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傳奇生物CAR-T再度牽手諾華擴(kuò)產(chǎn),后者為何愿為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做嫁衣?

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傳奇生物CAR-T再度牽手諾華擴(kuò)產(chǎn),后者為何愿為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做嫁衣?

強(qiáng)生/傳奇尋求更大產(chǎn)能的原因在于,一方面,CAR-T供應(yīng)幾乎是這一領(lǐng)域所有公司的共同瓶頸。另一方面,Carvykti正在向前線治療推進(jìn),這也意味著需要滿足更大的市場(chǎng)需求。

圖片來(lái)源:界面圖庫(kù)

界面新聞?dòng)浾?| 陳楊

界面新聞編輯 | 謝欣

2023年的全球CAR-T市場(chǎng)中,強(qiáng)生/傳奇的Carvykti銷售額大漲273%,達(dá)到約5億美元,諾華的Kymria則連續(xù)兩年走低,成為唯一營(yíng)收下滑的同類產(chǎn)品。而當(dāng)下,這兩者之間的合作正在進(jìn)一步擴(kuò)大。

4月1日,傳奇生物母公司金斯瑞生物發(fā)布公告稱,傳奇生物全資子公司傳奇生物美國(guó)公司、強(qiáng)生旗下的楊森制藥與諾華簽訂了BCMA CAR-T產(chǎn)品的主要生產(chǎn)和供應(yīng)服務(wù)協(xié)議。

根據(jù)該協(xié)議,諾華將為前兩者提供Cilta-cel(西達(dá)基奧侖賽,商品名:Carvykti)的臨床和商業(yè)供應(yīng)CMO(合同生產(chǎn))服務(wù),以補(bǔ)充前兩者的生產(chǎn)能力。該協(xié)議自今年3月27日起生效,初始期限至2029年12月31日,除非提前終止。

而在此前,強(qiáng)生/傳奇已在2023年4月與諾華簽訂過(guò)CMO協(xié)議。當(dāng)年3月,因?yàn)楣?yīng)問(wèn)題,楊森曾決定暫停在英國(guó)推進(jìn)Cilta-cel上市。不過(guò)當(dāng)時(shí),雙方協(xié)議針對(duì)的是Carvykti在中國(guó)境外臨床試驗(yàn)的供應(yīng),協(xié)議自2023年4月12日起生效,有效期三年。因此,從服務(wù)范圍和協(xié)議時(shí)限上看,強(qiáng)生/傳奇與諾華的合作都更進(jìn)了一步。

實(shí)際上,強(qiáng)生/傳奇尋求更大產(chǎn)能的原因在于,一方面,CAR-T供應(yīng)幾乎是這一領(lǐng)域所有公司的共同瓶頸。另一方面,Carvykti正在向前線治療推進(jìn),這也意味著需要滿足更大的市場(chǎng)需求。

2022年2月,Carvykti在美獲批,成為全球范圍內(nèi)第7款上市、第2款靶向BCMA的CAR-T產(chǎn)品,也是首款成功出海的國(guó)產(chǎn)細(xì)胞治療產(chǎn)品。該療法用于5線治療復(fù)發(fā)/難治性多發(fā)性骨髓瘤(r/r MM)患者。其最早由傳奇生物研發(fā),2017年12月,傳奇生物牽手強(qiáng)生旗下的楊森公司,共同推進(jìn)該療法的臨床開(kāi)發(fā)和商業(yè)化。

諾華同樣是CAR-T領(lǐng)域的老玩家。2017年8月,Kymria在美獲批,成為全球首款CAR-T產(chǎn)品。該療法靶向CD19,丁香園Insight數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,目前其適應(yīng)證包括B細(xì)胞急性淋巴細(xì)胞白血病、彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤、濾泡性淋巴瘤。

