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北汽,離不開搭子

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北汽,離不開搭子

北汽集團(tuán)的基本盤是什么?

圖片來(lái)源:界面新聞|范劍磊

文|談擎說(shuō)AI

北汽集團(tuán)的成績(jī)接連出爐。

10月27日,北汽藍(lán)谷率先披露Q3業(yè)績(jī),業(yè)績(jī)顯示,前三季度營(yíng)業(yè)收入93.08億元,同比增長(zhǎng)63.1%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)虧損32.51億元,較上年同期略微縮窄。

第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.38億元,同比增長(zhǎng)58.81%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)虧損12.72億元,同樣較上年同期略有縮窄。

10月30日,北京汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱北汽)也交出了第三季度成績(jī)單,前三季度營(yíng)收1544.1億元,歸母凈利潤(rùn)40.17億元,去年同期為32.2億元。

從Q3成績(jī)面上來(lái)看,無(wú)論是北京汽車還是北汽藍(lán)谷,成績(jī)都不差,但背后都仍有客觀壓力纏身。北京汽車這邊基本上還是困于自主品牌的老問(wèn)題,北汽藍(lán)谷則是營(yíng)收雖在增長(zhǎng),但虧損依舊高企。

不過(guò)消息面上,在8月末北汽營(yíng)收利潤(rùn)雙增的喜報(bào)之下,一度大漲17.02%,北汽藍(lán)谷則基于代工小米的“緋聞”以及同華為簽署《全面業(yè)務(wù)深化合作協(xié)議》,九月末三天累計(jì)大漲24%,10月16日漲停。

穿過(guò)這場(chǎng)喧囂,不妨把目光重新拉回近年來(lái)在二級(jí)市場(chǎng)一路下坡的北汽集團(tuán),一覽其究竟成色幾何。

北汽的“資產(chǎn)”

北汽集團(tuán)的基本盤是什么?從乘用車到商用車,從合資到自主,從燃油到新能源,從內(nèi)銷到出口,在很多人看來(lái),巨大的生態(tài)化盤子,是支撐整個(gè)北汽集團(tuán)抗風(fēng)險(xiǎn)的核心所在。

可答案真的是如此嗎?

雖然此次三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并未披露奔馳具體的營(yíng)收幾何,但今年上半年北汽營(yíng)收990.47億元,不出意料的是奔馳占比必然很大,但又有些出人意料的是,奔馳直接占了91.69%,貢獻(xiàn)營(yíng)收高達(dá)908.17億元。

這并非特定時(shí)期的偶然。

2019-2022年同期,北京奔馳分別為北京汽車貢獻(xiàn)收入778.07億、749.2億、880.59億和814.74億元,分別占總收入的88.32%、96.23%、97.44%和97.36%。

更加值得注意的則是毛利,根據(jù)財(cái)報(bào),北京汽車2019-2023年的上半年毛利分別為:206.58億、180.3億、213.25億、185.6億和205.66億元;而同期北京奔馳的毛利分別為:220.24億、198.65億、238.21億、212.13億和226.15億元。

所以北汽的命脈,可以說(shuō)是與奔馳牢牢綁定,看懂了奔馳,也就一定程度上看懂了北汽。

糧倉(cāng)奔馳

在奔馳這邊,首先成績(jī)是可喜的,畢竟即便隨著中國(guó)中高端新能源品牌爆發(fā),北京奔馳的銷量近幾年都依然堅(jiān)如磐石。

這就讓我們看到了一個(gè)問(wèn)題,即汽車行業(yè)的電氣化浪潮之下,大眾、豐田等昔日王者今天都已危機(jī)感重重,反而奔馳寶馬兩位老大哥,在一個(gè)個(gè)要吊打BBA的聲音喊出后,銷量卻并未因此下滑,反而仍在上升。

為何會(huì)如此?

在談擎說(shuō)AI看來(lái),這里面的核心原因離不開內(nèi)燃機(jī)時(shí)代豪車市場(chǎng)的壁壘,即BBA的秩序一旦形成,后入者想要攪局往往只有兩條路:

一是線性進(jìn)攻,花費(fèi)成倍增長(zhǎng)的資源和成本換取微薄份額。

就像是雷克薩斯、路虎、林肯等二線豪華品牌,甚至捷尼賽思之流,作為后來(lái)者,線性攻伐的弊端就在于,當(dāng)某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)成型進(jìn)入存量之后,往往就是一場(chǎng)零和游戲的開始。

比如帕薩特前些年的“A柱門”,很長(zhǎng)一段時(shí)間里給車型帶來(lái)了巨大的口碑傷害,但反觀奔馳,“漏油門”、“斷軸門”、“異響門”、“失速門”、“廣告門”一堆負(fù)面的刀槍,其實(shí)都在很大程度上被其豪華品牌壁壘高度消化。

第二種打破BBA壁壘或者說(shuō)秩序的方式則是非線性進(jìn)攻,用一套全新秩序向其整個(gè)盤子發(fā)起挑戰(zhàn)。

特斯拉以及理想等新勢(shì)力今天走的無(wú)疑是第二條路,不過(guò)前文我們提到,今天北奔的銷量仍在增長(zhǎng),寶馬亦是如此,所以特斯拉們切走的到底是誰(shuí)的蛋糕?

