文|定焦 溫故
編輯|方展博
8月1日,新造車企業(yè)紛紛公布7月的交付量數(shù)據(jù),交出了下半年的第一份成績單。
比亞迪毫無懸念拿下第一,月度銷量首次超過26萬輛(乘用車);埃安憑借4.5萬輛的成績排在第二;理想首次交付3.4萬輛,排第三。
蔚來憋了個大招,7月一口氣交付超過2萬輛,相比6月接近翻倍,這也是它首次月交付量過兩萬;小鵬緩過來了,交付1.1萬輛,時隔六個月再次過萬。
除了這幾個頭部品牌,零跑、極氪、創(chuàng)維、嵐圖等二三梯隊成員,7月交付量數(shù)據(jù)也不錯。
這是2023年以來,新造車整體銷量表現(xiàn)最好的一個月。
當(dāng)然,也有個別品牌掉隊。哪吒、賽力斯在7月的交付量都是下滑的,尤其是賽力斯下滑幅度最大。賽力斯旗下靠著華為跑出來的問界品牌,市場開始不買賬了。
今年以來成績最好的一個月
新造車企業(yè)在7月的銷量表現(xiàn),可以用亮眼來形容。這體現(xiàn)在兩方面,一是在增速上同比、環(huán)比均增長,二是在數(shù)量上很多品牌創(chuàng)下歷史新高。
「定焦」統(tǒng)計了車企們過去12個月的交付量數(shù)據(jù),總結(jié)得出下表:
我們可以看到,在7月,除了哪吒、賽力斯的交付量同比、環(huán)比均下滑,小鵬同比小幅下滑,極狐環(huán)比小幅下滑,其他品牌都是高速增長的。
相比去年同期,理想、魏牌的增速都在2倍以上,蔚來、極氪、創(chuàng)維實現(xiàn)了翻倍增長,埃安、嵐圖、極狐等品牌的增幅都在50%以上。
跟今年6月相比,大部分品牌也還是增長的。比亞迪6月賣了25萬輛出頭,超過其他所有新造車企業(yè)加起來的總和,在基數(shù)如此之高的前提下,比亞迪7月又多賣了接近1萬輛。
理想6月交付32575輛,首次過3萬,7月不僅守住了3萬大關(guān),還往上沖高到了34134輛。
蔚來更是揚眉吐氣,終于沖上了兩萬輛。兩萬輛一直是蔚來的階段性目標(biāo),按道理講應(yīng)該在去年底就完成了,結(jié)果總差一口氣,反倒成了一個心病?,F(xiàn)在算是可以松一口氣了。
在上表統(tǒng)計的13家車企中,有8家在7月創(chuàng)造了歷史最高銷量紀(jì)錄。蔚來是刷新了去年12月1.58萬輛的紀(jì)錄,比亞迪、埃安、理想、零跑刷新了剛在6月創(chuàng)下的紀(jì)錄,極氪、創(chuàng)維、嵐圖也表現(xiàn)不凡。
拆開來看的話,蔚來在7月爆發(fā),其實也是可以預(yù)見的。之前蔚來因為新舊車型切換,已經(jīng)持續(xù)低迷了好幾個月,現(xiàn)在切換工作已完成,被寄予厚望的新款ES6上市交付,而且不久前宣布全系新車價格下調(diào)3萬元。這些因素集中到一塊,導(dǎo)致銷量爆發(fā)。
新款ES6現(xiàn)在是蔚來的銷量支柱,7月交付超1萬輛,這是蔚來首次單車型月交付破萬。
小鵬終于觸底反彈,7月交付11008輛。小鵬上一次月交付過萬,還是去年12月,中間相隔了整整半年。在G9上市失利、P5銷量不給力的情況下,小鵬的月交付量一度徘徊在六七千輛左右。這次重新過萬,最大的意義在于提振市場信心。
拋開完全不是一個量級的比亞迪,埃安應(yīng)該算是新造車的冠軍,7月交付4.5萬輛。這里要強調(diào)的是,埃安比理想多出一萬輛左右。之前理想按周為單位公布銷量,每次都把自己排在第一,銷量更高的埃安卻沒資格上榜??磥?,車企自己公布的榜單,深究不得。