不過(guò)隨后,諾華、BMS、強(qiáng)生/傳奇等多家公司的CAR-T療法都未能避開(kāi)產(chǎn)能限制。因?yàn)楫?dāng)下的CAR-T產(chǎn)品均為自體CAR-T。不像PD-1等生物制品起始原料相同,以放大實(shí)現(xiàn)大批量商業(yè)化生產(chǎn),可以“藥等患者”,CAR-T藥物的生產(chǎn)工藝為小批量、多批次,只能“患者等藥”。而作為末線治療藥物,適用患者能等待的時(shí)間通常也非常有限。

這一過(guò)程中,將特定CAR基因轉(zhuǎn)導(dǎo)進(jìn)T細(xì)胞的病毒載體是整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵材料和成本大項(xiàng)。據(jù)Fierce Pharma的報(bào)道,傳奇生物首席執(zhí)行官黃穎曾分析了Carvykti供應(yīng)受限的兩個(gè)因素,一是全行業(yè)的慢病毒載體短缺(industrywide shortage of lentiviral vectors);二是設(shè)計(jì)和培養(yǎng)治療性T細(xì)胞的能力或槽位受限。

對(duì)此,強(qiáng)生/傳奇一方面決定內(nèi)部生產(chǎn)病毒載體,而非從外部CDMO(合同研發(fā)生產(chǎn)組織)采購(gòu),該部分目前由楊森疫苗部門管理。同時(shí),其也在大力擴(kuò)產(chǎn)。傳奇生物年報(bào)顯示,自2023年初以來(lái),Carvykti產(chǎn)能擴(kuò)張了100%,預(yù)計(jì)到2025年底將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能10000劑的目標(biāo)。

據(jù)Fierce Pharma的報(bào)道,黃穎介紹,2024年1月,強(qiáng)生/傳奇在比利時(shí)根特的新工廠已生產(chǎn)了首批用于臨床的Carvykti,預(yù)計(jì)將于今年下半年開(kāi)始商業(yè)生產(chǎn)。此外,位于比利時(shí)的第二家工廠預(yù)計(jì)將于今年年底完成建設(shè)。兩家公司還將在今年向美國(guó)食藥監(jiān)局(FDA)申請(qǐng)兩次增加新澤西州工廠的產(chǎn)能。

2023年10月,強(qiáng)生的研發(fā)主管約翰·里德(John Reed)博士也曾在電話會(huì)議上表示,一家位于荷蘭的強(qiáng)生工廠預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn),以支持Carvykti的慢病毒成分。

另外,Carvykti的提線申請(qǐng)也已獲得進(jìn)展。今年2月,歐洲藥品管理局(EMA)人用藥品委員會(huì)(CHMP)建議批準(zhǔn)擴(kuò)大該療法適應(yīng)證,以納入r/r MM的二線治療。半個(gè)月后,這一提線申請(qǐng)也獲得FDA腫瘤藥物咨詢委員會(huì)(ODAC)的全票支持,F(xiàn)DA對(duì)該申請(qǐng)做出決定的時(shí)間在今年4月5日。

在本次ODAC會(huì)議同日,BMS的Abecma提線用于r/r MM的三線治療申請(qǐng)也獲得支持。該療法同樣靶向BCMA,2021年3月在美國(guó)獲批,適應(yīng)證與Carvykti相同。盡管更早獲批,但其銷售額已被Carvykti反超。2023年,Abecma銷售4.72億美元,同比增長(zhǎng)21.65%。

而對(duì)于諾華來(lái)說(shuō),Kymria銷量不佳時(shí),幫強(qiáng)生/傳奇做CMO也能合理利用公司產(chǎn)能。此外,2023年11月,傳奇和諾華也達(dá)成了管線上的BD交易,其與諾華就傳奇生物特定靶向DLL3的CAR-T療法簽訂獨(dú)家全球許可協(xié)議,包括其自體CAR-T細(xì)胞療法候選藥物L(fēng)B2102(NCT05680922)。LB2102將是諾華首次將T-Charge生產(chǎn)平臺(tái)應(yīng)用于靶向?qū)嶓w瘤的細(xì)胞療法候選藥物,也可見(jiàn)諾華在CAR-T上重回實(shí)體瘤。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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傳奇生物CAR-T再度牽手諾華擴(kuò)產(chǎn),后者為何愿為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做嫁衣?

