文|科技新知 古廿
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如果你問(wèn)自動(dòng)駕駛什么時(shí)候來(lái)臨，馬斯克的回答永遠(yuǎn)是明年。
最近，這句話被網(wǎng)友們總結(jié)為，何時(shí)全面實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的“馬斯克時(shí)間規(guī)律”。因?yàn)樵谏缃幻襟w平臺(tái)有網(wǎng)友剪輯了一段不同時(shí)期馬斯克的公開(kāi)訪談視頻，在被問(wèn)到自動(dòng)駕駛何時(shí)實(shí)現(xiàn)時(shí)，他的回答始終是相同的：大約1年時(shí)間。
最早在2014年談及自動(dòng)駕駛時(shí)，馬斯克表示會(huì)在未來(lái)1年內(nèi)到來(lái)。接著，2017年馬斯克公開(kāi)表示L5級(jí)別自動(dòng)駕駛會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月時(shí)間到來(lái)；2018年時(shí)，馬斯克再次重申這一承諾。之后，同樣的時(shí)間規(guī)律，一直延續(xù)到2022年。
不過(guò)薛定諤的自動(dòng)駕駛，并沒(méi)有阻擋特斯拉成為電動(dòng)汽車銷量之王。畢竟，即使屢次爽約自動(dòng)駕駛，作為新能源汽車的領(lǐng)頭羊，特斯拉依然沒(méi)有遇到一個(gè)能打的對(duì)手。
在賣車方面遙遙領(lǐng)先，沒(méi)有壓力的特斯拉，先后開(kāi)拓了多個(gè)副業(yè)，小到線上商城曾經(jīng)上架的帽子、口哨等文化周邊，大到馬斯克認(rèn)為將來(lái)可以占到營(yíng)收40%的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
對(duì)于跨界車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的時(shí)間規(guī)劃，馬斯克也表示：“伴隨著自動(dòng)駕駛的進(jìn)展，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也將同步進(jìn)行?！?/p>
可能是對(duì)于2022年全自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)很有信心，在2021年10月份的特斯拉股東大會(huì)上，馬斯克宣布將率先在美國(guó)德克薩斯州上線特斯拉保險(xiǎn)，并希望在2022年開(kāi)始全面推廣。
這款保險(xiǎn)產(chǎn)品上線兩個(gè)月之后，馬斯克在2022年初的財(cái)報(bào)會(huì)議上一如既往自信地表示，特斯拉2022年將實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛。
不過(guò)對(duì)于特斯拉保險(xiǎn)，科技圈樂(lè)觀的認(rèn)為未來(lái)已來(lái)，而保險(xiǎn)界則認(rèn)為還要讓子彈飛一會(huì)兒。兩種截然不同的態(tài)度背后，是對(duì)于車險(xiǎn)AI化兩個(gè)圈層的代溝。
01 一地雞毛的UBI車險(xiǎn)
可能是因?yàn)樵谧詣?dòng)駕駛領(lǐng)域，“狼來(lái)了”喊多了，對(duì)于特斯拉進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)，大部分保險(xiǎn)從業(yè)者認(rèn)為：雖然首款產(chǎn)品上線在行業(yè)里蕩起了漣漪，但是本質(zhì)來(lái)看依然不是一個(gè)新東西。
一方面是在保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士眼中，特斯拉保險(xiǎn)依然是UBI保險(xiǎn)的概念。所謂UBI就是“Usage Based Insurance”，即“基于實(shí)際使用的保險(xiǎn)”。
這里的“實(shí)際使用”有三層含義：
一是基于車輛使用的時(shí)間和里程；
二是基于車輛駕駛時(shí)的外部環(huán)境、駕駛地點(diǎn)、路況等外部駕駛環(huán)境因素；
三是基于駕駛習(xí)慣，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)加速、減速、轉(zhuǎn)彎、剎車等駕駛行為數(shù)據(jù)。
據(jù)此又可產(chǎn)生三種UBI產(chǎn)品形態(tài)。按里程付費(fèi)型（PAYD）、按駕駛行為付費(fèi)型（PHYD）以及管理駕駛習(xí)慣型（MHYD）。