我們不妨進(jìn)一步來(lái)看,以奔馳GLC為例,雖然整體銷量并沒(méi)有什么大問(wèn)題,但相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,其在華一二線城市的銷量近三年正在加速下滑,反而是三四五線城市的銷量在逐步上升。

就像高線城市正逐步對(duì)汽車傳統(tǒng)豪華定義不再買賬,特斯拉們看似尚未攻破傳統(tǒng)豪華品牌的肉身,但其實(shí)已在不斷從內(nèi)部侵蝕其壁壘。

而比起燃油車,今天奔馳更大的問(wèn)題在于,豪華品牌的肉裝壁壘,其實(shí)并無(wú)法絲滑過(guò)渡到電車身上,這點(diǎn)在競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的中國(guó)市場(chǎng)尤為明顯。

梅賽德斯-奔馳于近期發(fā)布了2023年第三季度銷量,數(shù)據(jù)顯示,第三季度其全球汽車銷量累計(jì)51.06萬(wàn)輛,其中電動(dòng)車銷量為6.16萬(wàn),這個(gè)比例并不算差,但到了中國(guó)市場(chǎng),顯然就并非如此了。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,去年全年,奔馳EQ系列純電動(dòng)車?yán)塾?jì)銷量?jī)H有1.48萬(wàn),今年1-5月,EQA、EQB、EQE累計(jì)零售量分別為1415輛、2324輛、2742輛。今年3月份,奔馳EQC甚至只賣出了68輛。

所以一方面,“以油養(yǎng)電”這件事上,奔馳基于其豪華調(diào)性,可持續(xù)性很可能遠(yuǎn)大于其他合資品牌。另一方面,奔馳在全球面的電動(dòng)化過(guò)渡,卡頓程度也并非到了火燒眉毛。

這都將是面對(duì)時(shí)代技術(shù)變革背景時(shí),奔馳手里尚有的底氣。

但恰恰是這份底氣,或許正在將北汽推到一團(tuán)巨大的迷霧之中,畢竟就像民間那句話,每年奔馳給北汽賺的錢,總得被自主這貨敗個(gè)精光,有偏頗但不無(wú)道理。

所以說(shuō)白了,奔馳可以離開北汽,但從今天的成績(jī)來(lái)看,北汽短時(shí)間里顯然很難離開奔馳。

那么在奔馳這間創(chuàng)收多年的糧倉(cāng)之余,北汽盡快找到自己新的根系,就顯得尤為迫切。

北汽如何“換根”?

這一點(diǎn)不僅在于北汽與奔馳相互之間依賴度的差異,更底層的,是時(shí)代的腳注。

把合資品牌長(zhǎng)期作為成績(jī)的基本盤,其實(shí)無(wú)可厚非,畢竟面對(duì)西方內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的百年優(yōu)勢(shì),早期廣汽、上汽、長(zhǎng)安等等皆是如此,但汽車電動(dòng)化的時(shí)代背景下,今天本土車企已經(jīng)真正意義上站到了優(yōu)勢(shì)局里。

也因此,能否抓住機(jī)會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品權(quán)重實(shí)現(xiàn)一場(chǎng)重構(gòu)?對(duì)于今天我國(guó)的傳統(tǒng)車企,尤其是合資車企們而言,就顯得尤其重要。

大家在做的大抵也是如此,比如埃安,比如深藍(lán),比如智己。其實(shí)都是一個(gè)思路,跟往期完全切割,繼而從下沉到大眾,甚至到豪華進(jìn)行一場(chǎng)革命式的上探。

北汽在這場(chǎng)戰(zhàn)斗里最大的種子選手無(wú)疑是北京品牌,但這位選手似乎一直都沒(méi)有支棱起來(lái)。

從銷量來(lái)看,今天北汽自主的希望大致來(lái)自于兩方面,一是燃油車SUV矩陣,二是新能源EU系列。

首先來(lái)看北汽的燃油車矩陣。

北京品牌最嵌入歷史中的,莫過(guò)于其越野色彩濃厚的SUV系列,但一個(gè)肉眼可見的事實(shí)是,即便是硬派越野當(dāng)?shù)赖慕裉?,相較于長(zhǎng)城這家爆款工廠,北汽似乎也已經(jīng)很難跟上。

