文|新能源產業(yè)家
“今年華為確實不激進、偏保守，只是在默默積累項目案例?！?/p>
不久前，筆者與一位了解華為儲能的人士交流，他給出了上述評價。
新能源產業(yè)家梳理發(fā)現，今年以來，除了一些示范項目（三峽如東、中廣核湖北公安、華潤河南內黃等），華為并沒有參與到大規(guī)模釋放的央企集采中；海外市場訂單方面的消息也寥寥。
這和今年的儲能行業(yè)顯得“格格不入”。2023年，整個儲能產業(yè)都彌漫著廝殺的滾滾煙塵。老牌巨頭、行業(yè)新秀，抑或跨界玩家，都頻放大招，希望以最快的速度圈進最多的地盤。
拼殺還蔓延到海外，Made in China擠爆美國、歐洲、南美等各大展會。國內企業(yè)與國外廠商簽訂大單的消息不絕于耳。
儲能是支撐能源轉型的關鍵基礎設施，規(guī)模誘人。國際能源署預測，到2030年，全球儲能裝機容量預計將達到1000GW。
儲能市場的體量，完全可以再造一家巨頭。那么，當下華為儲能的保守，有多少出于無奈，又有多少是主動選擇的結果？
向來以強悍著稱，華為它會眼睜睜地看著機會溜走嗎？顯然，它只是在等待一個一躍而起的臨界點。
01、不賺錢的項目不做，華為大儲落地示范項目
憑借供應鏈優(yōu)勢，國內儲能產業(yè)正在釋放出領跑全球的競爭力，就像新能源汽車、動力電池、逆變器、光伏組件等一樣。
來自Wood Mackenzie的數據顯示，2022年，陽光電源以16%的市場份額，將Fluence拉下馬，登上全球第一的鐵王座。Fluence、特斯拉、華為、比亞迪等位列其后，占比分別為14%、14%、9%、9%。
從以上排名來看，華為儲能2022年的成績并不遜色。一份廣為流傳的調研紀要顯示，2022年，華為儲能出貨量總計為5GWh，其中，4.2GWh是戶儲，0.8GWh為大型儲能。
華為儲能布局以戶儲為主，而戶儲主要集中在海外。多位業(yè)內人士對筆者表示，華為戶儲做得不錯，特別是在歐洲，競爭力突出。
大儲是華為儲能需要盡快補齊的短板。主要原因在于，大儲關系到業(yè)務的體量。儲能是典型的制造業(yè)，只有達到一定規(guī)模，總利潤才能得到保證。
要做大大儲體量，繞不開中國和美國兩大市場。
國內是全球大儲規(guī)模最大、增速最快的市場。來自中關村儲能技術產業(yè)聯盟的統計顯示，今年前三季度，國內新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模突破10GW，達到12.3GW/25.5GWh，同比分別增加925%、920%。
前三季度儲能系統中標規(guī)模達到9.1GW/38.7GWh,遠超去年同期水平。其中，59%的中標量來自“五大六小”及“兩建”的集采。
為了爭食集采蛋糕，40-60家同時參與競標幾乎成為常態(tài)，報價也不斷刷新紀錄。
近期，中車株洲所更是報出了歷史性低價。在廣東省能源集團新疆有限公司2023年225MW/900MWh儲能系統采購中，4小時系統，中車株洲所報出0.638元/Wh，震驚業(yè)界。這一做法，被解讀為：趁著年底，中車株洲所再沖一波規(guī)模。
再看華為，國內大儲市場，其并未參與到央企集采中，僅落地一些“示范項目”。
據新能源產業(yè)家不完全統計，華為落地項目包括：三峽如東200MW/400MWh豐儲儲能項目、中廣核湖北公安縣的100MW/200MWh項目、華潤電力河南內黃縣100MW/200MWh項目、大唐文昌翁田農光互補50MWh儲能示范項目等。
由于政治因素，華為儲能無法登陸美國市場。而陽光電源，目前已經以13%的占比，躋身美國前三。
