文 | 聚美麗 文 靜
“向下扎根，破局方向之一就在線下?！?、“實(shí)體渠道在回暖，可以去線下找增量?！?.....開年以來，聚美麗不止一次從諸多業(yè)內(nèi)人士口中聽到類似的話。
實(shí)體回暖的確是事實(shí)，從線下美妝零售商2023年度業(yè)績中也能看到，一些美妝零售商迎來了“春天”，如和絲芙蘭比肩的Ulta Beauty爆賣800億、道格拉斯同比增長12.1%。另外，屈臣氏最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其業(yè)績呈雙增。
在今日(3月21日)，屈臣氏母公司長江和記實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“長和”)公布了截止2023年12月31日的年度業(yè)績。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，長和在2023財(cái)年的收益總額為4615.58億港幣(約合人民幣4248.96億)；EBITDA(注：稅息折舊攤銷前利潤)總額為1273.09億港幣(約合人民幣1171.97億)；EBIT(注：息稅前利潤)總額為62.77億港幣(約合人民幣57.78億)。
△圖源：長和年度業(yè)績報(bào)告
屈臣氏全球業(yè)績雙增，中國市場仍下滑
在長和的業(yè)務(wù)體系中，由屈臣氏集團(tuán)旗下公司組成的零售部門占有重要地位。從最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，保健及美容產(chǎn)品部分占長江和記零售部門營收87%。
具體來看，2023財(cái)年屈臣氏集團(tuán)在全球范圍的營收為1833.44億港幣(約合人民幣1687.82億)，較2022年同比增長8%；EBITDA(注：稅息折舊攤銷前利潤)為162.26億港幣(約合人民幣149.37億)，同比增長13%；EBIT(注：息稅前利潤)為128.88億港幣(約合人民幣118.64億)同比增長17%。
△圖源：長和年度業(yè)績報(bào)告
結(jié)合2019-2022的業(yè)績來看，屈臣氏受疫情影響2020年大幅下降，在2021年有所恢復(fù)，2022年又有所回落，基本與2019年業(yè)績持平。
而從剛剛公布的2023財(cái)年年度業(yè)績報(bào)告中可以看到，本財(cái)年收益總額達(dá)到了近五年最高的1833.44億港幣(約合人民幣1687.82億)，可以說，屈臣氏走出了疫情的陰霾，正在穩(wěn)步發(fā)展中。但屈臣氏中國的業(yè)績卻不容樂觀。
在中國市場上，屈臣氏集團(tuán)保健及美容產(chǎn)品的全年收益總額為164.53億港幣(約合人民幣151.45億)，同比下滑6%；EBITDA(注：稅息折舊攤銷前利潤)為10.42億港幣(約合人民幣9.59億)，同比下滑4%；EBIT(注：息稅前利潤)為3.48億港幣(約合人民幣3.20億)，同比增長33%；店鋪數(shù)目為3840家；同比店鋪銷售額增長1.8%。
結(jié)合近5年屈臣氏中國市場業(yè)績來看，屈臣氏集團(tuán)保健及美容產(chǎn)品在中國市場上的發(fā)展多是下滑態(tài)勢，門店數(shù)量上在今年有微增，但仍未扭轉(zhuǎn)頹勢局面。
值得注意的是，結(jié)合同為港系美妝零售商的莎莎國際、卓悅控股近期業(yè)績來看，港系美妝連鎖在走出疫情后，處境不盡相同。
據(jù)莎莎國際公布的截至2023年9月30日止六個(gè)月中期業(yè)績及2023年10月1日至11月12日的營運(yùn)最新情況來看，莎莎國際2024財(cái)年中期營業(yè)額為21.44億港元(約合人民幣19.74億元)，同比增長38.31%。
對此業(yè)績表現(xiàn)，莎莎國際表示主要由于恢復(fù)通關(guān)后，旅客重訪主要業(yè)務(wù)市場港澳特區(qū)，抵消了中國內(nèi)地及東南亞的經(jīng)濟(jì)困局帶來的影響。
雖然，屈臣氏、莎莎國際等熬過疫情寒冬，迎來春天，但是，同為港系美妝連鎖的卓悅控股、萬寧等的發(fā)展卻不盡如人意。
據(jù)卓悅控股公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年其營業(yè)額為7120.60萬港元(約合人民幣6554.87萬元)，同比下滑41.4%；期內(nèi)股東應(yīng)占溢利為4865.8萬港元(約合人民幣4479.21萬元)，同比下滑80.73%。
