文｜科技新知 古廿
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新能源車拐點是否已到，毫無疑問是2022年初整個汽車行業(yè)最大的話題。
一面是利好政策縮減，新能源汽車市場由政策刺激轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動；另一面是在芯片短缺的情況下，2021年新能源汽車整體銷量仍然同比增長170%，達到299萬輛。相比2021年全年，乘用車市場同比僅增長4.4%的銷量數(shù)據(jù)，新能源汽車交上了一份遠超平均增速的答卷。
進入拐點的另一個跡象，是新能源汽車品牌也開始了電動化向智能化的競爭演變。
在市場銷量方面，電動化時代的“蔚小理”三足鼎立格局被打破，更多的新興智能化汽車品牌開始出現(xiàn)在銷量排行榜上；在產(chǎn)品升級方向上，軍備競賽也從電池續(xù)航等基礎(chǔ)動力競爭，升級為激光雷達等環(huán)境感知維度的競爭。
在自動駕駛領(lǐng)域，技術(shù)能力三件套主要由——感知、決策規(guī)劃、控制執(zhí)行三個方面組成。其中，感知作為自動駕駛的第一站決定著輸入水平的高低，也因此成為2021年末到2022年初新上市車型的競爭焦點。
根據(jù)不完全統(tǒng)計，預計2022年內(nèi)上市的搭載激光雷達的新能源車多達12款。幾乎所有已知的新勢力電動車品牌，都加入了這場激光雷達的軍備競賽。早在激光雷達普及之前，更便宜的攝像頭感知競賽更為嚴重，根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，去年1-9月中國市場新車搭載攝像頭超過1900萬顆，同比增長超過60%。
自動駕駛技術(shù)三要素——“感知、決策、控制”，每個環(huán)節(jié)都需要特定的軟硬件支撐。硬件配置的感知軍備競賽，主要集中在環(huán)境感知層面；軟件層面的車身感知則主要集中在高精地圖方面。
只是相比攝像頭、激光雷達等硬件配置，作為環(huán)境感知的輸入部件，在產(chǎn)品維度上十分具備宣傳噱頭的顯性；車身感知的高精地圖競賽更像是一場隱藏在自動駕駛水面之下的戰(zhàn)爭。
01 大廠搶灘登陸
對于車載感知系統(tǒng)來說，可以分為環(huán)境感知、車身感知、網(wǎng)聯(lián)感知三個部分。
按照感知對象的分類劃分，其中環(huán)境感知，主要指一輛新能源車搭載的感知硬件，比如激光雷達、攝像頭等；車身感知則主要集中在高精地圖、車身定位等軟件層面；網(wǎng)聯(lián)感知則強調(diào)的是車路協(xié)同，物人互聯(lián)的智慧城市基建。
環(huán)境感知的硬件競賽主要集中在車廠，被車廠作為主要產(chǎn)品賣點進行營銷宣傳；高精地圖的競賽主要集中在自動駕駛服務商，作為底層數(shù)據(jù)喂養(yǎng)給機器，幫助實時定位、識別車身狀態(tài)，實現(xiàn)自動駕駛。
因此高精地圖也有“自動駕駛?cè)剂稀敝Q，并且是L3-L4級別自動駕駛車身感知必備的數(shù)據(jù)內(nèi)容。
高精地圖的爆發(fā)式變化出現(xiàn)在2021年，伴隨著L3級別自動駕駛車型進入量產(chǎn)期，高精地圖上車迎來爆發(fā)期。
以傳統(tǒng)三大圖商“百度、高德、四維圖新”為例，2022年計劃上市量產(chǎn)的蔚來ET7，搭載了百度高精地圖；2021年上市量產(chǎn)的小鵬P5，搭載高德高精地圖；2021年12月15日，四維圖新發(fā)布公告稱，全資子公司上海納維與沃爾沃汽車簽署高精地圖框架采購協(xié)議，公司將為其未來三年內(nèi)在國內(nèi)銷售的沃爾沃汽車的相關(guān)車型提供高精地圖產(chǎn)品。
