根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)（CWEA）數(shù)據(jù)，去年金風(fēng)科技在中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商排名中位居第一；遠(yuǎn)景能源位列第二，目前為非上市公司；明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份、三一重能分列第三至第五位；電氣風(fēng)電排名第八。

受補(bǔ)貼退坡等因素影響，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)在經(jīng)歷了此前的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)后，在去年迎來(lái)低谷，整體發(fā)展不及預(yù)期。今年上半年，風(fēng)機(jī)價(jià)格再創(chuàng)新低。伍德麥肯茲分析稱(chēng)，相較于2022年底，今年二季度陸上和海上風(fēng)機(jī)平均價(jià)格分別下降了10%和13%。

從新增裝機(jī)看，今年風(fēng)電需求在逐步回暖。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)22.99 GW，同比增長(zhǎng)77.67%。但從上述五家公司的業(yè)績(jī)看，行業(yè)壓力仍在。

上半年，金風(fēng)科技實(shí)現(xiàn)凈利12.51億元，位居這五家公司之首，但其增收不增利，凈利同比降幅超三成。

該公司除風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)外，所有產(chǎn)品毛利率均下滑。其中，風(fēng)機(jī)及零部件銷(xiāo)售毛利率僅剩3.64%，相比上年同期下滑了8.95個(gè)百分點(diǎn)，下滑程度居所有業(yè)務(wù)之首。

凈利排名第二的是三一重能。它也是這五家公司中唯一實(shí)現(xiàn)半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司。三一重能于去年6月正式上市。上市一年多，該公司行業(yè)排名也取得較大進(jìn)步。2021年，該公司在整機(jī)商中排名第八，去年升至第五。

根據(jù)伍德麥肯茲風(fēng)電研究團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)，在今年上半年風(fēng)電整機(jī)商訂單量排名中，三一重能位列第四，這是其首次躋身該榜單前四。

三一重能在半年報(bào)中表示，期內(nèi)新增訂單規(guī)模和在手訂單規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。其中，新增訂單為8.35 GW；截至6月底在手訂單為16.31 GW。6.25 MW、6.7 MW機(jī)型成為該公司新增訂單的主力機(jī)型。

該公司稱(chēng)，國(guó)內(nèi)陸上、海上風(fēng)電均已進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，其上半年毛利率為24.03%，在行業(yè)交付均價(jià)普遍下降的情況下，仍保持了較好的毛利率水平。

去年最掙錢(qián)的風(fēng)電企業(yè)明陽(yáng)智能，今年上半年凈利同比下降超七成，在上述五家公司中降幅最大。

今年一季度，明陽(yáng)智能因風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售數(shù)量減少，凈虧損2.26億元，這給其上半年業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。由此計(jì)算，明陽(yáng)智能二季度凈利潤(rùn)回暖明顯，單季凈利潤(rùn)近9億元，環(huán)比大幅提升。

上半年，明陽(yáng)智能實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組對(duì)外銷(xiāo)售3.45 GW，同比下降52.87%；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組及相關(guān)配件銷(xiāo)售94.49億元，同比下降28.64%。

同期，該公司風(fēng)電機(jī)組新增訂單達(dá)到7.58 GW，同比下降59.36%。

在新能源電站部分，明陽(yáng)智能目前在運(yùn)營(yíng)的新能源電站裝機(jī)容量1.67 GW，同比增長(zhǎng)11.04%；在建裝機(jī)容量4.02 GW，同比增長(zhǎng)87%。

上半年，明陽(yáng)智能實(shí)現(xiàn)毛利率18.36%，同比下降7.29個(gè)百分點(diǎn)。

明陽(yáng)智能在財(cái)報(bào)中稱(chēng)，將繼續(xù)推進(jìn)風(fēng)機(jī)大型化和輕量化，進(jìn)一步降低風(fēng)機(jī)制造成本。

上半年，該公司發(fā)布了全球最大海上風(fēng)電機(jī)組MySE18.X-28X，并下線全球最大漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組MySE16.X-260；在陸上風(fēng)機(jī)方面，發(fā)布并下線了陸上超大單機(jī)容量風(fēng)電機(jī)組MySE10.X-23X。

