文｜軒元資本
電動(dòng)車倡議（EVI）是在清潔能源部長(zhǎng)會(huì)議（CEM）下于2010年建立的一個(gè)多國(guó)政策論壇。認(rèn)識(shí)到電動(dòng)車所帶來(lái)的機(jī)遇，EVI便致力于加快全球范圍內(nèi)電動(dòng)車的普及。為此，它努力了解與電動(dòng)出行相關(guān)的政策挑戰(zhàn)，期望幫助政府應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，并將自己建設(shè)成為政府政策制定者之間共享知識(shí)的平臺(tái)。同時(shí)，EVI還促進(jìn)政府政策制定者與各種其他合作伙伴之間在電動(dòng)出行轉(zhuǎn)型中重要議題上的交流，如充電基礎(chǔ)設(shè)施和電網(wǎng)集成以及電動(dòng)車電池供應(yīng)鏈。2022年，EVI內(nèi)部啟動(dòng)了零排放政府車隊(duì)宣言，政府承諾在公共采購(gòu)中逐步轉(zhuǎn)向100%的零排放車輛。
國(guó)際能源署擔(dān)任該倡議的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。在2022-2023年期間，參與EVI活動(dòng)的政府包括加拿大、智利、中國(guó)、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、印度、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、瑞典、英國(guó)和美國(guó)。加拿大、中國(guó)和美國(guó)是該倡議的共同領(lǐng)導(dǎo)者。
《全球電動(dòng)車展望》年度系列報(bào)告是EVI的旗艦出版物。它致力于跟蹤和監(jiān)測(cè)全球電動(dòng)出行的最新發(fā)展，并向政策制定者提供有關(guān)如何更好地推動(dòng)道路交通電氣化的信息。
本次報(bào)告結(jié)合歷史分析和對(duì)2030年的預(yù)測(cè)，探討了電動(dòng)車和充電基礎(chǔ)設(shè)施的部署情況、電池需求、電力消耗、石油替代、溫室氣體排放以及相關(guān)政策發(fā)展等關(guān)鍵領(lǐng)域。報(bào)告還通過(guò)分析領(lǐng)先市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為決策者和利益相關(guān)者提供關(guān)于電動(dòng)車采用的政策框架和市場(chǎng)體系的建議。此外，本版報(bào)告還對(duì)與電動(dòng)車相關(guān)公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)、電動(dòng)車技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)投資以及電動(dòng)車的貿(mào)易進(jìn)行了分析。
總體摘要
1、電動(dòng)車銷量創(chuàng)下新紀(jì)錄，全球銷量勢(shì)頭預(yù)計(jì)將持續(xù)到2023年底
全球電動(dòng)車市場(chǎng)正在呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。2022年，電動(dòng)車銷量超過(guò)了1000萬(wàn)輛，全球新車銷量中約有14%是電動(dòng)車，較2021年的約9%和2020年的不到5%有所增長(zhǎng)。中國(guó)、歐洲和美國(guó)市場(chǎng)主導(dǎo)了全球銷量。而其中，中國(guó)再次成為領(lǐng)跑者，其電動(dòng)車銷量約占全球電動(dòng)車銷量的60%。全球范圍內(nèi)超過(guò)一半的電動(dòng)車現(xiàn)在在中國(guó)上路，目前已經(jīng)超過(guò)了2025年新能源汽車的銷量目標(biāo)。歐洲是第二大市場(chǎng)，2022年電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)了15%以上，這意味著每五輛車中就有超過(guò)一輛是電動(dòng)車。作為第三大市場(chǎng)的美國(guó)，2022年電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)了55%，銷售占比達(dá)到了8%。
今年第一季度已售出超過(guò)230萬(wàn)輛電動(dòng)車，比去年同期增長(zhǎng)了約25%，預(yù)計(jì)電動(dòng)車銷量將在2023年繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。國(guó)家政策和激勵(lì)措施將有助于推動(dòng)銷量增長(zhǎng)，而去年異常高漲的油價(jià)可能進(jìn)一步激發(fā)潛在買家的購(gòu)買欲望。
