文 | 霞光社 馮葉
編輯 | 韋伯
編者按：
從1885年10月世界第一輛內(nèi)燃機(jī)汽車的誕生算起，汽車工業(yè)已經(jīng)有近130年的發(fā)展史。這期間，汽車經(jīng)歷了流水線、工業(yè)化、產(chǎn)品多樣化等發(fā)展，并拉動(dòng)了鋼鐵、橡膠、石化等行業(yè)，成為現(xiàn)代工業(yè)的“皇冠”。
這個(gè)“皇冠”，在過去的一百多年里，一直戴在歐美國家的頭上，并形成難以逾越的壁壘。但最近十年，隨著全球汽車?yán)_電動(dòng)化大幕，中國憑借超過四十年的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)積累，正問鼎全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，并通過出海將這一能力輸送到全球，逐步引領(lǐng)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的百年變局。
為此，霞光社開辟“中國車全球化”這一產(chǎn)業(yè)觀察欄目，梳理、觀察和記錄全球汽車產(chǎn)業(yè)大變局下中國車企的出海之路，為中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化提供新視角下的思考。
首輛在歐洲生產(chǎn)的中國品牌乘用車即將出現(xiàn)。
4月19日，奇瑞宣布將與西班牙埃布羅公司在巴塞羅那設(shè)立合資企業(yè)、改造生產(chǎn)工廠，并從今年第四季度起開始生產(chǎn)電動(dòng)汽車。據(jù)悉，奇瑞將成為第一個(gè)在歐洲生產(chǎn)乘用車的中國車企。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，我國新能源汽車出口共計(jì)11.4萬輛，同比增長(zhǎng)13.3%。這被業(yè)內(nèi)人稱為“逆勢(shì)增長(zhǎng)”，然而，在歐盟針對(duì)中國車企的反補(bǔ)貼調(diào)查愈演愈烈的情況下，盡管整車出口數(shù)據(jù)走勢(shì)良好，行業(yè)內(nèi)仍不免焦灼。
霞光智庫在《2024中國新能源汽車出海十大趨勢(shì)洞察》報(bào)告中指出，在歐盟持續(xù)向中國新能源汽車出口產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)旱谋尘跋?，未來，“本地建廠+品牌直營”出海模式會(huì)逐漸成為主流，且，本地化生產(chǎn)是車企海外立足的必然選擇。
劍指本地化生產(chǎn)的新能源企業(yè)越來越多，中國車企正在紛紛涌向歐洲：
奇瑞官宣建廠歐洲之后，比亞迪也在5月9日宣布，將考慮于2025年在歐洲建立第二家裝配廠。去年12月，比亞迪就宣布要在匈牙利建造電動(dòng)汽車工廠，并在三年內(nèi)投產(chǎn)；
去年，上汽名爵就表示會(huì)在兩到三年內(nèi)做出在歐洲生產(chǎn)的決定；
5月14日，零跑汽車與荷蘭汽車巨頭Stellantis集團(tuán)宣布正式成立合資公司“零跑國際”并啟動(dòng)運(yùn)營。
2024年，或成中國新能源車企的歐洲建廠元年，面對(duì)歐盟這塊“硬骨頭”，以及背后充滿潛力的市場(chǎng)和遍布挑戰(zhàn)的賽道，他們正在做一件難但正確的事。
01
對(duì)于歐洲汽車市場(chǎng)，人們更熟悉的是對(duì)華友好的匈牙利，西班牙似乎鮮被人提及。
事實(shí)上，西班牙電動(dòng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展階段尚早，整個(gè)市場(chǎng)仍以燃油車為主。在許多西班牙城市的街頭，人們甚至很難看到電動(dòng)汽車。
“我之前去了西班牙南部幾個(gè)城市，路上很少看到電車，大巴倒是有很多電動(dòng)的。在巴塞羅那也一樣，街頭更多的是老牌歐洲產(chǎn)的燃油車，比如大眾、雷諾、雪鐵龍?！逼噽酆谜逬ason向霞光社表示。
