界面新聞?dòng)浾?| 白帆
今年年初，馬士基與赫伯羅特宣布從2025年啟開(kāi)展“雙子星”計(jì)劃，這個(gè)全球第二大航運(yùn)公司和全球第五大航運(yùn)公司之間的合作，意味著馬士基和全球第一大航運(yùn)公司地中海航運(yùn)（MSC）組成的2M聯(lián)盟將分道揚(yáng)鑣，而MSC何去何從成為航運(yùn)聯(lián)盟格局的關(guān)鍵變數(shù)。
時(shí)隔近8個(gè)月后，MSC終于敲定了新的盟友。
MSC落定，兩大聯(lián)盟叫板
9月9日，海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）等多個(gè)渠道的信息顯示，ONE、韓新海運(yùn)（HMM）和陽(yáng)明海運(yùn)（Yang Ming）將組成新的聯(lián)盟——“Premier Alliance”，三家公司與赫伯羅特組成的THE聯(lián)盟將解散。更為重磅的是，MSC將與這一新聯(lián)盟展開(kāi)艙位交換合作。
根據(jù)ONE發(fā)布的官方信息，“Premier Alliance”聯(lián)盟將從2025年2月起經(jīng)營(yíng)聯(lián)營(yíng)航線，為期5年時(shí)間。其航線合作包括橫跨主要東西向貿(mào)易的干線服務(wù)，包括亞洲–北美西海岸、亞洲–北美東海岸、亞洲–地中海、亞洲–北歐以及亞洲–中東等航線。此外，ONE將與MSC在亞歐九條航線上進(jìn)行艙位互換合作。
雖然MSC并非正式加入該聯(lián)盟，但MSC掌握著全球19.9%的運(yùn)力，其與“Premier Alliance”聯(lián)盟的合作，預(yù)計(jì)將對(duì)充滿競(jìng)爭(zhēng)和未知數(shù)的航運(yùn)市場(chǎng)帶來(lái)不可忽視的影響。
不僅如此，MSC還將與全球運(yùn)力排名第九的以星航運(yùn)（ZIM）開(kāi)展合作，雙方達(dá)成的三年協(xié)議包括艙位互換和船舶共享協(xié)議，合作范圍包括六條服務(wù)航線。
在ONE公布這一消息的同一天，MSC也對(duì)外宣布，將在2025年2月啟用全新的東西向獨(dú)立運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，這一全新的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)將在5個(gè)關(guān)鍵貿(mào)易航線上部署34個(gè)環(huán)線服務(wù)，并取代現(xiàn)有的與馬士基之間的2M聯(lián)營(yíng)協(xié)議。MSC與馬士基分道揚(yáng)鑣的決心躍然紙上。
與此同時(shí)，另一個(gè)主角——馬士基第二天便公布了其新聯(lián)盟的合作進(jìn)展，公開(kāi)與MSC及“Premier Alliance”聯(lián)盟叫板。
9月10日，馬士基與赫伯羅特發(fā)布了“雙子星”計(jì)劃協(xié)作框架內(nèi)的海運(yùn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案，雙方將于2025年2月開(kāi)始，正式在東西向貿(mào)易通道上進(jìn)行海運(yùn)服務(wù)合作。屆時(shí)，新的海運(yùn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將由27或29條運(yùn)營(yíng)高效的干線以及30條穿梭快線組成，兩家公司將共計(jì)投入300或340艘船舶參與運(yùn)營(yíng)。雙方還稱，全面合作后的海運(yùn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將實(shí)現(xiàn)90%以上準(zhǔn)班率。
巨頭抱團(tuán)，比拼開(kāi)始
全球航運(yùn)聯(lián)盟新格局明晰之后，各聯(lián)盟之間的比拼不可避免。
海運(yùn)行業(yè)掌握著全球90%以上貨物的運(yùn)輸，是全球貿(mào)易的關(guān)鍵。為了更好的實(shí)現(xiàn)資源匹配、高效運(yùn)用運(yùn)力，提高航運(yùn)公司在全球的航線網(wǎng)絡(luò)布局和港口覆蓋率，航運(yùn)聯(lián)盟成為海運(yùn)行業(yè)慣用的合作方式。具體來(lái)看，航運(yùn)聯(lián)盟通常會(huì)在航線、掛靠港口、船期協(xié)調(diào)、艙位互租、信息互享、共建共用碼頭和堆場(chǎng)、共用內(nèi)陸物流體系等方面開(kāi)展合作。
各聯(lián)盟中成員的運(yùn)力實(shí)力究竟幾何，以及各自愿意拿出多少資源共享，成為聯(lián)盟競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。