2、標(biāo)志性的電動(dòng)車政策將推動(dòng)電動(dòng)車市場(chǎng)更能應(yīng)對(duì)氣候目標(biāo)
主要汽車市場(chǎng)的市場(chǎng)趨勢(shì)和政策努力支持了電動(dòng)車銷售的光明前景。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的政策規(guī)定情景（STEPS），基于現(xiàn)有政策和明確目標(biāo)，到2030年全球電動(dòng)車銷售占比的展望從之前的不到25%增加到35%。在這些預(yù)測(cè)中，中國(guó)在2030年仍將保持最大的電動(dòng)車市場(chǎng)份額，達(dá)到STEPS中的總銷量的40%。近期，美國(guó)環(huán)境保護(hù)局提出的排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施推動(dòng)了需求增長(zhǎng)，美國(guó)的市場(chǎng)份額將在2030年左右增加一倍，達(dá)到20%。而歐洲將保持目前的25%市場(chǎng)份額。
主要市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車的需求預(yù)測(cè)將對(duì)能源市場(chǎng)和氣候目標(biāo)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。根據(jù)現(xiàn)有政策，STEPS中預(yù)計(jì)道路交通需求的石油消耗將在2025年左右達(dá)到峰值，到2030年電動(dòng)車替代的石油消耗量將超過(guò)每日500萬(wàn)桶。根據(jù)STEPS預(yù)測(cè)，到2030年，電動(dòng)車的使用將避免約700兆噸二氧化碳當(dāng)量的排放。
受電動(dòng)車市場(chǎng)前景的鼓舞，電池制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。截至2023年3月，關(guān)于到2030年電池制造能力的宣布已經(jīng)足以滿足政府承諾所隱含的需求，甚至可以滿足2050年零排放情景下電動(dòng)車的需求。因此，電動(dòng)車的銷售份額可能高于當(dāng)前政府政策和國(guó)家目標(biāo)預(yù)期的份額。
3、隨著支出和競(jìng)爭(zhēng)的增加，越來(lái)越多的價(jià)格更為實(shí)惠的車型將進(jìn)入市場(chǎng)
2022年全球電動(dòng)車支出超過(guò)4250億美元，增長(zhǎng)50%，其中僅有10%由政府支持，其余來(lái)自消費(fèi)者。投資者對(duì)電動(dòng)車持續(xù)信心高漲，電動(dòng)車相關(guān)公司股票表現(xiàn)優(yōu)異。初創(chuàng)企業(yè)在電動(dòng)車和電池技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)投資也迅速增長(zhǎng)，2022年達(dá)到近21億美元，增長(zhǎng)30%，投資重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向電池和關(guān)鍵礦物。
電動(dòng)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，中國(guó)和其他新興市場(chǎng)涌現(xiàn)出更實(shí)惠的車型。主要傳統(tǒng)汽車主機(jī)廠雄心勃勃，特別是在歐洲。2022年和2023年，歐洲宣布了一系列重要的電動(dòng)車計(jì)劃，包括全面電動(dòng)、更便宜的汽車、更大的投資，以及與電池制造和關(guān)鍵礦物等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合。
消費(fèi)者可以有越來(lái)越多的電動(dòng)車選擇余地。2022年可用的電動(dòng)車車型數(shù)量達(dá)到500款，是2018年的兩倍以上。然而，在中國(guó)以外的地區(qū)，需要主機(jī)廠（OEM）提供價(jià)格實(shí)惠、具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，以促進(jìn)電動(dòng)車的大規(guī)模普及。目前可用的電動(dòng)車車型數(shù)量仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)上內(nèi)燃機(jī)汽車的數(shù)量，但內(nèi)燃機(jī)車型的數(shù)量自2010年代中期達(dá)到高峰以來(lái)數(shù)量一直在穩(wěn)步減少。
