文|氨基觀察
在過(guò)去幾年時(shí)間里，世紀(jì)疫情疊加百年變局，讓我們身處的世界發(fā)生了很大的變化。
在這個(gè)更加動(dòng)蕩不安的世界，不管是小企業(yè)還是大企業(yè)，都在根據(jù)情況的變化，不斷調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。
在國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥領(lǐng)域更是如此，當(dāng)醫(yī)藥大變革碰上創(chuàng)新藥企崛起，作為全球第二大市場(chǎng)的中國(guó)，也正在從全球藥品的“主銷(xiāo)地”向“主產(chǎn)地”和“主創(chuàng)地”轉(zhuǎn)變，如何更好地經(jīng)營(yíng)和開(kāi)發(fā)中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)所有跨國(guó)藥企都是一場(chǎng)全新的考驗(yàn)。
在過(guò)去一年的時(shí)間里，我們也能頻繁看到，不少跨國(guó)大藥企在進(jìn)行著人事變動(dòng)、組織架構(gòu)的調(diào)整，試圖找到一種與中國(guó)創(chuàng)新藥生態(tài)更適配的狀態(tài)。
最新進(jìn)行大調(diào)整的是葛蘭素史克，并定下一個(gè)新目標(biāo)，在2030年力爭(zhēng)躋身中國(guó)跨國(guó)制藥公司前十強(qiáng)。而在2020年，這一目標(biāo)還是中國(guó)區(qū)第一。
短短三年，創(chuàng)新藥世界滄海變桑田。
01 GSK再度戰(zhàn)略調(diào)整
為了更好的應(yīng)對(duì)不斷變化的國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥生態(tài)，海外大藥企的戰(zhàn)略調(diào)整越來(lái)越頻繁。比如大藥企葛蘭素史克，今年以來(lái)便調(diào)整動(dòng)作不斷。
據(jù)“醫(yī)藥代表”消息，近日葛蘭素史克進(jìn)行了一次企業(yè)架構(gòu)重組。從2024年開(kāi)始，GSK將按照產(chǎn)品決策，調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略，重點(diǎn)投資核心產(chǎn)品。
具體來(lái)說(shuō)，改革之后2024年葛蘭素史克將重新組建三個(gè)核心業(yè)務(wù)部門(mén)，分別為疫苗業(yè)務(wù)部、呼吸業(yè)務(wù)部、特藥業(yè)務(wù)部。
其中，葛蘭素史克的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)疫苗業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)人仍然為馮碧霞；而呼吸業(yè)務(wù)部主要產(chǎn)品包括普藥與IL-5單抗美泊利珠單抗，負(fù)責(zé)人為余錦毅。
事實(shí)上，今年1月4日余錦毅剛剛加入GSK中國(guó)，接任副總裁及呼吸業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。而就在9月11日，余錦毅又進(jìn)行了職位調(diào)動(dòng)，開(kāi)始正式擔(dān)任副總裁、特藥業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。眼下余錦毅再次回到了呼吸業(yè)務(wù)部。
另外主要產(chǎn)品覆蓋系統(tǒng)性紅斑狼瘡、乙型肝炎、HIV這三大適應(yīng)癥的特藥部門(mén)，將由葛蘭素史克副總裁、中國(guó)總經(jīng)理齊欣暫時(shí)出任臨時(shí)負(fù)責(zé)人。
值得一提的是，在本月初特藥業(yè)務(wù)部剛剛迎來(lái)人事變動(dòng)。原倍力騰全國(guó)銷(xiāo)售總監(jiān)鄧僑因家庭原因離職，原疫苗事業(yè)部下毛建軍接任，但目前特藥事業(yè)部職位暫時(shí)空出。
在這樣的調(diào)整下，葛蘭素史克計(jì)劃，將在2030年力爭(zhēng)躋身于中國(guó)跨國(guó)制藥公司前十強(qiáng)。
事實(shí)上，對(duì)于葛蘭素史克的這種組織架構(gòu)調(diào)整，也并不完全令人意外。葛蘭素史克中國(guó)的架構(gòu)調(diào)整，也是在跟隨葛蘭素全球的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。2022年，葛蘭素史克將消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)分拆。分拆完成后，GSK業(yè)務(wù)來(lái)源分為特藥、疫苗、普藥三大板塊。
而這樣的組織架構(gòu)變革，能讓葛蘭素史克始終聚焦在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，將拳頭產(chǎn)品的銷(xiāo)售做到極致。這對(duì)眼下的葛蘭素史克，尤為重要。
02 從中國(guó)區(qū)第一到中國(guó)區(qū)十強(qiáng)