這與產(chǎn)品力不無(wú)關(guān)系,就比如從2013年上市至今已賣出超30萬(wàn)輛的臺(tái)柱子BJ40,讓人咋舌的是其搭載的HY4C20 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),其實(shí)來(lái)自長(zhǎng)城研發(fā),即便其自主研發(fā)的2.3TB237R發(fā)動(dòng)機(jī),也是與當(dāng)年“氪金”薩博有著一段淵源。

這也就使得其月銷時(shí)常在小千,但坦克300動(dòng)輒破萬(wàn)不無(wú)道理。

從行業(yè)來(lái)看,傳統(tǒng)車企自主品牌的燃油車退坡是一個(gè)常態(tài),比如廣汽傳祺,長(zhǎng)安等等,這無(wú)可厚非,畢竟在這個(gè)時(shí)代節(jié)點(diǎn)上繼續(xù)在燃油車上加大換代研發(fā)投入,并不明智。

但問(wèn)題在于,就像奔馳,對(duì)于很多企業(yè)來(lái)說(shuō),即便面前是電動(dòng)化,但燃油車是一個(gè)沒(méi)燃盡的火盆,“以油養(yǎng)電”再當(dāng)幾年現(xiàn)金牛,無(wú)疑是一筆很香的買賣。

反觀北汽這邊,這一個(gè)火盆,卻似乎直到一個(gè)時(shí)代即將謝幕,也一直都沒(méi)有熊熊燃燒過(guò)。

所以拿什么給新能源產(chǎn)品“發(fā)電”?

似乎也是因此,2018年借殼上市的北汽藍(lán)谷,在得到資本市場(chǎng)輸血后前來(lái)救場(chǎng)。

去年年末,北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱北汽藍(lán)谷)和其子公司北京藍(lán)谷極狐汽車科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱極狐),分別向北京新能源汽車股份有限公司(一下簡(jiǎn)稱北汽新能源)增資,增資總額達(dá)到了55.01億元。

天眼查APP信息顯示,當(dāng)前北汽藍(lán)谷與極狐分別持有北汽新能源99.99%和0.01%的股份,雖然看似與北汽沒(méi)什么關(guān)系,但其實(shí)北汽新能源的很多車型還是與北汽聯(lián)合開發(fā),并由北汽生產(chǎn),往宏觀了說(shuō)都還是一家子的事情。

但問(wèn)題在于,單純的資金輸入似乎還很難把北汽新能源這池水盤活。

首先就是銷量,根據(jù)北汽藍(lán)谷子公司9月產(chǎn)銷快報(bào),今年9月份北汽新能源銷量?jī)H有8325輛,基于主打的下沉性價(jià)比市場(chǎng),這份成績(jī)很難說(shuō)是出色。

銷量之余,北京汽車新能源汽今天更大的困境則是在于網(wǎng)約車含水量過(guò)高。

就比如北汽的EU系列,今年1-7月僅在網(wǎng)約車市場(chǎng)的斬獲就約有兩萬(wàn)臺(tái),占到了其同期車型全市場(chǎng)銷量的超7成,更是占到了北汽新能源全產(chǎn)品銷量的近半數(shù)。

所以總的來(lái)看,對(duì)于北汽而言,無(wú)論是北京奔馳在華電動(dòng)化的后期隱患,還是自主品牌名不見經(jīng)轉(zhuǎn),似乎都已經(jīng)是其不得不正視的問(wèn)題了。

也許北汽集團(tuán)還有極狐這張牌,但這份成績(jī)終將回饋到北汽藍(lán)谷身上。

那么走離北汽,藍(lán)谷,以及極狐,很大程度上就成了北汽集團(tuán)寄予下一個(gè)時(shí)代期望的核心之一。今天左手是代工小米汽車的“緋聞”,右手是逐步坐實(shí)的加入華為智選車,一時(shí)間里使得北汽藍(lán)谷漲停。

但在談擎說(shuō)AI看來(lái),穿過(guò)短暫的喧囂,藍(lán)谷這位玩家面前,顯然也并非一片坦途。

藍(lán)谷,北汽找“搭子”的無(wú)限游戲

北汽集團(tuán)的“原罪”是什么?在談擎說(shuō)AI看來(lái),似乎就是脫離不掉一直以來(lái)的“搭子”模式。

拋開早年合資模式不談,不妨聊聊自主這件事,就像一時(shí)間里完全無(wú)法與傳祺、榮威、長(zhǎng)安等抗衡的北京品牌,我們需要問(wèn)的第一個(gè)問(wèn)題是,北汽的自主,究竟自主在哪里?

