光大證券：消納與電改仍是電新投資主線

光大證券11月27日研報(bào)指出，（1）持續(xù)看好消納及電力設(shè)備出口：我國(guó)新電改持續(xù)推進(jìn)，峰谷價(jià)差未來(lái)或?qū)⑦M(jìn)一步拉大，消納與電改仍是電新投資主線，重點(diǎn)關(guān)注配網(wǎng)及數(shù)字化、工商業(yè)儲(chǔ)能。此外，我國(guó)特高壓建設(shè)快速推進(jìn)，邏輯持續(xù)演繹；歐盟加大電網(wǎng)投資力度，滲透率有望逐步提升；電新新技術(shù)重點(diǎn)關(guān)注高壓快充、機(jī)器人。（2）理性看待新能源周期性：①海風(fēng)近海項(xiàng)目加速確定性較強(qiáng)，遠(yuǎn)海項(xiàng)目的政策和進(jìn)展需持續(xù)觀察，估值和籌碼是決定行情的核心；②光伏、鋰電、儲(chǔ)能板塊則需持續(xù)觀察行業(yè)變化并追蹤重點(diǎn)數(shù)據(jù)，行業(yè)見底時(shí)間段或?qū)⒊霈F(xiàn)在2024Q1-Q2。建議關(guān)注：安科瑞、國(guó)能日新、平高電氣等。