2024年2月29日,芯片電子板塊開盤活躍。截至9時50分,半導(dǎo)體設(shè)備ETF(561980)放量飆漲4.13%,自2月5日近期低點以來漲18.69%;成分股華亞智能漲停、上海新陽、晶瑞電材、中微公司、正帆科技均漲超6%居前。
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中央財經(jīng)委員會第四次會議強調(diào),推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新,以及有效降低物流成本。分析指出,與通用設(shè)備不同,專用設(shè)備例如半導(dǎo)體設(shè)備等多依賴新技術(shù)突破,技術(shù)進(jìn)步往往會帶來新一輪設(shè)備的更新替換需求,尤其是先進(jìn)產(chǎn)能,同時設(shè)備的更新迭代也會推動下游行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,故從推動技術(shù)進(jìn)步的角度出發(fā),若有專項設(shè)備采購的補貼,類似于機床的增值稅減免等措施,有望帶動專用設(shè)備新一輪需求增長,催生對先進(jìn)產(chǎn)能的需求,推動下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。半導(dǎo)體資本開支投資額巨大、國內(nèi)發(fā)展尚未完全成熟,對政策依賴度較高,相關(guān)政策的出臺影響更大。