文｜消金界
在“2023中國金融學(xué)會學(xué)術(shù)年會暨中國金融論壇年會”上，中國人民銀行原行長周小川談到，“聯(lián)合消費(fèi)貸規(guī)模高的時(shí)候有兩萬多億，目前只剩6000多億?！?/p>
當(dāng)下，商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)過渡期已經(jīng)正式結(jié)束，相關(guān)業(yè)務(wù)也迎來了整改驗(yàn)收期。消金界了解到，在過渡期延長的這一年里（2022年7月12日至2023年6月30日），大部分城商行已經(jīng)完成了余量業(yè)務(wù)的整改，然而“壓降”依然是大部分城商行的主旋律。
當(dāng)潮水退去，才知道誰在裸泳。隨著互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的收縮，包括上饒銀行、寧夏銀行、石嘴山銀行、龍江銀行在內(nèi)的城商行，其所在行的個人消費(fèi)貸款規(guī)模也呈現(xiàn)大幅下降。
有人出局，有人入局。另一方面，我們看到，在主動合規(guī)、主動作為的大背景下，也有不少城商行積極調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)平臺合作模式，持續(xù)推動個人貸款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。包括漢口銀行、昆侖銀行等在內(nèi)的城商行，正在不斷加大面向區(qū)內(nèi)客戶的互聯(lián)網(wǎng)合作貸款投放力度。
同時(shí)，不少城商行也披露了更為詳細(xì)的合作模式。比如，龍江銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)主要以保險(xiǎn)增信為主；盛京銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中，附有擔(dān)保增信的貸款占比約63%；廊坊銀行的助貸業(yè)務(wù)中，由合作方提供擔(dān)保增信的貸款占比12.8%。
銀行在與互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作中，有的會通過不同的合作策略，在合規(guī)的基礎(chǔ)上，來減少集中度風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，有些銀行也采用了“一刀切”的辦法，以實(shí)現(xiàn)絕對的合規(guī)與安全。
互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)在扶助小微、服務(wù)消費(fèi)等方面的成果有目共睹。行業(yè)的整頓整改，關(guān)乎行業(yè)未來質(zhì)量，還須要多方更加重視。
01 頭部城商行：積極推動與頭部互金平臺合作
縱觀頭部城商行，2022年雖然個人消費(fèi)貸款增速雖有所放緩，但總體上仍保持較高水平。
在擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)的政策指導(dǎo)下，這些銀行在積極搭建自營消費(fèi)貸款場景的同時(shí)，也在積極與螞蟻、度小滿、 微眾、網(wǎng)商銀行等頭部互聯(lián)網(wǎng)金融平臺加大合作力度，通過開展聯(lián)合貸款及助貸業(yè)務(wù)，推動消費(fèi)貸款快速增長。
與此同時(shí)，頭部城商行通過參與設(shè)立消費(fèi)金融子公司，消金子公司貸款業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，也會帶動母行合并口徑零售貸款業(yè)務(wù)規(guī)模的增長。
消金界統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2020年至2022年，江蘇銀行個人消費(fèi)貸款余額分別為1987.93億元、2533.59億元、2850.90億元，處于領(lǐng)跑位置。
北京銀行依然在加碼助貸、聯(lián)合貸業(yè)務(wù)。2022年其個人消費(fèi)貸款余額1343.01億元，同比去年同期的940.76億元，增幅達(dá)42.76%。
此外，截至2020-2022年，寧波銀行個人消費(fèi)貸款余額分別為1784億元、2198億元和2433.48億元；
上海銀行個人消費(fèi)貸款余額分別為1581.09億元、1419.36億元和1505.48億元；
南京銀行個人消費(fèi)貸款余額分別為1175.21億元、1167.84億元和1443.31 億元；
杭州銀行個人消費(fèi)貸款余額分別為456.30億元、562.72億元和657.53億元。
不過，也有一些城商行受互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模壓降影響，導(dǎo)致個人貸款業(yè)務(wù)規(guī)模及占比有所下降。
比如，截至2022年6月末，天津銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款中聯(lián)合貸款模式產(chǎn)品余額289.40億元。這一數(shù)字相較于2021年末的637.31億元，跌幅超過一半。
