記者 | 曾仰琳
中報(bào)季落下帷幕,持牌消費(fèi)金融行業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)绾危?/p>
截至界面新聞?dòng)浾甙l(fā)稿前,在30家已開(kāi)業(yè)的消金公司中,除幸福消費(fèi)金融、盛銀消費(fèi)金融、蒙商消費(fèi)金融、中信消費(fèi)金融、平安消費(fèi)金融、捷信消費(fèi)金融等6家公司尚未公布業(yè)績(jī)之外,其余24家的2022年中期業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)均已披露。
從總體業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,雖然凈利潤(rùn)“前三甲”依舊為招聯(lián)消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融和馬上消費(fèi)金融,但前十名的座次已經(jīng)“大洗牌”,其中,螞蟻消費(fèi)金融、杭銀消費(fèi)金融首次進(jìn)入前五強(qiáng),陽(yáng)光消費(fèi)金融則首次進(jìn)入前十強(qiáng),中郵消費(fèi)金融和中銀消費(fèi)金融跌出前五強(qiáng),長(zhǎng)銀消費(fèi)金融跌出前十強(qiáng)。
盈利前三甲座次不變,招聯(lián)再次奪冠
2022年上半年,“消金一哥”招聯(lián)消費(fèi)金融再次奪冠,以19.37億元的凈利潤(rùn)和84.16億元的營(yíng)業(yè)收入一騎絕塵,與第二名拉開(kāi)巨大差距,不過(guò),其總資產(chǎn)略有下降,較上年末下降4.5%至1429.71億元。
盈利能力亞軍和季軍為興業(yè)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融,凈利潤(rùn)分別為11.5億元和5.84億元,分別同比增長(zhǎng)12.3%和32.4%,營(yíng)業(yè)收入分別為47.64億元和57.01億元,增速分別為23.1%和23.3%。
在凈利潤(rùn)可查的22家消費(fèi)金融公司中,僅寧銀消費(fèi)金融(原華融消費(fèi)金融)、南銀法巴消費(fèi)金融(原蘇寧消費(fèi)金融)、小米消費(fèi)金融和唯品富邦消費(fèi)金融2022年上半年呈現(xiàn)虧損,凈虧損分別為0.32億元、0.92億元、0.93億元和1.25億元。
其中,南銀法巴消費(fèi)金融和小米消費(fèi)金融的凈虧損均較上年同期進(jìn)一步擴(kuò)大,分別同比增長(zhǎng)170.6%和43.1%。
從凈利潤(rùn)增速來(lái)看,尚誠(chéng)消費(fèi)金融、杭銀消費(fèi)金融和長(zhǎng)銀五八消費(fèi)金融排名前三,增速分別為127.3%、126.7%和108.9%,凈利潤(rùn)分別為0.50億元、3.06億元和2.34億元,三家消費(fèi)金融公司均為銀行系背景,并且均有股東來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)公司。其中,尚誠(chéng)消費(fèi)金融股東包括上海銀行和攜程,杭銀消費(fèi)金融股東包括杭州銀行和滴滴,長(zhǎng)銀五八股東包括長(zhǎng)沙銀行和58同城。
螞蟻、陽(yáng)光“后來(lái)居上”, 中郵、中銀掉隊(duì)
2022年消費(fèi)金融公司中報(bào)季,值得關(guān)注的是前十強(qiáng)的座次“大洗牌”。其中,螞蟻消費(fèi)金融和陽(yáng)光消費(fèi)金融表現(xiàn)最為搶眼。
2021年6月獲批開(kāi)業(yè)的螞蟻消費(fèi)金融,在當(dāng)年以-11.7億元的凈利潤(rùn)在27家消費(fèi)金融公司中墊底,在2022年中報(bào)季則以4.65億元的凈利潤(rùn)一舉沖進(jìn)前五強(qiáng),位列凈利潤(rùn)第4名。
大股東為光大銀行的陽(yáng)光消費(fèi)金融于2020年8月開(kāi)業(yè),上年同期凈利潤(rùn)為-0.43億元,今年中報(bào)季首次實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.32億元,位列凈利潤(rùn)第9名。