但另一角度看，這也代表了其廣闊的發(fā)展空間。西班牙電動(dòng)汽車發(fā)展和促進(jìn)商業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，到2022年，西班牙電動(dòng)汽車銷量已近80000輛，是2014年銷量的56倍。整體來看，西班牙新能源汽車市場(chǎng)正處于高速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)近年還將持續(xù)增長(zhǎng)。
此外，西班牙政府對(duì)支持新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型出臺(tái)的政策也較為完備。2020年，西班牙政府宣布將啟動(dòng)《經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略性計(jì)劃》，其方案經(jīng)歐盟通過后，獲得了高達(dá)190億歐元復(fù)蘇基金的支持。西班牙政府表示要將40%的資金用于綠色轉(zhuǎn)型領(lǐng)域投資，而本次奇瑞與埃布羅的合作也得到了此計(jì)劃的援助。
當(dāng)然，中國車企選擇投資西班牙，看中的并非眼前利益，而是整個(gè)歐洲市場(chǎng)。
作為汽車出口大國，西班牙是眾多車企打入歐洲市場(chǎng)的大跳板。據(jù)商務(wù)部報(bào)告，西班牙是歐洲第二大汽車生產(chǎn)國，汽車及零配件是其出口的重要產(chǎn)品。根據(jù)西班牙汽車制造商協(xié)會(huì)（ANFAC）年報(bào)，2022年，西班牙出口汽車193.3萬輛，出口量高達(dá)汽車總產(chǎn)量的87.1%，出口總額達(dá)379.2億歐元，出口車輛主要銷往德國、法國、意大利、英國和土耳其等國。
奇瑞是中國汽車制造商中出口量最大的車企，但出口地仍集中在拉美、中東等產(chǎn)業(yè)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。據(jù)悉，奇瑞早有意向開發(fā)歐美等產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)?！耙坏┪覀儯ò２剂_工廠）達(dá)到足夠的（生產(chǎn)）規(guī)模，我們將計(jì)劃向歐洲其他地區(qū)和其他國家出口，使其成為奇瑞在全球的主要出口工廠之一?！逼嫒饒?zhí)行副總裁張貴兵表示。
此外，根據(jù)公開披露消息，奇瑞此次進(jìn)行歐洲本地化生產(chǎn)，是與西班牙當(dāng)?shù)仄髽I(yè)埃布羅（Ebro-EV Motors）成立合資公司。雙方分工十分明確，生產(chǎn)所用工廠已更名為埃布羅工廠，由埃布羅公司控股，奇瑞則負(fù)責(zé)帶領(lǐng)其合資品牌進(jìn)行電動(dòng)汽車技術(shù)升級(jí)，并開發(fā)新產(chǎn)品。
新能源汽車外媒The EV Report稱，埃布羅是“西班牙汽車偶像的崛起”。據(jù)悉，埃布羅是西班牙當(dāng)?shù)氐睦吓栖嚻?，但其以生產(chǎn)拖拉機(jī)等農(nóng)機(jī)車輛起家，自2013年后開始注重向可再生和生態(tài)能源方向轉(zhuǎn)型，并在近年推出了一款電動(dòng)皮卡。埃布羅出色的研發(fā)能力及耕耘當(dāng)?shù)囟嗄攴e累的受眾體量，為后續(xù)開發(fā)電動(dòng)轎車打下了良好基礎(chǔ)。
與本地企業(yè)成立合資公司進(jìn)入市場(chǎng)，也算是燃油車時(shí)代外企進(jìn)中國用的老辦法，只不過現(xiàn)在方向盤已經(jīng)調(diào)轉(zhuǎn)至中國新能源車企手中。
在歐盟反補(bǔ)貼政策的背景下，選擇在西班牙建廠、本地化生產(chǎn)，或許是奇瑞當(dāng)下最好的選擇。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，埃布羅工廠會(huì)從今年第四季度開始生產(chǎn)，首批車型是純電和燃油版Omoda 5，后續(xù)還將生產(chǎn)插電混動(dòng)車型Jaecoo 7。高效的合作將使奇瑞成為首家在歐洲生產(chǎn)電動(dòng)乘用車的中國車企，這對(duì)搶占市場(chǎng)份額十分有利。