燃油車時(shí)代,為了緩沖單一合資品牌作為現(xiàn)金牛的風(fēng)險(xiǎn),不少合資車企都會(huì)選擇從零做起,打造自己的獨(dú)立品牌。

但北汽做了什么?從零做起?似乎不太像,他先是收購(gòu)了薩博的部分技術(shù)和生產(chǎn)線,嘗試給要打造的新品牌紳寶充點(diǎn)錢,氪金開局。

但高舉薩博這面極具傳奇色彩大旗的紳寶,發(fā)展確實(shí)讓人難以恭維。

幾年后,北汽自主的“自救”運(yùn)動(dòng)仍在繼續(xù),但氪金傳統(tǒng)不能丟,他又收購(gòu)了早在上世紀(jì)六十年代就倒閉的“德系非典型落魄貴族”寶沃品牌,試圖進(jìn)行一場(chǎng)“文藝復(fù)興”。

今天的結(jié)果來(lái)看,北汽無(wú)疑是買下了一塊燙手山芋,但從紳寶到寶沃,北汽似乎并沒(méi)有因此吸收太多可以稱得上是教訓(xùn)的東西,因?yàn)殡姎饣瘯r(shí)代的極狐,還是那么熱衷于發(fā)揚(yáng)北汽“拿來(lái)主義”的精神內(nèi)核。

在談到極狐品牌時(shí),去年有一位行業(yè)內(nèi)朋友向我們表示,“這一看就是北汽的親兒子”,這位朋友的意思其實(shí)是,極狐非常像北汽“拿來(lái)主義”慣性下的產(chǎn)物之一。

從最開始的麥格納制造技術(shù),到哈曼影音系統(tǒng),再到博世Pilot項(xiàng)目,制造,智艙,智駕,極狐的搭子生態(tài)嚴(yán)絲合縫。

但今天,從重度借力賦能的華為HI模式,再到設(shè)計(jì)、銷售均由華為扛起大旗的智選模式。這時(shí),似乎就已經(jīng)不再是“搭子”那么簡(jiǎn)單了。

談擎說(shuō)AI曾在《華為智選車2.0:生態(tài)品牌背后的“烏托邦”》一文中詳細(xì)闡述過(guò)余承東這些年的“造車”魔法,從Tier1到智選車模式,一路走下來(lái),的的確確是成功大于失敗。

就像此前的HI模式,是一個(gè)多少有些激進(jìn)又保守的矛盾體。

一方面,對(duì)電動(dòng)化決心和實(shí)力更強(qiáng)的選手們而言,就像長(zhǎng)安、廣汽都先后成為過(guò)HI模式的伙伴,但這種強(qiáng)技術(shù)輸入的模式壓力下,就像廣汽淺淺合作便徹底退出,并直言“不會(huì)和華為再做一個(gè)新品牌”。

另一方面,比如電氣化方面躺得比較平的北汽,華為只給到了Inside,Outside還是得靠自己,這就導(dǎo)致產(chǎn)品力雖有,銷量卻死活扳不動(dòng)。

到了智選車模式,華為的路基本就走通了。

因?yàn)橹沁x車模式的精髓就在于把客群市場(chǎng)定位找得足夠精準(zhǔn),作為主機(jī)廠只需要懂造車,其他華為全都能給到,這無(wú)疑就給北汽等變革里的“躺平派”提供了救命式一條龍服務(wù)。

參與度極高,但又何妨呢?這個(gè)社會(huì)就是這樣,會(huì)有考慮風(fēng)骨的小康之家,也會(huì)有落魄者先求一個(gè)留得青山。

所以在極狐從銷量頂不起來(lái)的HI模式走到智選車模式后,迎來(lái)一場(chǎng)歡呼是不難預(yù)測(cè)的。

畢竟就像賽力斯,在問(wèn)界打響后,2022年?duì)I收341.05億元,直接翻了大概一倍,今天更是直接成為不少投資人口中的妖股。

華為也許小賺,但對(duì)于一個(gè)電動(dòng)化白熱競(jìng)爭(zhēng)中的微小力量而言,能起死回生,甚至搏一波出圈,自然不虧。

今天面對(duì)智選之后的極狐,面對(duì)藍(lán)谷,我們也許已經(jīng)很難單純基于北汽的力量,來(lái)窺探其前路命運(yùn)幾何,但唯一可以確定的是,只要華為的智選生態(tài)能夠轉(zhuǎn)起來(lái),莊家便永遠(yuǎn)能夠穩(wěn)抽臺(tái)費(fèi)。

至于客們,自是有輸有贏罷了,對(duì)華為而言,是誰(shuí)熙攘又何妨?