4、電動(dòng)化已經(jīng)不局限于汽車，而是擴(kuò)展到更多的車輛領(lǐng)域
道路交通的電動(dòng)化不僅局限于汽車。目前，兩輪或三輪車是電動(dòng)化市場(chǎng)中最為普及的細(xì)分市場(chǎng)，在新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家，這些車輛數(shù)量超過(guò)了汽車，尤其是在燃油價(jià)格上漲的背景下。在許多發(fā)展中國(guó)家，兩輪或三輪車為出行者提供了一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的方式，因此它們的電動(dòng)化對(duì)于支持可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。
商用車輛的電動(dòng)化也在不斷加快。盡管2022年全球整體輕型商用車銷量下降了近15%，但是電動(dòng)輕型商用車銷量同比增長(zhǎng)超過(guò)90%，達(dá)到31萬(wàn)輛以上。全球范圍內(nèi)銷售了近6.6萬(wàn)輛電動(dòng)公交車和6萬(wàn)輛中重型貨車，分別占公交車銷量的約4.5%和卡車銷量的約1.2%。
市場(chǎng)對(duì)重型車輛方面的電動(dòng)化也是信心滿滿。2022年約有220款電動(dòng)重型車輛進(jìn)入市場(chǎng)，使得統(tǒng)計(jì)的超過(guò)100家主機(jī)廠提供的電動(dòng)汽車型總數(shù)超過(guò)800款。此外，共有27個(gè)國(guó)家承諾在2040年前實(shí)現(xiàn)100%的零排放，包括公交車和貨車的銷售，美國(guó)和歐洲聯(lián)盟也提出了更嚴(yán)格的重型車輛排放標(biāo)準(zhǔn)。
5、電動(dòng)車需求的增加推動(dòng)了對(duì)電池和相關(guān)關(guān)鍵礦物需求的提升
由于電動(dòng)乘用車銷量的增長(zhǎng)，2022年汽車鋰電池需求約增長(zhǎng)了65%，達(dá)到550 GWh，而2021年約為330 GWh。2022年，約60%的鋰、30%的鈷和10%的鎳需求用于電動(dòng)車電池，而僅僅五年前，這些比例分別約為15%、10%和2%。
減少對(duì)關(guān)鍵材料的需求對(duì)于供應(yīng)鏈的可持續(xù)性、彈性和安全性至關(guān)重要，尤其是考慮到最近電池材料價(jià)格的變化，傳統(tǒng)鋰電池的替代品正在興起。
磷酸鐵鋰（LFP）電池的份額達(dá)到歷史最高點(diǎn)，主要受中國(guó)的推動(dòng)：約95%的LFP電池用于中國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)輕型車輛。(不含鋰)鈉離子電池的供應(yīng)鏈也正在建立，目前已有超過(guò)100 GWh的制造能力正在投建或宣布，幾乎全部位于中國(guó)。
2016年到2022年電池材料需求概覽：
電動(dòng)車供應(yīng)鏈正在擴(kuò)大，但制造業(yè)仍然高度集中在某些地區(qū)，中國(guó)是電池和電動(dòng)車零部件貿(mào)易的主要參與者。2022年，來(lái)自中國(guó)的出口電動(dòng)車占比為35%，而2021年為25%。歐洲是中國(guó)的最大貿(mào)易伙伴，無(wú)論是對(duì)電動(dòng)車還是電池來(lái)說(shuō)都是如此。2022年，中國(guó)制造并在歐洲市場(chǎng)銷售的電動(dòng)車份額增至16%，較2021年的約11%有所增加。
電動(dòng)車供應(yīng)鏈日益成為與電動(dòng)車相關(guān)的政策制定的重要組成部分，以通過(guò)多樣化來(lái)建立供應(yīng)鏈的彈性。歐盟于2023年3月提出的零排放工業(yè)法案旨在到2030年時(shí)，歐盟每年90%的電池需求由歐盟內(nèi)部電池主機(jī)廠滿足，制造能力至少為550 GWh。類似的，印度通過(guò)生產(chǎn)激勵(lì)計(jì)劃（PLI）計(jì)劃旨在促進(jìn)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車和電池的制造。在美國(guó)，通脹減少法案強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)電動(dòng)車、電池和電池礦物的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，明確了符合清潔車輛稅收抵免資格的標(biāo)準(zhǔn)。因此，在2022年8月至2023年3月期間，主要的電動(dòng)車和電池主機(jī)廠宣布在北美電動(dòng)車供應(yīng)鏈上累計(jì)投資至少520億美元，其中50%用于電池制造，約20%用于電池組件和電動(dòng)車制造。