根據(jù)IDC咨詢的市場研究報告顯示，在2019年的中國高精地圖解決方案市場中，百度占據(jù)了最大比例的市場份額達到29.3%，領(lǐng)先于四維圖新、高德、易圖通等企業(yè)。不過在2020年的市場份額中，百度市場份額略有下滑至28.07%。
傳統(tǒng)三大圖商之外，跨界領(lǐng)域的大廠也沒閑著。不同于傳統(tǒng)圖商以做大市場份額為主要攻城略地的思路，跨界領(lǐng)域大廠主要是以高精地圖為切口，進入自動駕駛領(lǐng)域。
先看宣稱“不造車”的華為，此前華為高精地圖已經(jīng)借助深度合作的北汽極狐上車，高精地圖是華為立志成為自動駕駛?cè)珬７丈讨胁豢扇鄙俚囊画h(huán)。在消費端，華為去年11月份也推出亞米級高精地圖付費服務，和百度、高德等C端車道級導航服務直接競爭。
另一邊立志于做產(chǎn)業(yè)連接器的騰訊，則是從地圖業(yè)務為源頭，形成了開發(fā)云、模擬仿真、高精地圖三大自動駕駛核心技術(shù)的套件。在WGDC 2021大會未來交通峰會上，騰訊自動駕駛總經(jīng)理蘇奎峰表示，騰訊自動駕駛淵源于地圖業(yè)務，尤其是三維街景業(yè)務，2016年成立自動駕駛實驗室并實現(xiàn)了開放道路的L4級自動駕駛測試并發(fā)展到今天。
乘用車零售市場之外，在商業(yè)用車市場上，高精地圖的玩家主要集中在京東、美團、滴滴等特殊場景下的企業(yè)。
2021年，京東物流和高精地圖企業(yè)全道科技合作，開展末端無人配送領(lǐng)域的L4級別合作，其核心目的是推動貨運物流的無人配送業(yè)務；美團則是發(fā)力于外賣配送；滴滴主要集中于無人駕駛的商業(yè)化運營。
生產(chǎn)端之外，在高精地圖的上車數(shù)量上，同樣呈現(xiàn)爆發(fā)增長。據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示：2021年1-6月，L2.5和L2.9車型的銷量為6.1萬輛，開通高精度地圖功能的有1.5萬輛（包括選配），開通率為25%。主要搭載于小鵬汽車、蔚來、紅旗、凱迪拉克、ARCFOX等五個品牌的高端車型。
市場空間方面，有產(chǎn)業(yè)機構(gòu)預測，2021年的中國高精地圖市場規(guī)模將同比增長近30%，達到10億美元。
02 難成第二曲線
在高精地圖的搶灘階段，傳統(tǒng)圖商玩家之外，還有跨界大廠不斷涌入，主要來自于兩方面原因。
一方面是政策端的開放性，使互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)快速進入。過去高精度地圖行業(yè)擁有較高的準入門檻，需要有甲級測繪資質(zhì)，而國內(nèi)在測繪資質(zhì)方面，對企業(yè)獲得地圖測繪與制作資質(zhì)有嚴格的要求。
2016年出臺的《關(guān)于加強自動駕駛地圖生產(chǎn)測試與應用管理的通知》規(guī)定，自動駕駛地圖的繪制需由具有導航電子地圖制作測繪資質(zhì)的單位承擔，在道路測試過程中要嚴格限制地圖接觸的人員范圍，對于初創(chuàng)公司來說有一定的門檻要求。
在高精地圖的采集資質(zhì)上，傳統(tǒng)圖商是市場早期的主要資質(zhì)方。比如老牌國資背景的底層圖商四維圖新，以及C端用戶比較熟悉的高德地圖、百度地圖等。
不過采集資質(zhì)的發(fā)放，在2018年迎來一次爆發(fā)期。統(tǒng)計從首張采集資質(zhì)發(fā)放到2021年末，21年的時間里，一共有28家公司獲得高精地圖甲級測繪資質(zhì)。有14家是2018年以后獲得，在2018年以后的4年時間里又發(fā)放了堪比過去18年的總量。其中京東、美團還有傳統(tǒng)車廠比如吉利旗下的億咖通，均為2018年以后獲得的資質(zhì)。
政策的開放性，一定程度上降低了參與高精地圖采集的門檻。不過縱然從傳統(tǒng)的導航地圖升級為更多數(shù)據(jù)維度的高精地圖，地圖這門生意依然難以成為眾多參與者的第二曲線。
