文|字母榜  劉星志

編輯|王靖

近期相繼在A(yíng)I大模型上發(fā)力的騰訊和字節(jié)，仍然對(duì)上一個(gè)風(fēng)口元宇宙抱有期待。

據(jù)媒體爆料，Meta正在與中國(guó)科技廠(chǎng)商洽談，計(jì)劃將其VR頭顯Quest推向中國(guó)市場(chǎng)，騰訊則有望成為Quest的國(guó)內(nèi)獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)商。截至發(fā)稿，騰訊對(duì)此消息尚未給予正式回應(yīng)。

早在2021年底，扎克伯格就曾被爆出向負(fù)責(zé)VR戰(zhàn)略的相關(guān)人員提出了一個(gè)問(wèn)題：如果蘋(píng)果可以在中國(guó)賣(mài)iPhone，特斯拉可以賣(mài)汽車(chē)，為什么Meta不能在那里賣(mài)VR？

隨后，Meta便開(kāi)始接洽中國(guó)科技廠(chǎng)商。作為潛在合作方之一，去年年底，騰訊被曝出其高管在戰(zhàn)略討論中圍繞是否與Meta合作展開(kāi)了一場(chǎng)激辯，當(dāng)時(shí)馬化騰給出的意見(jiàn)是先進(jìn)行談判，看看雙方可能達(dá)成什么協(xié)議。

一旦騰訊與Meta牽手成功，引進(jìn)中國(guó)后的Quest，勢(shì)必會(huì)與字節(jié)跳動(dòng)旗下的PICO展開(kāi)一場(chǎng)硬碰硬的對(duì)決。

在全球AR/VR市場(chǎng)份額上，Meta目前保持著絕對(duì)領(lǐng)先。據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，2022年全球AR/VR頭顯出貨量為880萬(wàn)臺(tái)，Meta獨(dú)占80%，排名第二的PICO占10%左右，余下10%由其他廠(chǎng)商瓜分。

但聚焦到中國(guó)市場(chǎng)，PICO則是一家獨(dú)大。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年，PICO以43%的出貨量領(lǐng)跑中國(guó)市場(chǎng)。以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為支點(diǎn)，PICO在去年嘗試出海，登陸歐洲、東南亞，頗有進(jìn)一步蠶食Meta份額之勢(shì)。

經(jīng)歷過(guò)社交、游戲、小說(shuō)、音樂(lè)等一場(chǎng)場(chǎng)軟件之爭(zhēng)后，騰訊和字節(jié)的新戰(zhàn)火，開(kāi)始燒到硬件領(lǐng)域。

A.

AI大模型浪潮的沖擊，已經(jīng)讓一眾全球科技大廠(chǎng)縮減了在元宇宙方面的投入。

今年二月開(kāi)始，各家公司紛紛啟動(dòng)從元宇宙到大模型的風(fēng)口轉(zhuǎn)換：微軟解散了剛剛成立4個(gè)月的工業(yè)元宇宙團(tuán)隊(duì)；百度官宣了“文心一言”項(xiàng)目，之前的元宇宙項(xiàng)目“希壤”被拋諸腦后；字節(jié)對(duì)PICO進(jìn)行了一輪人員優(yōu)化；騰訊則被傳解散了旗下XR（AR、VR、MR等多種技術(shù)的統(tǒng)稱(chēng)）團(tuán)隊(duì)。后續(xù)騰訊回應(yīng)，解散報(bào)道不實(shí)，實(shí)際情況為變更硬件發(fā)展路徑，相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)整。

除了風(fēng)口變換之外，需求端的萎縮，也是大廠(chǎng)從元宇宙撤退的一大因素。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻和疫情高基數(shù)影響，今年一季度，AR/VR頭顯整體市場(chǎng)同比下降54.4%，其中中國(guó)市場(chǎng)出貨同比下滑37.6%。

但I(xiàn)DC認(rèn)為，當(dāng)下正是行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，新入局者和下一代頭顯的到來(lái)，將推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

6月蘋(píng)果首款頭顯Vision Pro的正式發(fā)布，無(wú)疑給身處寒冬的XR行業(yè)，重新點(diǎn)燃了一把火，并讓騰訊看到了再次押注XR設(shè)備的現(xiàn)實(shí)可能性。

更重要的是，作為中國(guó)TOP2內(nèi)容平臺(tái)，相比其他科技廠(chǎng)商，騰訊和字節(jié)有著更多不愿放棄元宇宙賽道的理由，也更容易從XR設(shè)備中獲取收益。

Meta Quest頭顯的成功，證明了設(shè)備+內(nèi)容+體驗(yàn)?zāi)Ｊ秸呦虺墒欤绕涫怯螒驁?chǎng)景?！癡R絕不僅僅是一個(gè)游戲主機(jī)，還是一個(gè)泛娛樂(lè)終端，視頻、社交將會(huì)繼續(xù)帶來(lái)下一波爆發(fā)式成長(zhǎng)?！盤(pán)ICO創(chuàng)始人周宏偉曾對(duì)此解釋道。