前兩種形態(tài)，部署、數(shù)據(jù)采集簡(jiǎn)單，是目前UBI車險(xiǎn)的主要產(chǎn)品。后一者因?yàn)閿?shù)據(jù)采集有效性的難度較大，因此產(chǎn)品并不成熟。
產(chǎn)品門檻低或者產(chǎn)品不成熟，使市場(chǎng)上的UBI車險(xiǎn)企業(yè)并沒(méi)有成就多少大氣候。
在國(guó)際上，UBI以美國(guó)市場(chǎng)發(fā)展最早且最廣泛，可以追溯到1937年成立于舊金山的Progressive。作為UBI車險(xiǎn)鼻祖，其在1999年首次推出按里程付費(fèi)的（PAYD）產(chǎn)品。國(guó)際市場(chǎng)的新秀則是2020年10月上市的Root，募資7.24億美元，成為俄亥俄州歷史上最大的IPO。
然而作為在美國(guó)36個(gè)州獲得許可，擁有900名員工的UBI獨(dú)角獸企業(yè)，Root從IPO的風(fēng)光無(wú)限到如今的一路走低，只用了一年時(shí)間。
國(guó)際市場(chǎng)上的UBI企業(yè)不景氣，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上UBI企業(yè)更是全軍覆沒(méi)。起步于2013年，在政策紅利與科技賦能的助力下，2014-2016年UBI在國(guó)內(nèi)迎來(lái)爆發(fā)期。
大型險(xiǎn)企紛紛試點(diǎn)UBI，中國(guó)人保攜手第三方企業(yè)首次進(jìn)行UBI項(xiàng)目嘗試，隨后，平安、太保、陽(yáng)光、安盛天平等公司，相繼開(kāi)始UBI方面的探索。
中小險(xiǎn)企及創(chuàng)業(yè)公司也緊跟UBI車險(xiǎn)風(fēng)口，里程保、評(píng)駕科技、斑馬行車、車掙、幾米等30余家科技公司，紛紛爭(zhēng)搶UBI車險(xiǎn)賽道。2016年，市場(chǎng)中涉及UBI概念的科技公司，甚至達(dá)到300余家。
在概念熱炒下，信息不透明、缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)收集困難、計(jì)分不夠精確靈活等問(wèn)題集中爆發(fā)，使UBI產(chǎn)品定價(jià)和理賠方式粗暴，用戶效果不理想，UBI車險(xiǎn)成效甚微。
最終2017年底，在資本市場(chǎng)開(kāi)始步入下行周期的大環(huán)境下，車險(xiǎn)類的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目日漸供血不足，UBI車險(xiǎn)遭遇寒冬，大批創(chuàng)業(yè)公司轉(zhuǎn)型或倒閉。
UBI車險(xiǎn)在傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)曾經(jīng)一地雞毛的結(jié)局，是今天面對(duì)特斯拉車險(xiǎn)，手握牌照資源的保險(xiǎn)從業(yè)者圍觀“讓子彈飛”的原因。
02 押注UBI的特斯拉們
與傳統(tǒng)勢(shì)力不同的是，對(duì)于UBI車險(xiǎn)，新能源汽車廠商卻是一片熱忱。
2020年8月，特斯拉就在上海成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，被稱為特斯拉在中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的起點(diǎn)。
更早一些時(shí)候，2018年9月，一直以特斯拉為榜樣的小鵬汽車也成立了廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司，開(kāi)始涉足汽車保險(xiǎn)領(lǐng)域。到目前為止，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力僅在“蔚小理”三家企業(yè)中，小鵬和蔚來(lái)兩家車企均涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
理想汽車雖然暫未跟進(jìn)，但在2017年，彼時(shí)還未造車的李想就在接受《建約車評(píng)》采訪時(shí)表示，未來(lái)汽車企業(yè)會(huì)自己銷售車險(xiǎn)，提供自動(dòng)駕駛技術(shù)，自己核定費(fèi)率，自己維修。
新勢(shì)力之外，吉利、上汽、廣汽等傳統(tǒng)車企，以及動(dòng)力電池供應(yīng)商寧德時(shí)代均已參與到保險(xiǎn)行業(yè)之中。