北汽集團(tuán)似乎并不是一家對(duì)技術(shù)或者壁壘有著太多信奉的車企,在今天二級(jí)市場(chǎng)兩開花的狂歡之后,其終歸還是要正視面前的團(tuán)團(tuán)迷霧。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

北汽集團(tuán)

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文|談擎說(shuō)AI

北汽集團(tuán)的成績(jī)接連出爐。

10月27日,北汽藍(lán)谷率先披露Q3業(yè)績(jī),業(yè)績(jī)顯示,前三季度營(yíng)業(yè)收入93.08億元,同比增長(zhǎng)63.1%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)虧損32.51億元,較上年同期略微縮窄。

第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.38億元,同比增長(zhǎng)58.81%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)虧損12.72億元,同樣較上年同期略有縮窄。

10月30日,北京汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱北汽)也交出了第三季度成績(jī)單,前三季度營(yíng)收1544.1億元,歸母凈利潤(rùn)40.17億元,去年同期為32.2億元。

從Q3成績(jī)面上來(lái)看,無(wú)論是北京汽車還是北汽藍(lán)谷,成績(jī)都不差,但背后都仍有客觀壓力纏身。北京汽車這邊基本上還是困于自主品牌的老問(wèn)題,北汽藍(lán)谷則是營(yíng)收雖在增長(zhǎng),但虧損依舊高企。

不過(guò)消息面上,在8月末北汽營(yíng)收利潤(rùn)雙增的喜報(bào)之下,一度大漲17.02%,北汽藍(lán)谷則基于代工小米的“緋聞”以及同華為簽署《全面業(yè)務(wù)深化合作協(xié)議》,九月末三天累計(jì)大漲24%,10月16日漲停。

穿過(guò)這場(chǎng)喧囂,不妨把目光重新拉回近年來(lái)在二級(jí)市場(chǎng)一路下坡的北汽集團(tuán),一覽其究竟成色幾何。

北汽的“資產(chǎn)”

北汽集團(tuán)的基本盤是什么?從乘用車到商用車,從合資到自主,從燃油到新能源,從內(nèi)銷到出口,在很多人看來(lái),巨大的生態(tài)化盤子,是支撐整個(gè)北汽集團(tuán)抗風(fēng)險(xiǎn)的核心所在。

可答案真的是如此嗎?

雖然此次三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并未披露奔馳具體的營(yíng)收幾何,但今年上半年北汽營(yíng)收990.47億元,不出意料的是奔馳占比必然很大,但又有些出人意料的是,奔馳直接占了91.69%,貢獻(xiàn)營(yíng)收高達(dá)908.17億元。

這并非特定時(shí)期的偶然。

2019-2022年同期,北京奔馳分別為北京汽車貢獻(xiàn)收入778.07億、749.2億、880.59億和814.74億元,分別占總收入的88.32%、96.23%、97.44%和97.36%。

更加值得注意的則是毛利,根據(jù)財(cái)報(bào),北京汽車2019-2023年的上半年毛利分別為:206.58億、180.3億、213.25億、185.6億和205.66億元;而同期北京奔馳的毛利分別為:220.24億、198.65億、238.21億、212.13億和226.15億元。

所以北汽的命脈,可以說(shuō)是與奔馳牢牢綁定,看懂了奔馳,也就一定程度上看懂了北汽。

糧倉(cāng)奔馳

在奔馳這邊,首先成績(jī)是可喜的,畢竟即便隨著中國(guó)中高端新能源品牌爆發(fā),北京奔馳的銷量近幾年都依然堅(jiān)如磐石。

這就讓我們看到了一個(gè)問(wèn)題,即汽車行業(yè)的電氣化浪潮之下,大眾、豐田等昔日王者今天都已危機(jī)感重重,反而奔馳寶馬兩位老大哥,在一個(gè)個(gè)要吊打BBA的聲音喊出后,銷量卻并未因此下滑,反而仍在上升。

為何會(huì)如此?

在談擎說(shuō)AI看來(lái),這里面的核心原因離不開內(nèi)燃機(jī)時(shí)代豪車市場(chǎng)的壁壘,即BBA的秩序一旦形成,后入者想要攪局往往只有兩條路:

一是線性進(jìn)攻,花費(fèi)成倍增長(zhǎng)的資源和成本換取微薄份額。

就像是雷克薩斯、路虎、林肯等二線豪華品牌,甚至捷尼賽思之流,作為后來(lái)者,線性攻伐的弊端就在于,當(dāng)某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)成型進(jìn)入存量之后,往往就是一場(chǎng)零和游戲的開始。

比如帕薩特前些年的“A柱門”,很長(zhǎng)一段時(shí)間里給車型帶來(lái)了巨大的口碑傷害,但反觀奔馳,“漏油門”、“斷軸門”、“異響門”、“失速門”、“廣告門”一堆負(fù)面的刀槍,其實(shí)都在很大程度上被其豪華品牌壁壘高度消化。

第二種打破BBA壁壘或者說(shuō)秩序的方式則是非線性進(jìn)攻,用一套全新秩序向其整個(gè)盤子發(fā)起挑戰(zhàn)。

特斯拉以及理想等新勢(shì)力今天走的無(wú)疑是第二條路,不過(guò)前文我們提到,今天北奔的銷量仍在增長(zhǎng),寶馬亦是如此,所以特斯拉們切走的到底是誰(shuí)的蛋糕?