不少人或許已經(jīng)遺忘，如今在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售額排不進(jìn)前十名的葛蘭素史克，曾是中國(guó)藥物銷(xiāo)售的頭部玩家。2009年至2012年，葛蘭素史克中國(guó)區(qū)的收入約為39.78億元、48.62億元、55.29億元、69.75億元。
那幾年，葛蘭素史克的整體收入連年下滑，中國(guó)區(qū)收入則連年保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，占其總收入的比例也從14%一路上漲至26%。中國(guó)區(qū)可以說(shuō)是葛蘭素史克全球表現(xiàn)最好的區(qū)域，對(duì)其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)重要性不言而喻。
但是，在2013年葛蘭素史克中國(guó)經(jīng)歷行賄風(fēng)波之后，其在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的刮骨療毒。這也導(dǎo)致2013年之后，葛蘭素史克中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)遭遇重創(chuàng)，營(yíng)收連續(xù)12個(gè)季度下滑。
如今，距離葛蘭素史克的行賄案件已經(jīng)過(guò)去了十年，但其在國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先地位一直未恢復(fù)。
基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的龐大規(guī)模，葛蘭素史克想要重振中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的決心，一直并未改變過(guò)。所以，我們也能看到，近些年來(lái)，葛蘭素史克一直在國(guó)內(nèi)的動(dòng)作頻頻。
早在2020年5月，葛蘭素史克就進(jìn)行過(guò)一次戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整。當(dāng)時(shí)，葛蘭素史克將創(chuàng)新產(chǎn)品事業(yè)部和經(jīng)典事業(yè)部進(jìn)行了合并，中國(guó)區(qū)呼吸團(tuán)隊(duì)則劃分為南北兩個(gè)區(qū)域管理。這一戰(zhàn)略調(diào)整，意在鞏固其在呼吸、疫苗、特藥領(lǐng)域的核心領(lǐng)導(dǎo)地位。
當(dāng)時(shí)，葛蘭素史克給自己定下的目標(biāo)是：在2030年實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額達(dá)到30億英鎊，成為中國(guó)排名第一的跨國(guó)藥企。
不過(guò)，面對(duì)近年來(lái)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)的巨變，葛蘭素史克顯得有些力不從心。
伴隨著新一輪的戰(zhàn)略調(diào)整，葛蘭素史克的目標(biāo)變成了力爭(zhēng)中國(guó)區(qū)十強(qiáng)。從第一到十強(qiáng)，其中的落差，不可謂不大。
某種程度上，也并非葛蘭素史克不努力，而是對(duì)手太強(qiáng)大。前有阿斯利康靠奧希替尼等腫瘤及達(dá)格列凈糖尿病暢銷(xiāo)藥盤(pán)踞榜首，后有默沙東靠K藥和HPV疫苗兩大爆品登頂中國(guó)區(qū)銷(xiāo)冠。
今年上半年，默沙東以35.81億美元收入，成為中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)收入規(guī)模最大的跨國(guó)藥企。
而在葛蘭素史克的管線中，最具想象空間的帶狀皰疹疫苗，因?yàn)閮r(jià)值、市場(chǎng)教育等因素，在國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售情況并不算樂(lè)觀。
與此同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還在肉眼可見(jiàn)加劇，葛蘭素史克曾計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)帶狀皰疹疫苗收入翻一倍的目標(biāo)，中國(guó)則是該增長(zhǎng)戰(zhàn)略的基石。
或許也正因此，10月9日，葛蘭素史克決定帶狀皰疹疫苗的銷(xiāo)售交到了本土地頭蛇智飛生物手中，由智飛生物代理其帶狀皰疹疫苗的銷(xiāo)售。后者一手創(chuàng)造了默沙東HPV疫苗的爆賣(mài)。
表面看，這是葛蘭素史克在國(guó)內(nèi)疫苗領(lǐng)域的撤退，但無(wú)論如何，作為世界第二大藥品市場(chǎng)的中國(guó)，是葛蘭素史克不能放棄的市場(chǎng)。
尤其是當(dāng)下，葛蘭素史克自身處境并不算太好。在未能趕上新冠紅利、產(chǎn)品管線青黃不接的情況下，葛蘭素史克股價(jià)連跌，眼下其市值僅為750億美元，已經(jīng)跌出了全球前十大pharma的排名。
換句話說(shuō)，即便短期內(nèi)不能成為中國(guó)區(qū)第一，葛蘭素史克也要繼續(xù)變革之路，以在中國(guó)市場(chǎng)謀求更大的想象空間。
