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因未能如期支付一筆4.83億美元債利息,老牌房企雅居樂宣布債務(wù)違約

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因未能如期支付一筆4.83億美元債利息,老牌房企雅居樂宣布債務(wù)違約

對(duì)于出險(xiǎn)房企來說,接下來解決債務(wù)難題和保交付是工作的重中之重。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

界面新聞?dòng)浾?| 王妤涵

又一家民營房企“爆雷”了。

5月14日盤前,雅居樂在港交所發(fā)布一則內(nèi)幕消息稱,鑒于公司面臨的流動(dòng)性壓力,未能如期支付2020票據(jù)的有關(guān)利息,并預(yù)期將無能力履行其境外債務(wù)項(xiàng)下的所有付款義務(wù)。

公告顯示,該筆優(yōu)先票據(jù)分別為2020年10月8日及2020年11月10日發(fā)行,于2025年到期,總額為4.83億美元,利息為6.05%。

據(jù)悉,原本筆票據(jù)的利息應(yīng)在4月13日支付,但一個(gè)月前雅居樂沒有支付。按照有關(guān)條款,利息支付可以有30日的寬限期,所以5月13日為寬限期的最后一天。

截圖來源:公告原文

這也是雅居樂第一次正式宣告其在公開市場(chǎng)債務(wù)違約。

受此影響,今日早間開盤后,雅居樂股價(jià)大跌,截至下午收盤,雅居樂股價(jià)報(bào)0.61港元/股,下跌12.86% ,總市值約30.78億港元。

公告顯示,此次未能支付相關(guān)利息或會(huì)導(dǎo)致雅居樂的債權(quán)人要求加速償還債務(wù)。截至目前,雅居樂方面尚未接獲相關(guān)債權(quán)人就2020票據(jù)發(fā)出任何加速還款通知。

雅居樂方面表示,接下來公司將與債權(quán)人保持積極溝通,并將積極探討最佳的解決方案以實(shí)現(xiàn)長期持續(xù)發(fā)展,以維護(hù)各持份者的利益。

雅居樂成立于1992年,并在2005年于香港聯(lián)交所上市,由陳氏家族成員經(jīng)營,并通過家族信托持有雅居樂逾66%權(quán)益。曾與碧桂園、恒大、富力、合生創(chuàng)展一同被稱為“華南五虎”,是一家老牌民營房企。

雅居樂一向保持著穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格,但隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期,樓市銷售的持續(xù)下行,雅居樂也不可避免地陷入經(jīng)營和債務(wù)危機(jī)之中。

2022年,雅居樂迎來上市后的首次虧損,全年?duì)I業(yè)收入540.34億元,同比減少了26.01%;毛利10.01億元,毛利率下降至1.9%,歸屬股東凈虧損達(dá)到了149.81億元。

2023年,雅居樂的業(yè)績繼續(xù)下跌。全年?duì)I業(yè)收入433.1億元,同比減少了19.85%;合約銷售金額同比減少30.55%到453億元;但凈虧損較2022年同期有所收窄,達(dá)約127.77億元。

進(jìn)入2024年以后,從前4個(gè)月的銷售情況來看,依舊不太樂觀。

據(jù)雅居樂集團(tuán)未經(jīng)審核的營運(yùn)數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月,公司預(yù)售總值(包括集團(tuán)的合營/聯(lián)營公司以及使用“雅居樂”品牌的銷售項(xiàng)目)為65.5億元,較2023及2022年同比分別下降了68.0%及73.9%,降幅進(jìn)一步拉大。

銷售的承壓也給雅居樂現(xiàn)金流帶來了不小的壓力。

截至2023年末,雅居樂共擁有現(xiàn)金及銀行存款125.53億元,但拋開39.16億元的受限資金后,能動(dòng)用的資金只有86.37億元,仍存在較大缺口;短期債務(wù)258.7億元,較2022年底增加7.7%,現(xiàn)金短債比為0.5,而剔除受限資金后的現(xiàn)金短債比僅為0.3。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),包含此次違約的2020優(yōu)先票據(jù),目前雅居樂共有9筆境外債存續(xù),規(guī)模合計(jì)約39.57億美元,其中包括4筆永續(xù)債、1筆可轉(zhuǎn)換債券和4筆美元優(yōu)先票據(jù),另外還有4只境內(nèi)債,合計(jì)超過60億元。