02
去年10月，是中國新能源車企將“出口”紛紛轉(zhuǎn)為“本地化生產(chǎn)”策略的關(guān)鍵時(shí)刻——彼時(shí)，歐盟委員會(huì)宣布正式啟動(dòng)對(duì)中國產(chǎn)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查，“保護(hù)主義”態(tài)度昭然若揭。除去非關(guān)稅壁壘外，歐盟還用碳邊界調(diào)整機(jī)制（CBAM）、《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵原材料法案》等，持續(xù)對(duì)中國新能源車企施壓。
半年過去，出口之路變得愈加艱難。近日，歐盟還向反補(bǔ)貼調(diào)查中首批抽樣的三家企業(yè)——上汽集團(tuán)、比亞迪、吉利發(fā)出警告，稱它們“沒有提供關(guān)于補(bǔ)貼、運(yùn)營和供應(yīng)鏈方面的足夠信息”，并表示這可能導(dǎo)致歐盟作出不利于這些企業(yè)的裁決，甚至有可能“對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征收更高的關(guān)稅。”
面對(duì)歐盟施壓和全球經(jīng)濟(jì)下行的疊加危機(jī)，新能源車企要想長(zhǎng)期發(fā)展，似乎只能前進(jìn)，無法后退。
“（歐盟這些政策上）環(huán)保的幌子已經(jīng)很明顯了，任何ESG的口號(hào)背后都是由利益驅(qū)動(dòng)的，保護(hù)本國工業(yè)也很正常。我們只能埋頭迎接這些挑戰(zhàn)，用別的路徑——比如合資建廠等，來‘曲線救國’?！币晃活^部新能源企業(yè)員工告訴霞光社。
不過，歐盟各成員國對(duì)中企本地化投資的態(tài)度似乎并未形成一致的立場(chǎng)。
如匈牙利，是自始至終對(duì)華抱持友好態(tài)度。作為第一個(gè)加入“一帶一路”倡議的歐洲國家，在歐盟于年初發(fā)布“歐洲經(jīng)濟(jì)安全一攬子計(jì)劃”時(shí)，匈牙利貿(mào)易部長(zhǎng)西雅爾多·彼得就公開表示，這是競(jìng)爭(zhēng)力較弱的歐盟國家的“政治”企圖，其目的是阻礙中國在電動(dòng)汽車等關(guān)鍵領(lǐng)域的投資。
而法國，此前一直在推動(dòng)歐盟對(duì)中國實(shí)施反補(bǔ)貼調(diào)查，但最近，其財(cái)政部長(zhǎng)布魯諾·勒梅爾竟“喊話”，稱“如果中國電動(dòng)汽車企業(yè)比亞迪決定在法國開設(shè)工廠，法國將歡迎該公司?！鄙踔吝B一向?qū)χ袊娷囀志璧囊獯罄奸_始招攬中國企業(yè)赴本地建廠。
“歐盟沒大家想得那么團(tuán)結(jié)，各國的市場(chǎng)、利益都是分散的，各國政府的出發(fā)點(diǎn)都是‘你做這件事，對(duì)我們國家有沒有好處？’，你（中國車企）要是過來建廠，可以帶來新能源技術(shù)，還能鼓勵(lì)就業(yè)，當(dāng)然可以。”Jason向霞光社表示。
不同于出口，本土投資會(huì)帶來大量“熱錢”、新興技術(shù)、就業(yè)崗位，這些對(duì)正處于重振工業(yè)時(shí)期的歐洲國家來說非常必要。
03
面對(duì)歐洲“建廠熱”，中企也需要保持客觀及警惕。
首先，本地化投資只是開始，并不意味著車企已經(jīng)占領(lǐng)了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，更不意味著未來的美好藍(lán)圖已經(jīng)全然展開。建廠是跨出去的第一步——盡管很重要，但它只是開始。
品牌接受度是一方面?！霸诖蟛糠謿W洲國家，還是德法車企占主流，中國車企要建立品牌認(rèn)知度沒那么容易，需要長(zhǎng)期耕耘。”Jason認(rèn)為。