根據(jù)航運(yùn)咨詢公司Alphaliner的數(shù)據(jù)，MSC的運(yùn)力在全球總運(yùn)力中的占比為19.9%，其船隊(duì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到853艘，運(yùn)力達(dá)到609萬(wàn)TEU。馬士基在全球總運(yùn)力中的占比則達(dá)到了14.3%，其船隊(duì)共有712艘船，運(yùn)力為436萬(wàn)TEU。
除了MSC和馬士基之外，“Premier Alliance”和“雙子星”計(jì)劃中的其他成員實(shí)力也不可小覷，均是全球前十大航運(yùn)公司。
根據(jù)航運(yùn)咨詢公司Alphaliner的數(shù)據(jù)，ONE在全球運(yùn)力中的占比為6.3%，排名中第六；HMM占比2.8%，排名第八；陽(yáng)明海運(yùn)占比2.3%，排名第十；赫伯羅特占比7.4%，排名第五。據(jù)此估算，“Premier Alliance”聯(lián)盟加上MSC的運(yùn)力在全球總運(yùn)力中的占比達(dá)到了31.3%，而“雙子星”計(jì)劃在全球總運(yùn)力中的占比為21.7%。
除上述兩大聯(lián)盟外，達(dá)飛輪船（運(yùn)力占比為12.5%）、長(zhǎng)榮海運(yùn)（運(yùn)力占比為5.6%）、中遠(yuǎn)海運(yùn)（運(yùn)力占比為10.7%）以及東方海外組成的海洋聯(lián)盟目前相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)份額占比約30％左右。今年2月，海洋聯(lián)盟宣布其合作期限至少延長(zhǎng)五年至2032年3月31日。
如此一來(lái)，全球前10大航運(yùn)公司都在航運(yùn)聯(lián)盟中找到了自己的位置，持續(xù)半年多的聯(lián)盟洗牌告一段落。
市場(chǎng)波動(dòng)明顯，聯(lián)盟作用有限
面對(duì)航運(yùn)的周期性波動(dòng)，新組建的聯(lián)盟究竟會(huì)如何規(guī)劃未來(lái)的合作內(nèi)容成為影響航運(yùn)業(yè)的關(guān)鍵因素。尤其現(xiàn)階段運(yùn)價(jià)形勢(shì)不容樂(lè)觀，保證船舶的裝載率、穩(wěn)定運(yùn)價(jià)等成為船公司接下來(lái)必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)國(guó)際貨代分會(huì)會(huì)長(zhǎng)康樹(shù)春向界面新聞分析稱，通過(guò)航運(yùn)聯(lián)盟這種抱團(tuán)的方式，的確會(huì)讓其會(huì)員在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中更有優(yōu)勢(shì)，包括增強(qiáng)其運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的靈活性、延伸運(yùn)輸服務(wù)鏈條、降低運(yùn)營(yíng)成本，使船公司的利益最大化。
但他認(rèn)為，這種合作只是船公司們應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的短期舉措，而不是長(zhǎng)期戰(zhàn)略?！按局g的競(jìng)爭(zhēng)本身就很激烈，甚至是互相排斥的。”康樹(shù)春介紹稱，根據(jù)往年經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)盟通常會(huì)在第一年進(jìn)行磨合，第二年實(shí)現(xiàn)合作效益，第三年可能就會(huì)進(jìn)入分裂節(jié)奏，今年市場(chǎng)更加激烈，聯(lián)盟合作甚至不一定會(huì)維持到明年三四月份。
與此同時(shí)，當(dāng)前航運(yùn)市場(chǎng)還面臨一個(gè)更嚴(yán)峻的問(wèn)題，即船公司運(yùn)力過(guò)剩和長(zhǎng)期貨運(yùn)需求不足。在康樹(shù)春看來(lái)，航運(yùn)聯(lián)盟無(wú)法解決行業(yè)的這一實(shí)質(zhì)性問(wèn)題。
當(dāng)下，集裝箱運(yùn)價(jià)波動(dòng)下滑，8月中下旬由于加班船投入到市場(chǎng)，運(yùn)價(jià)加速下跌。上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）顯示，上周該指數(shù)已滑落至2726.58點(diǎn)，較上期下跌8.0%。
面對(duì)不容樂(lè)觀的航運(yùn)市場(chǎng)，搶抓客源更顯重要，各聯(lián)盟都不希望輸于人后。上述公司在其合作公告中均表示，各自的海運(yùn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)格局將在聯(lián)盟的合作之下變得更加緊密，可提供更具韌性、更廣泛服務(wù)的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。