的利潤價值往往占整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的50-60%。在如今“去4S”的時代，車企通過自營店不斷直面消費者，未來車輛交付僅是車企創(chuàng)造價值的起點，售后或將以車險為入口，開拓更多服務來盈利。
但未來雖好，眼下車企入局車險業(yè)務也面臨不小的挑戰(zhàn)。
首先就是牌照問題，一塊5000萬左右的牌照對于車企來說只是“敲門磚”。其次是服務網(wǎng)點，隨著車企服務市場范圍不斷擴大和下沉，相應車險服務網(wǎng)點也是必要的，這一偏重資產(chǎn)的建設對于本就普遍虧損的新能源車企來說，想要提前布局，難度可想而知。
最后是服務系統(tǒng)，如果車企開始賣保險，那么為了實現(xiàn)車企在車機和移動端的車險業(yè)務開展，就必須具備一套成熟的線上系統(tǒng)，實現(xiàn)報價、支付、出單、理賠、結算、管理等功能，同時也要與保險公司報價、核保系統(tǒng)深度對接，這一工程相比前面兩個問題更為復雜。
新能源車險作為一個剛需市場，其未來發(fā)展前景是具有巨大的想象空間的。但如何在復雜的競爭格局中爭搶這一塊大蛋糕，獨立的車險產(chǎn)品、新的車險模式或許將成為關鍵。
個性化定制是趨勢
車企與險企共分蛋糕的同時，消費者也會嘗到甜頭。
據(jù)特斯拉官網(wǎng)信息，自2022年1月開始，特斯拉已經(jīng)在美國部分區(qū)域上線新的保險計劃，陸續(xù)提供特斯拉自營保險——新“UBI”車險。與傳統(tǒng)保險公司相比，特斯拉自營保險在價格上低20%到30%，而且可以按月進行購買。
之所以會有這樣的效果，主要出于特斯拉其對自己的車輛的了解，通過先進的技術、安全性以及可維修性等垂直資源整合，促成了可以提供更低保險成本的可能。
和特斯拉一樣，國內(nèi)新能源車企對于新模式的“UBI”車險也是一片熱忱。而所謂新模式的“UBI”車險，其保費將會取決于用戶駕駛的車輛、駕駛地點、駕駛次數(shù)、以及選擇的保險范圍和車輛的每月安全評分。
比如車主駕駛時與前車的距離，急轉彎、急加速、急剎車的頻率，以及雙手是否同時離開了方向盤等情況，這些數(shù)據(jù)都可以被車企通過傳感器實時搜集，按照規(guī)定打分。按照機制，安全分數(shù)越高就可以獲得越低的保費，相反，得分低的車主就要承受較高保費。
這種新模式的“UBI”車險，可能會掀起車險行業(yè)的變革，變革的關鍵點在于車企借助傳感器和大數(shù)據(jù)。
在一般的商業(yè)形態(tài)中，信息不對稱通常是賣家比買家擁有更多的信息優(yōu)勢，因為賣家更清楚自己生產(chǎn)的商品質量好壞。而在保險業(yè)中，信息不對稱是反過來的，也就是買家比賣家擁有更多的信息優(yōu)勢，比如車險。
相比保險公司，車主更清楚自己的駕駛習慣，但保險公司不可能清楚每個人的出險概率，所以只能定一個平均保費。而我國目前機動車車險是強制性的，那么平均保費對于合法合規(guī)、文明駕駛的消費者來說，就是不公平的。
但車企借助傳感器和大數(shù)據(jù)，能輕松了解車主的駕駛習慣及駕駛時的健康狀態(tài)，甚至比車主本人還要了解其駕駛過程中的信息，很大程度上抹平了險企和客戶之間的信息不對稱。
總而言之，相較于保險公司，有數(shù)字化布局的車企可以對后臺更充分的車輛及用戶數(shù)據(jù)展開分析，從而進行更精準的、有差別的保險定價，并為消費者提供相關險種的具體建議，這對消費者來講無疑是好事。
不過，這種理想的車險市場仍比較遙遠。
一邊是面對線下線上車險業(yè)務系統(tǒng)搭建所需的成本高昂，使得大多新能源車企仍會選擇和保險公司合作。另一邊，車企主戰(zhàn)場競爭激烈，即便明知新能源車險的機遇，但往往心有余而力不足。所以近幾年通過車企辦保險和車主自己辦保險，從價格上來說不會有太大差別。
可以確定的是，車企不斷涉足保險是必然趨勢，新模式的車險也終會出現(xiàn)。至于這一場車企、險企、車主共贏的變革何時會實現(xiàn)，沒人會知道，但市場總會給出答案。