02 中西部、東北部城商行收縮最明顯
對于大多數(shù)中小城商行來說，從2021年開始，就在積極按照監(jiān)管政策，對存量業(yè)務(wù)進(jìn)行整改。具體包括暫停聯(lián)合貸款新增業(yè)務(wù)，存量業(yè)務(wù)逐步到期。這也在一定程度上導(dǎo)致其所在行個人消費(fèi)貸款規(guī)模小幅下降。
值得注意的是，此前一些位于中西部、東北地區(qū)的城商行，此前受限于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、以及地區(qū)監(jiān)管差異等原因，不少銀行靠互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。如今在監(jiān)管指導(dǎo)下，這些地區(qū)銀行的收縮也最為明顯。
比如，消金界發(fā)現(xiàn)，此前在助貸業(yè)務(wù)比較激進(jìn)的寧夏銀行，近年來互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款增速顯著放緩，如今基本上實(shí)現(xiàn)了異地互聯(lián)網(wǎng)貸款清零。
2022年，龍江銀行加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理并大幅收縮互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模，全年未新增投放互聯(lián)網(wǎng)貸款，互聯(lián)網(wǎng)貸款余額較上年末大幅下降，并導(dǎo)致個人貸款業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)下降。截至2022年末，該行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)余額10.35億元，較上年末下降85.77%。
與之對應(yīng)的，該行2022年個人消費(fèi)貸款余額16.66億元，相較于2020年的120.41億元，跌去近九成。
截至2023年3月，石嘴山銀行實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)貸款余額20.06億元，其中異地互聯(lián)網(wǎng)貸款余額1.84億元，相較于兩年前的109.87億元，已經(jīng)跌去了八成。
截至2022年末，烏魯木齊銀行個人貸款總額215.45億元，其中互聯(lián)網(wǎng)貸款余額16.43億元，同比下滑67.64%。
此外，也有不少銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)暴露出來，因此也在逐步壓縮互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模。
比如，2020年至2022年，哈爾濱銀行個人消費(fèi)貸款余額分別為681.46億元、796.46億元和781.32；其互聯(lián)網(wǎng)貸款余額分別為98.24億元、254.96億元和195.36億元；2022年末互聯(lián)網(wǎng)貸款不良貸款率為2.94%。
03 漢口銀行、昆侖銀行、東營銀行加碼互聯(lián)網(wǎng)貸款
在資產(chǎn)荒的大背景下，一方面，地方城商行積極尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，推動消費(fèi)貸、經(jīng)營貸、互聯(lián)網(wǎng)貸款多點(diǎn)開花；另一方面，在主動合規(guī)、主動作為的大背景下，也有不少城商行調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)平臺合作模式，持續(xù)推動個人貸款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。在這一過程中，這些銀行逐步將省外互聯(lián)網(wǎng)貸款置換為省內(nèi)線上互聯(lián)網(wǎng)貸款及自營線下消費(fèi)類貸款，不斷加大面向區(qū)內(nèi)客戶的互聯(lián)網(wǎng)合作貸款投放力度。
比如，截至2022年末，漢口銀行個人消費(fèi)貸款余額372.23億元，較上年末增長54.28%。
截至2022年末，昆侖銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額261.35億元，較年初增長48.88億元，不良貸款率為0.10%。
這些銀行之所以零售信貸業(yè)務(wù)取得較快增長，主要都是源自線上互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。
此外，包括威海商業(yè)銀行、東營銀行、濟(jì)寧銀行在內(nèi)的山東地區(qū)城商行，個人消費(fèi)貸款也取得較快增長。這無不歸功于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的推動。