我們不妨進(jìn)一步來(lái)看,以奔馳GLC為例,雖然整體銷量并沒(méi)有什么大問(wèn)題,但相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,其在華一二線城市的銷量近三年正在加速下滑,反而是三四五線城市的銷量在逐步上升。

就像高線城市正逐步對(duì)汽車傳統(tǒng)豪華定義不再買賬,特斯拉們看似尚未攻破傳統(tǒng)豪華品牌的肉身,但其實(shí)已在不斷從內(nèi)部侵蝕其壁壘。

而比起燃油車,今天奔馳更大的問(wèn)題在于,豪華品牌的肉裝壁壘,其實(shí)并無(wú)法絲滑過(guò)渡到電車身上,這點(diǎn)在競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的中國(guó)市場(chǎng)尤為明顯。

梅賽德斯-奔馳于近期發(fā)布了2023年第三季度銷量,數(shù)據(jù)顯示,第三季度其全球汽車銷量累計(jì)51.06萬(wàn)輛,其中電動(dòng)車銷量為6.16萬(wàn),這個(gè)比例并不算差,但到了中國(guó)市場(chǎng),顯然就并非如此了。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,去年全年,奔馳EQ系列純電動(dòng)車?yán)塾?jì)銷量?jī)H有1.48萬(wàn),今年1-5月,EQA、EQB、EQE累計(jì)零售量分別為1415輛、2324輛、2742輛。今年3月份,奔馳EQC甚至只賣出了68輛。

所以一方面,“以油養(yǎng)電”這件事上,奔馳基于其豪華調(diào)性,可持續(xù)性很可能遠(yuǎn)大于其他合資品牌。另一方面,奔馳在全球面的電動(dòng)化過(guò)渡,卡頓程度也并非到了火燒眉毛。

這都將是面對(duì)時(shí)代技術(shù)變革背景時(shí),奔馳手里尚有的底氣。

但恰恰是這份底氣,或許正在將北汽推到一團(tuán)巨大的迷霧之中,畢竟就像民間那句話,每年奔馳給北汽賺的錢,總得被自主這貨敗個(gè)精光,有偏頗但不無(wú)道理。

所以說(shuō)白了,奔馳可以離開北汽,但從今天的成績(jī)來(lái)看,北汽短時(shí)間里顯然很難離開奔馳。

那么在奔馳這間創(chuàng)收多年的糧倉(cāng)之余,北汽盡快找到自己新的根系,就顯得尤為迫切。

北汽如何“換根”?

這一點(diǎn)不僅在于北汽與奔馳相互之間依賴度的差異,更底層的,是時(shí)代的腳注。

把合資品牌長(zhǎng)期作為成績(jī)的基本盤,其實(shí)無(wú)可厚非,畢竟面對(duì)西方內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的百年優(yōu)勢(shì),早期廣汽、上汽、長(zhǎng)安等等皆是如此,但汽車電動(dòng)化的時(shí)代背景下,今天本土車企已經(jīng)真正意義上站到了優(yōu)勢(shì)局里。

也因此,能否抓住機(jī)會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品權(quán)重實(shí)現(xiàn)一場(chǎng)重構(gòu)?對(duì)于今天我國(guó)的傳統(tǒng)車企,尤其是合資車企們而言,就顯得尤其重要。

大家在做的大抵也是如此,比如埃安,比如深藍(lán),比如智己。其實(shí)都是一個(gè)思路,跟往期完全切割,繼而從下沉到大眾,甚至到豪華進(jìn)行一場(chǎng)革命式的上探。

北汽在這場(chǎng)戰(zhàn)斗里最大的種子選手無(wú)疑是北京品牌,但這位選手似乎一直都沒(méi)有支棱起來(lái)。

從銷量來(lái)看,今天北汽自主的希望大致來(lái)自于兩方面,一是燃油車SUV矩陣,二是新能源EU系列。

首先來(lái)看北汽的燃油車矩陣。

北京品牌最嵌入歷史中的,莫過(guò)于其越野色彩濃厚的SUV系列,但一個(gè)肉眼可見的事實(shí)是,即便是硬派越野當(dāng)?shù)赖慕裉?,相較于長(zhǎng)城這家爆款工廠,北汽似乎也已經(jīng)很難跟上。