01 全球電動(dòng)車市場(chǎng)趨勢(shì)
2022年全球上路電動(dòng)車超過(guò)2600萬(wàn)輛，較2021年增長(zhǎng)60%，是2018年保有量的五倍多。
一半的電動(dòng)車在中國(guó)
電動(dòng)車銷售增長(zhǎng)在不同地區(qū)和動(dòng)力系統(tǒng)之間存在差異，但中國(guó)仍然是主導(dǎo)市場(chǎng)。2022年，中國(guó)的純電動(dòng)車銷量相對(duì)于2021年增長(zhǎng)了60%，達(dá)到440萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力汽車銷量增長(zhǎng)近三倍，達(dá)到150萬(wàn)輛。
中國(guó)占據(jù)了全球新增電動(dòng)車銷售增長(zhǎng)的60%。2022年，中國(guó)的電動(dòng)車銷量首次超過(guò)了全球總數(shù)的50%，達(dá)到了1380萬(wàn)輛，這種強(qiáng)勁增長(zhǎng)得益于持續(xù)十多年的政策支持。2022年，中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量中電動(dòng)車的份額達(dá)到了29%，較2021年的16%和2018年至2020年的不到6%有了顯著增長(zhǎng)。因此，中國(guó)提前實(shí)現(xiàn)了2025年新能源汽車銷售份額達(dá)到20%的國(guó)家目標(biāo)。
中國(guó)計(jì)劃到2030年在所謂的“重點(diǎn)空氣污染控制地區(qū)”實(shí)現(xiàn)50%的銷售份額，并在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)40%的銷售份額以支持國(guó)家碳達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃。如果近期的市場(chǎng)趨勢(shì)持續(xù)下去，中國(guó)的2030年目標(biāo)可能會(huì)提前實(shí)現(xiàn)。各省級(jí)政府也在支持新能源汽車的推廣，截至目前已有18個(gè)省份制定了新能源汽車目標(biāo)。
盡管出現(xiàn)了一些干擾，但歐洲的增長(zhǎng)仍保持穩(wěn)定
2022年，電動(dòng)車銷量相對(duì)于2021年增長(zhǎng)了15%以上，達(dá)到了270萬(wàn)輛。與之前的年份相比，增長(zhǎng)速度較快：2021年的年增長(zhǎng)率超過(guò)65%，2017-2019年的平均增長(zhǎng)率為40%。2022年，純電動(dòng)車（BEV）銷量相對(duì)于2021年增長(zhǎng)了30%，而插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）銷量下降了約3%。
歐洲占據(jù)了全球新增電動(dòng)車銷售增長(zhǎng)的10%。盡管2022年增長(zhǎng)較慢，但在歐洲汽車市場(chǎng)總體收縮的情況下，其電動(dòng)車銷量仍在增加，成為繼中國(guó)之后全球第二大電動(dòng)車市場(chǎng)，占據(jù)了25%的電動(dòng)車銷量和30%的全球保有量。電動(dòng)車的銷售份額從2019年之前的不到3%、2020年的10%、2021年的18%增至2022年的21%。
歐洲國(guó)家在電動(dòng)車銷售份額方面繼續(xù)名列前茅，其中挪威占比最高，達(dá)到88%，瑞典為54%，荷蘭為35%，德國(guó)為31%，英國(guó)為23%，法國(guó)為21%。從銷量來(lái)看，德國(guó)是歐洲最大的市場(chǎng)，2022年銷量為83萬(wàn)輛，其次是英國(guó)37萬(wàn)輛和法國(guó)33萬(wàn)輛。西班牙的銷量也超過(guò)了8萬(wàn)輛。
美國(guó)確認(rèn)回歸增長(zhǎng)
在美國(guó)，2022年電動(dòng)車銷量相對(duì)于2021年增長(zhǎng)了55%，其中以純電動(dòng)車為主導(dǎo)。純電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)了70%，達(dá)到近80萬(wàn)輛，并在2019-2020年的下滑之后再次確認(rèn)了兩年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。美國(guó)占據(jù)了全球銷量增長(zhǎng)的10%。電動(dòng)車的保有量達(dá)到了300萬(wàn)輛，相對(duì)于2021年增長(zhǎng)了40%，占據(jù)了全球總量的10%。美國(guó)電動(dòng)車在總汽車銷量中的份額接近8%，相對(duì)于2021年的略高于5%和2018年至2020年的約2%有所增加。
