文|中國(guó)微酒 孤鴻子
編輯|吳弩
今年召開的第六屆理事會(huì)第五次（擴(kuò)大）會(huì)議上，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)稱：2022年，露酒銷售收入和利潤(rùn)超過了黃酒和葡萄酒，晉級(jí)中國(guó)第三大酒種。
而在不久前召開的“第二屆中國(guó)露酒T5峰會(huì)”上，重申了該觀點(diǎn)并表示：目前，露酒市場(chǎng)的容量在300億元左右，未來(lái)數(shù)年還將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
露酒產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)關(guān)鍵性的數(shù)字突破，該變化出乎行業(yè)的預(yù)料。長(zhǎng)期以來(lái)，白酒、啤酒之下，品類影響力一直是葡萄酒最大；黃酒則位列世界三大發(fā)酵酒之一，處于穩(wěn)定發(fā)展水平；至于露酒，素來(lái)被認(rèn)為不獨(dú)立、體量小、處于初級(jí)發(fā)展階段。
露酒的“單飛”，讓品類地位發(fā)生了重要變化。在“第三大酒種”的光環(huán)下，它拉高了行業(yè)的預(yù)期，吸引了企業(yè)的入局。
微酒通過復(fù)盤過去10年（2013-2022）的“第三酒種”的變化，梳理出了葡萄酒、黃酒、露酒產(chǎn)業(yè)沉浮背后的部分邏輯。
01、10年間，葡、黃、露接棒“第三酒種”
釀酒產(chǎn)業(yè)中，白酒、啤酒兩大酒種領(lǐng)跑?！暗谌品N“的規(guī)模屬于擱一檔的存在。
長(zhǎng)期以來(lái)，葡萄酒占位“第三酒種”。2012年，葡萄酒規(guī)上企業(yè)總產(chǎn)量為138.2萬(wàn)噸，走上產(chǎn)量歷史巔峰。2015年，葡萄酒達(dá)到利潤(rùn)巔峰，為51.33億元。2016年，葡萄酒沖到銷售頂點(diǎn)，達(dá)484.5億元。
高峰之后，葡萄酒進(jìn)入下滑通道。最難的年份是2021年，銷售收入90.27億元，利潤(rùn)總額3.27億元。2022年同樣低潮，產(chǎn)量21.37萬(wàn)噸，銷售收入91.92億元，利潤(rùn)為3.40億元。
短短10年間，葡萄酒的產(chǎn)量、銷售收入和利潤(rùn)僅?！皫p峰時(shí)刻”的15.5%、9%和6.62%。目前，葡萄酒已然從“第三酒種”的位置上滑落，甚至掉到了“第五酒種”。
擠下葡萄酒的是黃酒。黃酒在2016年迎來(lái)發(fā)展高點(diǎn)，銷售收入198.2億元。利潤(rùn)高點(diǎn)在2017年達(dá)到20.7億元。2019年，黃酒正式超越葡萄酒，并且是營(yíng)收和利潤(rùn)“雙超越”。
躋身第三的黃酒，發(fā)展也經(jīng)歷了起伏，近5年，其銷售收入逐年下滑。2022年，黃酒規(guī)模為106.6億元，利潤(rùn)為12.7億元。不過，該數(shù)據(jù)仍高于葡萄酒。
把黃酒擠下去的是露酒。中酒協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示：以露酒為主的其他酒，2017年創(chuàng)造銷售收入高峰400.3億元，此后進(jìn)入下行期，從400億元滑到300億元，再?gòu)?00億元跌到245億元。2021年上行，2022年，其銷售收入達(dá)到262.31億元，利潤(rùn)達(dá)到42.59億元。
根據(jù)微酒采訪中酒協(xié)相關(guān)人士獲得的信息，把“其他酒”中的果酒（包含利口酒）、國(guó)際蒸餾酒等100多億元的品類銷售額減掉，露酒規(guī)上企業(yè)去年的銷售收入為120-140億元區(qū)間，超越了黃酒。
10年間，“第三酒種”被三個(gè)品類輪流接棒，先是葡萄酒，然后是黃酒，再是露酒，暫時(shí)形成了露酒第三、黃酒第四、葡萄酒第五的產(chǎn)業(yè)排序。
02、“第三酒種”的痛點(diǎn)在于“做大”
過去10年，釀酒產(chǎn)業(yè)走出了一段波蕩起伏、充滿戲劇性的發(fā)展曲線。
整體而言，釀酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量大幅下滑后企穩(wěn)，銷售收入一直穩(wěn)健，保持在8000億元以上。2022年，銷售收入9509.0億元，接近2016年高峰的9780.63億元。利潤(rùn)指標(biāo)上，釀酒產(chǎn)業(yè)持續(xù)上升，突破了2000億元。