不過(guò)雖然特斯拉們都成功注冊(cè)保險(xiǎn)公司，但是距離真正的開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品，自營(yíng)保險(xiǎn)售賣，它們還需要拿到監(jiān)管部門的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)，才算是真正邁入了門檻。
這道門檻也被股神巴菲特認(rèn)為是車企涉足保險(xiǎn)領(lǐng)域的主要障礙。2019年巴菲特在伯克希爾的年度總結(jié)大會(huì)上說(shuō)，車企開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的難度并不亞于保險(xiǎn)公司跨界做汽車。
得出這樣結(jié)論的原因是，在他看來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)新車保險(xiǎn)毛利率6%，已經(jīng)沒(méi)有太多的盈利空間。特斯拉等企業(yè)的進(jìn)軍會(huì)是傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)的對(duì)手，但不會(huì)摧毀整個(gè)汽車保險(xiǎn)行業(yè)，也不看好會(huì)帶來(lái)的顛覆性影響。
并且巴菲特認(rèn)為保險(xiǎn)監(jiān)管是改革很慢的一件事，他們更偏好支持固有利益機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性，作為經(jīng)濟(jì)來(lái)源看似沒(méi)那么穩(wěn)定的車企，很難獲得售賣保險(xiǎn)的保險(xiǎn)牌照。
不過(guò)盡管如此，但是在“軟件定義汽車”的趨勢(shì)下推出UBI車險(xiǎn)，汽車廠商認(rèn)為是水到渠成的事情。
傳統(tǒng)的UBI產(chǎn)品，按照數(shù)據(jù)采集承載的方式，主要分為前裝Telematics+UBI模式和后裝OBD+UBI模式。前裝模式主要由廠商主導(dǎo)，后裝模式主要由UBI車險(xiǎn)企業(yè)主導(dǎo)。
雖然主導(dǎo)方不同，但是受制于收集方式，二者的數(shù)據(jù)收集主要為車輛的狀態(tài)或者少量與人相關(guān)的數(shù)據(jù)。車的信息和人的信息靜態(tài)分離，沒(méi)有動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。
ADAS（高級(jí)輔助駕駛）則是利用安裝在車上的各式各樣傳感器，在汽車行駛過(guò)程中隨時(shí)隨地來(lái)感應(yīng)周圍的環(huán)境，收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜態(tài)、動(dòng)態(tài)物體的辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤，并結(jié)合導(dǎo)航儀地圖數(shù)據(jù)，進(jìn)行系統(tǒng)地運(yùn)算與分析，實(shí)現(xiàn)人因子和車因子的雙重動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集。
在特斯拉們看來(lái)，基于新能源汽車ADAS的UBI模式，能提供一個(gè)更完整的駕駛行為數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司可借此構(gòu)架更精準(zhǔn)的保費(fèi)定價(jià)模型，發(fā)行更有競(jìng)爭(zhēng)力的UBI產(chǎn)品。
比如在德克薩斯州最近上線的特斯拉保險(xiǎn)，主要由5個(gè)“安全要素”構(gòu)成，特斯拉在官網(wǎng)指出與保費(fèi)相關(guān)的因素僅包括：車型、險(xiǎn)種、區(qū)域、行駛里程、駕駛評(píng)分（Safety Score）。
特斯拉明確表示定價(jià)不考慮信用評(píng)分、年齡、性別、婚姻狀態(tài)、歷史出險(xiǎn)、交通違章等傳統(tǒng)車險(xiǎn)產(chǎn)品使用的重要風(fēng)險(xiǎn)因子。這意味著，保費(fèi)只與當(dāng)下駕駛者的實(shí)時(shí)駕駛行為有關(guān)，放棄了傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品用歷史推導(dǎo)未來(lái)的大數(shù)預(yù)測(cè)。
雖然還是UBI車險(xiǎn)的概念，但是基于ADAS的數(shù)據(jù)采集，進(jìn)行實(shí)時(shí)保費(fèi)更新的產(chǎn)品，在產(chǎn)品形態(tài)上早已不是一個(gè)層次。不過(guò)即使如此，在新能源汽車車險(xiǎn)發(fā)展的進(jìn)程中，UBI大概率也只是一個(gè)過(guò)渡性產(chǎn)品形態(tài)。