這與產(chǎn)品力不無(wú)關(guān)系,就比如從2013年上市至今已賣出超30萬(wàn)輛的臺(tái)柱子BJ40,讓人咋舌的是其搭載的HY4C20 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),其實(shí)來(lái)自長(zhǎng)城研發(fā),即便其自主研發(fā)的2.3TB237R發(fā)動(dòng)機(jī),也是與當(dāng)年“氪金”薩博有著一段淵源。

這也就使得其月銷時(shí)常在小千,但坦克300動(dòng)輒破萬(wàn)不無(wú)道理。

從行業(yè)來(lái)看,傳統(tǒng)車企自主品牌的燃油車退坡是一個(gè)常態(tài),比如廣汽傳祺,長(zhǎng)安等等,這無(wú)可厚非,畢竟在這個(gè)時(shí)代節(jié)點(diǎn)上繼續(xù)在燃油車上加大換代研發(fā)投入,并不明智。

但問(wèn)題在于,就像奔馳,對(duì)于很多企業(yè)來(lái)說(shuō),即便面前是電動(dòng)化,但燃油車是一個(gè)沒(méi)燃盡的火盆,“以油養(yǎng)電”再當(dāng)幾年現(xiàn)金牛,無(wú)疑是一筆很香的買賣。

反觀北汽這邊,這一個(gè)火盆,卻似乎直到一個(gè)時(shí)代即將謝幕,也一直都沒(méi)有熊熊燃燒過(guò)。

所以拿什么給新能源產(chǎn)品“發(fā)電”?

似乎也是因此,2018年借殼上市的北汽藍(lán)谷,在得到資本市場(chǎng)輸血后前來(lái)救場(chǎng)。

去年年末,北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱北汽藍(lán)谷)和其子公司北京藍(lán)谷極狐汽車科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱極狐),分別向北京新能源汽車股份有限公司(一下簡(jiǎn)稱北汽新能源)增資,增資總額達(dá)到了55.01億元。

天眼查APP信息顯示,當(dāng)前北汽藍(lán)谷與極狐分別持有北汽新能源99.99%和0.01%的股份,雖然看似與北汽沒(méi)什么關(guān)系,但其實(shí)北汽新能源的很多車型還是與北汽聯(lián)合開發(fā),并由北汽生產(chǎn),往宏觀了說(shuō)都還是一家子的事情。

但問(wèn)題在于,單純的資金輸入似乎還很難把北汽新能源這池水盤活。

首先就是銷量,根據(jù)北汽藍(lán)谷子公司9月產(chǎn)銷快報(bào),今年9月份北汽新能源銷量?jī)H有8325輛,基于主打的下沉性價(jià)比市場(chǎng),這份成績(jī)很難說(shuō)是出色。

銷量之余,北京汽車新能源汽今天更大的困境則是在于網(wǎng)約車含水量過(guò)高。

就比如北汽的EU系列,今年1-7月僅在網(wǎng)約車市場(chǎng)的斬獲就約有兩萬(wàn)臺(tái),占到了其同期車型全市場(chǎng)銷量的超7成,更是占到了北汽新能源全產(chǎn)品銷量的近半數(shù)。

所以總的來(lái)看,對(duì)于北汽而言,無(wú)論是北京奔馳在華電動(dòng)化的后期隱患,還是自主品牌名不見經(jīng)轉(zhuǎn),似乎都已經(jīng)是其不得不正視的問(wèn)題了。

也許北汽集團(tuán)還有極狐這張牌,但這份成績(jī)終將回饋到北汽藍(lán)谷身上。

那么走離北汽,藍(lán)谷,以及極狐,很大程度上就成了北汽集團(tuán)寄予下一個(gè)時(shí)代期望的核心之一。今天左手是代工小米汽車的“緋聞”,右手是逐步坐實(shí)的加入華為智選車,一時(shí)間里使得北汽藍(lán)谷漲停。

但在談擎說(shuō)AI看來(lái),穿過(guò)短暫的喧囂,藍(lán)谷這位玩家面前,顯然也并非一片坦途。

藍(lán)谷,北汽找“搭子”的無(wú)限游戲

北汽集團(tuán)的“原罪”是什么?在談擎說(shuō)AI看來(lái),似乎就是脫離不掉一直以來(lái)的“搭子”模式。

拋開早年合資模式不談,不妨聊聊自主這件事,就像一時(shí)間里完全無(wú)法與傳祺、榮威、長(zhǎng)安等抗衡的北京品牌,我們需要問(wèn)的第一個(gè)問(wèn)題是,北汽的自主,究竟自主在哪里?