多個(gè)因素推動(dòng)美國(guó)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)。除了特斯拉等早期領(lǐng)導(dǎo)者推出的車型外，更多公司推出的新車型有助于彌補(bǔ)供應(yīng)缺口。隨著政府和企業(yè)趨向電動(dòng)化，人們對(duì)電動(dòng)車的認(rèn)識(shí)不斷提高：根據(jù)美國(guó)汽車協(xié)會(huì)的調(diào)查，2022年，四分之一的美國(guó)人預(yù)計(jì)他們的下一輛車將是電動(dòng)車。
由于最近的新政策支持，銷售增長(zhǎng)的加速可能會(huì)在2023年及以后持續(xù)下去。通脹減少法案（IRA）引發(fā)了全球電動(dòng)出行領(lǐng)域相關(guān)公司擴(kuò)大在美國(guó)的制造業(yè)務(wù)的熱潮。從2022年8月至2023年3月，主要的電動(dòng)車和電池主機(jī)廠宣布在北美電動(dòng)車供應(yīng)鏈上累計(jì)投資520億美元，其中50%用于電池制造，大約20%用于電池組件和電動(dòng)車制造。總體而言，包括電池和電動(dòng)車在內(nèi)所有公司，初步承諾在美國(guó)投資的資金額總共約為750-1080億美元。
印度、泰國(guó)、印尼等新興市場(chǎng)出現(xiàn)令人鼓舞的增長(zhǎng)
中國(guó)、歐洲和美國(guó)是電動(dòng)車的三個(gè)主要市場(chǎng)，在2022年全球銷量中占據(jù)約95%的份額。相比之下，中國(guó)以外的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（EMDEs）在全球電動(dòng)車市場(chǎng)中僅占很小一部分。盡管近年來(lái)對(duì)電動(dòng)車的需求增加，但銷量仍然較低。
值得注意的是，2022年，印度、泰國(guó)和印度尼西亞的電動(dòng)出行市場(chǎng)出現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)。這些國(guó)家的電動(dòng)車銷量相對(duì)于2021年增長(zhǎng)了兩倍以上，達(dá)到近80,000輛。2022年的銷量較2019年（疫情爆發(fā)前）增長(zhǎng)了7倍。與此形成對(duì)比的是，其他新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的銷量較低。在印度，2022年的純電動(dòng)車銷量接近50,000輛，比2021年增長(zhǎng)了4倍，而總汽車銷量?jī)H增長(zhǎng)了不到15%。領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)主機(jī)廠塔塔占據(jù)了超過(guò)85%的純電動(dòng)車銷量，其中包括通過(guò)銷售其小型純電動(dòng)車Tigor/Tiago而實(shí)現(xiàn)的銷量增加。印度的插電混合動(dòng)力汽車銷量幾乎為零。
選定地區(qū)的電動(dòng)車銷量：
韓國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)燃料電池電動(dòng)車的增長(zhǎng)
2022年，燃料電池電動(dòng)車（FCEV）的保有量較2021年增長(zhǎng)了40%，全球范圍內(nèi)達(dá)到了超過(guò)72,000輛。其中大約80%是汽車，10%是卡車，10%是公交車。2022年，燃料電池卡車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度超過(guò)了汽車和公交車，增長(zhǎng)了60%。
韓國(guó)現(xiàn)在是全球燃料電池汽車數(shù)量最多的國(guó)家，超過(guò)一半的燃料電池汽車位于韓國(guó)。2022年上路的新增15,000輛燃料電池汽車中，三分之二在韓國(guó)。這部分歸功于支持FCEV生產(chǎn)和銷售的政策環(huán)境，同時(shí)也使得現(xiàn)代汽車成為燃料電池汽車主機(jī)廠中的領(lǐng)軍企業(yè)。
2022年各地區(qū)的燃料電池電動(dòng)車和氫燃料站保有量情況如下：
02 電動(dòng)車未來(lái)的前景
