文 | 聚美麗 文 靜
“向下扎根，破局方向之一就在線下?！?、“實(shí)體渠道在回暖，可以去線下找增量。”......開(kāi)年以來(lái)，聚美麗不止一次從諸多業(yè)內(nèi)人士口中聽(tīng)到類似的話。
實(shí)體回暖的確是事實(shí)，從線下美妝零售商2023年度業(yè)績(jī)中也能看到，一些美妝零售商迎來(lái)了“春天”，如和絲芙蘭比肩的Ulta Beauty爆賣800億、道格拉斯同比增長(zhǎng)12.1%。另外，屈臣氏最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其業(yè)績(jī)呈雙增。
在今日(3月21日)，屈臣氏母公司長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)和”)公布了截止2023年12月31日的年度業(yè)績(jī)。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，長(zhǎng)和在2023財(cái)年的收益總額為4615.58億港幣(約合人民幣4248.96億)；EBITDA(注：稅息折舊攤銷前利潤(rùn))總額為1273.09億港幣(約合人民幣1171.97億)；EBIT(注：息稅前利潤(rùn))總額為62.77億港幣(約合人民幣57.78億)。
△圖源：長(zhǎng)和年度業(yè)績(jī)報(bào)告
屈臣氏全球業(yè)績(jī)雙增，中國(guó)市場(chǎng)仍下滑
在長(zhǎng)和的業(yè)務(wù)體系中，由屈臣氏集團(tuán)旗下公司組成的零售部門占有重要地位。從最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，保健及美容產(chǎn)品部分占長(zhǎng)江和記零售部門營(yíng)收87%。
具體來(lái)看，2023財(cái)年屈臣氏集團(tuán)在全球范圍的營(yíng)收為1833.44億港幣(約合人民幣1687.82億)，較2022年同比增長(zhǎng)8%；EBITDA(注：稅息折舊攤銷前利潤(rùn))為162.26億港幣(約合人民幣149.37億)，同比增長(zhǎng)13%；EBIT(注：息稅前利潤(rùn))為128.88億港幣(約合人民幣118.64億)同比增長(zhǎng)17%。
△圖源：長(zhǎng)和年度業(yè)績(jī)報(bào)告
結(jié)合2019-2022的業(yè)績(jī)來(lái)看，屈臣氏受疫情影響2020年大幅下降，在2021年有所恢復(fù)，2022年又有所回落，基本與2019年業(yè)績(jī)持平。
而從剛剛公布的2023財(cái)年年度業(yè)績(jī)報(bào)告中可以看到，本財(cái)年收益總額達(dá)到了近五年最高的1833.44億港幣(約合人民幣1687.82億)，可以說(shuō)，屈臣氏走出了疫情的陰霾，正在穩(wěn)步發(fā)展中。但屈臣氏中國(guó)的業(yè)績(jī)卻不容樂(lè)觀。
在中國(guó)市場(chǎng)上，屈臣氏集團(tuán)保健及美容產(chǎn)品的全年收益總額為164.53億港幣(約合人民幣151.45億)，同比下滑6%；EBITDA(注：稅息折舊攤銷前利潤(rùn))為10.42億港幣(約合人民幣9.59億)，同比下滑4%；EBIT(注：息稅前利潤(rùn))為3.48億港幣(約合人民幣3.20億)，同比增長(zhǎng)33%；店鋪數(shù)目為3840家；同比店鋪銷售額增長(zhǎng)1.8%。
結(jié)合近5年屈臣氏中國(guó)市場(chǎng)業(yè)績(jī)來(lái)看，屈臣氏集團(tuán)保健及美容產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)上的發(fā)展多是下滑態(tài)勢(shì)，門店數(shù)量上在今年有微增，但仍未扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)局面。
值得注意的是，結(jié)合同為港系美妝零售商的莎莎國(guó)際、卓悅控股近期業(yè)績(jī)來(lái)看，港系美妝連鎖在走出疫情后，處境不盡相同。
據(jù)莎莎國(guó)際公布的截至2023年9月30日止六個(gè)月中期業(yè)績(jī)及2023年10月1日至11月12日的營(yíng)運(yùn)最新情況來(lái)看，莎莎國(guó)際2024財(cái)年中期營(yíng)業(yè)額為21.44億港元(約合人民幣19.74億元)，同比增長(zhǎng)38.31%。
對(duì)此業(yè)績(jī)表現(xiàn)，莎莎國(guó)際表示主要由于恢復(fù)通關(guān)后，旅客重訪主要業(yè)務(wù)市場(chǎng)港澳特區(qū)，抵消了中國(guó)內(nèi)地及東南亞的經(jīng)濟(jì)困局帶來(lái)的影響。
雖然，屈臣氏、莎莎國(guó)際等熬過(guò)疫情寒冬，迎來(lái)春天，但是，同為港系美妝連鎖的卓悅控股、萬(wàn)寧等的發(fā)展卻不盡如人意。
據(jù)卓悅控股公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年其營(yíng)業(yè)額為7120.60萬(wàn)港元(約合人民幣6554.87萬(wàn)元)，同比下滑41.4%；期內(nèi)股東應(yīng)占溢利為4865.8萬(wàn)港元(約合人民幣4479.21萬(wàn)元)，同比下滑80.73%。