大儲進展緩慢，而今年戶儲的賽道也并不樂觀。今年一整年，歐洲地區(qū)戶儲都處于去庫存狀態(tài)。
經過一整年的跨度，華為儲能能否保住現有的全球排名，需要打一個大大的問號。
華為儲能的保守，多少有些無奈。主要原因在于，其所堅持的組串式（也有業(yè)內人士稱之為“分散式”“嵌入式”）技術路線，配置高、價格貴，與國內市場主流需求存在錯配。
目前，儲能技術路線主要分為集中式和組串式兩種。其中，集中式系統架構簡單，初始成本低，容易調度控制，但也存在可用容量偏低、系統循環(huán)壽命低等缺點。
組串式儲能系統，采用一簇一管理設計，提升系統放電容量和系統循環(huán)壽命。但是成本高，在并網和調度上的要求也更高。
目前，國內儲能市場更傾向于集中式儲能系統。主要原因在于，由于儲能參與電力市場的機制不完善，大儲領域的儲能電站，利用率普遍偏低，投建成本無法疏導。投資運營商更加注重初始投資。
華為不參與價格戰(zhàn)，還有更深層原因，在于“虧不起”。
在美國制裁的陰影下，過去數年，華為的業(yè)務營收一直處在下滑態(tài)勢。2022年，華為銷售收入已經比 2019 年少了 2000 多億元，利潤更在過去五年里減少超過四成。直到今年，才得以扭轉。
去年8月，任正非發(fā)表一份內部聲明，警告華為和全球經濟的冬天即將到來：為了度過即將到來的寒冷，公司需要減少所有邊際業(yè)務，只關注收入和利潤。
在集團對收入和利潤都更加看重的情況下，華為儲能要仔細衡量賠本賺吆喝的價值。
當然，華為不參與價格戰(zhàn)，也有主動選擇的原因，就是不做不賺錢的項目。上述了解華為的人士表示，“如果完全基于商業(yè)邏輯去決策，我們根本就不簽這些‘帶血’的合同。華為在大儲領域的布局，也是這樣的邏輯。”
大儲利潤水平低，國內大儲市場更是不盈利，所以華為選擇盈利性更好的戶儲入局，這也導致華為在大儲領域動作緩慢。
目前，華為在大儲領域的成績，主要來自中東地區(qū)。一是2021年簽訂的沙特紅海新城的儲能項目，規(guī)模達1.3GWh。還有今年2月，華為與土耳其五家能源公司簽署的2GWh合作協議。
02、臨界點正在到來
華為會眼睜睜地看著機會溜走嗎？答案顯然是否定的。綜合華為的種種動作來看，儲能都將是其志在必得的市場。
新能源普遍被認為是未來幾十年高度確定性的賽道，華為也在持續(xù)加碼。其中，光伏+儲能的新能源、新能源汽車是兩個重要方向。
2021年6月，華為數字能源技術有限公司成立。該公司旗下設置智能光伏、數據中心與站點能源、智能電動、嵌入式電源、綜合智慧能源、能源管理云幾大業(yè)務板塊。其中，智能光伏主要包括光伏和儲能業(yè)務，為家庭、企業(yè)、電站提供綜合的解決方案。
2021年10月，一條名為《沒有退路就是勝利之路——軍團組建成立大會》的視頻出現在華為心聲社區(qū)，標志著華為開啟了軍團作戰(zhàn)模式。其中，智能光伏軍團與煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團和數據中心能源軍團等一起，成為首批成立的五大軍團之一。
作為一種特殊的業(yè)務模式，軍團旨在縮短內部管理鏈條，將資源整合在一個個以細分場景為單位的獨立部門中，縮短產品進步周期，對重點行業(yè)進行突破，打造新的增長引擎。
華為內部人士曾對外透露，華為對軍團對收入增速的要求要快于整個集團。