“即使面對(duì)中國房地產(chǎn)行業(yè)的困境與融資及再融資愈趨困難所帶來的流動(dòng)性壓力,集團(tuán)一直努力不懈以最大限度減低對(duì)業(yè)務(wù)營運(yùn)的影響并履行償債義務(wù)”,雅居樂方面表示。

2023年雅居樂分別發(fā)行了12億元的中債增公司債、5億元的CDS債券和2億元的擔(dān)保債券;同時(shí)也也分別在3月和5月獲得銀團(tuán)貸款再融資,合計(jì)超過82億港元。

“總體來說,雅居樂過去的路線還是比較穩(wěn)健的,當(dāng)前出現(xiàn)此類問題說明企業(yè)需要積極關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)方法。尤其是從房地產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前發(fā)展來說,政策利好不斷,但是要反映到企業(yè)端,是有時(shí)間滯后的,這個(gè)空檔期就需要企業(yè)做好經(jīng)營工作”,易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)對(duì)界面新聞表示。

與大多數(shù)出險(xiǎn)房企一樣對(duì)于雅居樂來說,解決債務(wù)難題保交付是接下來工作的重中之重。

雅居樂在公告中表示,將繼續(xù)全力并有序切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目交付維持集團(tuán)的正常營運(yùn)。

據(jù)悉,2023年,雅居樂在海口、陵水、廣州等60個(gè)城市、120個(gè)項(xiàng)目,累計(jì)交付超7.2萬戶;2024年以來,雅居樂也有重慶、廣州、昆明等多個(gè)城市的多個(gè)項(xiàng)目被當(dāng)?shù)刈〗ú块T明確納入“白名單”之中。

而對(duì)于債務(wù)問題,雅居樂方面則表示,正在考慮所有可能的行動(dòng),包括但不限于針對(duì)集團(tuán)境外債務(wù)制定全面?zhèn)鶆?wù)管理解決方案,并將聘請(qǐng)外部財(cái)務(wù)顧問及法律顧問,以協(xié)助本集團(tuán)評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況(作為本次行動(dòng)的部份),尋求可行的境外債務(wù)整體性解決方案。集團(tuán)將適時(shí)積極與境外債權(quán)人就潛在解決方案進(jìn)行溝通。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

雅居樂

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  • 雅居樂集團(tuán):前10月預(yù)售金額合計(jì)135.6億元
  • 雅居樂集團(tuán):前三季度預(yù)售金額合計(jì)121.6億元

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對(duì)于出險(xiǎn)房企來說,接下來解決債務(wù)難題和保交付是工作的重中之重。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

界面新聞?dòng)浾?| 王妤涵

又一家民營房企“爆雷”了。

5月14日盤前,雅居樂在港交所發(fā)布一則內(nèi)幕消息稱,鑒于公司面臨的流動(dòng)性壓力,未能如期支付2020票據(jù)的有關(guān)利息,并預(yù)期將無能力履行其境外債務(wù)項(xiàng)下的所有付款義務(wù)。

公告顯示,該筆優(yōu)先票據(jù)分別為2020年10月8日及2020年11月10日發(fā)行,于2025年到期,總額為4.83億美元,利息為6.05%。

據(jù)悉,原本筆票據(jù)的利息應(yīng)在4月13日支付,但一個(gè)月前雅居樂沒有支付。按照有關(guān)條款,利息支付可以有30日的寬限期,所以5月13日為寬限期的最后一天。

截圖來源:公告原文

這也是雅居樂第一次正式宣告其在公開市場(chǎng)債務(wù)違約。

受此影響,今日早間開盤后,雅居樂股價(jià)大跌,截至下午收盤,雅居樂股價(jià)報(bào)0.61港元/股,下跌12.86% ,總市值約30.78億港元。

公告顯示此次未能支付相關(guān)利息或會(huì)導(dǎo)致雅居樂的債權(quán)人要求加速償還債務(wù)。截至目前雅居樂方面尚未接獲相關(guān)債權(quán)人就2020票據(jù)發(fā)出任何加速還款通知。

雅居樂方面表示,接下來公司將與債權(quán)人保持積極溝通,并將積極探討最佳的解決方案以實(shí)現(xiàn)長期持續(xù)發(fā)展,以維護(hù)各持份者的利益。

雅居樂成立于1992年,并在2005年于香港聯(lián)交所上市,由陳氏家族成員經(jīng)營,并通過家族信托持有雅居樂逾66%權(quán)益。曾與碧桂園、恒大、富力、合生創(chuàng)展一同被稱為“華南五虎”,是一家老牌民營房企。