強(qiáng)生/傳奇尋求更大產(chǎn)能的原因在于,一方面,CAR-T供應(yīng)幾乎是這一領(lǐng)域所有公司的共同瓶頸。另一方面,Carvykti正在向前線治療推進(jìn),這也意味著需要滿足更大的市場(chǎng)需求。

圖片來(lái)源:界面圖庫(kù)

界面新聞?dòng)浾?| 陳楊

界面新聞編輯 | 謝欣

2023年的全球CAR-T市場(chǎng)中,強(qiáng)生/傳奇的Carvykti銷售額大漲273%,達(dá)到約5億美元,諾華的Kymria則連續(xù)兩年走低,成為唯一營(yíng)收下滑的同類產(chǎn)品。而當(dāng)下,這兩者之間的合作正在進(jìn)一步擴(kuò)大。

4月1日,傳奇生物母公司金斯瑞生物發(fā)布公告稱,傳奇生物全資子公司傳奇生物美國(guó)公司、強(qiáng)生旗下的楊森制藥與諾華簽訂了BCMA CAR-T產(chǎn)品的主要生產(chǎn)和供應(yīng)服務(wù)協(xié)議。

根據(jù)該協(xié)議,諾華將為前兩者提供Cilta-cel(西達(dá)基奧侖賽,商品名:Carvykti)的臨床和商業(yè)供應(yīng)CMO(合同生產(chǎn))服務(wù),以補(bǔ)充前兩者的生產(chǎn)能力。該協(xié)議自今年3月27日起生效,初始期限至2029年12月31日,除非提前終止。

而在此前,強(qiáng)生/傳奇已在2023年4月與諾華簽訂過(guò)CMO協(xié)議。當(dāng)年3月,因?yàn)楣?yīng)問(wèn)題,楊森曾決定暫停在英國(guó)推進(jìn)Cilta-cel上市。不過(guò)當(dāng)時(shí),雙方協(xié)議針對(duì)的是Carvykti在中國(guó)境外臨床試驗(yàn)的供應(yīng),協(xié)議自2023年4月12日起生效,有效期三年。因此,從服務(wù)范圍和協(xié)議時(shí)限上看,強(qiáng)生/傳奇與諾華的合作都更進(jìn)了一步。

實(shí)際上,強(qiáng)生/傳奇尋求更大產(chǎn)能的原因在于,一方面,CAR-T供應(yīng)幾乎是這一領(lǐng)域所有公司的共同瓶頸。另一方面,Carvykti正在向前線治療推進(jìn),這也意味著需要滿足更大的市場(chǎng)需求。

2022年2月,Carvykti在美獲批,成為全球范圍內(nèi)第7款上市、第2款靶向BCMA的CAR-T產(chǎn)品,也是首款成功出海的國(guó)產(chǎn)細(xì)胞治療產(chǎn)品。該療法用于5線治療復(fù)發(fā)/難治性多發(fā)性骨髓瘤(r/r MM)患者。其最早由傳奇生物研發(fā),2017年12月,傳奇生物牽手強(qiáng)生旗下的楊森公司,共同推進(jìn)該療法的臨床開(kāi)發(fā)和商業(yè)化。

諾華同樣是CAR-T領(lǐng)域的老玩家。2017年8月,Kymria在美獲批,成為全球首款CAR-T產(chǎn)品。該療法靶向CD19,丁香園Insight數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,目前其適應(yīng)證包括B細(xì)胞急性淋巴細(xì)胞白血病、彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤、濾泡性淋巴瘤。