03 自動(dòng)駕駛才是車險(xiǎn)終局？
目前汽車廠商瘋狂跨界保險(xiǎn)行業(yè)的另一個(gè)原因是，自動(dòng)駕駛的車險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)該怎么做，還需要多方的探索。
雖然特斯拉多年以來(lái)承諾的自動(dòng)駕駛技術(shù)，呈現(xiàn)薛定諤現(xiàn)象，但是按照行業(yè)主流的一個(gè)共識(shí)是，在2025年實(shí)現(xiàn)可落地的L4級(jí)別自動(dòng)駕駛。
《SAE駕駛自動(dòng)化分級(jí)》中，將L0-L2級(jí)別定義成了“駕駛員輔助系統(tǒng)”，將L3-L5級(jí)別稱之為“自動(dòng)駕駛系統(tǒng)”。這也就意味著在L2到L3之間有一條難以逾越的責(zé)任鴻溝。
L2與L3級(jí)別自動(dòng)駕駛的區(qū)別主要在于發(fā)生交通事故后的責(zé)任劃分。目前，汽車保險(xiǎn)的投保人主要是個(gè)人車主，汽車保險(xiǎn)基本上都是在為人為錯(cuò)誤導(dǎo)致的事故提供保障。
不管是直銷、代理還是經(jīng)紀(jì)渠道，產(chǎn)險(xiǎn)公司的銷售模式、盈利模式都是基于個(gè)人車主為投保人來(lái)運(yùn)作的?！都~約時(shí)報(bào)》指出，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用，投保人的角色將會(huì)逐漸發(fā)生改變。
一是個(gè)人車主的事故責(zé)任，將轉(zhuǎn)移給提供自動(dòng)駕駛技術(shù)的汽車廠商、科技公司，投保人將轉(zhuǎn)變?yōu)槠噺S商、科技公司；二是隨著租車行業(yè)的興起，大量租車公司將提供自動(dòng)駕駛汽車，投保人將會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)樽廛嚬尽?/p>
投保人角色從個(gè)人車主轉(zhuǎn)向汽車廠商，顯然汽車廠商需要一個(gè)產(chǎn)品來(lái)過(guò)渡并涉足保險(xiǎn)行業(yè)，理解保險(xiǎn)從數(shù)據(jù)→精算→理賠的主要三個(gè)流程。
2017年，微軟創(chuàng)始人比爾蓋茨曾表示，他認(rèn)為無(wú)人駕駛汽車還需要再過(guò)15年，才可能對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生顯著影響。
因此伴隨著自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，還有一個(gè)深入人心的觀點(diǎn)是：自動(dòng)駕駛的普及將會(huì)重創(chuàng)車險(xiǎn)行業(yè)，多深的護(hù)城河都將消失。
比如自動(dòng)駕駛汽車被OEM廠商或者服務(wù)提供商擁有，平均個(gè)人擁有汽車數(shù)量會(huì)減少，私人投保者降低；自動(dòng)駕駛汽車比人工駕駛更安全，事故率大幅減少，保險(xiǎn)損失更少，因此保費(fèi)也會(huì)下降。
根據(jù)KPMG模型，如果順利實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，在2025-2040年，自動(dòng)駕駛汽車逐步代替存量汽車，事故率會(huì)降低80%，每輛車的平均事故率在2040年達(dá)到0.009。
不過(guò)這并不意味著車險(xiǎn)保費(fèi)就會(huì)一直下滑，在一個(gè)Accenture設(shè)計(jì)的模型中，保費(fèi)的下降會(huì)被自動(dòng)駕駛汽車帶來(lái)的新保險(xiǎn)產(chǎn)品對(duì)沖。
最終呈現(xiàn)出在2050年之前，由自動(dòng)駕駛帶來(lái)的新收入累計(jì)值都是大于自動(dòng)駕駛帶來(lái)的保費(fèi)減少累計(jì)值的。
如何在2025年的拐點(diǎn)前推出新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，獲得凈增市場(chǎng)，成了掌握未來(lái)的門票。那么顯然在自動(dòng)駕駛來(lái)臨之前，汽車廠商無(wú)一不想用UBI車險(xiǎn)做好更充分的準(zhǔn)備。
誰(shuí)又會(huì)在乎傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)的人怎么想？