國泰君安研報表示,12月國內(nèi)政策思路明確,市場風(fēng)險偏好有望提升,分子端仍有改善預(yù)期。外部擾動仍圍繞遠(yuǎn)期不確定性,年底國內(nèi)預(yù)期有望改善,港股配置思路回歸內(nèi)部確定性。伴隨美債利率震蕩+人民幣匯率年底階段企穩(wěn),港股跨年行情有望展開,推薦高分紅+內(nèi)需相關(guān)品種底倉配置,同時重視恒生科技為代表的優(yōu)質(zhì)成長股反彈機(jī)會:1)重視彈性機(jī)會:EPS改善的港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭與優(yōu)質(zhì)成長股,受益國內(nèi)政策支持、自主可控能力增強(qiáng)、盈利有韌性或景氣回升:包括醫(yī)藥/電子/汽車/新能源;2)受益內(nèi)需支持品種:平價消費/家電;3)匯率企穩(wěn)階段,推薦高分紅底倉,優(yōu)選分子端穩(wěn)定性,兼顧央國企并購重組與化債政策受益,關(guān)注:金融/能源/電信/材料/公用等。
國泰君安:港股跨年行情有望展開
界面快報 · 來源:界面新聞
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