文｜豹變 朱曉宇
編輯 | 邢昀
「核心提示」
眼下蔚來遇到的問題不在少數(shù)，除了加速賣車，李斌似乎沒有別的路可以走。
曾經反復強調“堅定長期投資”的蔚來，開啟了一輪緊急調整。根據(jù)業(yè)務優(yōu)先級進行組織優(yōu)化，不僅放棄了長期不提升財務表現(xiàn)的項目，還在人員上取消低效崗位，合并重復建設的部門。
蔚來創(chuàng)始人李斌11月3日在全員信中稱，這是公司面對激烈市場競爭不得不做的艱難決定。
剛剛過去的10月，蔚來交付量回升到16074臺，環(huán)比增長2.8%，同比增長近60%。不過對比同期理想過4萬，小鵬突破2萬的交付量，蔚來的成績單顯得沒那么亮眼。
交付量距離目標有差距，車賣一輛虧一輛，如何把銷量沖上去是解開問題的關鍵，同時蔚來也需要打開成本端的騰挪空間。從比亞迪到理想，蔚來的競爭對手們都已獨立掌控生產環(huán)節(jié)，唯獨蔚來仍在走代工模式。
不久前，江淮汽車發(fā)布公告稱，公司擬通過公開掛牌方式轉讓部分資產，正是為蔚來代工的F1、F2工廠，擬掛牌價為44.98億元。
有接近蔚來的相關人士向《豹變》透露，蔚來汽車正積極參與收購江淮汽車公開掛牌出售的標的，謀求擺脫代工模式。
據(jù)了解，這背后的主要原因在于，蔚來高層希望把控生產環(huán)節(jié)，控制成本，恢復“造血”能力將是蔚來近兩年的常態(tài)。其次，蔚來與地方國資背景的江淮綁定太深，影響歐盟對國內新能源汽車反補貼調查的判斷，進而可能影響蔚來的出海業(yè)務。
眼下蔚來遇到的問題不在少數(shù)，李斌主導的收縮或許會成為未來兩年的常態(tài)。
李斌被迫提速
不久前，蔚來創(chuàng)始人李斌發(fā)布《組織優(yōu)化與兩年優(yōu)先事項》的內部全員信，宣布蔚來將減少10%左右的崗位，裁員計劃將會在11月完成。財報顯示，截至2022年底蔚來共有2.68萬名員工，涉及員工達2600人。
李斌認為，未來兩年會是汽車行業(yè)變革期競爭最激烈的階段，外部環(huán)境充滿巨大的不確定性。過去兩個月，公司進行了三十多場兩年經營計劃的分析討論會，以確定每個業(yè)務未來兩年的目標、關鍵成功要素與優(yōu)先事項等。
在組織和資源提效方面，蔚來將合并重復建設的部門與崗位，變革低效的內部工作流程與分工，取消低效崗位；推遲和削減3年內不能提升公司財務表現(xiàn)的項目投入。
據(jù)接近蔚來內部人士透露，導致裁員的直接導火索是蔚來汽車三季度財報不達預期，在降價計劃實行之后現(xiàn)實情況仍與預期存在距離，使得管理層對未來的形勢并不樂觀。
這其中最核心的問題，在于蔚來汽車的銷量遲遲難攀高峰。
從今年前10個月的銷量來看，蔚來共計賣出12.61萬輛車，距離全年24萬輛的銷量目標還差近12萬輛。
此前李斌曾公開表示，從7月開始蔚來已全面提升銷售能力，目標是每月鎖單3萬輛。按照計劃，這將在10月逐步顯現(xiàn)。
6月中旬，蔚來一改此前“絕不降價”的態(tài)度，在高層“直到凌晨3點還在反復推敲”后，旗下全系車型起售價下調3萬元。這幫助蔚來在7月交付量一度突破2萬輛。
據(jù)《晚點 LatePost》報道，為了賣車，蔚來法務部人員也加入賣車大軍。今年2月，蔚來副總裁兼全球總法律顧問高崗在內部提議，律師群體符合蔚來的用戶定位，全國各地律師事務所的律師來交流智能駕駛、合規(guī)等領域的法律前沿問題的同時，可以試駕體驗蔚來的產品和服務?！坝媱潓嵤┌肽旰?，超過百名律師購買了蔚來汽車?！?/p>
為了化解高端服務和規(guī)模化之間的矛盾，蔚來期望通過子品牌來沖銷量，主打大眾市場的阿爾卑斯原計劃于2024年下半年發(fā)布第一款產品。然而阿爾卑斯在蔚來此次變革中也受到波及。據(jù)汽車媒體類星頻道報道，阿爾卑斯的人員將被分配到蔚來的各個部門，部分崗位會被裁減。合并部門和崗位后，阿爾卑斯不再是獨立項目。
自身造血能力不足的情況下，多線作戰(zhàn)的蔚來反而更加疲于奔命。
如何控制生產成本？
銷量不達預期，控制成本，成為蔚來的當務之急。
此前財報顯示，2023年二季度蔚來汽車毛利率為6.2%，環(huán)比微增，同比下滑了10.5個百分點。受此影響，蔚來二季度毛利率從一季度的1.5%下降到1%。蔚來表示，下半年隨著產銷量規(guī)模的爬升，平均毛利將有所提升，三季度有望回到兩位數(shù)。