埃安已經(jīng)連續(xù)三個月穩(wěn)定在4.5萬輛,非常穩(wěn)健,不像其他新勢力波動很大。但如何繼續(xù)增長,進而突破5萬輛,也是埃安接下來需要考慮的問題。
創(chuàng)維、嵐圖銷量創(chuàng)新高就不展開說了,因為本身基數(shù)就小,刷新紀(jì)錄不難,更重要的是要把整體的量提上來。
亮眼成績單背后的信號
新造車在7月的競爭,其實是相當(dāng)激烈的。在如此內(nèi)卷的情況下,還能保持增長的品牌,都有一定實力。
但在亮眼成績單背后,有一些容易被忽視的信號,將影響車企們接下來的表現(xiàn)。
蔚來的7月成績不錯,尤其是新款ES6,一款車的銷量,等于另外七款車的銷量之和——ES6之外的車型太不給力。
蔚來ES8、ES7、EC7每個月分別只能賣幾百輛,EC6的銷量更是只有兩位數(shù)。此前,有車主痛斥蔚來“背刺”老車主,反映出蔚來不同車型之間存在互相侵蝕的情況。自有產(chǎn)品之間重疊或者競爭,就會增加內(nèi)耗。
新款ES6的銷量勢頭能否持續(xù)是個問題,它對蔚來公司毛利率的影響也還需要評估。
另外,一些突發(fā)事件也會帶來一定負面影響。就在新造車企業(yè)集中公布銷量數(shù)據(jù)的8月1日,一輛蔚來ES8撞上路柱,造成車輛起火,車主當(dāng)場死亡。這起事故警方還在調(diào)查中,是否跟車輛質(zhì)量有關(guān)尚無定論。
小鵬在7月重新過萬,意義大于實質(zhì)。因為從銷量上來看,小鵬不僅大幅落后于理想、蔚來,還落后于零跑、極氪,哪吒跟它的差距也很小。
小鵬的新車G6在7月開始大規(guī)模交付,如果剔除掉G6的數(shù)據(jù),小鵬其他車型(P7、G3、G9)加起來大概是7100輛。這個成績,實際上比5月、6月還要差一些?,F(xiàn)在,G9、G3每個月加起來只有1千多的銷量,短期看不到大幅增長的可能。
所以,G6很重要,也被外界視為小鵬翻身的關(guān)鍵籌碼。這款車7月15日開始全國交付,半個月交付了3900輛,另外還有3萬多輛的訂單在手,總體表現(xiàn)不錯。小鵬需要維持住G6的攻勢,才能真正翻身。
理想現(xiàn)在每個月的銷量成績很好,但它在一些人眼中的形象在變差。用“三瓜兩棗”貶低友商,用雙標(biāo)的方式公布銷量周榜,讓它樹敵眾多。
哪吒汽車CEO張勇就暗指理想沒有品味,“你好就行了,你好你可以說你好,但是你不能說你好的時候非得把別人踩一腳”。而按照小鵬汽車董事長何小鵬的說法,中國還沒有一家新勢力車企,能夠已經(jīng)確定在下一次的牌桌上。
問界已經(jīng)有好幾個月不再主動公布銷量。去年,在華為強大的營銷支持下,問界一度非常張揚,連續(xù)月交付過萬輛。但是今年以來,問界明顯后勁不足,月銷量徘徊在四五千輛左右。
雖然問界沒有公布銷量,但通過賽力斯的產(chǎn)銷快報,也能猜個大概。賽力斯汽車和問界品牌,每個月的銷量數(shù)據(jù)相差不過幾十臺。7月,賽力斯銷量為4240輛,同比下滑48%。由此可看出問界的處境。
問界之外,哪吒是7月銷量下滑最多的品牌?,F(xiàn)在哪吒每個月銷量能夠穩(wěn)定在1萬輛以上,但要再往上沖刺,難度稍微有點大。
從實戰(zhàn)中摸索出的經(jīng)驗
通過7月銷量排行榜,我們能看到,有一些從實戰(zhàn)中摸索出的經(jīng)驗,正在發(fā)揮作用。