本節(jié)探討了到2030年期間實(shí)現(xiàn)道路交通電動(dòng)化的幾種途徑。首先，根據(jù)各地區(qū)和道路段的情況，對(duì)電動(dòng)車（EVs）的分布進(jìn)行了預(yù)測(cè)，包括政策規(guī)定（STEPS）和宣布的承諾情景（APS），以及全球范圍內(nèi)根據(jù)2050年零排放目標(biāo)情景（NZE）的各車輛段。
到2030年，電動(dòng)車（不包括二/三輪車）的總保有量在政策規(guī)定情景（STEPS）下將增長(zhǎng)超過(guò)8倍，從2022年的近3000萬(wàn)輛增加到2030年的約2.4億輛，平均每年增長(zhǎng)率約為30%。在這個(gè)情景下，到2030年，電動(dòng)車占道路車輛總數(shù)的比例超過(guò)10%?？偟碾妱?dòng)車銷量將在2025年超過(guò)2000萬(wàn)輛，在2030年超過(guò)4000萬(wàn)輛，分別占所有車輛銷量的20%和30%以上。
2022年至2030年的不同車型和情景下的電動(dòng)車存量：
公開宣稱的承諾情景（APS）中，基于現(xiàn)有政策宣布的政府目標(biāo)和承諾，全球電動(dòng)車在2030年達(dá)到近2.5億輛，比STEPS情景高出約5%。APS情景的年均增長(zhǎng)率接近35%，因此2030年每七輛車中就有一輛是電動(dòng)車。2030年的總電動(dòng)車銷量達(dá)到4500萬(wàn)輛，占所有車輛銷量的35%以上。
2022年到2030年電動(dòng)車銷售情況預(yù)測(cè)：
根據(jù)Stated Policies和Announced Pledges情景，全球電動(dòng)車銷量從2022年到2030年增長(zhǎng)約四倍。電動(dòng)車銷量在2025年將超過(guò)3000萬(wàn)輛，在2030年超過(guò)7000萬(wàn)輛，分別占總銷售量的約30%和60%。
2030年在不同分析模型和情景下電動(dòng)車的銷量預(yù)測(cè)：
根據(jù)現(xiàn)有政策，預(yù)計(jì)各交通方式的市場(chǎng)份額幾乎與各國(guó)承諾的目標(biāo)基本一致。
電動(dòng)車政策目標(biāo)與落地現(xiàn)狀：期望鴻溝正在縮短
盡管清潔能源技術(shù)的實(shí)際落地常難以滿足設(shè)定目標(biāo)，電動(dòng)車領(lǐng)域卻呈現(xiàn)出明顯的進(jìn)步勢(shì)頭。2022年市場(chǎng)增長(zhǎng)和重大政策宣布的雙重推動(dòng)下，全球?qū)?030年電動(dòng)車發(fā)展的預(yù)期已明顯修訂，相較于2022年的預(yù)測(cè)更顯樂觀。根據(jù)現(xiàn)有政策和市場(chǎng)趨勢(shì)，電動(dòng)車銷售的預(yù)測(cè)值已接近各國(guó)設(shè)定的目標(biāo)，預(yù)示著2023年的展望報(bào)告中，政策實(shí)施差距（也就是各國(guó)政策目標(biāo)與實(shí)施現(xiàn)狀之間的差距）將大幅小于2022年。在大多數(shù)主要電動(dòng)車市場(chǎng)，政策目標(biāo)與實(shí)施現(xiàn)狀的差距也在持續(xù)縮小。
2030年規(guī)定政策和已宣布的承諾情景下，按車型和地區(qū)劃分的電動(dòng)車銷售份額：
中國(guó)
2022年，中國(guó)的電動(dòng)車銷售份額再次超過(guò)預(yù)期，達(dá)到約29%。政府制定的關(guān)于2025年新能源車銷售占比達(dá)到20%的目標(biāo)也將有可能提前三年輕松實(shí)現(xiàn)。因此，中國(guó)當(dāng)前的政策框架已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo)，沒有任何差距。
歐洲
歐洲在規(guī)定政策情景（STEPS）下到2030年期間將繼續(xù)保持其作為最先進(jìn)的電動(dòng)車市場(chǎng)之一的地位，這得益于最近的市場(chǎng)趨勢(shì)和支持性政策環(huán)境。在歐洲SDTDEPS下，所有類型（不包括兩輪/三輪車）的電動(dòng)車銷售份額將在2030年達(dá)到55%。2030年在所有車型（不包括兩輪/三輪車）上的實(shí)施差距從2022年的10個(gè)百分點(diǎn)縮小到1個(gè)百分點(diǎn)。
美國(guó)
在支持性政策環(huán)境下，預(yù)計(jì)未來(lái)幾十年美國(guó)的電動(dòng)車和貨車銷售將加速增長(zhǎng)，到2030年將達(dá)到政府的目標(biāo)，即占比50%。在美國(guó)，所有類型（不包括兩輪/三輪車）的電動(dòng)車銷售份額在STEPS和APS中幾乎都達(dá)到50%。因此，美國(guó)在2030年的電動(dòng)車銷售份額方面的實(shí)施差距從去年的大約30個(gè)百分點(diǎn)縮小到今年幾乎可以忽略。