此外，卓悅控股還在2023年陷入“賣樓”、“賣股”困境（詳見：莎莎回暖、卓悅雙降，港系美妝連鎖的“?！迸c“機(jī)”）
現(xiàn)今，港系美妝連鎖境遇大不相同，除屈臣氏、莎莎國際在疫情后“扭轉(zhuǎn)困境”，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績增長之外，卓悅控股、萬寧還在困境中苦苦掙扎，尋求業(yè)績增長的機(jī)會(huì)，另外，屈臣氏中國的發(fā)展仍不理想。
冰火兩重天：Ulta爆賣800億、絲芙蘭遇“中年危機(jī)”
除了港系美妝零售商上演“冰火兩重天”之外，在國際市場中，絲芙蘭、Ulta Beauty、道格拉斯集團(tuán)等外資美妝零售商也有著不同的發(fā)展，其中，背靠LVMH集團(tuán)、曾經(jīng)的全球美容領(lǐng)導(dǎo)者的地位絲芙蘭似乎也遇到了“中年危機(jī)”。
近日(3月19日)，絲芙蘭韓國公司宣布，將于5月6日起分階段退出韓國市場。聚美麗了解到，在韓國市場，絲芙蘭面對歐利芙洋等韓國本土品牌的競爭，銷售額持續(xù)疲軟，在2021年和2022年分別凈虧損148億和202億韓元。
△圖源：絲芙蘭韓國官網(wǎng)截圖
事實(shí)上，自疫情以來，這一與Ulta Beauty并列市場份額最高的國際美妝零售商就面臨著“中年危機(jī)”，或在地區(qū)黯然閉店，或撤離某市場。
據(jù)聚美麗不完全統(tǒng)計(jì)，絲芙蘭在日本、韓國、中國臺(tái)灣、俄羅斯等都有“撤退”之跡。
就連在中國市場，其發(fā)展也并不理想，之前絲芙蘭在中國的發(fā)展可謂如日中天，在中國高端美妝店里沒有對手，但如今整體營收明顯放緩。
LVMH集團(tuán)(路威酩軒)在最新公布的2023年業(yè)績報(bào)告中表示：“絲芙蘭在財(cái)報(bào)上的表現(xiàn)亮眼，在銷售額和利潤方面又實(shí)現(xiàn)了歷史性的一年，在北美、歐洲和中東的勢頭尤其強(qiáng)勁?！暗珜τ谥袊臉I(yè)績表現(xiàn)卻未曾提及。
據(jù)悉，2023年1月，絲芙蘭關(guān)閉了營業(yè)三年的天貓海外旗艦店，原因系跨境渠道策略調(diào)整。
與此同時(shí)，今年1月19日，絲芙蘭大中華區(qū)總經(jīng)理陳冰宣布因?yàn)閭€(gè)人原因正式離任。高管的變動(dòng)或許是絲芙蘭想通過內(nèi)部變革來推動(dòng)中國市場的發(fā)展。
一半是海水，一半是火焰。與“失意”的絲芙蘭不同的是，道格拉斯和Ulta Beauty都有不錯(cuò)的業(yè)績表現(xiàn)。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2023年道格拉斯銷售額為41 億歐元(約合人民幣322.71億)，同比增長 12.1%。銷售額全渠道持續(xù)增長，商店銷售額(凈額)和電子商務(wù)銷售額(凈額)分別增長 了13.0%和 10.3%。
另外，2023財(cái)年Ulta Beauty的凈銷售額則為112.07億美元(約合人民幣806.8億)，同比增長5.7%；營業(yè)利潤為16.78億美元(約合人民幣121.8億)，占總凈銷售額的15.0%。
值得注意的是，化妝品部門與護(hù)膚品部門是Ulta Beauty的營收主力軍，分別占總凈銷售額的41%和19%。
此外，據(jù)財(cái)報(bào)顯示，Ulta Beauty在2023財(cái)年共計(jì)新開設(shè)30家門店。道格拉斯集團(tuán)也表示，在2024財(cái)年，計(jì)劃在歐洲開設(shè)200 多家商店，并對旗下400 多家商店進(jìn)行升級(jí)或翻新 。
可見，Ulta Beauty和道格拉斯集團(tuán)的線下美妝銷售業(yè)務(wù)正在持續(xù)擴(kuò)張，穩(wěn)步發(fā)展中。而絲芙蘭、卓悅控股、萬寧等美妝零售商則“面臨困境”。
可以預(yù)見的是，隨著市場競爭的加劇，美妝零售商的洗牌速度也會(huì)加速，在實(shí)體渠道回暖的當(dāng)下，要想繼續(xù)留在牌桌上，美妝零售商們必須持續(xù)打造自己的核心競爭力和自我造血能力，與時(shí)俱進(jìn)地滿足市場、消費(fèi)端的需求，只有“適者才能生存”。
消息來源：長和年度業(yè)績報(bào)告