比如,小眾賽道的錯位競爭策略,被論證是可行的。
極氪、嵐圖在7月分別交付了12039輛、3412輛,都是史上最好成績。它們目前都只有三款車,其中一款是MPV。
在中國,MPV是一個小眾賽道,過去一直沒有自主品牌的位置。中國的車企在造新能源車時,熱衷造SUV,其次是轎車,很少有造新能源MPV的。這在客觀上導(dǎo)致這條賽道不是那么擁擠。
嵐圖夢想家、極氪009,再加上比亞迪旗下的騰勢D9,是目前大部分人僅有可選的新能源MPV車型。7月,嵐圖夢想家賣了1206輛,極氪009是2072輛,雖然總量看起來不大,但在穩(wěn)定增長。騰勢D9,已經(jīng)連續(xù)四個月銷量過萬了。
這三款車提前卡位,占領(lǐng)用戶心智,為市場提供差異化的產(chǎn)品,比在已經(jīng)紅海的賽道同質(zhì)化競爭更有意義。
不過,這個細分賽道也快卷起來了。對標(biāo)騰勢D9的魏牌高山,已經(jīng)在上海車展亮相,或?qū)⒃谙掳肽晟鲜小?/p>
二梯隊的造車新勢力,品牌沖高是個長期主題,現(xiàn)在有些車企開始摸到些門道了。
零跑7月交付14335輛,排在小鵬、極氪之前,而且它今年以來每個月的銷量增長非常穩(wěn)健。
更值得關(guān)注的是零跑的銷量結(jié)構(gòu)。最早零跑的銷量主力是微型車T03,售價不到10萬元,導(dǎo)致零跑的品牌定位較低。后來零跑推出C系列車型(C11、C01),試圖扭轉(zhuǎn)品牌形象,占領(lǐng)15萬-20萬級的主流市場。
現(xiàn)在看,零跑的轉(zhuǎn)型相對成功。7月,零跑C系列車型交付超過1.2萬輛,占到總交付量的84%,其中C11車系交付超過9200輛。在結(jié)構(gòu)上,這幾乎是脫胎換骨的改變。
售價的提升,不僅有利于品牌提升,還能優(yōu)化毛利率。這是很多新勢力都想走的路。
哪吒的轉(zhuǎn)型需求也很迫切,但售價更高的哪吒S,目前銷量不高。20萬元級的2門4座硬頂跑車哪吒GT,也不會是一款走量車型。
對于大部分新造車企業(yè)而言,無論產(chǎn)品如何定位,價格依然是一個核心要素。
過去幾個月頻繁的價格戰(zhàn),讓車企感到疲憊。在所有車企中,已經(jīng)掌握定價權(quán),隨時有底氣打價格戰(zhàn)的,只有比亞迪和特斯拉。價格戰(zhàn)一旦打起來,其他車企只能硬著頭皮跟。
在7月6日舉行的2023中國汽車論壇上,中汽協(xié)拉著包括特斯拉、比亞迪在內(nèi)的16家主流車企簽訂了協(xié)議,達成外界調(diào)侃的“不降價聯(lián)盟”,結(jié)果第二天特斯拉就變相降價3500元,上汽大眾更是降價3萬多元。而協(xié)議中有關(guān)不降價的條款,則在兩天后因為違反《反壟斷法》精神被刪除。
7月20日的特斯拉財報電話會議上,馬斯克說,特斯拉接下來還會繼續(xù)降價。另外,從8月4日起,特斯拉Model 3、Model Y將在香港再次降價,降價幅度最高達12%。
比亞迪董事長王傳福說,他不想搞得大家很難受,別人都沒活路。但月銷26萬輛的比亞迪,和不斷降價的特斯拉,正在讓所有車企難堪。
零跑在8月1日公布銷量的同時,也宣布對旗下C系列部分車型進行降價,最高降2萬元。
7月的成績,雖然為下半年開了一個好頭,但價格戰(zhàn)還在繼續(xù)。車企們先挺過這一波洗牌,才有機會進入下半場。