華為儲能正在等待的，是一個大規(guī)模入局的臨界點。這個臨界點，就是產品性能得到一定驗證，在犧牲部分利潤，甚至虧損的情況下，可以實際撬動市場，推動規(guī)?；鲩L，實現一個正向循環(huán)。
今年，產業(yè)和市場環(huán)境都急劇變化，華為等待的臨界點正在加速到來。
首先，過去兩年來，儲能產業(yè)急速膨脹，競爭加劇，直接催化行業(yè)成熟，系統度電成本大幅下降。
產品端，溫控技術由風冷轉向液冷，大容量電芯逐漸取代280Ah電芯，這些舉措都有效降低了儲能系統的度電成本。
同時，碳酸鋰價格從去年高點60萬元/噸，已經跌破10萬元/噸的紅線。疊加輪番的價格戰(zhàn)，占到儲能系統成本大頭的電芯，價格已經下降到0.4-0.5元/W左右。
在行業(yè)整體價格大幅下降的情況下，組串式系統的性價比在大幅提升。
其次，市場對組串式系統的認可度也在提升。
今年9月，華能集團2023-2024年儲能系統集采中，明確提出采購1.5GWh的分散式、組串式儲能系統。這是五大電力央企首次在集采中提出組串式采購需求。
早在2021年，在山東省首批儲能示范項目中，華能就在旗下濟南黃臺電廠的儲能電站中采用了分散式的電氣架構。這也是全球首座百兆瓦級分散控制儲能電站。
華能旗下華能清潔能源技術研究院主導上述電站研發(fā)。儲能技術部主任劉明義博士是儲能領域知名技術專家，曾創(chuàng)造性地開發(fā)了分散式電池儲能架構和電芯級智能預診斷技術體系。
一次行業(yè)會議上，他向筆者透露，從實際數據來看，相較集中式電站，濟南黃臺電廠的運行效率的確更優(yōu)。
產業(yè)自身對組串式系統的態(tài)度也在轉變。據新能源產業(yè)家不完全統計，目前，除華為外，上能電氣、易事特、盛弘電氣、匯川技術、科華數能、許繼電氣、科陸電子、首航新能源、特變電工等廠商均已推出適用于大儲的組串式PCS、變流升壓一體機或儲能系統。
今年10月26日，陽光電源發(fā)布新品——PowerTitan2.0，也采用了組串式PCS，一簇一管理的設計。
此外，由于產能過剩，行業(yè)競爭激烈，短短兩年時間，儲能產業(yè)就迎來自己的第一個周期，淘汰賽已經開始。產業(yè)周期的更迭往往意味著新的窗口期。
一位不愿具名的行業(yè)人士對筆者透露，現在，很多儲能企業(yè)在國內都出現了大面積的應收賬款延期。主要原因還是儲能電站不掙錢，整個產業(yè)鏈的資金流動緩慢?！皼]有多少企業(yè)可以長時間地扛住虧損流血。”
更早時候，在10月份的三季度財報電話會議上，陽光電源相關人士表示，國內儲能幾乎沒有利潤。三季度以后，很多頭部企業(yè)不玩兒了（退出投標市場），但新進入者很多。“我們有的也會暫時等一等。去做好認可儲能價值的市場?！?/p>
03、未來猜想
臨界點日益逼近，接下來，華為儲能會在什么樣的時間點，以什么樣的方式，做大在國內，乃至全球市場的規(guī)模。
可以確定的是，華為整體勢能正在回歸，將為其儲能業(yè)務帶來更大的輾轉騰挪空間。華為儲能將很快告別保守的狀態(tài)。
終端業(yè)務是華為最重要的現金流來源。今年8月，在2023年華為開發(fā)者大會上，余承東明確表示，手機終端業(yè)務正在全面回歸。此后，華為先后推出Mate 60、Mate 60 Pro、Mate X5等新品，引發(fā)搶購熱潮。
來自研究機構Counterpoint的報告顯示，第三季度，華為手機銷量同比增長37%，市場份額提升至14%。
一位華為儲能內部人士表示，華為終端業(yè)務復蘇，其他業(yè)務部門的壓力就會稍微輕松一些。除了貢獻利潤，儲能業(yè)務也能有大一點的空間，進行更好的中長期投資。