日本
到2030年，日本所有類型（不包括兩輪/三輪車）的電動(dòng)車銷售份額在STEPS中為20%，在APS中為約30%。在過(guò)去一年中，日本在電動(dòng)車方面沒有宣布新的政策或目標(biāo)，因此在實(shí)施差距方面保持不變。
印度
印度是全球最大的兩輪車市場(chǎng)之一。到2030年，印度在所有類型（包括兩輪/三輪車）中的電動(dòng)車銷售份額在STEPS中約為40%（如果不包括兩輪/三輪車，則接近14%）。在APS中，印度在2030年在所有道路車輛模式（不包括兩輪/三輪車）上的電動(dòng)車銷售份額超過(guò)50%（不包括兩輪/三輪車的銷售份額為30%）。因此，印度在電動(dòng)車銷售份額方面的"實(shí)施差距"約為15個(gè)百分點(diǎn)。
其他地區(qū)
全球尚未制定明確電動(dòng)出行愿景或設(shè)定目標(biāo)的國(guó)家數(shù)量逐漸減少。尤其是在新興和發(fā)展中國(guó)家，電動(dòng)車的采用可能受到缺乏財(cái)政激勵(lì)措施、充電基礎(chǔ)設(shè)施有限以及購(gòu)車價(jià)格障礙的制約，但是在低收入和中等收入的國(guó)家中政府正在積極地推出電動(dòng)出行計(jì)劃并積極推動(dòng)電動(dòng)車落地。
03 電動(dòng)車需求
本節(jié)將預(yù)測(cè)相應(yīng)的電池需求，然后進(jìn)行充電基礎(chǔ)設(shè)施的推出需求。最后，評(píng)估了EV部署的影響，包括增加的電力需求以及溫室氣體排放。
2022年全球電池需求持續(xù)增長(zhǎng)
全球EV電池需求在2022年增長(zhǎng)了約65%，達(dá)到約550 GWh，與EV電池產(chǎn)量大致相當(dāng)。2022年的鋰離子汽車產(chǎn)能約為1.5 TWh，意味著產(chǎn)能利用率約為35%，而2021年的產(chǎn)能利用率約為43%。到2030年，電池需求預(yù)計(jì)將大幅增長(zhǎng)，超過(guò)3 TWh（在STEPS中）和約3.5 TWh（在APS中）。為滿足這一需求，除了現(xiàn)有產(chǎn)能外，到2030年在STEPS還中需要再建造50多個(gè)超級(jí)工廠（每個(gè)工廠年產(chǎn)能為35 GWh）。
在APS中，為滿足2030年的需求，還需要再建造近65個(gè)新的超級(jí)工廠。根據(jù)Benchmark Mineral Intelligence的數(shù)據(jù)（截至2023年3月），私營(yíng)公司在2030年為EVs宣布的電池生產(chǎn)能力總計(jì)為6.8 TWh，這足以滿足STEPS和APS中的需求。在NZE情景下，2030年的電池需求達(dá)到5.5 TWh以上。假設(shè)電池生產(chǎn)設(shè)施的平均利用率為85%，那么2030年宣布的產(chǎn)能剛好覆蓋了NZE情景所需的產(chǎn)能。
2030年在各分析模型下各電池廠家宣布擴(kuò)產(chǎn)量：
2023年公布的電動(dòng)車電池制造能力擴(kuò)展計(jì)劃中，到2030年的生產(chǎn)能力幾乎足以滿足所有情景下對(duì)電動(dòng)車電池的需求。
預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)在STEPS和APS中將主導(dǎo)電動(dòng)車電池的需求。然而，在APS中，由于美國(guó)、歐洲和其他市場(chǎng)的電動(dòng)車銷售大幅增長(zhǎng)，中國(guó)在2030年的電動(dòng)車電池需求份額將從2022年的55%以上下降到約35%。
2022年到2030年不同分析模型和國(guó)家地區(qū)統(tǒng)計(jì)口徑下的電池的需求：
從2022年到2030年在APS中，電池需求從2022年增長(zhǎng)了超過(guò)六倍，在NZE模型中，電池需求增長(zhǎng)了十倍。
充電基礎(chǔ)設(shè)施
充電設(shè)施的預(yù)期部署主要由兩個(gè)趨勢(shì)支撐。首先，家庭或者車庫(kù)充電是電動(dòng)車充電的首選，因?yàn)樗ǔＪ锹俪潆姡ū瓤焖俪潆姼阋耍?，而且這些地點(diǎn)適合夜間充電。其次，預(yù)計(jì)隨著電動(dòng)車的普及，公共充電設(shè)備和應(yīng)急充電設(shè)備會(huì)隨著時(shí)間的推移變得越來(lái)越重要。
為了加強(qiáng)居家人群的電動(dòng)車使用率，公共和工作場(chǎng)所充電設(shè)施的獲取就變得越來(lái)越重要，因?yàn)樵谶@些地方可能限制了充電設(shè)施的使用。工作場(chǎng)所充電設(shè)施的數(shù)量在各種情景下到2030年將增加大約8倍，而公共充電設(shè)施的數(shù)量將增加大約5倍。