長(zhǎng)期關(guān)注內(nèi)容生態(tài)的投資人吳昊向字母榜分析道，加碼硬件，是騰訊、字節(jié)們必須要走的一步。當(dāng)年Meta VR也是賣(mài)一副虧一副，但扎克伯格為了生態(tài)，一直都沒(méi)有放棄。

“蘋(píng)果、谷歌、微軟都有IoT硬件，如果Meta沒(méi)有，那（它）就會(huì)失去巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)?；氐絿?guó)內(nèi)，面對(duì)阿里、百度等巨頭在IoT已有建樹(shù)的情況下，同樣的邏輯也適用于騰訊和字節(jié)。”

在吳昊看來(lái)，擁有自己的智能硬件，將是騰訊、字節(jié)在IoT時(shí)代為內(nèi)容、社交、游戲等尋找的發(fā)展載體，是一個(gè)鏈接、承載和觸達(dá)用戶(hù)的梯子。

為此，騰訊曾先后嘗試收購(gòu)PICO和游戲手機(jī)廠(chǎng)商黑鯊，紛紛折戟后，去年6月，騰訊IEG成立XR事業(yè)部，決心自研硬件。然而在該部門(mén)負(fù)責(zé)人沈黎因“個(gè)人原因”離職后，該團(tuán)隊(duì)不得不暫停，并最終解散。

字節(jié)也在密集推進(jìn)硬件方面的布局。2019年收購(gòu)錘子科技，成立新石實(shí)驗(yàn)室硬件中臺(tái)，并隨后推出大力智能學(xué)習(xí)燈，但隨著“雙減”落地，這款硬件逐漸銷(xiāo)聲匿跡。手機(jī)、臺(tái)燈后，PICO接棒，成為字節(jié)在硬件領(lǐng)域的第三次重大嘗試。

B.

字節(jié)靠收購(gòu)PICO入局，騰訊則寄希望于代理，兩家公司殊途同歸，在XR的硬件賽道上再次相遇。

從2018年的“頭騰大戰(zhàn)”開(kāi)始，騰訊和字節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)一直是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的保留節(jié)目，騰訊曾想方設(shè)法拖慢字節(jié)在短視頻業(yè)務(wù)上的進(jìn)度，而字節(jié)則在騰訊的基本盤(pán)——社交和游戲領(lǐng)域重金投入，直到最近兩年，雙方的火藥味才漸漸變淡。

競(jìng)爭(zhēng)偃旗息鼓，一方面是行業(yè)逐漸成熟，監(jiān)管趨于完善，另一方面則是市場(chǎng)下行趨勢(shì)下，大廠(chǎng)不再四處出擊，紛紛由擴(kuò)張轉(zhuǎn)向收縮。

去年開(kāi)始的“降本潮”下，騰訊先后關(guān)停了小鵝拼拼、企鵝電競(jìng)、看點(diǎn)App、掌上WeGame等項(xiàng)目，字節(jié)也下架了可頌、派對(duì)島、識(shí)區(qū)、飛聊等App。

這種趨勢(shì)一直延續(xù)至今，今年一季度，騰訊營(yíng)收1499.9億元，同比增長(zhǎng)11%，重回兩位數(shù)增長(zhǎng)，顯現(xiàn)出復(fù)蘇跡象，然而在降本增效上，騰訊并未動(dòng)搖。7月5日，騰訊旗下音頻平臺(tái)企鵝FM發(fā)布下線(xiàn)公告。

一次次業(yè)務(wù)調(diào)整中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)新的主基調(diào)漸漸清晰：對(duì)低價(jià)值邊緣業(yè)務(wù)關(guān)停并轉(zhuǎn)，把有限的資源投入到核心業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略業(yè)務(wù)上。

除了關(guān)停邊緣業(yè)務(wù)減虧以外，騰訊和字節(jié)都在加大力度挖掘現(xiàn)有業(yè)務(wù)的商業(yè)化潛力。今年以來(lái)，騰訊在視頻號(hào)和游戲商業(yè)化上開(kāi)始發(fā)力，提高外界對(duì)騰訊收入增長(zhǎng)的預(yù)期；字節(jié)則在地產(chǎn)、大健康等領(lǐng)域收縮，專(zhuān)心圍繞抖音做商業(yè)化，重點(diǎn)就在電商。

一位字節(jié)員工向字母榜表示，公司目前招聘的增量主要在電商，電商以外的部門(mén)用人需求多依賴(lài)“內(nèi)部活水”。

除了在高價(jià)值業(yè)務(wù)上鞏固優(yōu)勢(shì)、繼續(xù)掘金外，大廠(chǎng)有限的資源流向了更前沿的領(lǐng)域。

今年6月，騰訊云首次正式向公眾揭示了其行業(yè)大模型的研發(fā)進(jìn)度，并發(fā)布了針對(duì)B端客戶(hù)的大模型一站式服務(wù)——騰訊云MaaS。幾個(gè)月前，騰訊總裁劉熾平在一季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示：“AI模型將在未來(lái)成為核心優(yōu)勢(shì)”。