10月27日，華為發(fā)布2023年前三季度經營業(yè)績。期內，華為實現銷售收入4522.6億元人民幣，增幅不大，但凈利潤實現大幅增長，達到729.01億元，較去年同期的271.94億元同比增長了近1.7倍，并超過去年全年的凈利潤356億元兩倍之多。
更重要的是，現金流也大幅增長。去年全年，華為經營活動現金流僅為177.97億元，今年前三季度已經達到320.03億元。
在公告中，華為提到業(yè)績增長，主要在于：華為ICT基礎設施業(yè)務保持穩(wěn)健，終端業(yè)務企穩(wěn)回升，數字能源和云業(yè)務實現良好增長，智能汽車增量部件競爭力持續(xù)提升。
近來，華為汽車業(yè)務也迎來巨變，也將在一定程度上緩解華為的資金壓力。
11月26日，長安汽車發(fā)布公告，11月25日，公司與華為簽署《投資合作備忘錄》。經協商，華為擬成立一家從事汽車智能系統級部件解決方案研發(fā)、設計、生產、銷售和服務的公司，長安汽車擬投資該目標公司并開展戰(zhàn)略合作。
根據協議，華為將汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數字平臺等相關技術、資產和人員注入新公司。長安汽車及其他關聯方持股比例不超過40%。同時，目標公司將對華為現有戰(zhàn)略合作車企及有戰(zhàn)略價值的車企等投資者開放股份，成為股權多元化的公司。
上述舉動，意味著華為汽車業(yè)務拆分獨立，具備了獨立融資能力，可以找到更多的輸血渠道。過去多年來，車BU是華為唯一虧損的業(yè)務單元，每年的研發(fā)投入超過100億元。
在業(yè)務的拓展上，華為奉行的哲學是：在機會窗開啟的時間，撲上去，撕開它，縱向發(fā)展，橫向擴張。
此前，在逆變器領域，華為以組串式技術切入行業(yè)，短短幾年時間沖到頭部，其迅猛程度被形容為“所到之處，寸草不生”。
華為逆變器之所以迅速崛起，離不開當時的市場環(huán)境。彼時，光伏電站享有國家補貼，一旦投建，幾乎就是一臺天然的“印鈔機”。
如今，儲能行業(yè)的臨界點來臨，華為儲能是否會掀起新的風暴，我們拭目以待。
已經起風了。上述熟悉華為的行業(yè)人士透露，這段時間，華為儲能正在招聘，趁著淘汰賽的窗口期，準備開始擴張。
事實上，留給華為儲能的時間的確不多了。在中國、美國和歐洲三大主流市場的區(qū)域排名中，陽光電源、比亞迪、中車株洲所、海博思創(chuàng)等廠商赫然在列，難尋華為身影；華為率先拿下一局的中東，也是“一帶一路”上，國內新能源企業(yè)爭相涌入的重點區(qū)域。
04、尾聲
經過一年的狂奔，降本增效、技術路線選擇，這些曾經深度困擾儲能行業(yè)的問題，都正在明朗，或者是找到具體的落地路徑。
技術路線的選擇和衍進，從來都是一個綜合考量經濟性、安全、穩(wěn)定、運行效率等多個指標的動態(tài)平衡過程。
對華為儲能而言，一個最重要的收獲，或許就是打破市場認知的壁壘。示范項目體量不大，意義深遠。
華為儲能一位內部人士對筆者透露，他們用“大年”來形容今年的業(yè)績。言外之意，相比去年或更早時候，進步明顯。
如果從這個角度來看，雖然華為在國內大儲市場中沒有太大聲量，但也完成了一份令自己滿意的——60分以上的答卷。
技術路線的驗證，產業(yè)周期的迭代，疊加電力市場的成熟，對儲能運行、安全、電網友好性的要求提升，多重因素交織下，在儲能的牌桌上，華為還有改寫格局的籌碼。
（編輯周有輝對本文亦有貢獻。）