文 | 巨潮 謝澤鋒
編輯 | 楊旭然
一家汽車零部件公司的更名，不經(jīng)意間勾勒出了李書福和吉利在汽車全產(chǎn)業(yè)鏈上的規(guī)劃。
1月初，寧波遠(yuǎn)景汽車零部件有限公司更名為浙江吉利汽車備件有限公司，同時還增加了汽車配件批發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)銷售以及新能源汽車銷售等新業(yè)務(wù)。
大型整車廠布局零配件屬于情理之中的事情，但直接以集團(tuán)名字命名，顯示出吉利對零部件——或者說汽車供應(yīng)鏈的重視程度。
零部件是汽車的根基。按照專業(yè)化分工，汽車零部件產(chǎn)值約占整車產(chǎn)值的50%-70%，可以直接決定汽車行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和規(guī)模。
但由于歷史原因，長期以來中國汽車產(chǎn)業(yè)和零部件產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重不對等。我國已經(jīng)連續(xù)14年問鼎全球汽車產(chǎn)銷第一大國，2023年即將首次位居汽車出口全球第一，但零部件產(chǎn)業(yè)卻長期孱弱。
對比來看，發(fā)達(dá)國家的汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和整車比較往往能夠達(dá)到1.7:1，而我國只有1.1:1（2018年前數(shù)據(jù)）。隨著汽車產(chǎn)業(yè)從燃油車向新能源汽車過渡，中國動力電池等部件企業(yè)開始快速崛起，如寧德時代已躋身《2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜》第五名。
智能化、電動化時代，車企與供應(yīng)鏈之間傳統(tǒng)的“整零關(guān)系”被打破，產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合模式逐步演化為扁平高效的網(wǎng)狀生態(tài)圈，這是全球汽車工業(yè)的歷史級大事。
吉利子公司更名動作的實質(zhì)，是這家大型汽車集團(tuán)適應(yīng)環(huán)境變化的一次關(guān)鍵轉(zhuǎn)舵。如同看似平靜的海面之下，翻騰著變革的暗涌。
01 重塑
如今零部件企業(yè)和整車企業(yè)之間的邊界正變得模糊。小米、蔚來、小鵬、零跑等新勢力都在強(qiáng)調(diào)“全棧自研”，車企之間的競爭已經(jīng)擴(kuò)容到零部件的比拼。
如今新能源汽車已是毫無爭議的大勢所趨，曾經(jīng)很多人認(rèn)為“跨界者”并無優(yōu)勢，但如今手機(jī)廠商在ICT領(lǐng)域的優(yōu)勢——特別在智慧座艙、車機(jī)系統(tǒng)、智能駕駛層面的賦能效果已經(jīng)十分明顯，這是傳統(tǒng)造車廠所無法比擬的。
在很多從業(yè)者眼里，人們每天需要花掉大量時間在各種各樣的汽車空間里，汽車已經(jīng)不單只是一件通行工具，更成為了類似手機(jī)那樣的人機(jī)交互智能設(shè)備，也需要不斷適配各類新功能進(jìn)入到這個使用場景之中。
這意味著，整車廠需要不斷在新的車型中完善各類新功能，過往從OEM、Tier1到Tier2再到Tier3的垂直整合的“塔狀”模式，已經(jīng)無法應(yīng)對產(chǎn)業(yè)的迭代升級，也無法幫助車企迅速抓住消費(fèi)者的需求。
之前的分級供應(yīng)模式中，各個層級的企業(yè)邊界清晰，互不干擾，空調(diào)箱、輪胎，內(nèi)飾等領(lǐng)域，整車廠絕對不會碰。但如今為了滿足自身的品控要求，并且不被供應(yīng)商卡脖子影響交付，整車廠們必須要親自下場。
其中最典型的例證，就是2022年動力電池產(chǎn)能受限，影響了一些整車廠的交付能力，于是整車廠們紛紛效仿比亞迪自造電池。
躍進(jìn)中的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，變化節(jié)奏越來越快，重塑整零關(guān)系對于車企來說迫在眉睫，智能汽車的供應(yīng)鏈逐步演化為網(wǎng)狀共生的融合生態(tài)。在這個過程中，整車廠已經(jīng)打破了過往較為清晰的邊界線，涉足各類細(xì)微配件和技術(shù)領(lǐng)域。
可以看到，整車廠和零部件企業(yè)正在進(jìn)入融合共生的“Tier0.5”級合作時代，以求實現(xiàn)快速響應(yīng)，無縫銜接。主機(jī)廠的一款車型還在早期規(guī)劃中，就需要把整個產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商“拉群討論”，探討新技術(shù)的應(yīng)用情況。????