字節(jié)火山引擎同樣在6月發(fā)布了大模型服務(wù)平臺(tái)“火山方舟”，成為AI大模型競(jìng)賽中的又一大廠(chǎng)玩家。

而據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，字節(jié)近期還組建了機(jī)器人團(tuán)隊(duì)，目前已有約 50 人，并計(jì)劃年底擴(kuò)充到上百人。該業(yè)務(wù)目標(biāo)一是生產(chǎn)一些機(jī)器人，優(yōu)先服務(wù)字節(jié)的電商履約需求；二是關(guān)注前沿技術(shù)，探索把AI大模型能力用到機(jī)器人上。

C.

AI大模型的新風(fēng)口，也并不好追。據(jù)網(wǎng)絡(luò)分析公司Similarweb數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，ChatGPT全球訪(fǎng)問(wèn)量環(huán)比增幅分別為131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增長(zhǎng)幅度明顯下降；6月份ChatGPT的訪(fǎng)問(wèn)量環(huán)比下滑9.7%，為其推出以來(lái)首次。

C端數(shù)據(jù)的下滑給樂(lè)觀(guān)的市場(chǎng)預(yù)期澆了一盆冷水。相比之下，元宇宙的愿景似乎更加現(xiàn)實(shí)。同樣是長(zhǎng)周期、高投入的業(yè)務(wù)，用戶(hù)對(duì)XR賽道的感知更加明顯，蘋(píng)果的入局也給行業(yè)注入了一針強(qiáng)心劑：下一代計(jì)算平臺(tái)或許已經(jīng)觸手可及。

本質(zhì)上，騰訊和字節(jié)都是依靠?jī)?nèi)容平臺(tái)為用戶(hù)提供服務(wù)，兩家公司都無(wú)法繞開(kāi)XR這個(gè)賽道，但兩家距離正面碰撞還有時(shí)日。

首先，盡管與Meta的談判有了一定進(jìn)展，但騰訊想要成功代理Quest還面臨著諸多挑戰(zhàn)：一方面，扎克伯格的言論立場(chǎng)可能對(duì)Quest入華造成阻礙；另一方面，VR上的內(nèi)容審核會(huì)受到多大限制仍是未知數(shù)。參考騰訊與任天堂的合作，國(guó)行Switch發(fā)售至今三年有余，擁有超高人氣的游戲《塞爾達(dá)傳說(shuō)》，卻始終沒(méi)能過(guò)審。

但對(duì)于Meta和騰訊來(lái)說(shuō)，好消息在于，即使存在短板，國(guó)行Switch的銷(xiāo)量依舊達(dá)到了預(yù)期。國(guó)行Switch憑借較低的售價(jià)和本地化運(yùn)營(yíng)，上線(xiàn)一年后銷(xiāo)量達(dá)到100萬(wàn)?！暗浆F(xiàn)在銷(xiāo)量可能有300萬(wàn)?！庇杏螒蛐袠I(yè)人士估計(jì)。

至于Quest頭顯入華可能面對(duì)內(nèi)容上的限制，該人士表示：“只要沒(méi)有硬件鎖，就可以刷機(jī)，先進(jìn)來(lái)（中國(guó)市場(chǎng)），再找其他辦法。”

即便Meta和騰訊成功牽手，對(duì)PICO來(lái)說(shuō)也未必是一件壞事。

目前不論是PICO還是Meta Quest，面臨的最大問(wèn)題都是內(nèi)容生態(tài)建設(shè)和消費(fèi)者教育不足。從創(chuàng)新擴(kuò)散的角度來(lái)說(shuō)，目前的XR市場(chǎng)還處于相對(duì)早期的階段，Meta入華可能會(huì)產(chǎn)生類(lèi)似特斯拉國(guó)產(chǎn)化的效果，加速XR設(shè)備的普及進(jìn)程，從而形成規(guī)模效應(yīng)，攤薄內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)成本。

隨著更多消費(fèi)者、創(chuàng)作者加入，加速技術(shù)升級(jí)迭代，那時(shí)才是騰訊、字節(jié)在XR賽道“硬碰硬”的時(shí)刻。

 

參考資料

《Meta：渡劫完畢，滿(mǎn)血復(fù)活》海豚投研

《字節(jié)PICO裁員，大廠(chǎng)集體撤退元宇宙》豹變

《字節(jié)苦等PICO起舞，一張90億元的船票正在貶值》雪豹財(cái)經(jīng)社

《Meta希望進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng) 據(jù)稱(chēng)正與騰訊就VR頭顯洽談合作》財(cái)聯(lián)社

《XR“失寵”？頭顯出貨量下降超三成，元宇宙再降溫》21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道