運(yùn)達(dá)股份上半年凈利潤(rùn)下降了近五成。該公司報(bào)告期內(nèi)新增風(fēng)機(jī)訂單超9 GW，同比增長(zhǎng)135.39%，新增訂單和在手訂單同樣均創(chuàng)歷史新高。

運(yùn)達(dá)股份在大力布局“兩海”市場(chǎng)，即海外和海上市場(chǎng)。該公司表示，上半年海外訂單增速迅猛，訂單容量超1 GW，占新增訂單比例11%。

該公司計(jì)劃重點(diǎn)布局“一帶一路”沿線，上半年繼在越南建成正順等風(fēng)電項(xiàng)目后，在哈薩克斯坦交付其境內(nèi)單體容量最大的風(fēng)電項(xiàng)目。

上半年，運(yùn)達(dá)股份還首次中標(biāo)了外部?jī)?chǔ)能訂單國(guó)電象山1#海上風(fēng)電場(chǎng)（二期）工程配套儲(chǔ)能系統(tǒng)。

在財(cái)報(bào)公布前幾天，運(yùn)達(dá)股份陷入海上風(fēng)機(jī)起火事故風(fēng)波中。網(wǎng)傳信息稱(chēng)，發(fā)生燒毀事故的疑似是運(yùn)達(dá)股份的“首臺(tái)”供貨海上風(fēng)機(jī)，所處的海上風(fēng)電項(xiàng)目是上文提到的國(guó)電電力象山海上風(fēng)電場(chǎng)（二期）。

隨后，運(yùn)達(dá)股份發(fā)聲明回應(yīng)稱(chēng)，部分自媒體賬號(hào)及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)散布的信息與事實(shí)嚴(yán)重不符，并表示其首臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組WD225-9000已成功并網(wǎng)運(yùn)行至今，且在臺(tái)風(fēng)“卡努”極端風(fēng)況、海況等外部條件影響期間，均展現(xiàn)出優(yōu)異的發(fā)電性能和機(jī)組可靠性。

從毛利率看，運(yùn)達(dá)股份也出現(xiàn)了下滑，但幅度不及上述幾家企業(yè)。其風(fēng)電行業(yè)毛利率16.91%，同比減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)電機(jī)組毛利率15.86%，同比減少2.58個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)電收入毛利率高達(dá)67.2%，同比提升9.3個(gè)百分點(diǎn)。

電氣風(fēng)電是五家企業(yè)中唯一一家由盈轉(zhuǎn)虧的公司。作為海上風(fēng)電龍頭，電氣風(fēng)電受海上風(fēng)電行業(yè)下滑影響較大。

截至今年6月末，電氣風(fēng)電已成為國(guó)內(nèi)首家海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量突破千萬(wàn)千瓦的整機(jī)廠商。

去年，因風(fēng)電行業(yè)補(bǔ)貼退坡政策，以及部分市場(chǎng)區(qū)域銷(xiāo)售訂單交付受到物流運(yùn)輸、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度等因素影響，未能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入，電氣風(fēng)電全年虧損3.38億元。

電氣風(fēng)電在半年報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入有所下降, 其中海上產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占比和毛利較上年同期下降幅度較大，同時(shí)，納入非經(jīng)常性損益的補(bǔ)貼收入也有所減少。

電氣風(fēng)電的新增訂單量還出現(xiàn)了同比下滑。上半年，該公司新增訂單為1496 MW，同比減少56.55%。截至6月底，該公司累計(jì)在手訂單為9438.5 MW，同比減少4.34%。

展望下半年，在風(fēng)機(jī)大型化、中遠(yuǎn)海趨勢(shì)明確和出口需求拉動(dòng)的背景下，風(fēng)電行業(yè)景氣度有望繼續(xù)回升。

7月初，中銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，由于海風(fēng)審批、招標(biāo)需求釋放緩慢等因素的影響，風(fēng)電板塊的整體表現(xiàn)較弱，但從行業(yè)基本面看，在去年的高招標(biāo)量低裝機(jī)量的大背景下，今年的海陸風(fēng)裝機(jī)量需求仍然旺盛。隨著政策等阻礙因素的逐步解決，下半年風(fēng)電項(xiàng)目需求有望逐步釋放。