此次吉利更名的這家零部件公司就是一家“曾孫”級的公司，穿越三個級別，用集團(tuán)名字命名，足見吉利對其的重視程度。
另外，此前星創(chuàng)汽車亦更名為吉利汽車零部件產(chǎn)業(yè)有限公司。從這兩家企業(yè)的更名中，可以直接窺見李書福在零部件領(lǐng)域的規(guī)劃想法。
02 陽謀
吉利汽車零部件產(chǎn)業(yè)有限公司和浙江吉利汽車備件有限公司，都隸屬于吉利旗下的吉潤汽車。
這家公司是吉利汽車統(tǒng)一的零部件制造平臺，早在2003年就已經(jīng)成立，其注冊資金高達(dá)7.9億美元，由吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱親自負(fù)責(zé)?！?/p>
吉利控股集團(tuán)本身是一個類似大眾的全球化、多品牌、多層次、多體系的汽車工業(yè)集團(tuán)，這次工商變動雖是吉利汽車集團(tuán)的舉措，但反應(yīng)的是整個吉利控股的謀劃。
2010年收購沃爾沃后，吉利得到了世界級和全球化的研發(fā)、供應(yīng)配套體系，并通過技術(shù)共享，提升了集團(tuán)的研發(fā)實力。如今，吉利在電動化智能化領(lǐng)域的動作讓人眼花繚亂——打造路特斯、極星、極氪、領(lǐng)克等多個品牌，和百度成立集度汽車，和騰訊簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，與富士康建立合資公司，收購魅族，研發(fā)智能座艙系統(tǒng)LYNK Flyme Auto等等。
在李書?！爸悄芗?025”的規(guī)劃中，吉利要實現(xiàn)“一網(wǎng)三體系”?！耙痪W(wǎng)”，是打造一張吉利智能科技生態(tài)網(wǎng)，以e-CMA架構(gòu)、SPA架構(gòu)、SEA浩瀚架構(gòu)三大架構(gòu)為根基，輔以操作系統(tǒng)、芯片、技術(shù)數(shù)據(jù)、衛(wèi)星科技?！叭w系”則指的是智能能源、智能制造和智能服務(wù)三個大框架。
可以看出，這樣龐大的規(guī)劃意味著吉利必然會更加全面地構(gòu)建自身的零部件體系，并力求全棧自研，不被外界任何供給卡脖子。
吉利對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局可以說是全方位，無死角的“軟硬兼施”，且非常愿意花錢。僅在2023年上半年，吉利研發(fā)總投入就同比增長62.8%，至59.1億元。
硬件方面，吉利投資的芯擎科技發(fā)布了國內(nèi)首款車規(guī)級7nm座艙芯片“龍鷹一號”；極氪發(fā)布首款自研的“金磚電池”；銀河L7搭載了雷神電混8848以及神盾電池安全系統(tǒng)；高精度定位芯片模組通過車規(guī)級認(rèn)證等。
軟件方面，領(lǐng)克自研全新智能座艙系統(tǒng)LYNK OS N；領(lǐng)克與魅族研發(fā)智能座艙系統(tǒng)LYNK Flyme Auto；吉利自研銀河N OS系統(tǒng)；極氪高速NZP自主領(lǐng)航輔助系統(tǒng)已實現(xiàn)商業(yè)化落地；借助時空道宇的低軌衛(wèi)星技術(shù)，力求實現(xiàn)像華為手機(jī)那樣的衛(wèi)星通訊；今年還將推出銀河智駕2.0，城市通勤NOA等等。
通過投資、收購、聯(lián)合協(xié)作等多種方式，李書福不斷補(bǔ)齊吉利在電動化和智能化領(lǐng)域的能力，旗下新能源車款的銷量也隨之上漲。
其實早在2015年，李書福就提出過“兩個藍(lán)色吉利行動計劃”，目標(biāo)是到2020年，新能源汽車銷量占吉利整體銷量90%以上，完成從傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的徹底轉(zhuǎn)型。
不過由于彼時時機(jī)并未成熟，該計劃失敗。2021年，“兩個藍(lán)色吉利行動計劃”再度提上日程，新的計劃則是混動和電動雙線并進(jìn)，尤其是成立全新的純電動汽車公司極氪，正面參與智能純電動汽車市場的競爭。