供應(yīng)鏈成本也需要考量。霞光智庫在《2024年中國新能源汽車出海十大趨勢(shì)洞察》報(bào)告中指出，事實(shí)上，短期內(nèi)，海外建廠成本可能會(huì)遠(yuǎn)高于出口成本，主要是“由于我國新能源汽車零部件企業(yè)剛剛開始出海建廠，而大部分海外產(chǎn)業(yè)鏈不成熟，配套成本高。”且奇瑞此次工廠為組裝廠，購買、運(yùn)輸零配件等成本不可小覷。
盡管已有部分零部件企業(yè)在加速涌向歐盟地區(qū)——?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)寧德時(shí)代已經(jīng)在德國、匈牙利建廠，成為新能源車企的“頭號(hào)”合作伙伴，但由于歐盟也有對(duì)鋰、鈷、鎳以及硅等汽車零部件關(guān)鍵原材料的本土化要求，車企可能仍有一段“水土不服”的時(shí)期。
最重要的是，當(dāng)不友好的市場(chǎng)突然“敞開懷抱”歡迎投資時(shí)，中國車企需要看到背后的條件及代價(jià)。
法國蒙田研究所高級(jí)顧問顧德明曾從歐盟角度分析，本地合作意味著中國汽車將在歐洲生產(chǎn)汽車，這就像此前燃油車巨頭在中國或者其他新興市場(chǎng)的做法。但他認(rèn)為，“我們（歐盟）可以設(shè)定條件，就像過去中國在類似情況下為外國直接投資（FDI）所做的那樣?！?/p>
這些條件可能是“接受本地化，包括當(dāng)?shù)毓?yīng)商、共享所有權(quán)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓”，也可能是“降低國內(nèi)汽車行業(yè)的產(chǎn)量和就業(yè)目標(biāo)，以保證國外的接受度”。同時(shí)，歐洲本地企業(yè)會(huì)借此“學(xué)習(xí)中國的生產(chǎn)流程和軟件集成，就像他們?cè)?jīng)向日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手學(xué)習(xí)質(zhì)量控制和精益生產(chǎn)一樣”。
歐盟期望借鑒此前日本、韓國汽車廠在東歐設(shè)廠的經(jīng)歷，通過設(shè)定限制條件來克服中國企業(yè)帶來的競(jìng)爭(zhēng)。且在此之上，還可能加大反補(bǔ)貼調(diào)查力度，讓中企認(rèn)為整車出口的長(zhǎng)期利益遠(yuǎn)低于本地化投資。
“任何事都有兩面性，在本地設(shè)廠當(dāng)然很好，但是對(duì)方不會(huì)平白無故把市場(chǎng)讓給你。”Jason評(píng)價(jià)道。
中國車企該如何面對(duì)充滿不確定的歐洲市場(chǎng)？或許只能一面保持警惕，一面勇敢向前。
時(shí)間回到四年前，2020年5月28日，日產(chǎn)汽車宣布因?yàn)榻?jīng)營問題，關(guān)閉位于西班牙巴塞羅那的工廠。
四年后的現(xiàn)在，奇瑞與埃布羅成立合資公司，并接手此工廠。奇瑞將成為第一家在歐洲生產(chǎn)汽車的中國車企，當(dāng)下正風(fēng)光無限，正如上世紀(jì)末來到西班牙的日產(chǎn)汽車。
同樣是外來企業(yè)進(jìn)入歐洲，日產(chǎn)的進(jìn)攻與落寞證實(shí)了顧德明的說法，“（歐盟）一旦設(shè)定了限制，就可以克服競(jìng)爭(zhēng)”。
但時(shí)代已然不同，我們并不認(rèn)為以奇瑞為代表的中國車企會(huì)重復(fù)日韓企業(yè)在歐洲的路徑。
顧德明同樣承認(rèn)了中國車企的實(shí)力：
“中國的巨頭已經(jīng)做好了準(zhǔn)備……他們要求我們面對(duì)現(xiàn)實(shí)，無論是通過補(bǔ)貼、強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓等，還是堅(jiān)持不懈的長(zhǎng)期規(guī)劃，現(xiàn)在中國已經(jīng)領(lǐng)先，而我們卻落后了?！?/p>
這并不是一條容易的路，但前景值得期待。