界面新聞記者 | 莊鍵
寧德時(shí)代(300750.SZ)在10月發(fā)布增混車型動力電池，并將這一快速增長的新能源車型視為獨(dú)立類別。特斯拉在電池領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，已躋身全球（不含中國）動力電池裝車量榜單前十。
力拓斥巨資收購鋰生產(chǎn)商Arcadium的全部股份，有望躋身全球第三大鋰生產(chǎn)商。蜂巢能源將在明年1月終止其下屬兩家歐洲公司的商業(yè)運(yùn)營，建設(shè)歐洲電池工廠的計(jì)劃由此正式擱淺?！吧忌枷怠辟Y金危機(jī)持續(xù)，其所持有的永杉鋰業(yè)(603399.SH)股權(quán)將被司法拍賣，或?qū)е律鲜泄究刂茩?quán)易主。
寧德時(shí)代發(fā)布增混車型動力電池
寧德時(shí)代調(diào)整了其對新能源汽車市場趨勢的判斷，并推出了面向插電式混合動力和增程式混合動力車型(下稱增混車型)的動力電池品牌，兩種車型均為油電混合動力的新能源汽車。
10月24日，寧德時(shí)代正式發(fā)布了這款名為驍遙的電池品牌，其此前推出的麒麟電池、神行電池、天行電池等動力電池品牌，針對的均是純電動車型。
寧德時(shí)代此次推出的驍遙電池，將增混車型的純電續(xù)航提升至400公里以上，且兼具4C超充功能，4C表示電池能夠在15分鐘內(nèi)充滿電。目前而言，增混車型的純電續(xù)航里程普遍在200公里以內(nèi)，且充電速度較慢。
在驍遙的發(fā)布會上，寧德時(shí)代市場部總經(jīng)理羅堅(jiān)透露了該公司推出增混車型動力電池的原因，“增混車型已經(jīng)不再是一個(gè)從油到電的過渡產(chǎn)品，而是成為了一個(gè)獨(dú)立類別。”
增混車型兼具純電動和傳統(tǒng)燃油車的優(yōu)勢，提供長續(xù)駛里程且能夠靈活補(bǔ)能，購置成本也相對較低，目前在國內(nèi)新能源汽車市場的份額正快速提高。
根據(jù)乘聯(lián)會的統(tǒng)計(jì)，今年前9個(gè)月，國內(nèi)純電動車型的同比增速為17.7%，遠(yuǎn)落后于增混車型78.3%的增長率。截至9月底，國內(nèi)增混車型銷量占比超過42%，逐步接近純電動車型約58%的市占率。
寧德時(shí)代稱，驍遙超級增混電池已經(jīng)落地理想、阿維塔在內(nèi)的新能源汽車品牌，包括奇瑞、上汽在內(nèi)的近30款車型也將配備該款電池。
在快速增長的增混車型市場，寧德時(shí)代絕不會甘心落后于其他競爭對手。在混合動力電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代的市場份額低于欣旺達(dá)(300207.SZ)。欣旺達(dá)曾披露，2021年-2023年，其連續(xù)三年位列中國混動電池裝機(jī)量第一名，為國內(nèi)最大的混合動力電池廠商。
特斯拉首次躋身海外動力電池前十
SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月全球（不含中國）銷售的電動汽車動力電池裝車量為221.1 GWh，同比上漲11.1%。其中，特斯拉電池裝車量排名第十，這是該公司首次進(jìn)入海外動力電池前十榜單。
今年1-8月，特斯拉裝車量為3.6 GWh，市占率1.6%。特斯拉裝車的這批電池是其4680圓柱電池，主要是裝載于Cybertruck。
2020年，特斯拉提出自研電池計(jì)劃，開發(fā)生產(chǎn)4680大圓柱電池。之后，特斯拉宣布在美國內(nèi)華達(dá)州追加投資36億美元，擴(kuò)建其現(xiàn)有的超級工廠，其中部分設(shè)施將用來生產(chǎn)4680大圓柱電池，規(guī)劃年產(chǎn)能是100 GWh。