03 來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的誘惑與考驗(yàn)
在葛蘭素史克堅(jiān)定押注中國(guó)創(chuàng)新藥市場(chǎng)背后，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)展現(xiàn)出的巨大想象空間。這一點(diǎn)，默沙東就是最好的注解，從2020年到2022年，默沙東來(lái)自中國(guó)的收入從27.51億美元增長(zhǎng)至51.91億美元，近乎翻倍。
有這樣的鮮明案例在前，即便在中美脫鉤言論的影響下，堅(jiān)定下注中國(guó)創(chuàng)新藥市場(chǎng)的海外大藥企，仍然在不斷增多。
這種下注不僅是包含已上市產(chǎn)品的商業(yè)開(kāi)拓，還包括前期管線的“淘金”。
比如，今年7月，拜耳宣布與北京大學(xué)達(dá)成合作針對(duì)腫瘤、心血管、腎臟、免疫等多個(gè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究成功向新藥的研發(fā)轉(zhuǎn)化，以探索“來(lái)自中國(guó)的更令人激動(dòng)、更具突破性的創(chuàng)新”。
今年10月，輝瑞首席執(zhí)行官Albert Bourla也表示，新冠之后腫瘤會(huì)成為輝瑞下一個(gè)希望攻克的重點(diǎn)領(lǐng)域，而他認(rèn)為中國(guó)的科學(xué)實(shí)力能夠成為幫助全球患者的新創(chuàng)新源泉。
今年以來(lái)，包括阿斯利康、默克、BioNTech、禮來(lái)在內(nèi)的大藥企，先后與國(guó)內(nèi)藥企達(dá)成合作，巨資引進(jìn)管線。典型如阿斯利康，過(guò)去一年其已經(jīng)與國(guó)內(nèi)5家創(chuàng)新藥企建立合作關(guān)系，引進(jìn)了部分藥企的早期管線，如其與誠(chéng)益生物就GLP-1藥物ECC5004達(dá)成20.1億美元的合作。
更何況，在不少人看來(lái)，中美生物制藥領(lǐng)域的脫鉤并不會(huì)發(fā)生。
此前，Sectoral Asset Management投資經(jīng)理Arwen Liu就表示，雖然拜登政府正在朝著支持美國(guó)國(guó)內(nèi)生物技術(shù)行業(yè)的方向發(fā)展，但考慮到制藥行業(yè)的全球化和一體化程度，美國(guó)制藥行業(yè)與國(guó)內(nèi)已經(jīng)走得如此之近，幾乎不可能脫鉤。
國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥市場(chǎng)之廣闊及國(guó)內(nèi)創(chuàng)新實(shí)力的日益增強(qiáng)是毋庸置疑的，而對(duì)于跨國(guó)大藥企來(lái)說(shuō)，后者帶來(lái)的全球競(jìng)爭(zhēng)壓力還能通過(guò)與之合作“化解”，而具體到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，則是一場(chǎng)避免不了的硬仗。
盡管?chē)?guó)內(nèi)藥企整體水平相比跨國(guó)大藥企的實(shí)力依舊懸殊，但不可否認(rèn)，如今的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正在發(fā)生著一個(gè)不能忽視的變化：哪怕是海外大藥企，想要在國(guó)內(nèi)獲得一席之地，其難度也在陡然提升。
因?yàn)?，?dāng)下海外大藥企們要面對(duì)的不僅僅是來(lái)自其他海外大藥企的競(jìng)爭(zhēng)，更要抵御數(shù)十百計(jì)正在崛起中的國(guó)內(nèi)藥企的攻勢(shì)。
仍然拿葛蘭素史克來(lái)說(shuō)，其帶狀皰疹疫苗疫苗在國(guó)內(nèi)獲批上市不久，就遭遇了來(lái)自百克生物的狙擊。憑借著更低的售價(jià)，百克生物的帶狀皰疹疫苗，成為了葛蘭素史克的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。除此之外，還有不少布局帶狀皰疹疫苗的國(guó)內(nèi)藥企正在摩拳擦掌。
這樣的競(jìng)爭(zhēng)不僅是葛蘭素史克要面對(duì)的，也不僅發(fā)生在疫苗領(lǐng)域，未來(lái)幾乎會(huì)體現(xiàn)在每一個(gè)靶點(diǎn)、每一個(gè)熱門(mén)賽道。而這種生態(tài)變化，自然要求海外大藥企們，及時(shí)做出改變。
正如葛蘭素史克副總裁，在接受E藥經(jīng)理人采訪中所談到的，“過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的變化非常迅速，創(chuàng)新產(chǎn)品快速迭代的過(guò)程中，做大一個(gè)新產(chǎn)品的時(shí)間窗口已變得愈發(fā)短暫。
因此，我們要比以往任何時(shí)候都更加聚焦在自己的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，將拳頭產(chǎn)品做到極致，并對(duì)潛在的重磅產(chǎn)品保持敏銳?！?/p>