作為移動互聯(lián)網(wǎng)時期的流量入口，在導航工具時期，對于市場的主要競爭者百度和高德來說，發(fā)力本地生活一直是不斷折騰的第一曲線。
然而不管是百度外賣還是高德地圖的本地生活，幾經(jīng)輪戰(zhàn)的結(jié)果是前者被并購，后者難見浪花。相反地，作為基礎(chǔ)設施，在美團、滴滴等本地生活平臺發(fā)展起來以后，兩家平臺不約而同地開始了“去外部地圖化”。
有行業(yè)分析人士認為，地圖背后的數(shù)據(jù)沉淀和路程規(guī)劃，可能是兩個以城市即時配送為核心競爭力之一轉(zhuǎn)向自研地圖，實現(xiàn)“需求→運力→地圖數(shù)據(jù)閉環(huán)”的主要原因。
對于高精地圖來說，雖然參與者眾多，但是和導航地圖一樣，可能依然不具備可觀的變現(xiàn)能力。
首先來看市場潛力，按照產(chǎn)業(yè)機構(gòu)的市場空間預測，在2025年中國高精地圖市場規(guī)?？赡苓_到30億美元，也即200億人民幣左右，對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說屬于不大不小的市場增量。
但是作為自動駕駛的基礎(chǔ)設施，數(shù)據(jù)完整性和實時能力都決定了高精地圖是一門規(guī)模化采集工作。比如衡量高精地圖有效性的兩個標準分別為覆蓋率和刷新率，覆蓋率決定了一輛L3級別的自動駕駛車輛可以保持自動駕駛的區(qū)域，刷新率則決定了高精地圖數(shù)據(jù)的實時性。
有業(yè)內(nèi)研究者認為從技術(shù)上來看，一個區(qū)域里至少要有10%以上的車，使用同一種高精度地圖，這個地圖才會有一定的準確率，所以市占率低于10%的廠商基本屬于出局邊緣。
這意味著高精地圖的最終格局可能只有頭部的1-3家企業(yè)能夠提供有效的高精地圖數(shù)據(jù)服務能力。所以，從規(guī)模化角度來看高精地圖本來是一門好生意。但是從變現(xiàn)能力來看，目前以百度、高德地圖為主的成本定價方式，意味著頭部Top 3中的兩名玩家均不打算以此變現(xiàn)。
對于百度來說，高精地圖是其無人駕駛汽車星辰大海的基礎(chǔ)設施；對于高德來說，高精地圖是其基于阿里生態(tài)的自動駕駛數(shù)據(jù)池。
根據(jù)車云網(wǎng)報道，目前高精地圖數(shù)據(jù)采集難度高，成本高，因為在向車企收費時高于傳統(tǒng)地圖數(shù)據(jù)。“5000-10000是曾有過的討論標準”，但是傳統(tǒng)兩大互聯(lián)網(wǎng)圖商將價格拉到成本價，也決定了最終高精地圖只能是一門大廠生意。
二者已有的市場份額優(yōu)勢和定價策略，都決定了在規(guī)模優(yōu)勢特征明顯的高精地圖產(chǎn)業(yè)，難以有其他互聯(lián)網(wǎng)跨界玩家形成以高精地圖為盈利方式的第二曲線。
不過雖然難以成為盈利第二曲線，但是作為自動駕駛的切口，高精地圖卻是很多平臺級玩家不能假手以人的一環(huán)。這也是除了傳統(tǒng)圖商，跨界入局高精地圖的主要平臺級玩家的原因之一。
相比于當下導航地圖的流量入口，作為整個自動駕駛的信息流中心，高精地圖的工作流程一般是把基礎(chǔ)的底商數(shù)據(jù)給到汽車，然后把汽車收集到的道路環(huán)境數(shù)據(jù)計算覆蓋刷新，上傳到云上，云端再分發(fā)到每一個相關(guān)的汽車。
不同于導航地圖是用來給人看的，高精地圖的機器語言流轉(zhuǎn)，意味著將帶來更多可復用性、可移植的商業(yè)大數(shù)據(jù)。比如美團的基于高精地圖的美圖無人送餐數(shù)據(jù)、京東貨品末端運輸?shù)膶崟r數(shù)據(jù)，都決定了高精地圖即使不盈利，但也是平臺級企業(yè)面向無人駕駛的新基建。
這場地圖之戰(zhàn)，只能說剛剛打響。