與“后起之秀”們形成鮮明對(duì)比的是,在今年中報(bào)季,有4家消費(fèi)金融公司凈利潤(rùn)同比下滑,分別為中郵消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融、錦程消費(fèi)金融和長(zhǎng)銀消費(fèi)金融,其中,中郵消費(fèi)金融和中銀消費(fèi)金融跌出前五強(qiáng),長(zhǎng)銀消費(fèi)金融跌出前十強(qiáng)。
具體來(lái)看,中郵消費(fèi)金融凈利潤(rùn)同比下滑75.9%至1.91億元,中銀消費(fèi)金融凈利潤(rùn)同比下滑74.5%至1.36億元,錦程消費(fèi)金融同比下滑56.2%至1.30億元,長(zhǎng)銀消費(fèi)金融凈利潤(rùn)同比下滑23.6%至0.86億元。
“前三強(qiáng)”資產(chǎn)規(guī)模占比超一半,南銀法巴總資產(chǎn)增速最猛
資產(chǎn)規(guī)模方面,截至2022年6月末,數(shù)據(jù)可查的18家消費(fèi)金融公司總資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)5365.18億元?!扒叭龔?qiáng)”的總資產(chǎn)之和占比超一半,其中“冠軍”招聯(lián)消費(fèi)金融總資產(chǎn)為1429.71億元,是唯一一家總資產(chǎn)超過(guò)千億的消費(fèi)金融公司,馬上消費(fèi)金融和興業(yè)消費(fèi)金融和以641.65億元、637.72億元位列總資產(chǎn)排行的第二和第三。
從總資產(chǎn)增速來(lái)看,上半年,共有7家消費(fèi)金融公司總資產(chǎn)較上年末呈現(xiàn)下滑,包括招聯(lián)消費(fèi)金融、杭銀消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融、陽(yáng)光消費(fèi)金融、尚誠(chéng)消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融和晉商消費(fèi)金融,其中,陽(yáng)光消費(fèi)金融下滑速度最快,總資產(chǎn)較上年末下滑11.9%至94.44億元。
此外,南銀法巴消費(fèi)金融總資產(chǎn)增速最猛,其次為小米消費(fèi)金融。其中,南銀法巴消費(fèi)金融總資產(chǎn)較上年末增長(zhǎng)302.3%至34.68億元,小米消費(fèi)金融總資產(chǎn)較上年末增長(zhǎng)105.9%至96.61億元。這也意味著,兩家消費(fèi)金融公司在上半年均在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。
公開(kāi)資料顯示,南銀法巴消費(fèi)金融于2015年5月開(kāi)業(yè),在2022年上半年其大股東正式由蘇寧易購(gòu)易主為南京銀行,并由“蘇寧消費(fèi)金融”更名為“南銀法巴消費(fèi)金融”,目前,其股東為南京銀行(持股比例56%)、法國(guó)巴黎銀行個(gè)人金融集團(tuán)(持股比例15%)、蘇寧易購(gòu)(持股比例10%)、先聲再康江蘇藥業(yè)(持股比例16%)、法國(guó)巴黎銀行(持股比例3%)。
值得關(guān)注的是,9月2日,南京銀行宣布將“大手筆”增資南銀法巴消費(fèi)金融公司。據(jù)公告披露,為順利實(shí)現(xiàn)南銀法巴消費(fèi)金融的戰(zhàn)略目標(biāo),滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,擬啟動(dòng)定向增資,計(jì)劃將資本金從6億元增加至50億元,其中,南京銀行增資29.14 億元,法國(guó)巴黎銀行增資14.86億元。
增資完成后,南京銀行、法國(guó)巴黎銀行、法國(guó)巴黎銀行個(gè)人金融集團(tuán)、先聲再康江蘇藥業(yè)和蘇寧金融持股比例將分別變更為65%、30.08%、1.8%、1.92%和1.2%。目前,該筆增資仍需獲得監(jiān)管批復(fù)。