比如，東營銀行2022年個人消費(fèi)余額較年初大幅增長85.70%至80.05億元，主要就是因?yàn)榧哟笈c小贏普惠、拍拍貸等互聯(lián)網(wǎng)平臺機(jī)構(gòu)合作發(fā)放聯(lián)合貸和助貸。
需要指出的是，近年來，包括招聯(lián)、馬上、小米等在內(nèi)的消金機(jī)構(gòu)，正在逐步探索和城商行的聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)——一方面可以利用城商行較低成本的資金，另一方面，也可以更好地解決消金公司杠桿率的問題。
04 分潤模式or固收模式
而在具體的業(yè)務(wù)模式上，我們看到，這些銀行逐漸走出了截然不同的道路。
在助貸模式下，第三方合作平臺負(fù)責(zé)獲客，公司全額出資發(fā)放貸款。在聯(lián)合貸款模式下，銀行與第三方合作共同開展線上貸款業(yè)務(wù)，合作方出資比例不低于30%；按照收益分配情況可分為分潤模式和固收模式，銀行與平臺方按照約定比例出資，并按照出資比例各自承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和享有收益。
分潤模式為銀行全額收取客戶利息后，按約定比例與合作機(jī)構(gòu)分成，銀行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)；固收模式為銀行全額收取客戶利息后留存固定收益，剩余部分作為平臺手續(xù)費(fèi)支付給合作機(jī)構(gòu)，實(shí)際凈收益率固定。
比如，龍江銀行存量互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)主要為與頭部保險(xiǎn)公司合作，龍江銀行出資比例為100%，全部業(yè)務(wù)由龍江銀行獨(dú)自審批，同時(shí)采取保證保險(xiǎn)提供增信。
截至2022年末，廊坊銀行助貸規(guī)模158.24億元，助貸中由合作方提供擔(dān)保增信的貸款占比12.80%。
截至2022年末，盛京銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額258.17億元，其中聯(lián)合貸92.29億元，助貸157.23億元；附有擔(dān)保增信的貸款占比約63%。
截至2022年末，青島銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額104.32億元，主要采用助貸模式，對部分子產(chǎn)品引入融資性擔(dān)保公司或保險(xiǎn)公司進(jìn)行增信，獲客合作方主要包括上海淇毓信息科技公司、重慶三快小額貸款有限公司、眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司和平安普惠融資擔(dān)保有限公司；增信合作方主要包括：福州三六零融資擔(dān)保有限公司、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司和平安普惠融資擔(dān)保有限公司。
承德銀行披露得更為詳細(xì)。零售貸款方面，該行與螞蟻集團(tuán)、京東科技等合作開展線上聯(lián)合貸款，自營產(chǎn)品有享e融、承e融等貸款方式。該行線上個人消費(fèi)類貸款額度大多在1萬到20萬元之間，2022年末零售貸款戶均余額1.09萬元。
在風(fēng)險(xiǎn)管控方面，合作平臺承擔(dān)線上聯(lián)合貸款第一道風(fēng)險(xiǎn)篩查工作；該行通過內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控模型，通過反欺詐評估、授信額度評估、利率定價(jià)評級、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估等建立二道防線，各合作平臺的通過率為60%左右，
行業(yè)內(nèi)，一般自身風(fēng)控實(shí)力較弱，規(guī)模小，會選擇固收模式；如果自身具備一定規(guī)模和風(fēng)控能力，則更多會采用分潤模式。
雖然銀行會采取不同的模式，來減少集中度的風(fēng)險(xiǎn)，但是顯然，分潤模式對銀行的考驗(yàn)更高，其實(shí)際收益率取決于銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)控水平。
總的來說，金融機(jī)構(gòu)不能簡單作為出資方，依靠外部機(jī)構(gòu)發(fā)展，而更應(yīng)掌控貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)。在與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作的過程中，金融機(jī)構(gòu)須按照監(jiān)管要求，逐步積累自身的風(fēng)控水平和風(fēng)控能力，落實(shí)放貸的主體責(zé)任。而只有這樣，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)才能按照政策的指引，實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展。