雅居樂一向保持著穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格,但隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期,樓市銷售的持續(xù)下行,雅居樂也不可避免地陷入經(jīng)營和債務(wù)危機(jī)之中。

2022年,雅居樂迎來上市后的首次虧損,全年?duì)I業(yè)收入540.34億元,同比減少了26.01%;毛利10.01億元,毛利率下降至1.9%,歸屬股東凈虧損達(dá)到了149.81億元。

2023年,雅居樂的業(yè)績繼續(xù)下跌。全年?duì)I業(yè)收入433.1億元,同比減少了19.85%;合約銷售金額同比減少30.55%到453億元;但凈虧損較2022年同期有所收窄,達(dá)約127.77億元。

進(jìn)入2024年以后,從前4個(gè)月的銷售情況來看,依舊不太樂觀。

據(jù)雅居樂集團(tuán)未經(jīng)審核的營運(yùn)數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月,公司預(yù)售總值(包括集團(tuán)的合營/聯(lián)營公司以及使用“雅居樂”品牌的銷售項(xiàng)目)為65.5億元,較2023及2022年同比分別下降了68.0%及73.9%,降幅進(jìn)一步拉大。

銷售的承壓也給雅居樂現(xiàn)金流帶來了不小的壓力。

截至2023年末,雅居樂共擁有現(xiàn)金及銀行存款125.53億元,但拋開39.16億元的受限資金后,能動(dòng)用的資金只有86.37億元,仍存在較大缺口;短期債務(wù)258.7億元,較2022年底增加7.7%,現(xiàn)金短債比為0.5,而剔除受限資金后的現(xiàn)金短債比僅為0.3。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),包含此次違約的2020優(yōu)先票據(jù)目前雅居樂共有9筆境外債存續(xù),規(guī)模合計(jì)約39.57億美元,其中包括4筆永續(xù)債、1筆可轉(zhuǎn)換債券和4筆美元優(yōu)先票據(jù),另外還有4只境內(nèi)債,合計(jì)超過60億元。

“即使面對(duì)中國房地產(chǎn)行業(yè)的困境與融資及再融資愈趨困難所帶來的流動(dòng)性壓力,集團(tuán)一直努力不懈以最大限度減低對(duì)業(yè)務(wù)營運(yùn)的影響并履行償債義務(wù)”,雅居樂方面表示。

2023年雅居樂分別發(fā)行了12億元的中債增公司債、5億元的CDS債券和2億元的擔(dān)保債券;同時(shí)也也分別在3月和5月獲得銀團(tuán)貸款再融資,合計(jì)超過82億港元。

“總體來說,雅居樂過去的路線還是比較穩(wěn)健的,當(dāng)前出現(xiàn)此類問題說明企業(yè)需要積極關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)方法。尤其是從房地產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前發(fā)展來說,政策利好不斷,但是要反映到企業(yè)端,是有時(shí)間滯后的,這個(gè)空檔期就需要企業(yè)做好經(jīng)營工作”,易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)對(duì)界面新聞表示。

與大多數(shù)出險(xiǎn)房企一樣,對(duì)于雅居樂來說,解決債務(wù)難題保交付是接下來工作的重中之重。

雅居樂在公告中表示,將繼續(xù)全力并有序切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目交付維持集團(tuán)的正常營運(yùn)。

據(jù)悉,2023年,雅居樂在???、陵水、廣州等60個(gè)城市、120個(gè)項(xiàng)目,累計(jì)交付超7.2萬戶;2024年以來,雅居樂也有重慶、廣州、昆明等多個(gè)城市的多個(gè)項(xiàng)目被當(dāng)?shù)刈〗ú块T明確納入“白名單”之中。

而對(duì)于債務(wù)問題,雅居樂方面則表示,正在考慮所有可能的行動(dòng),包括但不限于針對(duì)集團(tuán)境外債務(wù)制定全面?zhèn)鶆?wù)管理解決方案,并將聘請(qǐng)外部財(cái)務(wù)顧問及法律顧問,以協(xié)助本集團(tuán)評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況(作為本次行動(dòng)的部份),尋求可行的境外債務(wù)整體性解決方案。集團(tuán)將適時(shí)積極與境外債權(quán)人就潛在解決方案進(jìn)行溝通。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。