期間，4680圓柱電池的開發(fā)遇到了諸多困難，直到去年才在Cybertruck上開啟小規(guī)模量產(chǎn)。
電池是電動車和儲能系統(tǒng)的核心部件。已在電動車和儲能業(yè)務(wù)大放光彩的特斯拉，也在加碼電池布局，曾表示自產(chǎn)至少30%的電池用于自身的汽車業(yè)務(wù)。
今年2月，有市場消息稱，特斯拉計(jì)劃采購寧德時(shí)代的設(shè)備，擴(kuò)建其美國內(nèi)華達(dá)州斯帕克斯的電池工廠，合作模式類似于寧德時(shí)代與福特的合作，即工廠由特斯拉全權(quán)控制，寧德時(shí)代僅負(fù)責(zé)技術(shù)和安裝設(shè)備。
據(jù)外媒The Information10月3日報(bào)道，特斯拉啟動了其成立21年來最大規(guī)模的電池項(xiàng)目，將設(shè)計(jì)四款新型自有電池，計(jì)劃2026年推出，為電動卡車Cybertruck、即將推出的無人駕駛出租車 Robotaxi和其他電動汽車提供動力。
由此可見，全球電池市場將迎來最強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)者。
力拓有望躋身全球第三大鋰企
力拓在10月9日宣布，計(jì)劃以67億美元(約合473.57億元人民幣)收購鋰生產(chǎn)商Arcadium的全部股份，該收購預(yù)計(jì)將于2025年年中完成。
此次交易將使力拓成為僅次于智利SQM公司和美國雅保公司的全球第三大鋰生產(chǎn)商。Arcadium由澳大利亞的Allkem公司和美國的Livent公司于今年1月合并成立，是一家在紐約和澳大利亞兩地上市的鋰化學(xué)品生產(chǎn)商。
Arcadium目前在阿根廷、澳大利亞運(yùn)營有三處鋰資源。包括氫氧化鋰和碳酸鋰等一系列產(chǎn)品在內(nèi)，Arcadium每年的鋰鹽產(chǎn)能為7.5萬噸碳酸鋰當(dāng)量。該公司預(yù)計(jì)到2028年底將產(chǎn)能提高130%。
力拓將此次收購視為一次逆周期擴(kuò)張。由于供應(yīng)過剩以及電動汽車銷售放緩，當(dāng)前現(xiàn)貨鋰價(jià)已較峰值價(jià)格下跌超80%。
但力拓對于鋰的長期前景充滿信心。其預(yù)計(jì)，到2040年，全球鋰需求的復(fù)合年增長率將超過10%。2021年以來，力拓已陸續(xù)投資了塞爾維亞的賈達(dá)爾河地區(qū)鋰硼礦項(xiàng)目以及阿根廷Rincon鋰礦項(xiàng)目。
另一家礦企法國埃赫曼也從合資伙伴青山集團(tuán)處回購了下屬阿根廷鋰鹽企業(yè)Eramine的49.9%股權(quán)，價(jià)格為6.99億美元(約合49.7億元人民幣)，交易于10月27日達(dá)成。
Eramine擁有阿根廷Centenario和Arizaro兩座鋰鹽湖項(xiàng)目的礦權(quán)，合計(jì)資源量約1500萬噸碳酸鋰當(dāng)量。基于鹽湖資源建設(shè)的鋰鹽工廠目前已完成調(diào)試，將在未來幾周內(nèi)正式開始生產(chǎn)。
埃赫曼同樣視此次交易為一次逆周期擴(kuò)張。青山集團(tuán)則就此次股權(quán)出售事宜回應(yīng)稱，鑒于雙方對于未來發(fā)展以及項(xiàng)目公司治理等方面的理念差異，其進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整并退出了該項(xiàng)目。
蜂巢能源終止歐洲建廠計(jì)劃
蜂巢能源建設(shè)歐洲電池工廠的計(jì)劃正式擱淺。10月下旬，蜂巢能源對外公布消息稱，將終止其下屬兩家歐洲公司的商業(yè)運(yùn)營，該決定于2025年1月31日生效。