在目前吉利的盤子里，極氪充當(dāng)起轉(zhuǎn)型的重任，2023年累計交付118685輛，同比增長65%;累計交付已超19萬輛，已經(jīng)成為中國市場中傳統(tǒng)車企進(jìn)軍新能源的重要力量。
02 拐點(diǎn)
吉利旗下有相當(dāng)龐大的品牌和產(chǎn)品體系，是中國車企中多品牌戰(zhàn)略的代表。
類似大眾集團(tuán)，吉利控股集團(tuán)旗下?lián)碛屑?、極氪、沃爾沃汽車、路特斯、Smart、倫敦電動汽車等等子公司，吉利汽車集團(tuán)又覆蓋吉利、幾何、領(lǐng)克、睿藍(lán)、寶騰等等品牌。
吉利的戰(zhàn)略打法全面涵蓋了低中高端全價位和全車型，技術(shù)路線也包括了混動、插電、增程式、純電等全路徑，還有押注充換一體賽道的睿藍(lán)，可謂是全方位下注。
在“藍(lán)色吉利”行動綱領(lǐng)的指引下，集團(tuán)旗下各大體系均向新能源加速轉(zhuǎn)型。吉利經(jīng)歷了帝豪EV、小型純電的幾何，如今又推出吉利銀河系列，切入主流大眾市場；領(lǐng)克在EM-P混動技術(shù)的加持下，主攻高端混動細(xì)分市場；而極氪則對標(biāo)特斯拉，競逐中高端市場。
“大力出奇跡”，吉利在2023年累計銷售168萬輛汽車，同比增長約18%；新能源汽車?yán)塾嬩N售487461輛，同比增長48%。
表面看這樣的成績還不錯，但其中新能源汽車的占比僅為29%。而其最重要的對標(biāo)企業(yè)比亞迪在2023年就賣出了302萬輛。也就是說，吉利新能源銷量不到比亞迪的兩成。
不是吉利不夠強(qiáng)大，而是特斯拉、比亞迪們的改革足夠徹底。為了迎接正在到來的新能源汽車時代，兩家早早就進(jìn)行了相匹配的供應(yīng)鏈設(shè)計、研發(fā)、制造等等全流程，這在其他車企看來曾經(jīng)是很大的風(fēng)險。
特斯拉如今已經(jīng)是虎鯨級別的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，但在更早的時期更像是一條“鯰魚”。
秉承“第一性原理”，馬斯克把電動車所涉及的幾乎所有的供應(yīng)鏈、零部件全拆開，重新設(shè)計，重新迭代，以實現(xiàn)降本增效。無論是4680電池、一體化壓鑄還是CTC底盤，都是在傳統(tǒng)燃油車企面前做出了引領(lǐng)性的、顛覆式的創(chuàng)新。
國內(nèi)市場，比亞迪則憑借刀片電池+DM-i超級混動技術(shù)+車規(guī)芯片等全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，成為全球新能源汽車行業(yè)中迅速跑出來的優(yōu)勝者，過去幾年幾乎成功規(guī)避了所有供應(yīng)鏈對產(chǎn)能的限制和壓力。
吉利雖然有相當(dāng)多的資源傾斜在燃油車方面，但在新能源汽車供應(yīng)鏈整合方面，腳步也在加快。早期“浩瀚智能進(jìn)化SEA架構(gòu)”僅研發(fā)成本就超過200億元，基于此成立的極氪，讓吉利在國內(nèi)新能源市場上徹底站穩(wěn)了腳跟。
只是目前的吉利在新能源汽車方面，還沒有達(dá)到燃油車時代自己創(chuàng)造輝煌的高度。在電氣化、智能化重塑汽車江湖的時代，吉利對于燃油車的依仗明顯高于上述兩家重要競爭者。
并且，靠“大而全”押寶成功的概率，最終會導(dǎo)致一定程度的效率問題。燃油車時代，吉利的單車?yán)麧櫾哌_(dá)1萬元，而如今僅有2161元（2023年上半年估算），不足比亞迪的1/3。
對于新能源時代重要的零部件，吉利已經(jīng)在大力度進(jìn)行更加扁平化和高投入的研發(fā)。此次直接將兩家配件公司以吉利命名，是李書福大舉改革零部件布局決心的體現(xiàn)。也許，這將成為吉利發(fā)展歷史上一次意義重大的戰(zhàn)略拐點(diǎn)。