此外，卓悅控股還在2023年陷入“賣樓”、“賣股”困境（詳見(jiàn)：莎莎回暖、卓悅雙降，港系美妝連鎖的“危”與“機(jī)”）
現(xiàn)今，港系美妝連鎖境遇大不相同，除屈臣氏、莎莎國(guó)際在疫情后“扭轉(zhuǎn)困境”，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)之外，卓悅控股、萬(wàn)寧還在困境中苦苦掙扎，尋求業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的機(jī)會(huì)，另外，屈臣氏中國(guó)的發(fā)展仍不理想。
冰火兩重天：Ulta爆賣800億、絲芙蘭遇“中年危機(jī)”
除了港系美妝零售商上演“冰火兩重天”之外，在國(guó)際市場(chǎng)中，絲芙蘭、Ulta Beauty、道格拉斯集團(tuán)等外資美妝零售商也有著不同的發(fā)展，其中，背靠LVMH集團(tuán)、曾經(jīng)的全球美容領(lǐng)導(dǎo)者的地位絲芙蘭似乎也遇到了“中年危機(jī)”。
近日(3月19日)，絲芙蘭韓國(guó)公司宣布，將于5月6日起分階段退出韓國(guó)市場(chǎng)。聚美麗了解到，在韓國(guó)市場(chǎng)，絲芙蘭面對(duì)歐利芙洋等韓國(guó)本土品牌的競(jìng)爭(zhēng)，銷售額持續(xù)疲軟，在2021年和2022年分別凈虧損148億和202億韓元。
△圖源：絲芙蘭韓國(guó)官網(wǎng)截圖
事實(shí)上，自疫情以來(lái)，這一與Ulta Beauty并列市場(chǎng)份額最高的國(guó)際美妝零售商就面臨著“中年危機(jī)”，或在地區(qū)黯然閉店，或撤離某市場(chǎng)。
據(jù)聚美麗不完全統(tǒng)計(jì)，絲芙蘭在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、俄羅斯等都有“撤退”之跡。
就連在中國(guó)市場(chǎng)，其發(fā)展也并不理想，之前絲芙蘭在中國(guó)的發(fā)展可謂如日中天，在中國(guó)高端美妝店里沒(méi)有對(duì)手，但如今整體營(yíng)收明顯放緩。
LVMH集團(tuán)(路威酩軒)在最新公布的2023年業(yè)績(jī)報(bào)告中表示：“絲芙蘭在財(cái)報(bào)上的表現(xiàn)亮眼，在銷售額和利潤(rùn)方面又實(shí)現(xiàn)了歷史性的一年，在北美、歐洲和中東的勢(shì)頭尤其強(qiáng)勁?！暗珜?duì)于中國(guó)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻未曾提及。
據(jù)悉，2023年1月，絲芙蘭關(guān)閉了營(yíng)業(yè)三年的天貓海外旗艦店，原因系跨境渠道策略調(diào)整。
與此同時(shí)，今年1月19日，絲芙蘭大中華區(qū)總經(jīng)理陳冰宣布因?yàn)閭€(gè)人原因正式離任。高管的變動(dòng)或許是絲芙蘭想通過(guò)內(nèi)部變革來(lái)推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展。
一半是海水，一半是火焰。與“失意”的絲芙蘭不同的是，道格拉斯和Ulta Beauty都有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2023年道格拉斯銷售額為41 億歐元(約合人民幣322.71億)，同比增長(zhǎng) 12.1%。銷售額全渠道持續(xù)增長(zhǎng)，商店銷售額(凈額)和電子商務(wù)銷售額(凈額)分別增長(zhǎng) 了13.0%和 10.3%。
另外，2023財(cái)年Ulta Beauty的凈銷售額則為112.07億美元(約合人民幣806.8億)，同比增長(zhǎng)5.7%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為16.78億美元(約合人民幣121.8億)，占總凈銷售額的15.0%。
值得注意的是，化妝品部門與護(hù)膚品部門是Ulta Beauty的營(yíng)收主力軍，分別占總凈銷售額的41%和19%。
此外，據(jù)財(cái)報(bào)顯示，Ulta Beauty在2023財(cái)年共計(jì)新開(kāi)設(shè)30家門店。道格拉斯集團(tuán)也表示，在2024財(cái)年，計(jì)劃在歐洲開(kāi)設(shè)200 多家商店，并對(duì)旗下400 多家商店進(jìn)行升級(jí)或翻新 。
可見(jiàn)，Ulta Beauty和道格拉斯集團(tuán)的線下美妝銷售業(yè)務(wù)正在持續(xù)擴(kuò)張，穩(wěn)步發(fā)展中。而絲芙蘭、卓悅控股、萬(wàn)寧等美妝零售商則“面臨困境”。
可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，美妝零售商的洗牌速度也會(huì)加速，在實(shí)體渠道回暖的當(dāng)下，要想繼續(xù)留在牌桌上，美妝零售商們必須持續(xù)打造自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力和自我造血能力，與時(shí)俱進(jìn)地滿足市場(chǎng)、消費(fèi)端的需求，只有“適者才能生存”。
消息來(lái)源：長(zhǎng)和年度業(yè)績(jī)報(bào)告