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日前，伍德麥肯茲風(fēng)電研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布了最新中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)機(jī)訂單量排名相關(guān)報(bào)告。
該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年度，2023年上半年度，中國(guó)市場(chǎng)風(fēng)機(jī)訂單量共計(jì)44 GW，與去年同期持平。
其中，陸上風(fēng)電新簽訂單量為40.1 GW，同比增長(zhǎng)8%。三北地區(qū)的大型風(fēng)電基地和風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目需求旺盛，貢獻(xiàn)了超過(guò)一半的陸上風(fēng)電新增訂單。
地方能源企業(yè)在風(fēng)電基地的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中表現(xiàn)活躍，內(nèi)蒙古能源和京能集團(tuán)上半年共確定7.3 GW內(nèi)蒙古風(fēng)電基地訂單。與此同時(shí)，高耗能企業(yè)也在積極部署風(fēng)電項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)綠色電力的自發(fā)自用。
該機(jī)構(gòu)表示，由于新建海上風(fēng)電項(xiàng)目審批進(jìn)度放緩，上半年海上風(fēng)電新簽訂單量同比下降45%，僅為3.9 GW。其中，廣西第一批海上風(fēng)電項(xiàng)目機(jī)組訂單在二季度完成定標(biāo)，訂單容量占上半年海上風(fēng)電新簽訂單量的三分之一。
具體到風(fēng)機(jī)制造商層面，遠(yuǎn)景能源位居上半年中國(guó)市場(chǎng)新簽訂單總量榜首。排名第二的是運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)。其中，運(yùn)達(dá)股份上半年陸上風(fēng)機(jī)訂單量排名第一。
金風(fēng)科技(002202.SZ)上半年新簽訂單量排名第三，其GWH191-5.27機(jī)型獲簽上半年度最大單筆風(fēng)機(jī)訂單，達(dá)1.8 GW；三一重能(688349.SH)排名第四，這是其首次躋身該榜單前四。
排名第五的是明陽(yáng)智能(601615.SH)。其中，該公司以1.2GW的新簽訂單量，排名上半年海上風(fēng)電新簽訂單量首位。
德邦證券在7月發(fā)布的一份研報(bào)指出，今年上半年全國(guó)風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模超35 GW、中標(biāo)規(guī)模48.6 GW，僅風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模超過(guò)1 GW的開(kāi)發(fā)商有12家。
該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的中標(biāo)排名前三甲分別是遠(yuǎn)景能源（10.7 GW）、金風(fēng)科技（9.2 GW）以及運(yùn)達(dá)股份(8.4 GW)，三家企業(yè)拿標(biāo)總數(shù)超過(guò)總中標(biāo)規(guī)模的50%。
今年上半年，風(fēng)機(jī)價(jià)格再創(chuàng)新低。伍德麥肯茲分析稱(chēng)，相較于2022年底，今年二季度陸上和海上風(fēng)機(jī)平均價(jià)格分別下降了10%和13%。
這一方面得益于不斷增長(zhǎng)的項(xiàng)目規(guī)模，正持續(xù)促進(jìn)下一代風(fēng)機(jī)的應(yīng)用布局。受?chē)?guó)家可再生能源基地對(duì)7 MW以上風(fēng)機(jī)需求增加的推動(dòng)，上半年新簽訂單的加權(quán)平均陸上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量達(dá)到5.7 MW。海上風(fēng)電同樣呈現(xiàn)出機(jī)組大型化趨勢(shì)，10 MW以上風(fēng)機(jī)的新簽訂單達(dá)到1.8 GW，使得上半年海上機(jī)組的加權(quán)平均容量增加至9.5 MW。
此外，5-6 MW陸上機(jī)型平臺(tái)的供應(yīng)鏈已進(jìn)入成熟期，整機(jī)商共部署了超過(guò)40個(gè)總裝廠以支持其批量交付。
因?yàn)閮r(jià)格優(yōu)勢(shì)等因素，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)今年出口表現(xiàn)不俗，包括金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能等企業(yè)均中標(biāo)了海外項(xiàng)目。
浙商證券分析表明，國(guó)內(nèi)較低的通貨膨脹率、相對(duì)穩(wěn)定的原材料價(jià)格以及穩(wěn)固的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模，有助于其保持現(xiàn)金流穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)高于海外同行的盈利能力。國(guó)內(nèi)風(fēng)電開(kāi)啟了“出海年”，風(fēng)電制造企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)量利齊升。
目前，歐美風(fēng)電制造企業(yè)受困于通貨膨脹、原材料價(jià)格上漲、人工成本上漲等因素。加之供應(yīng)鏈不穩(wěn)定導(dǎo)致交付延遲，歐美風(fēng)電制造業(yè)務(wù)面臨很大的成本壓力。
近日，多家風(fēng)電龍頭企業(yè)披露了半年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，明陽(yáng)智能預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利5億-6.6億元，同比減少73.04%-79.57%。
該公司二季度凈利潤(rùn)7.3億-8.9億元，環(huán)比扭虧為盈，較上年同期減少14.38%-29.77%。今年一季度，明陽(yáng)智能虧損2.26億元。
明陽(yáng)智能表示，扭虧為盈主要因二季度海上風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售量環(huán)比有較大幅度的上升，海上現(xiàn)場(chǎng)接收條件改善和施工進(jìn)度加快。
同時(shí)，明陽(yáng)智能風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售毛利率、電站產(chǎn)品出售和項(xiàng)目交易規(guī)模收益等均環(huán)比上升。
風(fēng)電制造上游配套企業(yè)的業(yè)績(jī)則預(yù)喜。目前公布業(yè)績(jī)的風(fēng)電鑄件巨頭日月股份(603218.SH)，以及風(fēng)電塔筒龍頭天順風(fēng)能(002531.SZ)，今年上半年凈利均同比翻倍。
天順風(fēng)能在預(yù)告中表示，上半年海上風(fēng)電樁基業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)0至1的突破，同時(shí)陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加，風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)規(guī)模、發(fā)電業(yè)務(wù)也較上年同期增加。
國(guó)家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，風(fēng)電裝機(jī)新增2299萬(wàn)千瓦，約占可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)的21.1%。
多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在風(fēng)機(jī)大型化、海上風(fēng)電、以及出口等需求拉動(dòng)下，2023年下半年風(fēng)電行業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展。
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)（CWEA）預(yù)測(cè)，2023年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到70-80GW。
伍德麥肯茲今年5月發(fā)布的2022年全球風(fēng)電整機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額排名顯示，前十名分別是金風(fēng)科技、維斯塔斯（Vestas）、通用電氣（GE）、西門(mén)子歌美颯（SGRE）、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份、恩德（Nordex）、三一重能、中國(guó)海裝。