為了把控生產成本，蔚來有意改變代工模式。據(jù)接近蔚來的相關人士對《豹變》透露，收購江淮汽車出售的F1、F2工廠蔚來已準備多時。
關于獨立的生產資質方面，蔚來早就有所鋪墊。
今年2月財聯(lián)社等報道，蔚來汽車第四座整車工廠將落戶安徽滁州市經濟開發(fā)區(qū)，新工廠基于安徽獵豹汽車有限公司原有工廠進行整合，整合完成后將投產旗下第三品牌“螢火蟲”產品。
據(jù)上述人士透露，整合收購獵豹的最終目的，就是為了給造車資質鋪路，想要快速獨立造車，收購無疑是最好的選擇。
而對于江淮出售的資產，除了蔚來，也沒有更好的收購對象。
“蔚來如果放棄收購江淮出售的資產，那需要重新搭建一條成熟的生產線，付出的成本更多。如果其他車企收購自用，則需要重新改編生產線，以現(xiàn)有車企的情況來看，大多均自建了自己的生產線，沒有這么大的迫切?！彼a充道。
在新勢力造車浪潮興起后，代工模式可以規(guī)避資質限制，“蔚小理”等早期紛紛走這一路徑。不過隨著銷量增長，大家又相繼通過收購獲得資質，自建工廠，擺脫代工模式。
小鵬曾與海馬汽車合作生產，后通過收購廣東福迪汽車獲得整車生產資質，理想通過收購力帆汽車也解決了資質問題。
這其中主要原因在于代工模式存在費用高昂的弊端，同時在生產節(jié)奏和質量控制上沒有太多主動權。蔚來也不例外。
蔚來曾多次在年報中提及與第三方合作生產汽車時，可能面臨無法控制的經營風險。比如合作伙伴進度落后于協(xié)定的時間表或出現(xiàn)產能限制，蔚來可能會面臨生產及交付延遲。雖然蔚來參與了供應鏈及生產程序的每道環(huán)節(jié)，但依然可能無法保證維持質量標準。
蔚來從2016年開始與江淮合作生產，財報顯示，從2018年到2022年底，蔚來向江淮支付的代工費用累計超30億元人民幣。
蔚來的未來在哪里？
除了裁員、賣車、控成本，蔚來出海的節(jié)奏也被放緩。
隨著中國電動汽車在海外不斷拓展市場，歐盟委員會主席9月中旬在歐洲議會表示，將啟動一項針對從中國進口的電動汽車的反補貼調查，以評估是否需要征收懲罰性關稅。
包括蔚來在內的幾家國內新能源汽車制造商紛紛發(fā)聲，表達了擔憂。
有外媒報道，2020年中國相關政府機構向蔚來汽車投入了10億美元，購買了公司24.1%的股份。中國政府的這種支持，是讓蔚來等公司在虧損的同時又持續(xù)增長的主要因素?！都~約時報》報道，蔚來每輛汽車虧損約3.5萬美元，如果沒有政府的支持，蔚來難以生存。
雖然蔚來表示反對歐盟反補貼調查，呼吁公平、開放的市場，但在歐盟反補貼調查結束之前，蔚來汽車的出海業(yè)務依然受阻。《晚點 LatePost》獲悉，蔚來原本的打算 2025 年完成 25 個國家布局，這個計劃也被暫緩。
曾經，蔚來以及李斌本人都對出海業(yè)務寄予厚望。
早在2015，蔚來就在德國成立公司。2021年蔚來進入挪威市場，建造了第一個換電站并交付第一款車ES8。2022年為了更好的深入當?shù)厥袌?，李斌和秦力洪等人還在歐洲進行了一次長達2500公里的長測。在李斌看來，蔚來要成為有競爭力的公司，只有中國市場還不夠。
10月初，歐盟宣布啟動針對中國電動汽車的反補貼調查，由于涉及公司的數(shù)量較多，歐盟委員會通過抽樣方式選擇比亞迪、上汽集團和吉利汽車切入。
大環(huán)境之下，如何降低在國際市場面臨的潛在風險，讓出海業(yè)務不受影響，也是蔚來不得不考慮的問題。
上述接近蔚來的相關人士表示，2021年5月蔚來與江淮關于F1工廠簽訂三年續(xù)約，原本是2024年5月之后才到期，但是現(xiàn)在蔚來或將提前加速從江淮代工廠里剝離。
根據(jù)歐盟規(guī)定，反補貼調查將集中在兩方面，其一是在中國生產電動汽車并向歐盟出口電動汽車的企業(yè)是否獲得中國政府的補貼。
對于蔚來來說，江淮汽車作為地方國有企業(yè)，盈利能力與政府補貼關聯(lián)度高，蔚來汽車與其合作代工生產，也容易讓蔚來被歐盟打上“受到政府補貼”的標簽。
在電池生產上，蔚來也選擇了收縮、暫停。三個月前，蔚來對外表示，根據(jù)業(yè)務需求，推遲了電池量產的時間。
對于競爭激烈的造車新勢力們來說，價格戰(zhàn)已持續(xù)一年，頭部效應明顯，尾部企業(yè)加速被洗牌，留給中腰部們的時間不多了。眼下除了加速賣車，李斌似乎沒有別的路可以走。