燃油車時(shí)代,為了緩沖單一合資品牌作為現(xiàn)金牛的風(fēng)險(xiǎn),不少合資車企都會(huì)選擇從零做起,打造自己的獨(dú)立品牌。

但北汽做了什么?從零做起?似乎不太像,他先是收購(gòu)了薩博的部分技術(shù)和生產(chǎn)線,嘗試給要打造的新品牌紳寶充點(diǎn)錢,氪金開局。

但高舉薩博這面極具傳奇色彩大旗的紳寶,發(fā)展確實(shí)讓人難以恭維。

幾年后,北汽自主的“自救”運(yùn)動(dòng)仍在繼續(xù),但氪金傳統(tǒng)不能丟,他又收購(gòu)了早在上世紀(jì)六十年代就倒閉的“德系非典型落魄貴族”寶沃品牌,試圖進(jìn)行一場(chǎng)“文藝復(fù)興”。

今天的結(jié)果來(lái)看,北汽無(wú)疑是買下了一塊燙手山芋,但從紳寶到寶沃,北汽似乎并沒(méi)有因此吸收太多可以稱得上是教訓(xùn)的東西,因?yàn)殡姎饣瘯r(shí)代的極狐,還是那么熱衷于發(fā)揚(yáng)北汽“拿來(lái)主義”的精神內(nèi)核。

在談到極狐品牌時(shí),去年有一位行業(yè)內(nèi)朋友向我們表示,“這一看就是北汽的親兒子”,這位朋友的意思其實(shí)是,極狐非常像北汽“拿來(lái)主義”慣性下的產(chǎn)物之一。

從最開始的麥格納制造技術(shù),到哈曼影音系統(tǒng),再到博世Pilot項(xiàng)目,制造,智艙,智駕,極狐的搭子生態(tài)嚴(yán)絲合縫。

但今天,從重度借力賦能的華為HI模式,再到設(shè)計(jì)、銷售均由華為扛起大旗的智選模式。這時(shí),似乎就已經(jīng)不再是“搭子”那么簡(jiǎn)單了。

談擎說(shuō)AI曾在《華為智選車2.0:生態(tài)品牌背后的“烏托邦”》一文中詳細(xì)闡述過(guò)余承東這些年的“造車”魔法,從Tier1到智選車模式,一路走下來(lái),的的確確是成功大于失敗。

就像此前的HI模式,是一個(gè)多少有些激進(jìn)又保守的矛盾體。

一方面,對(duì)電動(dòng)化決心和實(shí)力更強(qiáng)的選手們而言,就像長(zhǎng)安、廣汽都先后成為過(guò)HI模式的伙伴,但這種強(qiáng)技術(shù)輸入的模式壓力下,就像廣汽淺淺合作便徹底退出,并直言“不會(huì)和華為再做一個(gè)新品牌”。

另一方面,比如電氣化方面躺得比較平的北汽,華為只給到了Inside,Outside還是得靠自己,這就導(dǎo)致產(chǎn)品力雖有,銷量卻死活扳不動(dòng)。

到了智選車模式,華為的路基本就走通了。

因?yàn)橹沁x車模式的精髓就在于把客群市場(chǎng)定位找得足夠精準(zhǔn),作為主機(jī)廠只需要懂造車,其他華為全都能給到,這無(wú)疑就給北汽等變革里的“躺平派”提供了救命式一條龍服務(wù)。

參與度極高,但又何妨呢?這個(gè)社會(huì)就是這樣,會(huì)有考慮風(fēng)骨的小康之家,也會(huì)有落魄者先求一個(gè)留得青山。

所以在極狐從銷量頂不起來(lái)的HI模式走到智選車模式后,迎來(lái)一場(chǎng)歡呼是不難預(yù)測(cè)的。

畢竟就像賽力斯,在問(wèn)界打響后,2022年?duì)I收341.05億元,直接翻了大概一倍,今天更是直接成為不少投資人口中的妖股。

華為也許小賺,但對(duì)于一個(gè)電動(dòng)化白熱競(jìng)爭(zhēng)中的微小力量而言,能起死回生,甚至搏一波出圈,自然不虧。

今天面對(duì)智選之后的極狐,面對(duì)藍(lán)谷,我們也許已經(jīng)很難單純基于北汽的力量,來(lái)窺探其前路命運(yùn)幾何,但唯一可以確定的是,只要華為的智選生態(tài)能夠轉(zhuǎn)起來(lái),莊家便永遠(yuǎn)能夠穩(wěn)抽臺(tái)費(fèi)。

至于客們,自是有輸有贏罷了,對(duì)華為而言,是誰(shuí)熙攘又何妨?

北汽集團(tuán)似乎并不是一家對(duì)技術(shù)或者壁壘有著太多信奉的車企,在今天二級(jí)市場(chǎng)兩開花的狂歡之后,其終歸還是要正視面前的團(tuán)團(tuán)迷霧。

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