白酒、啤酒都遵循了這個(gè)發(fā)展邏輯。過去10年，“第一大酒種”白酒幾乎復(fù)刻了釀酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯：企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)量下滑，銷售收入和利潤(rùn)逐年上升。
作為“第二大酒種”，啤酒的發(fā)展不及白酒，但近年也開始圍繞產(chǎn)業(yè)邏輯發(fā)展：產(chǎn)量連年下降后企穩(wěn)，2022年微增；近4年的銷售收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，利潤(rùn)出現(xiàn)持續(xù)正增長(zhǎng)。
而“第三酒種”則更多的體現(xiàn)出了“掙扎”的意味。葡萄酒產(chǎn)量出現(xiàn)“十年降”，但沒有帶來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，銷售收入和利潤(rùn)同樣進(jìn)入下降區(qū)間。
對(duì)比2018和2022年，葡萄酒產(chǎn)量從50.22萬(wàn)噸銳減到21.31萬(wàn)噸，銷售收入從175.89億元下滑到91.92億元，利潤(rùn)總額從12.71億元滑落到3.40億元。
葡萄酒仍處在調(diào)整期，這既有其他酒種的擠壓，也有自身的困境。產(chǎn)業(yè)上游明顯萎縮，疫情沖擊大。2022年，國(guó)產(chǎn)葡萄酒虧損企業(yè)42個(gè)，企業(yè)虧損面達(dá)到35.29%。
市場(chǎng)上，加上進(jìn)口酒，葡萄酒整體容量在200億元以上，但還是面臨著消費(fèi)人群萎縮的窘境。行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)一直呼吁“葡萄酒消費(fèi)文化普及”、“做大整個(gè)品類的盤子”。
一向平穩(wěn)的黃酒，近年也出現(xiàn)連續(xù)銷售下滑，市場(chǎng)呈現(xiàn)萎縮的狀態(tài)。黃酒內(nèi)部人士稱，黃酒的價(jià)格上不去（低價(jià)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)）、喝的人不多（區(qū)域集中消費(fèi)）、消費(fèi)人群集中（中老年男性），長(zhǎng)期囿于困境，處于不進(jìn)則退的局面。
作為產(chǎn)業(yè)新勢(shì)力，露酒迎來(lái)了突破。2021年，團(tuán)標(biāo)獲批實(shí)施，從“配制酒”中剝離，走向獨(dú)立。2022年，露酒新國(guó)標(biāo)啟用，法理定位清晰。
露酒“新國(guó)標(biāo)”的實(shí)施，贏得了產(chǎn)業(yè)的高關(guān)注和高預(yù)期。目前，國(guó)內(nèi)酒企涉足露酒業(yè)務(wù)的已經(jīng)超過5000家，不斷有新的露酒產(chǎn)品涌入行業(yè)和大眾視野。
露酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模，其中，勁酒可謂一枝獨(dú)秀。不過近年來(lái)，名酒企業(yè)的露酒品牌開始發(fā)力，竹葉青、五糧本草、茗釀等紛紛收獲關(guān)注，開始爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。在行業(yè)人士看來(lái)，露酒以白酒、黃酒為基礎(chǔ)加工，如同一個(gè)巨大的容器，是能夠裝下大市場(chǎng)的。
未來(lái)十年，“第三酒種”是否將固化為露酒？葡萄酒和黃酒是否會(huì)再次追上？
這就要看誰(shuí)能把市場(chǎng)做得更大?！按笫袌?chǎng)”是葡萄酒、黃酒、露酒共同關(guān)心的目標(biāo)。過去10年，無(wú)論誰(shuí)當(dāng)“第三酒種”，都是圍繞著“小池子”打轉(zhuǎn)。2022年，規(guī)上白酒銷售收入6626.45億元，利潤(rùn)總額為2202.12億元。規(guī)上啤酒銷售收入1751.09億元，利潤(rùn)總額225.46億元。
相比白酒、啤酒，葡萄酒、黃酒、露酒的賽道不缺長(zhǎng)度和深度，但泳池還太小，無(wú)法像白酒那樣暢快游泳。下一個(gè)10年，也許“第三酒種”的變化不再成為關(guān)注重點(diǎn)。
把酒種消費(fèi)人群擴(kuò)大，把市場(chǎng)做大，讓“第三酒種”進(jìn)化為“三大酒種”，這才是最終的勝利。