這兩家公司為蜂巢能源在歐洲業(yè)務(wù)的運(yùn)營主體，其業(yè)務(wù)包括在德國建設(shè)電池工廠，實(shí)現(xiàn)面向歐洲客戶的本地化生產(chǎn)，以及針對歐洲客戶的銷售、研發(fā)和售后服務(wù)。
此次終止兩家歐洲公司的商業(yè)運(yùn)營，也意味著歐洲電池工廠建設(shè)正式擱淺。蜂巢能源原計(jì)劃在德國建設(shè)一座電芯工廠和一座模組與電池包工廠。
今年6月，蜂巢能源暫停在德國建設(shè)電芯工廠的消息就曾爆出，其當(dāng)時(shí)未就此作出公開回應(yīng)。
界面新聞獲悉，上述兩座工廠此前均處于規(guī)劃狀態(tài)，并未實(shí)質(zhì)動工。蜂巢能源內(nèi)部人士稱，歐洲對華電動汽車加征關(guān)稅在內(nèi)的政策變化，以及歐洲電動汽車市場的不確定性，為該公司未來在歐洲的建廠計(jì)劃帶來潛在的更大風(fēng)險(xiǎn)，是蜂巢能源決定終止建廠的原因。
蜂巢能源去年底撤回了科創(chuàng)板上市申請，其原計(jì)劃募資150億元。根據(jù)招股書披露的信息，蜂巢能源截至2022年尚未實(shí)現(xiàn)盈利。
蜂巢能源此次終止歐洲建廠，成為中國電池企業(yè)產(chǎn)能出海艱難征程的最新印證。寧德時(shí)代2018年即在德國建設(shè)首座海外電池工廠，這座年產(chǎn)能為14 GWh的工廠目前仍處于產(chǎn)能爬坡階段，年內(nèi)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
盡管如此，歐洲市場仍然是中國頭部電池企業(yè)產(chǎn)能出海的必爭之地。寧德時(shí)代已在匈牙利開建其第二座歐洲電池工廠。億緯鋰能(300014.SZ)和欣旺達(dá)位于匈牙利的電池工廠也已開工。
“杉杉系”資金危機(jī)持續(xù)
永杉鋰業(yè)10月8日公告披露，于近日接到遼寧省凌海市人民法院通知，控股股東寧波炬泰持有的1.02億股公司股份將進(jìn)行司法拍賣。因債務(wù)逾期違約，這部分股份此前已被司法凍結(jié)。寧波炬泰的實(shí)際控制方為杉杉控股。
本次司法拍賣后，寧波炬泰及其一致行動人持有永杉鋰業(yè)的股比降至24.31%，可能導(dǎo)致永杉鋰業(yè)控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。
永杉鋰業(yè)是“杉杉系”旗下主要的上市公司，主營碳酸鋰和氫氧化鋰等產(chǎn)品?！吧忌枷怠庇缮忌技瘓F(tuán)、杉杉控股等公司構(gòu)成，旗下還擁有另一家上市公司杉杉股份(600884.SH)。杉杉股份的業(yè)務(wù)包括鋰電池負(fù)極材料和偏光片兩部分。
10月8日，杉杉股份也披露了控股股東部分股份被凍結(jié)和標(biāo)記的公告，其控股股東“杉杉系”公司所持有的部分股份發(fā)生被司法標(biāo)記、輪候凍結(jié)等情況。
界面新聞從杉杉股份獲悉，此次控股股東部分股份被凍結(jié)和標(biāo)記，主要由于股東方面存在訴訟糾紛，訴訟對方采取了一些訴前保全措施。
上述司法事件凸顯了“杉杉系”在經(jīng)營方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)。今年8月，由于資金安排原因，杉杉集團(tuán)曾延期支付了多家銀行的貸款利息，總計(jì)約1170.71萬元。新世紀(jì)評級稱，此次貸款利息逾期，反映出杉杉集團(tuán)流動性問題尚未能夠得到有效處置，信用質(zhì)量進(jìn)一步弱化的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加大。