界面新聞記者 | 曾仰琳
2023年中報(bào)季落下帷幕，各持牌消費(fèi)金融公司業(yè)績表現(xiàn)如何？
截至界面新聞記者發(fā)稿前，在31家已開業(yè)的消金公司中，除幸福消費(fèi)金融、盛銀消費(fèi)金融、蒙商消費(fèi)金融、中信消費(fèi)金融、平安消費(fèi)金融、捷信消費(fèi)金融、長銀消費(fèi)金融等7家公司尚未公布業(yè)績之外，其余24家的2023年中期業(yè)績數(shù)據(jù)均已披露。
整體來看， 消金行業(yè)依舊呈現(xiàn)“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的趨勢，業(yè)績分化日趨明顯，其中，招聯(lián)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融3家公司，凈利潤合計(jì)接近45億元，而有11家消費(fèi)金融公司凈利潤未超1億元。
資產(chǎn)規(guī)模分化趨勢也進(jìn)一步擴(kuò)大，資產(chǎn)規(guī)模最大的螞蟻消費(fèi)金融公司，其資產(chǎn)超過1900億元，約占行業(yè)總資產(chǎn)22%，資產(chǎn)規(guī)模位列前五名的消金公司，總資產(chǎn)均已超過600億元，合計(jì)規(guī)模超過行業(yè)總資產(chǎn)的六成。
與此同時(shí)，隨著螞蟻消費(fèi)金融的穩(wěn)步發(fā)展，以及南京銀行、寧波銀行兩家頭部城商行入局消金行業(yè)，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。
盈利前五名座次生變，“黑馬”長銀五八消金闖入前五
2023年上半年，披露凈利潤的23家公司中，超一半的消金公司凈利潤同比有所上升，行業(yè)盈利表現(xiàn)總體向好。
從凈利潤排名來看，消費(fèi)金融行業(yè)前五名的座次出現(xiàn)洗牌，雖然凈利潤“前三甲”依舊為招聯(lián)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融和興業(yè)消費(fèi)金融，但馬上消費(fèi)金融和興業(yè)消費(fèi)金融座次發(fā)生變，馬上消費(fèi)金融由2022年的季軍變?yōu)閬嗆姡d業(yè)消費(fèi)金融則跌至第三。
具體數(shù)據(jù)來看，招聯(lián)消費(fèi)金融以18.62億元的凈利潤再次“奪冠”，馬上消費(fèi)金融和興業(yè)消費(fèi)金融凈利潤則分別為13.46億元和12.64億元。
凈利潤前五名中，出現(xiàn)了一匹“黑馬”——長銀五八消費(fèi)金融，以約100萬元的差距領(lǐng)先于螞蟻消費(fèi)金融，位居第4名。此前，長銀五八消費(fèi)金融的凈利潤在2022年中期和2022年的排名分別為第六位和第七位。
長銀五八消費(fèi)金融是由長沙銀行與長沙通程控股股份有限公司、北京城市網(wǎng)鄰信息技術(shù)有限公司（58同城旗下公司）于2017年1月發(fā)起設(shè)立，為湖南省首家持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)，注冊資本僅為9億元，在消金行業(yè)中屬于腰部。
螞蟻消費(fèi)金融的盈利能力表現(xiàn)則不算亮眼，以4.45億元的凈利潤位列第五名，此前其2022年中期和2022年的排名均為第四名。
2023年上半年，凈利潤墊底的小米消費(fèi)金融，其凈利潤為-0.57億元，較上年同期有所收窄，其次是建信消費(fèi)金融，其凈利潤為0.02億元，建信消費(fèi)金融于2023年5月末獲監(jiān)管批準(zhǔn)開業(yè)，并于6月30日正式開業(yè)。
值得一提的是，凈利潤倒數(shù)第二的唯品富邦消費(fèi)金融，在上半年實(shí)現(xiàn)了盈利，其凈利潤超過了2022年全年。
據(jù)唯品富邦華一銀行財(cái)報(bào)披露，截至2022年12月末，該行對唯品富邦消費(fèi)金融公司累計(jì)股權(quán)投資累計(jì)實(shí)現(xiàn)損益為-2271.24萬元；截至2023年6 末，該行對唯品富邦消費(fèi)金融股權(quán)投資累計(jì)實(shí)現(xiàn)損益-1,939.69 萬元，半年間累計(jì)損益收窄了331.55萬元。
界面新聞從唯品富邦消費(fèi)金融獲悉，唯品富邦華一銀行披露的累計(jì)損益主要來自于唯品富邦消金籌建期和成立初期的基礎(chǔ)性建設(shè)投入。而通過2022年度年報(bào)公示，該公示已實(shí)現(xiàn)凈利潤718.75萬元，這意味著，唯品富邦消金于2023年上半年也實(shí)現(xiàn)了盈利。
按唯品富邦華一銀行持有唯品富邦消費(fèi)金融25%的股權(quán)、后者貢獻(xiàn)股權(quán)收益約331.55萬元推算，唯品富邦消金2023年上半年的凈利潤金額約1326萬元。
凈利潤增速方面，超一半公司凈利潤同比有所上漲，其中，馬上消費(fèi)金融以130.5%的增幅位列“奪冠”，中銀消費(fèi)金融以107.7%的增幅次之，長銀五八消費(fèi)金融則以90.6%的增幅位列第三。