2022年到2030年按數(shù)量和安裝量計(jì)算的輕型車輛充電樁安裝情況：
到2030年，公共充電樁在輕型車輛充電樁中的比例不到10%，但占據(jù)了40%的充電容量。
按充電樁類型劃分，2022-2030年電動(dòng)輕型車輛需要的電能。
到2030年，公共充電樁為電動(dòng)車和電動(dòng)貨車提供的電力比例將增加到30%。
汽車和貨車公共充電設(shè)施的地區(qū)趨勢(shì)
公共充電預(yù)測(cè)基于一個(gè)普遍趨勢(shì)：隨著市場(chǎng)的成熟和系統(tǒng)的優(yōu)化，每輛電動(dòng)車的充電樁比例會(huì)隨著時(shí)間的推移而減少，同時(shí)保持每輛電動(dòng)車的合理充電需求。
按地區(qū)劃分，2022-2030年安裝的公共輕型車輛充電樁數(shù)量。
在公布承諾的情景下，公共可使用的輕型車輛充電樁數(shù)量將從2022年的大約300萬(wàn)增加到2030年的大約1300萬(wàn)。
對(duì)重型車輛充電的要求
一般來(lái)說(shuō)，慢充比快充或超快充更便宜。對(duì)于卡車和公交車，夜間在車庫(kù)內(nèi)慢充是最方便的方式，充電速率低于350-400千瓦，需要與車輛數(shù)量相匹配的車庫(kù)充電樁。
未來(lái)十年，電動(dòng)卡車和公交車的普及預(yù)計(jì)將主要集中在城市公交和城市/區(qū)域交付應(yīng)用中，這些應(yīng)用的短途行駛距離在200公里/天以下，因此不需要依賴即時(shí)充電。然而，隨著日常行駛距離更長(zhǎng)的電動(dòng)車逐漸增加，即時(shí)充電將變得必要，特別是在高速公路上。需要提前規(guī)劃高電壓充電樁的連接，以確保中長(zhǎng)期可用性。
2022-2030重型車輛充電樁庫(kù)存和容量按類型劃分：
在宣布的承諾情景中，從2022年到2030年，重型車輛的充電樁庫(kù)存增加了超過(guò)六倍。
電力需求和排放的影響
電力需求
2022年，全球電動(dòng)車消耗了大約110TWh的電力，大致相當(dāng)于荷蘭當(dāng)前的總電力需求?？傠妱?dòng)車電力消耗的近四分之一用于中國(guó)的電動(dòng)乘用車，五分之一用于中國(guó)的電動(dòng)公交車。電動(dòng)車的電力需求占全球總最終電力消耗的不到半個(gè)百分點(diǎn)，并且仍然不到中國(guó)最終電力消耗的1%。
2022年到2030年電力需求預(yù)測(cè)：
在宣布承諾的情景中，2030年電動(dòng)車的電力需求只占全球電力消耗的一小部分。
預(yù)計(jì)到2030年，電動(dòng)車的電力需求在兩種情景中都不到全球最終電力消耗的4%。正如《2022年世界能源展望》所示，到2030年，電動(dòng)車的電力需求相對(duì)于工業(yè)應(yīng)用、電器或冷熱需求來(lái)說(shuō)，其份額相對(duì)較小。
2022年和2030年按照地區(qū)劃分電動(dòng)車的電力消耗占最終電力需求的比例：
在2030年，中國(guó)仍然是電動(dòng)車電力需求的最大消費(fèi)者，盡管其在全球電動(dòng)車電力需求中的份額從2022年的約55%大幅下降到STEPS中的不到40%，以及APS中的約為30%。這反映了到2030年其他國(guó)家電動(dòng)化更廣泛的采用。
溫室氣體排放
2022年，根據(jù)整體的“從井到車”計(jì)算，電動(dòng)車使溫室氣體排放凈減少了約80 Mt CO2當(dāng)量。最大的節(jié)省來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)車，全球減排的近30%來(lái)自中國(guó)的乘用車電動(dòng)化。隨著電動(dòng)車的繼續(xù)增長(zhǎng)，從整體上看，溫室氣體排放將進(jìn)一步減少。隨著電力部門脫碳，電動(dòng)車的凈溫室氣體效益將隨時(shí)間增加。
在STEPS和APS中，電動(dòng)輕型乘用車（LDVs）是從2022年到2030年減少排放的主要貢獻(xiàn)者，而兩輪/三輪車輛則是次要貢獻(xiàn)者。在零排放情景（NZE）中，卡車在實(shí)現(xiàn)凈零的減排目標(biāo)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
2022-2030年間電動(dòng)車部署凈避免的溫室氣體排放以及各模式的減排份額如下：
在2050年凈零排放中，由電動(dòng)車凈減少的排放中有近25%可以歸因于重型車輛的電動(dòng)化。
本文由軒元資本投研團(tuán)隊(duì)翻譯自國(guó)際能源署IEA發(fā)布的《Global EV Outlook 2023》，版權(quán)屬于原作者。