不過(guò)隨后,諾華、BMS、強(qiáng)生/傳奇等多家公司的CAR-T療法都未能避開(kāi)產(chǎn)能限制。因?yàn)楫?dāng)下的CAR-T產(chǎn)品均為自體CAR-T。不像PD-1等生物制品起始原料相同,以放大實(shí)現(xiàn)大批量商業(yè)化生產(chǎn),可以“藥等患者”,CAR-T藥物的生產(chǎn)工藝為小批量、多批次,只能“患者等藥”。而作為末線治療藥物,適用患者能等待的時(shí)間通常也非常有限。

這一過(guò)程中,將特定CAR基因轉(zhuǎn)導(dǎo)進(jìn)T細(xì)胞的病毒載體是整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵材料和成本大項(xiàng)。據(jù)Fierce Pharma的報(bào)道,傳奇生物首席執(zhí)行官黃穎曾分析了Carvykti供應(yīng)受限的兩個(gè)因素,一是全行業(yè)的慢病毒載體短缺(industrywide shortage of lentiviral vectors);二是設(shè)計(jì)和培養(yǎng)治療性T細(xì)胞的能力或槽位受限。

對(duì)此,強(qiáng)生/傳奇一方面決定內(nèi)部生產(chǎn)病毒載體,而非從外部CDMO(合同研發(fā)生產(chǎn)組織)采購(gòu),該部分目前由楊森疫苗部門管理。同時(shí),其也在大力擴(kuò)產(chǎn)。傳奇生物年報(bào)顯示,自2023年初以來(lái),Carvykti產(chǎn)能擴(kuò)張了100%,預(yù)計(jì)到2025年底將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能10000劑的目標(biāo)。

據(jù)Fierce Pharma的報(bào)道,黃穎介紹,2024年1月,強(qiáng)生/傳奇在比利時(shí)根特的新工廠已生產(chǎn)了首批用于臨床的Carvykti,預(yù)計(jì)將于今年下半年開(kāi)始商業(yè)生產(chǎn)。此外,位于比利時(shí)的第二家工廠預(yù)計(jì)將于今年年底完成建設(shè)。兩家公司還將在今年向美國(guó)食藥監(jiān)局(FDA)申請(qǐng)兩次增加新澤西州工廠的產(chǎn)能。

2023年10月,強(qiáng)生的研發(fā)主管約翰·里德(John Reed)博士也曾在電話會(huì)議上表示,一家位于荷蘭的強(qiáng)生工廠預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn),以支持Carvykti的慢病毒成分。

另外,Carvykti的提線申請(qǐng)也已獲得進(jìn)展。今年2月,歐洲藥品管理局(EMA)人用藥品委員會(huì)(CHMP)建議批準(zhǔn)擴(kuò)大該療法適應(yīng)證,以納入r/r MM的二線治療。半個(gè)月后,這一提線申請(qǐng)也獲得FDA腫瘤藥物咨詢委員會(huì)(ODAC)的全票支持,F(xiàn)DA對(duì)該申請(qǐng)做出決定的時(shí)間在今年4月5日。

在本次ODAC會(huì)議同日,BMS的Abecma提線用于r/r MM的三線治療申請(qǐng)也獲得支持。該療法同樣靶向BCMA,2021年3月在美國(guó)獲批,適應(yīng)證與Carvykti相同。盡管更早獲批,但其銷售額已被Carvykti反超。2023年,Abecma銷售4.72億美元,同比增長(zhǎng)21.65%。

而對(duì)于諾華來(lái)說(shuō),Kymria銷量不佳時(shí),幫強(qiáng)生/傳奇做CMO也能合理利用公司產(chǎn)能。此外,2023年11月,傳奇和諾華也達(dá)成了管線上的BD交易,其與諾華就傳奇生物特定靶向DLL3的CAR-T療法簽訂獨(dú)家全球許可協(xié)議,包括其自體CAR-T細(xì)胞療法候選藥物L(fēng)B2102(NCT05680922)。LB2102將是諾華首次將T-Charge生產(chǎn)平臺(tái)應(yīng)用于靶向?qū)嶓w瘤的細(xì)胞療法候選藥物,也可見(jiàn)諾華在CAR-T上重回實(shí)體瘤。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。