與此同時(shí)，前五名中，招聯(lián)消費(fèi)金融和螞蟻消費(fèi)金融的凈利潤均較上年同期有小幅下滑，降幅分別為3.9%和4.3%，此外，中原消費(fèi)金融、陽光消費(fèi)金融、小米消費(fèi)金融和蘇銀凱基消費(fèi)金融和金美信消費(fèi)金融的凈利潤也較上年同期有所下滑。
營業(yè)收入表現(xiàn)方面，2023年上半年僅13家消金公司披露該數(shù)據(jù)，其中，招聯(lián)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融和興業(yè)消費(fèi)金融依舊位列前三，營收分別為93.66億元、78.66億元和55.37億元。
值得一提的是，南京銀行和寧波銀行兩家頭部城商行入局消金行業(yè)，為南銀法巴消費(fèi)金融（原蘇寧消費(fèi)金融）和寧銀消費(fèi)金融（原華融消費(fèi)金融）帶來新氣象。
2022年經(jīng)歷過股東大變更、更名、增資南銀法巴消費(fèi)金融，在2023年上半年業(yè)績表現(xiàn)上可圈可點(diǎn)，以2097.8%的營業(yè)收入增速位列行業(yè)第一，營業(yè)收入為10.11億元；凈利潤同比實(shí)現(xiàn)扭虧，為0.47億元。
無獨(dú)有偶，同樣經(jīng)歷大股東易主、更名、增資的寧銀消費(fèi)金融，盈利能力也表現(xiàn)亮眼，2023年上半年的凈利潤和營收均超過其2022年全年。具體來看，上半年其凈利潤為0.91億元（2022年為0.26億元），營收達(dá)7.26億元（2022年為6.13億元）。
螞蟻消費(fèi)金融總資產(chǎn)首次奪冠，ROA卻排名靠后
資產(chǎn)規(guī)模方面，披露總資產(chǎn)的20家消金公司中，僅陽光消費(fèi)金融和錦程消費(fèi)金融2家資產(chǎn)規(guī)模較小的消金公司較上年末相比有所下滑，行業(yè)總體資產(chǎn)規(guī)模有所擴(kuò)大。
從總資產(chǎn)排名來看，螞蟻消費(fèi)金融首次超過招聯(lián)消費(fèi)金融，總資產(chǎn)逼近2千億大關(guān)，招聯(lián)消費(fèi)金融和興業(yè)消費(fèi)金融則以位居二三名。前三甲的總資產(chǎn)依次為1971.04億元、1732.40億元和831.23億元，合計(jì)為4534.67億元，約占已20家披露總資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)總規(guī)模的50.8%。
資產(chǎn)規(guī)模超過500億元的公司還包括馬上消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融和中郵消費(fèi)金融，總資產(chǎn)依次為676.73億元、670.01億元和533.16億元。
總資產(chǎn)增速方面，南銀法巴消費(fèi)金融表現(xiàn)亮眼，資產(chǎn)規(guī)模較上年末增長397.3%至226.66億元，寧銀消費(fèi)金融緊隨其后，總資產(chǎn)增速為126.5%，螞蟻消費(fèi)金融次之，總資產(chǎn)增速為85.5%。上述3家消金公司資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L的背后，注冊資本均在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)大幅增資。
其中，南銀法巴消費(fèi)金融的注冊資本于2022年12月末獲批由6億元增至50億元，增幅為733.3%；寧銀消費(fèi)金融的注冊資本于2023年4月獲批由9億元增至約29.11億元，增幅為223.4%；螞蟻消費(fèi)金融注冊資本則同樣于2022年12月末由80億元增至185億元，增幅131.3%。
消費(fèi)金融公司的總資產(chǎn)主要由貸款構(gòu)成，不過披露該數(shù)據(jù)的公司較少，僅6家消費(fèi)金融公司公布貸款余額，包括興業(yè)消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融、蘇銀凱基消費(fèi)金融、南銀法巴消費(fèi)金融、哈銀消費(fèi)金融和尚誠消費(fèi)金融，截至6月末貸款余額分別為812.59億元、662.82億元、302.59億元、202.73億元、182.63億元和180.78億元。
從衡量企業(yè)利用資產(chǎn)創(chuàng)造利潤的指標(biāo)——資產(chǎn)收益率角度（ROA）來分析，19家同步披露凈利潤和總資產(chǎn)的消金公司中，僅五家機(jī)構(gòu)ROA均超過1%。
其中，最高的為馬上消費(fèi)金融，ROA為1.99%；長銀五八消費(fèi)金融次之，ROA為1.60%；興業(yè)消費(fèi)金融和錦程消費(fèi)金融并列第三，ROA均為1.52%；招聯(lián)消費(fèi)金融位列第五，ROA為1.07%。小米消費(fèi)金融、建信消費(fèi)金融、南銀法巴消費(fèi)金融和螞蟻消費(fèi)金融ROA則排名靠后，ROA分別為-0.35%、-0.03%、0.21%和0.23%。
附過往幾年消金公司排名情況相關(guān)稿件：
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